[이슈트렌드] 탈레반, 드론 개발 가속화...파키스탄-아프가니스탄 분쟁의 새로운 국면

☐ 파키스탄-아프가니스탄 군사 대립 지속… 아프가니스탄 항공 방위 취약성 노출◦ 파키스탄-아프가니스탄 간 군사적 긴장 심화- 최근 아프가니스탄과 파키스탄의 관계는 단순한 국경 충돌을 넘어 복합적인 안보 대립 구도로 악화되고 있음. 파키스탄 공군은 호스트(Khost), 팍티아(Paktia), 낭가르하르(Nangarhar) 등 아프가니스탄 동부 지역을 비롯해 카불(Kabul), 칸다하르(Kandahar) 인근까지 파키스탄 탈레반(TTP: Tehreek-e-Taliban Pakistan) 은신처에 대한 공습을 확대하고 있음. - 특히, 2026년 2월 낭가르하르·팍티카를 대상으로 실시한 공습에서는 다수의 사상자가 발생한 것으로 집계됨. 전문가들은 파키스탄이 對아프가니스탄 전략을 기존 ‘간접적 봉쇄’에서 ‘직접적인 군사 압박’으로 전환하고 있다고 평가함.◦ 2025년 10월 파키스탄의 카불 공습, 탈레반의 항공 방위 취약성 노출 - 파키스탄은 지난 2025년 10월 카불 시내에서 TTP 지도자 누르 알리 메흐수드(Noor Ali Mehsud)를 겨냥한 공습을 실시함. 이는 파키스탄 군용기와 드론이 격추되지 않은 채 아프가니스탄 수도까지 접근한 사례로, 아프가니스탄 영공 방어 체계의 취약성을 드러낸 사건으로 평가됨. - 현재 아프가니스탄은 국제적 고립 속에서 기존 미국산 항공 자산의 유지보수가 매우 어려운 상황임. 이러한 맥락 아래 탈레반은 자체적인 드론 역량 개발에 나서고 있음.☐ 탈레반, 자체 드론 개발 산업 가속화◦  카불 인근에서 드론 조립·시범 비행 추진- 탈레반은 카불 외곽의 구(舊) 미군 기지인 캠프 피닉스(Camp Phoenix)에서 드론을 조립하고, 로가르(Logar) 주(州)의 구 영국군 시설에서 시험 비행을 진행하는 등 자체적인 드론 개발 산업을 가속화하고 있음. - 탈레반은 지난 2022년 미국의 MQ-9 리퍼(Reaper) 및 이란의 샤헤드-136(Shahed-136)을 벤치마킹한 탑재 중량 70킬로그램(kg)급의 '모빈(Mobin)' 드론을 공개하였으며, 2025년 12월에는 스텔스 드론의 시험 비행을 실시함. 아울러, 2026년 1월에는 카타르에서 개최된 방산 전시회에 참여하여 튀르키예 로켓산(Roketsan) 시스템을 참관함.◦ 아프가니스탄의 드론 개발 관련 재정적·지리적 이점- 탈레반이 개발 중인 기본형·자폭 드론은 여타 첨단 드론과 비교하여 상대적으로 제조 비용이 저렴*하며, 이러한 재정적 이점은 탈레반이 드론 개발을 가속화할 수 있는 핵심 동력으로 작용하고 있는 것으로 분석됨. 탈레반은 현재 광업, 과세 체계, 무역 등 다양한 수입원을 통제하고 있어 해당 프로젝트에 대한 재정 조달에 큰 어려움을 겪지 않고 있는 것으로 보임.- 또한, 아프가니스탄의 광활한 산악 지형은 은폐 시설 구축에 유리하며, 중국을 포함한 동아시아 및 페르시아만 네트워크를 통한 핵심 부품 조달이 활발히 이루어지고 있음. 전문가들은 탈레반이 사회경제적 지출을 억제하고 군사비를 확충하는 이른바 '버터 대신 드론(drones instead of butter)' 전략을 채택하였다고 분석함.*동 드론 제조에는 부품 및 조립 비용을 포함하여 수천 달러 수준의 비용만이 소요되는 것으로 추정되며, 여타 첨단 드론 제작에는 수십만 달러에서 수천만 달러가 소요됨☐ 탈레반 드론 역량 확대에 따른 파키스탄 및 지역 안보 영향◦ 파키스탄에 대한 안보 위협 평가- 전문가들은 탈레반이 개발 중인 드론의 제한적인 사거리와 정밀도를 고려할 때, 단기적으로 파키스탄에 미치는 군사적 위협은 심리적이고 상징적인(psychological and symbolic) 수준에 머물 것으로 분석함. 또한, 파키스탄은 현대화된 드론 방어 체계를 구축하고 있는 바, 탈레반의 드론을 요격할 역량을 갖춘 것으로 평가됨.- 그러나 탈레반이 저비용 드론을 통해 지속적인 국경 침투 작전을 전개할 경우, 파키스탄은 자국 영공 감시 체계를 유지보수하기 위해 추가적인 예산을 투입해야 할 것으로 예상됨. 이는 양국 간 ‘저강도 항공 소모전(low-intensity aerial attrition)’을 초래할 수 있음.◦ 테러 조직으로의 확산 우려 및 지역 안보 불안정 심화 가능성- TTP는 지난 2025년 파키스탄 공습에 드론을 활용한 바 있으며, 2026년 1월에는 자체 공군 창설 계획을 발표함. 이러한 맥락 아래 탈레반의 드론 기술이 테러 조직으로 확산될 수 있다는 우려가 제기되고 있음.- 전문가들은 아프가니스탄 테러 조직들이 드론 기술을 도입할 경우 파키스탄을 비롯한 남아시아 지역 안보에 새로운 위협으로 작용할 수 있다고 평가함. 향후 아프가니스탄-탈레반 분쟁 국면은 탈레반의 드론 역량 고도화 수준 및 파키스탄의 전략적 대응 여부에 의해 좌우될 전망임.- 한편, 일각에서는 국제적 제재를 받고 있는 이란과 러시아가 탈레반의 잠재적 기술 협력 파트너로 부상할 수 있다는 분석을 제기함. <감수: 권기철 부산외국어대학교 교수>* 참고자료The Diplomat, Why Is Afghanistan Developing a Drone Industry?, 2026.03.05Forbes, Drones Will Be Afghanistan’s Leading Weapon In Conflict With Pakistan, 2026.03.03Review of Afghanistan Developments, Taliban Drone Capabilities: A New Threat to Pakistan’s Airspace, 2026.03.08

아프가니스탄 신소은 / EC21R&C / 연구원 2026-03-13

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[이슈트렌드] 인도, 캐나다와 CEPA 협상 재개

☐ 캐나다 총리, 인도 방문 기간 양국 외교관계 정상화 논의◦ 카니 총리, 4일간 인도 공식 방문- 마크 카니(Mark Carney) 캐나다 총리는 2026년 2월 27일부터 3월 2일까지 인도를 공식 방문하여 나렌드라 모디(Narendra Modi) 인도 총리와 정상회담을 가짐. 이번 방문은 카니 총리가 취임 이후 최초로 인도를 방문한 사례로, 2023년 외교 갈등 이후 냉각된 양국 관계를 정상화할 수 있는 중대한 전환점이 될 것으로 평가됨.- 카니 총리는 뭄바이(Mumbai)와 뉴델리(New Delhi)를 방문하여 경제·안보 의제를 논의하였으며, 이번 인도 방문 결정이 “단순한 관계 갱신 목적이 아닌 ‘새로운 야심(new ambition)’과 ‘선견지명(foresight)’을 가진 파트너십의 확장 전략의 일환”이라고 설명함.◦ 2023년 시크교 활동가 피살 사건 이후 양국 관계 악화 - 양국 관계는 2023년 6월 캐나다 브리티시컬럼비아(British Columbia) 주(州)에서 인도 출신 시크교 분리주의 운동 지지자 하르딥 싱 니자르(Hardeep Singh Nijjar)가 피살된 사건을 계기로 급격히 악화됨. 당시 캐나다 당국은 인도 정부가 동 사건에 개입하였다고 주장하였으나, 인도는 이를 강력히 부인함. 이후 양국은 외교관을 추방하고 일부 비자 서비스를 중단함.- 그러나, 2025년 6월 카니 총리가 앨버타(Alberta) 주에서 개최된 제51회 주요국(G7) 정상회의에 모디 총리를 초청하면서 양국 관계는 해빙 국면에 접어듬. 이와 관련하여 카니 총리는 "지난 1년간 양국 정부 간 교류가 이전 20년간의 교류를 합산한 것보다 더 많았다"고 설명함.☐ CEPA 협상 재개 및 우라늄 공급 협정 체결◦  인도-캐나다 CEPA 협상 재개…체결 시 무역액 확대 전망- 양국은 약 15년간 지연되어 온 포괄적경제동반자협정(CEPA: Comprehensive Economic Partnership Agreement) 협상을 재개하였으며, 2026년 내로 협상을 타결하겠다는 방침임. CEPA 체결 시 현재 약 100억 달러(약 14조 6,500억 원) 수준인 양국 간 교역 규모가 2030년까지 500억 달러(약 73조 2,800억 원)로 확대될 것으로 전망됨.- 전문가들은 최근 인도가 호주·아랍에미리트(UAE)·유럽자유무역연합(EFTA: European Free Trade Association)·영국 등과 연이어 무역협정을 체결하고 있는 가운데, 인도-캐나다 CEPA 체결이 불발될 경우 인도 시장에서 캐나다 수출업체의 경쟁력이 약화될 수 있을 것으로 전망함.- 한편, 양국은 CEPA 협상을 지원하기 위해 '캐나다-인도 CEO 포럼(Canada-India CEO Forum)*'을 재개하기로 합의함.*캐나다와 인도 정부가 양국 주요 기업 CEO들을 모아 운영하는 민관 협의체◦ 19억 달러 규모 우라늄 공급 협정 체결- 인도 원자력부는 캐나다 우라늄 기업 카메코(Cameco)와 19억 달러(약 2조 7,900억 원) 규모의 우라늄 장기 공급 협정을 체결함. 동 협정에 따라 카메코는 2027년부터 2035년까지 인도에 우라늄을 공급할 예정이며, 이는 인도의 민간 원자력 발전 및 청정에너지 전환 계획에 활용될 전망임.- 이 외에도, 양국은 이번 방문에서 핵심광물, 에너지, 문화, 국방 부문을 포함하여 총 8건의 공식 협정을 체결하고 다수의 양해각서(MoU: Memorandum of Understanding)를 교환함.☐ 인도-캐나다 관계 회복 노력과 관련된 지정학적 배경◦ 미국 관세 불안정에 따른 무역 다변화 필요성 증대- 전문가들은 인도와 캐나다가 미국의 보호무역주의 기조 아래 관계 회복의 필요성을 인식하였다고 분석함. 이와 관련, 카니 총리는 지난 2025년 10월 “캐나다의 비(非)미국 수출을 향후 10년간 2배 확대하겠다”는 목표를 제시한 바 있음. 인도 역시 러시아산 원유 구매를 지속할 경우 미국으로부터 25%의 징벌 관세를 부과받을 위험에 직면해 있는 상황임.- 이러한 맥락에서, CEPA는 단순한 무역협정을 넘어 양국의 핵심 경제 전략으로 부상하고 있는 것으로 보임. 양국은 공동성명을 통해 “CEPA는 인도-캐나다 파트너십을 지속하기 위한 ‘경제적 닻(economic anchor)’으로 작용할 것”이라고 강조함.◦ 시크교 분리주의 운동 등 일부 문제 상존- 양국 관계의 진전에도 불구하고, 앞서 언급된 시크교 분리주의 운동 관련 사안은 양국 관계에 차질을 발생시킬 수 있는 문제로 남아 있음. 이와 관련하여 양국은 극단주의·테러리즘·조직범죄 등에 대한 안보 협력을 심화하기로 합의함. - 전문가들은 향후 인도-캐나다 관계가 경제·안보 협력을 통한 추진력을 바탕으로 민감한 안보 현안을 균형 있게 관리하는 데 달려 있을 것으로 전망함. 특히 카니 총리가 對인도 관계에서 실용주의적 기조를 채택한 점이 양국 관계 안정화에 긍정적으로 작용하고 있으며, 상호 존중에 기반한 대화를 지속하는 것이 양국 간 장기적인 파트너십을 구축하기 위한 핵심 동력이 될 것으로 보임.<감수: 권기철 부산외국어대학교 교수>* 참고자료The Diplomat, India and Canada Reset: Pragmatism Takes Precedence Over Recriminations, 2026.03.06The Diplomat, Canada-India Relations Stabilize With PM Carney’s Visit, 2026.03.05Courthouse News Service, India and Canada agree to boost economic partnership in a move to reset ties, 2026.03.02Asia Pacific Foundation of Canada, Advancing Canada–India Trade: Why a Comprehensive Economic Partnership (CEPA) Matters, 2026.03.09*관련정보인도, 캐나다와 양자 관계 복원 방안 합의(2025.10.14)

인도 신소은 / EC21R&C / 연구원 2026-03-13

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[전문가오피니언] 인도 모디 3기 정부 이후 경제정책 변화와 한국에 주는 시사점

지난 2024년 6월, 인도 총선이 실시될 당시, 힌두 중심적 정책 노선, 경제 성장, 강한 인도를 내세워 온 나렌드라 모디(Narendra Modi) 총리와 그가 이끄는 인도국민당(Bharatiya Janata Party, BJP)의 3선(三選) 성공 여부가 핵심 관심사였다. 결국 모디 총리는 승리를 확정하였으며, 이는 자와할랄 네루(Jawaharlal Nehru, 재임 1947년 8월 15일 ~ 1964년 5월 27일) 전 총리 이후 처음으로 세 차례 연속 집권한 사례라는 점에서 의미를 가진다.본 글에서는 총선 이후 약 1년 6개월이 지난 시점에서 모디 3기 정부의 정책 방향이 기존 노선과 어떤 점에서 연속성을 유지하고 있으며, 또 어떤 분야에서 변화가 나타나는지를 살펴보고자 한다. 아울러 이러한 변화가 한국 기업과 정부에 주는 시사점과 향후 연계 가능한 협력 방향에 대해서도 함께 분석한다.모디 정부의 주요 정책 기조모디 정부가 3선에 성공할 수 있었던 이유는 집권 초기부터 '힌두의 인도', '성장의 인도', '강한 인도'를 기치(旗幟)로 내세워 왔으며, 이러한 슬로건이 대중의 공감을 얻어 왔기 때문이다. 인도는 인구의 약 80%가 힌두교도로 구성된 국가로, 모디 총리는 구자라트 주총리 시절부터 힌두 중심적 정책 노선을 유지해 왔다. 특히 지난 두 번의 집권 기간 동안 무슬림 공동체에 영향을 미치는 다양한 정책을 꾸준히 추진해 왔다. 2023년 인도 뉴델리에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서는 국가 공식 명칭으로 기존의 'India' 대신 'Bharat'을 사용해 국제적 관심을 끌기도 했다. ‘바라트(Bharat)’는 산스크리트어와 힌디어에서 유래한 고대 용어로 인도를 의미하며, 이를 공식 표기에서 사용한 것은 힌두 문화 중심의 국가 정체성을 강조하려는 상징적 조치로 해석되었다. 모디 총리는 이 밖에도 힌두 사원 건립, 신시민법 제정(Citizenship Amendment Act, 2019), 무슬림 인구 비중이 높은 잠무·카슈미르 주의 특별지위 박탈 등 힌두 중심 정책을 추진하였다.모디 총리는 1기 정부부터 'Make in India'를 핵심 슬로건으로 내세워 인프라 확대, 상품서비스세(GST: Goods and Services Tax) 도입, 외국인직접투자(FDI) 규제 완화 등 제조업 투자 환경 개선을 위한 정책을 추진했다. 일례로 GST는 인도의 복잡한 간접세 구조(부가가치세, 소비세, 지방세 등)를 통합해 전국 단일 시장을 구축하는 것을 목표로 한 제도이다. 기업 활동 비용 절감을 위한 주요 경제 개혁의 일환으로 2017년 7월 1일 공식 시행되었다. 이러한 제도적 개편을 포함한 모디노믹스(Modinomics)는 지난 10년간 인도의 제조업 투자 확대와 산업 성장에 기여한 것으로 평가된다.또한 인도 정부는 2025년 9월 22일 차세대 GST 개혁(Next-Generation GST Reforms, 이하 GST 2.0)을 시행하였다.1) 2017년 GST 도입 이후 8년 만에 추진된 이번 개혁은 기존 4단계 세율(5%·12%·18%·28%)을 3단계 세율(5%·18%·40%) 체제로 단순화한 것으로, 생활필수품에 대한 소비자 부담 완화, 내수 소비 촉진, 중소기업 납세 편의성 제고를 주요 목표로 하고 있다. 이와 함께 세율 구조 단순화를 통한 제조업 경쟁력 강화 효과도 기대되고 있다.위와 같은 정책 기조 속에서 인도 경제는 전반적인 성장세를 이어가고 있다. 인도 경제에서 2차 산업이 차지하는 비중은 회계연도 2024-25년(2024년 4월~2025년 3월) 기준 25.3%이며, 그 가운데 제조업 비중은 현재 약 14% 수준이다(이상 명목 GVA 기준).2) 인도 정부는 이를 2030년까지 20%로 끌어올린다는 목표를 설정하고 있다. 이러한 성장세는 젊고 풍부한 노동력—평균 연령 29세, 생산가능인구 약 10억 명, 영어 구사 가능 인구 약 1억 명—이라는 인도의 구조적 강점을 토대로 한다. 회계연도 2024-25년 연간 GDP 성장률은 전년도의 높은 성장률(8.2%)에 따른 기저효과에도 불구하고 약 6.5%를 기록하였으며3) 2025년 7~9월 분기 성장률은 8.2%로 성장세가 더욱 가속화되고 있다.4) 모디 정권은 경제 성장과 산업 기반 확충을 통해 자급자족 체제 강화와 국방력 증강을 통한 국가 위상 제고를 핵심 목표로 추진하고 있다. 이러한 기조 속에서 인도의 국방 예산은 꾸준히 증가하여 회계연도 2023-24년 약 5조 9,400억 루피(약 93조 8,000억 원), 2024-25년 약 6조 2,200억 루피(약 101조 4,000억 원)에 이르렀다.5)6) 이는 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute) 기준 세계 4위 규모이자 인도 전체 예산의 약 13%에 해당하하며7), 국방 분야가 인도 정부의 중장기 전략에서 차지하는 비중이 확대되고 있음을 보여준다.국방력 강화의 배경에는 인도가 직면한 복합적인 안보 위협이 자리하고 있다. 인도는 파키스탄·중국과 국경 분쟁을 이어가고 있으며, 현재 갈등의 범위는 육상 국경을 넘어 해양 영역으로 확대되고 있다. 이러한 안보 환경 속에서 국방력 강화는 인도의 핵심 국가 과제로 자리잡았다. 2020년 도입된 '국방조달제도(Defense Acquisition Procedure)'는 국방력 강화와 방위산업 자립을 동시에 달성하기 위한 제도로, 자국 내에서 설계·개발·제조된 제품을 우선 구매하고, 국산 비중이 높을수록 조달 과정에서 더 높은 우선권을 부여하도록 설계되었다. 또한 일부 부품을 해외에서 조달했거나 국내에서 단순 조립한 경우에도 일정 기준을 충족하면 우선 구매 대상에 포함되도록 하였다. 이는 인도의 방위산업 자립과 군 현대화를 추진하는 과정에서 핵심적인 제도적 기반을 마련한 정책으로 평가되고 있다.국방력 강화 기조의 연장선에서, 핵보유국인 인도는 핵 억지력 강화에도 지속적인 관심을 기울이고 있다. 인도의 핵 억지력 강화 전략은 중거리탄도미사일(IRBM: Intermediate-Range Ballistic Missile) '아그니-5(Agni-5)'와 핵추진전략잠수함(SSBN) 전력을 중심으로 한 현대화 추진으로 구체화되고 있다. 특히 아그니-5는 2025년 8월 발사 시험에 성공한 것으로 보도되었으며, 사거리가 5,000km 이상으로 중국·파키스탄 전역은 물론 유럽 일부까지 도달 가능한 것으로 알려졌다. 기존 아그니-1~4 미사일의 사거리가 약 700~4,000km였던 점을 감안하면, 아그니-5는 인도의 전략적 타격 범위를 크게 확장하는 전력 증강의 사례로 볼 수 있다.3기 모디 정부의 정책적 변화와 향후 과제인도는 도로·철도·항만·도시 기반시설 등 인프라 전반에서 공급 부족과 노후화 문제를 안고 있으며, 이는 오랜 과소투자에서 비롯된 구조적 과제로 지적되어 왔다. 다만 지난 10여 년간 인도 정부는 인프라 확충을 국가 핵심 과제로 설정하고 도로·철도·항만·공항을 중심으로 대규모 투자를 지속해 왔으며, 최근에는 그 속도와 규모가 과거와 뚜렷이 구분될 정도로 확대되고 있다. 그럼에도 불구하고 복잡한 행정 절차와 비효율적인 건설·집행 구조로 인해 인프라 품질과 체감 개선 속도는 지역·분야별로 편차를 보이고 있다. 이러한 점에서 인프라 확충은 3기 모디 정부에서도 단기 과제가 아닌 중장기 국가 전략의 핵심 축으로 유지될 가능성이 크다. 본 저자는 인프라 투자 확대 기조가 제조업 전반의 수요 구조에도 영향을 미친다는 점에서, 이 분야가 한국 기업에게 중장기적으로 중요한 전략적 진출 시장이 될 수 있다고 평가한다.제조업 및 인프라 확대 기조와 맞물려, 많은 전문가들은 철강 산업을 인도 내 인프라 확충을 뒷받침하는 핵심 전략 산업으로 평가하고 있다. 도로·철도·항만 등 인프라 투자가 확대될수록 철강 수요가 직접적으로 증가하는 구조적 연관성 때문이다. 현재 인도에서는 정부 주도의 인프라 투자 확대와 제조업 육성 정책의 영향으로 건설·인프라 등 철강 수요 산업이 빠르게 성장하고 있다. 세계철강협회(WSA: World Steel Association)는 인도의 철강 소비가 2025년과 2026년에 각각 약 9% 증가할 것으로 추산했으며, 철강 전문 분석 기관인 월드 스틸 다이나믹스(WSD: World Steel Dynamics)는 인도의 철강 수요가 2030년 약 1억 9,000만 톤에 이를 것으로 전망했다. 인도 정부 또한 2030년까지 조강 생산 능력 3억 톤 확대 목표를 제시하며 철강 산업을 제조업 성장 전략과 인프라 확충을 동시에 뒷받침하는 핵심 축으로 육성하고 있다. 이러한 정책 환경 속에서 포스코는 인도 정부의 철강 산업 육성 정책 기조 하에 20여 년간 인도 진출을 모색해 왔다. 2025년 8월 포스코 그룹은 인도 뭄바이에서 인도 1위 철강사인 JSW 그룹과 본격적인 사업 협력을 위한 주요 조건 합의서(HOA, Non-Binding Heads of Agreement)를 체결했다. 이는 인도 내 일관제철소 설립을 포함한 중장기 협력 방안을 공동으로 검토하기 위한 단계로, 포스코가 인도 진출을 모색해 온 이후 다섯 번째 시도에 해당한다. 양사는 인도 오디샤(Odisha) 주를 후보지로 합작법인 설립 가능성을 검토하고 있으며, 지분을 각각 50%씩 보유하는 방안을 바탕으로 '완결형 현지화 전략'*을 함께 추진할 계획이다.* 원재료부터 최종 제품 생산과 판매까지 전 과정을 현지에서 수행하는 모델로, 단순 수출이 아닌 현지 생산 체제를 구축해 관세 장벽을 돌파하고 안정적인 공급망을 확보하기 위한 전략한편 보호무역 강화, 공급망 재편 등 글로벌 환경 변화가 인도의 제조업 성장에 부담 요인으로 작용하고 있다. 2025년 4월 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령은 전 세계를 대상으로 상호관세 부과를 선언하며 인도에 26%의 관세율을 예고하였다. 이후 양국 간 무역 갈등이 지속되면서 인도는 같은 해 8월, 상호관세와 러시아산 원유 구매에 따른 제재 관세가 중첩되어 최대 50%에 달하는 관세를 부과받았으며, 대미 수출 여건 악화에 대한 우려가 제기되었다. 전문가들은 관세를 보호무역 기조가 가장 직접적으로 반영되는 정책 수단으로 평가하며, 인도의 제조업 성장 여건에 중대한 영향을 미치는 핵심 변수로 꼽는다. 관세 정책은 단순한 무역 조정을 넘어 주요국 간 전략적 외교 관계와 산업 정책이 복합적으로 작용하는 영역으로, 인도의 제조업 환경 역시 이러한 국제 정치·경제적 변수의 영향을 받을 수밖에 없다.인도는 1947년 8월 15일 독립 이후 특정 국가와 군사 동맹을 맺지 않는 '비동맹(Non-Alignment)'을 핵심 외교 원칙으로 견지해 왔다. 다만 최근 관세를 둘러싼 통상 불확실성이 확대되면서, 모디 총리는 기존의 외교 노선을 유지하는 가운데 중국·러시아·일본·유럽 주요국과의 양자 및 소다자(小多邊, minilateralism) 협력 관계를 조정·관리하며 전략적 자율성을 확보하기 위한 움직임을 보이고 있다. 특히 인도는 국경 분쟁이 지속되는 상황에서도 파키스탄·중국과의 관계를 전면적으로 단절하기보다, 긴장 관리 차원에서 제한적인 소통과 관계 조정 가능성을 모색하는 것으로 관측된다. 중국의 경우 국경 안정화, 교역·투자 여건 개선, 인적 교류 확대 등 실무적 의제를 중심으로 관계 관리 차원의 접촉 재개 가능성이 점진적으로 거론되고 있다. 이러한 가운데 인도는 2020년에 발생한 히말라야 국경 충돌(Galwan Valley clash)* 이후 유지해 온 직항 항공편 제한, 중국 앱 사용 금지, 중국 기업 투자 규제 강화 등 대중(對中) 조치의 기조를 유지하면서도, 관계 회복 가능성을 열어두는 제한적 교류 재개를 추진하고 있다.* 인도와 중국 군이 히말라야 서부 라다크 지역 갈완 계곡(Galwan Valley) 일대에서 충돌한 사건으로, 인도군 20명, 중국군 4명이 사망 이와 동시에 모디 3기 정부는 베이징과의 관계 정상화 가능성을 염두에 둔 외교적 움직임을 신중하게 이어가고 있다. 인도는 2025년 8월 27일 미국으로부터 50%의 상호관세를 부과받으면서 노동집약적 산업을 중심으로 경제적 부담이 확대될 가능성에 직면했으며, 이러한 통상 환경 변화는 중국과의 관계를 포함한 외교적 선택지를 재검토하는 배경으로 작용하고 있다. 이에 인도의 핵심 외교·국방 담당자들이 상하이협력기구(SCO, Shanghai Cooperation Organization) 회의에 참석하고, 양국 국방장관이 베이징에서 회담을 진행하는 등 제한적인 고위급 공식 접촉을 이어가고 있다. 라지나트 싱(Rajnath Singh) 인도 국방장관은 2025년 6월 칭다오(Qingdao)에서 열린 SCO 국방장관회의 참석을 계기로 중국 측과 양자 회담을 가졌다. 또한 수브라마냄 자이샨카르(Subrahmanyam Jaishankar) 인도 외교부 장관은 2025년 7월 중국을 방문해 한정(Han Zheng) 중국 국가부주석과 만나 양국 관계 관리 및 안정화 방안을 포함한 현안을 논의하였다.미국발 관세 압박이 인도에 부담으로 작용하는 배경에는, 미국이 인도의 최대 수출시장인 동시에 대중(對中) 견제 구도에서 핵심 파트너라는 점이 자리한다. 인도는 2024년 기준 대미 무역에서 약 457억 달러(약 62조 3,000억 원)의 흑자를 기록했으며8), 주요 교역국 가운데 대미 흑자 규모가 큰 국가에 속한다. 이러한 구조 속에서 미국이 관세로 압박 수위를 높인 것은, 모디 총리에게 대중 견제 협력 기조를 유지하는 한편 관세 충격에 따른 경제적 부담을 동시에 관리해야 하는 이중 과제를 안겨준 것으로 평가된다. 이에 따라 인도는 비동맹 외교의 기조를 재확인하며, 미국 의존도를 완화하는 차원에서 중국·러시아와의 협력 폭을 넓혀 대외 리스크를 분산하려는 움직임을 보이고 있다. 결국 모디 3기 정부의 중국·러시아와의 협력 확대는 미국의 관세 압박에 대응하는 전략이자, 무역 구조 재편 국면에서 인도의 전략적 자율성을 재정립하려는 시도로 해석할 수 있다. 인도가 관세 충격에 대응하는 방식은 크게 네 가지로 나눌 수 있으며, 그중 첫 번째 전략은 내수 시장 활성화다. 이를 위해 인도 정부는 세제 개편을 포함한 구조개혁을 추진하고 있으며, 대표적인 사례가 앞서 살펴본 GST 2.0 개편이다. GST는 복잡하게 얽혀 있던 인도의 간접세 체계를 통합해 전국 단일 시장을 구축하기 위한 핵심 경제개혁으로 평가받고 있다. 인도 정부는 'GST 2.0'을 내수 중심 성장 전략의 제도적 기반으로 삼아, 민생 부담 완화와 소비 촉진을 도모하고 있다. 주요 세율 조정으로는 소형 승용차 및 가전제품(28%→18%), 생명·건강 보험료(18%→면제)가 있으며, 관련 산업이 주요 수혜 업종이 될 것으로 전망된다. 세율 체계가 단순화되면 다수 품목의 가격 안정 효과가 나타나고, 이는 중산층 및 서민층의 실질 소득 증가로 이어져 소비 확대에 기여할 것으로 예상된다.<표 1. GST 2.0 개혁안 상세 내용>자료: 한국투자신탁운용 ACE ETF, https://www.aceetf.co.kr/info/report/1198)두 번째 대응 방안은 해외시장 다변화다. 모디 3기 정부 대외정책의 핵심 기조는 '인도우선주의(Bharat First)'와 '전략적 자율성(Strategic Autonomy)'이다. 이는 특정 국가에 대한 의존도를 완화하고, 대미 관계를 포함한 외교 전략을 재정비함으로써 해외시장 다변화를 추진하는 대응 전략으로 구체화되고 있다. 인도 정부는 수출 경쟁력 강화를 위해, 연간 225억 루피(약 3,600억 원) 수준이던 수출 진흥 관련 예산을 통합·확대한 '수출진흥미션(EPM, Export Promotion Mission)'을 출범시키고, 향후 6년간(2025~2031년) 총예산으로 약 2,506억 루피(약 4조 원)를 배정하였다.9) 이를 바탕으로 러시아·중국·유럽·일본 등 주요국과의 협력 네트워크를 지속적으로 확장하고 있다.이러한 전략의 대표적 사례로, 인도는 2018년 10월 러시아와 S-400 장거리 지대공 미사일 도입 계약을 체결한 이후 해당 체계를 순차적으로 배치해 왔으며, 동시에 러시아산 원유·가스 수입도 확대해 왔다. 이는 미국의 제재 법안인 '미국 적대세력에 대한 통합제재법(CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act)'*이 이란·러시아·북한과의 거래 및 관련 협력에 대한 제재 가능성을 열어두고 있는 상황에서도, 인도가 국익과 전략적 자율성을 우선하는 '인도우선주의' 기조를 실제 정책으로 구현하고 있음을 보여준다.* 미국의 적대 세력으로 지칭되는 이란, 러시아, 북한에 대한 제재와 해당 국가들과 거래하는 국가에 대한 제재를 의미또한 트럼프 행정부는 러시아산 원유 수입을 제재 위반으로 간주하고 인도산 제품에 추가 관세(2025년 8월)를 부과하였으나, 인도는 경제적 국익과 안보를 우선한다는 원칙에 따라 러시아산 원유 수입을 유지해왔다. 실제로 2025년 11월 러시아산 원유 수입은 약 184만 배럴/일(bpd)로 5개월 만의 최고치를 기록하였는데10), 이는 미국의 대러 제재 시행(2025년 11월 21일) 이전 물량을 선제적으로 확보하려는 움직임이 일부 반영된 것으로 분석된다. 세 번째 대응 방안으로, 인도는 대외 관계 재편과 전략적 자율성 강화를 뒷받침하기 위해 군사력 증대를 모색하고 있다. 모디 총리는 2014년부터 군 현대화를 가속화하며 함대 규모 확대, 육군 전력 강화 등 국방력 제고에 국가 역량을 집중하고 있다. 현재 약 140만 명의 현역 병력을 보유한 인도군은 현역 병력 기준 세계 2위 규모11)이며, 4,600대 이상의 전차를 갖춰 아시아 최대 지상군으로서의 위상을 유지하고 있다. 또한 ‘자립 인도(Atmanirbhar Bharat)’ 기조 아래 국방 분야의 수입 의존도를 낮추는 것을 핵심 정책 과제로 설정했으며, 2023~24년 회계연도에 약 5조 9,400억 루피(약 93조 8,500억 원)를 국방비로 지출한 이후12) 매년 8~9% 수준으로 예산을 증액하고 있다. 최근 발표된 2025~26 회계연도 국방 예산은 전년 대비 9.53% 증가한 약 6조 8,100억 루피(약 108조 2,100억 원)로 책정되었으며13), 이는 전체 예산의 13.45%로 가장 높은 비중을 차지한다. 이 가운데 약 1조 4,872억 루피(약 23조 6,400억 원)가 군 현대화 예산이며, 이 중 75%가 국내 조달에 할당되면서 ‘자립 인도(Self-Reliant India)’ 비전이 국방 분야에서도 본격적으로 구현되고 있다. 인도 정부는 국방력 강화와 방위산업 육성을 병행하기 위해 제도적 개선을 추진하고 있다. 구체적으로는 국내 방산 기업과 중소기업(MSME), 스타트업과의 협력 기반을 확대하는 한편, 해외 방산 기업의 기술 이전과 현지 투자를 유도하는 방향으로 조달 제도를 정비하며 방위산업 생태계 구축에 속도를 내고 있다. 이러한 정책 방향은 2016년 이후 약 9년 만에 전면 개정된 국방 조달 매뉴얼(DPM, Defence Procurement Manual) 2025에 반영되어 있다. 동 매뉴얼은 투명성 강화, 조달 절차 간소화, 국내산 우선 구매, MSME·스타트업 참여 촉진을 핵심 내용으로 하며, 2025년 11월 1일부터 시행되고 있다.네 번째 대응 방안으로, 인도는 관세 충격과 글로벌 공급망 재편에 대응하기 위해 제조업 경쟁력 강화를 추진하고 있다. 모디 정부는 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 정책을 강화하기 위해 약 1조 9,700억 루피(약 31조 3,000억 원)를 투입해 14개 핵심 산업 분야에 생산연계 인센티브(PLI, Production-Linked Incentive) 제도를 도입했다. 이 제도는 단순 조립을 넘어 기술집약적 제조 역량을 고도화하고 산업별 가치사슬(Value Chain)을 강화하는 데 초점을 두고 있으며, 주요 투자 분야는 모바일 및 전자부품, 제약, 의료기기, 자동차 및 부품, 특수강, 통신장비, 소비자 가전, 식품가공, 섬유, 태양광 모듈, 첨단 배터리, 드론 등이다. 인도 정부는 PLI 도입 이후 2025년 12월 기준으로 생산과 매출이 크게 증가했으며, 약 126만 명의 고용 창출 효과가 있었다고 발표했다.14)이러한 기조 하에 모디 3기 정부의 제조업 정책은 전략 산업 집중을 통한 내수 기반 강화, 보호무역 기조 유지, 장기적 반도체 생태계 구축에 더욱 무게를 둘 것으로 전망된다. 2025-26년 예산안에서는 일부 전략 산업에 대해 관세율을 조정해 보호무역 기조를 강화하는 한편, 제조·서비스 전반의 투자 유입을 유지하기 위해 외국인 직접투자(FDI) 규제 완화 조치를 병행할 것으로 예상된다. 특히, 유통, 국방, 보험 등 전략 산업을 중심으로 FDI 한도를 상향하고 자동 승인 범위를 확대해 투자 진입 장벽을 낮출 방침이다. 실제로 2025~26년 예산안에는 2024-25 회계연도 기준 FDI 유입 비중 1위인 서비스 분야(금융·보험·은행 포함, 19%)15) 에서 FDI 추가 유입을 유도하기 위한 개선안이 포함되었으며, 특히 보험업의 FDI 상한선을 기존 74%에서 100%로 상향해 외국인의 단독 투자를 허용하였다.16) 단, 이 상한선은 수취한 보험료 전액을 인도 내에 재투자하는 기업에 한해 적용된다.반도체 분야는 이러한 제조업 고도화 전략의 정점에 해당하는 영역으로, 모디 정부가 '자립 인도(Atmanirbhar Bharat)'와 공급망 내재화를 추진하는 과정에서 핵심 산업으로 부상하고 있다. 인도 정부는 2021년 12월 모디 2기에서 출범한 '인도 반도체 미션(ISM, India Semiconductor Mission) 1.0'을 기반으로, 2026-27년 예산안을 통해 ISM 2.0을 발표하였다. ISM 2.0은 반도체 장비·소재 국산화, 자국 IP 기반 풀스택 설계, 공급망 강화, 산업 주도 R&D 센터 구축에 초점을 두고 있으며, 2026-27 회계연도 기준 1,000억 루피(약 1조 5,900억 원)의 예산이 배정되었다.17) ISM 2.0은 1.0 단계에서 육성된 기업들의 글로벌 공급망 연계를 확대하는 한편, 반도체·첨단 패키징 등 전략 분야를 중심으로 지원 범위를 넓히는 것을 목표로 한다.앞에서 살펴본 네 가지 대응 전략이 전개되는 가운데, 2026년 2월 6일 미-인도 양국은 상호관세 협정 기본 틀 합의를 담은 공동성명을 발표하였다. 이에 따라 인도산 수입품에 대한 미국의 관세율은 기존 50%에서 18%로 인하되었으며, 인도는 러시아산 원유 구매 축소 및 미국산 제품 5,000억 달러(약 716조 8,500억 원) 규모 구매 확대를 약속하였다. 양국은 향후 포괄적 양자무역협정(BTA, Bilateral Trade Agreement) 체결을 목표로 협상을 이어갈 예정이나, 비관세장벽 등 세부 쟁점은 여전히 협의 중이다.인도의 최근 변화가 한국에 주는 시사점위에서 살펴본 것처럼 인도는 대미 관계 불안정성에 대응하는 과정에서 외교 다변화 전략을 적극적으로 추진해 왔으며, 이러한 상황에서 한국은 기술력과 제조 역량을 겸비한 중요한 협력 파트너로 자리잡고 있다. 모디 3기 정부의 네 가지 대응 전략 가운데 내수·제조업 강화, 방위산업 육성, 공급망 다변화 등 다수의 분야에서 한국과의 협력 확대가 가능한 것으로 평가되며, 실제로 관련 협력 사례도 점차 증가하는 추세이다.대표적인 사례로 2025년 4월 한화에어로스페이스는 인도 라센앤투브로(Larsen & Toubro, L&T)와 약 2억 5,400만 달러(약 3,700억 원) 규모의 계약을 체결했다.18) 한화에어로스페이스가 K9 Vajra-T 자주포 부품·키트를 L&T에 공급하고, L&T가 인도 현지에서 조립·생산하는 방식으로, 이번 계약에서의 현지 부품 조달 비율은 1차 계약(약 50%)보다 높은 60% 수준으로 설정되었다. 이는 모디 정부의 방위산업 자립화 전략에 부합하는 사례로, 앞서 살펴본 국방력 강화와 방위산업 육성 정책의 방향과 일치한다. 방산 분야는 단발적 수출에 그치지 않고 장기적인 정비·업그레이드·기술 이전이 필수적인 산업 특성을 지니는 만큼, 이번 계약은 양국의 전략적 관계 강화는 물론 제조업 및 인프라 분야로 협력 범위가 확장될 가능성도 내포하고 있다.또 다른 사례로는 기아자동차를 들 수 있다. 기아는 2019년 인도 안드라프라데시주 아난타푸르에 연 30만 대 규모의 생산 능력을 갖춘 공장을 준공하고 본격적인 사업 확장에 나섰다. 진출 6년 만인 2025년 4월 누적 생산량 150만 대를 돌파했으며, 같은 해 10월에는 인도 진출 이후 월간 최대 판매량(29,556대)을 기록하는 등 성장세를 이어가고 있다. 기아는 비교적 늦은 시기에 시장에 진입했음에도 불구하고 빠르게 입지를 다졌는데, 이는 현지화 전략과 소형 SUV부터 프리미엄급 MPV(Multi-purpose vehicle)에 이르는 폭넓은 제품 라인업이 인도 소비자 수요와 부합했기 때문으로 분석된다.이처럼 국내 기업의 사례에서 확인할 수 있듯이 인도 시장은 상당한 성장 잠재력을 지니고 있다. 특히 트럼프 행정부의 관세 정책 이후 인도가 글로벌 공급망 재편의 핵심 거점으로 부상하면서 한국 기업에게도 새로운 사업 기회가 창출되고 있다. 제조업과 인프라 중심 기업에게 인도는 중장기적 관점에서 전략적 중요성이 높아질 시장으로 전망된다.---*각주1) PIB, GST Reforms 2025: Relief for Common Man, Boost for Businesses, 2025.9.4, https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155151&ModuleId=3®=3&lang=22) 해당 수치는 인도 통계청(MoSPI)의 명목 GVA(총부가가치, Gross Value Added) 기준이며, 엄밀히는 GDP와 구분된다(GDP = GVA + 제품세 - 보조금). 2차 산업 비중 25.3% 및 제조업 비중 약 14%(13.9%)는 모두 명목 GVA 기준임.    인도 통계기획부(MoSPI: Ministry of Statistics and Programme Implementation), Government of India, Provisional Estimates of Annual Gross Domestic Product for 2024-25 and Quarterly Estimates of GDP for Q4 of 2024-25, 2025. 5. 30., https://mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/NAD_PR_30may2025.pdf3) MoSPI (2025. 5. 30.), 앞의 자료4) MoSPI, Quarterly Estimates of GDP for Q2 (July–September) of 2025-26, 2025. 11. 28., https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=21958515) Ministry of Defence, Government of India, PIB Press Release, "Rs 6.22 lakh crore allocated to MoD in Union Budget 2024-25" , 2024. 7. 23, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=20357486) 원화 환산은 각 회계연도 기준연도 연평균 환율 적용. 2023-24년: 1루피≈15.80원(2023년 연평균), 2024-25년: 1루피≈16.29원(2024년 연평균)7) SIPRI, Trends in World Military Expenditure 2023, SIPRI Fact Sheet, 2024. 4, https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf8) U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. International Trade in Goods and Services, December and Annual, 2025.2.5., https://www.bea.gov/news/2025/us-international-trade-goods-and-services-december-and-annual-20249) PIB, Cabinet approves Export Promotion Mission to strengthen India's export ecosystem with an outlay of Rs.25,060 crore, 2025.11.12, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=218938110) CREA, Monthly Analysis of Russian Fossil Fuel Exports and Sanctions – November 2025https://energyandcleanair.org/november-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/11) Statista, Number of active military personnel in the Asia-Pacific region in 2024https://www.statista.com/statistics/934049/asia-pacific-active-military-personnel-by-country/12) PIB, Defence gets Rs 5.94 lakh crore in Budget 2023-24, a jump of 13% over previous year, 2023.2.1., https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1895472®=3&lang=2, 원화 환산은 각 회계연도 기준연도 연평균 환율 적용. 2023-24년: 1루피≈15.80원(2023년 연평균)13) PIB, A record over Rs 6.81 lakh crore allocated in Union Budget 2025-26 for MoD, an increase of 9.53% from current Financial Year, 2025.2.1.,  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098485인도 국방연구원(IDSA), Defence Budget 2025–26: Key Highlights, 2025.2.17., https://idsa.in/publisher/issuebrief/defence-budget-2025-26-key-highlights14) PIB, 755 applications approved across 14 sectors, investment of Rs. 1.23 lakh crore attracted under PLI Scheme till March 2024, 2024.7.30., https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2039119®=3&lang=215) PIB, India Records USD 81.04 Billion FDI Inflow in FY 2024–25, 2025.5.27, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=213171616) PIB, FDI LIMIT FOR INSURANCE SECTOR RAISED FROM 74 TO 100 PER CENT, 2025.2.1,https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098394®=3&lang=217) PIB, Budget 2026-27 announces the launch of India Semiconductor Mission(ISM) 2.0, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221522®=3&lang=218) KED Global, Hanwha Aerospace signs $254 million deal to supply K9 howitzers to India, 2025.4.3, https://www.kedglobal.com/aerospace-defense/newsView/ked202504030005[참고문헌]1) Nikita Periwal, “Steel demand in India set to grow 9% in 2025, 2026,” The Economic Times, October 13, 2025, https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/steel/steel-demand-in-india-set-to-grow-9-in-2025-2026/articleshow/124532216.cms 2) “Indian Economy - Monthly Economic Report,” IBEF, January, 2026, https://www.ibef.org/economy/monthly-economic-report3) Neha Arora, “India confident of achieving steel production target by 2030, official says,” Reuters, April 24, 2025, https://www.reuters.com/world/india/india-confident-achieving-steel-production-target-by-2030-official-says-2025-04-24/4) Nabodita Ganguly, “91 of India's 117 Unicorns Genuinely Maintain Valuations Above $1 billion​, says Blume Report,” Outlook Start-up, February 22, 2025,   https://www.outlookbusiness.com/start-up/news/91-of-indias-117-unicorns-genuinely-maintain-valuations-above-1-billion-says-blume-report5) Rajesh Roy, “Trump’s 50% tariffs on India over Russian oil purchases take effect,” AP News, August 27, 2025, https://apnews.com/article/india-us-tariff-exports-trade-tension-48ac6d5e172df04832c75d2a57d0a8606) “인도 GST 세제 개혁,” 한국투자신탁운용, August 26, 2025, https://www.aceetf.co.kr/info/report/1198 7) “Hanwha Aerospace, India ink $253.6M K9 howitzer deal,” Korea JoongAng Daily, April 03, 2025, https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-04-03/business/industry/Hanwha-Aerospace-India-ink-2536M-K9-howitzer-deal/2277195 8) Amulya Raj Srinet, “Kia India Achieves Production Of 15 Lakh Units From Anantapur Plant,” April 25, 2025, NDTV Auto, https://www.ndtv.com/auto/kia-india-achieves-production-of-15-lakh-units-from-anantapur-plant-8254914 9) “Cabinet approves Export Promotion Mission to strengthen India’s export ecosystem with an outlay of Rs.25,060 crore,” Narendra Modi Official Website, November 12, 2025, https://www.narendramodi.in/cabinet-approves-export-promotion-mission-to-strengthen-india-s-export-ecosystem-with-an-outlay-of-rs-25-060-crore-59952410) “PLI schemes attract ₹2 lakh crore investment till September, lift output and jobs across sectors,” The Economic Times, December 12, 2025, https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/pli-schemes-attract-2-lakh-crore-investment-till-september-lift-output-and-jobs-across-sectors/articleshow/125933378.cms11) PIB, "Raksha Mantri releases Defence Procurement Manual 2025", 2025.10.25ttps://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2181894®=3&lang=212) Acko Drive, "Auto Sales October 2025: Kia India Records Sales Milestone Of 29,556 Units With 30% Year-On-Year Growth", 2025.11.1,https://ackodrive.com/news/car-sales-october-2025-kia-india-records-sales-milestone-of-29-556-units-with-30-year-on-year-growth/13) Indo Pacific Defense Forum, "India tests its longest-range ballistic missile", 2025.9.20, https://ipdefenseforum.com/2025/09/india-tests-its-longest-range-ballistic-missile/

인도 유경완 / 한국외국어대학교 국제지역대학원 / 박사수료 2026-03-09

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[동향세미나] 방글라데시-일본 경제동반자협정(EPA)의 주요 내용과 시사점

☐ [개요] 2026년 2월 6일 방글라데시와 일본은 7차례 협상 끝에 경제동반자협정(EPA: Economic Partnership Agreement)에 서명함.1)   - 본 협정은 방글라데시가 주요 선진국과 체결한 첫 양자 무역협정이자 경제동반자협정(EPA)이며, 각국 내 법적 절차가 마무리되는 대로 발효될 예정임. - 방글라데시는 2026년 11월 최빈개도국(LDC: Least Developed Country) 지위 졸업이 예정되어 있음에 따라 현재 적용되는 특혜관세 철폐로 인한 부정적인 영향을 최소화하기 위해 통상 네트워크 확대 방안을 모색하고 있음.     ※ 방글라데시는 EU, 일본, 한국 등 주요국으로부터 EBA(Everything But Arms), GSP(Generalized System of Preference), DFQF(Duty-Free, Quota-Free)하에 낮은 관세 혹은 무관세를 적용받고 있음.  ㅇ 방글라데시의 양자 무역협정은 2020년 발효된 부탄과의 PTA(Preferential Trade Agreement)가 유일함.  ㅇ 2024년 방글라데시는 한국과 경제동반자협정(EPA) 협상을 개시했으며, 이외 중국, 말레이시아, 태국, EU 등과 무역협정을 통한 협력 확대 방안을 논의하고 있음.☐ [주요 내용] 본 협정은 관세 인하 및 철폐를 통한 상품 무역 활성화뿐만 아니라 서비스 및 투자, 규범 및 제도 관련 협력을 통한 공급망 재편과 투명성 및 경쟁력 제고를 목적으로 함.2)  - (상품) 방글라데시산 제품 7,379개와 일본산 제품 1,039개에 대한 관세가 즉각적으로 철폐되며, 이외 추가 품목에 대해서는 18년에 걸쳐 단계적으로 축소·철폐될 예정임.3)  ㅇ 방글라데시의 대일본 수출의 82%를 차지하는 기성복(RMG: Ready-Made Garment)에 대한 관세가 즉시 철폐됨.4)5)   ㅇ 방글라데시는 일부 기계·제조업 부문에서, 일본은 일부 농·축산업 부문에서 관세를 장기간에 걸쳐 철폐하거나 유보함. ㅇ 방글라데시는 일본산 완성차(CBU: Completely Built Up)에 대한 관세는 대부분 유보하고, 부품(CKD: Completely Knock Down)에 대한 관세는 15년에 걸쳐 점진적으로 축소할 예정임.  - (서비스) 방글라데시는 일본 내 120개 서비스 분야 접근권을 확보하고, 일본에 97개 분야를 개방함. ㅇ 방글라데시는 엔지니어링 및 컴퓨팅, 환경, 교육, 관광 등의 부문은 적극적으로 개방하는 반면 통신 및 금융, 의료, 에너지 등 부문에서는 제한적인 조건부 개방을 유지함. ㅇ 외국인의 토지 구매와 인력 이동(Mode 4)과 관련해서는 기존의 보수적인 기조를 유지함. - (투자) 양국 간의 투자를 촉진하고 투자자를 보호하기 위한 포괄적인 협력 체계를 구축함. ㅇ 주요 내용은 △투자 활동 성과 요건 제한 금지, △반부패 방지, △수용 및 보상, △정치 리스크로부터의 보호, △자금 이전 보장, △국제적인 분쟁 해결 절차 적용 등임. - (규범 및 제도) 양국은 다양한 규범과 제도적 측면에서 절차를 규정하고, 거버넌스 개선 노력에 합의함으로써 포괄적인 경제협력을 위한 제도적 기반을 구축함. ㅇ 지식재산권(IP: Intellectual Property), 전자상거래, 정부조달, 노동, 환경, 투명성 등의 부문에서 협력 강화가 포함됨.☐ [시사점] 본 협정을 계기로 방-일 간의 교역 규모와 협력 분야가 확대될 것으로 예상되는 한편, 방글라데시의 관세 수입 감소, 국내 제조업 타격 등에 대한 우려가 상존 - 일본은 방글라데시의 아시아에서 두 번째로 큰 수출시장이자 주요 투자국인 만큼 협정 체결로 인해 협력의 규모와 분야가 확대될 것으로 기대됨.6)7)   ㅇ 2024/25년 방글라데시의 대일본 수출은 13억 달러, 수입은 18억 달러임.8)  ㅇ 2023/24년 4,784만 달러였던 일본의 대방글라데시 FDI 순유입은 방글라데시의 일본 경제특구(Araihazar Economic Zone)를 중심으로 증가할 것으로 기대9)10)   ㅇ 방글라데시는 산업 및 서비스 부문 협력 확대에 따른 기술이전과 일본으로의 숙련·준숙련 인력 송출 확대를 통한 외화 송금 증가 등의 효과를 기대 - 방글라데시의 관세 철폐로 인한 세수 감소, 국내 산업 타격, 협정 이행 역량에 대한 우려도 제기되고 있음.11) ㅇ 대일본 수입 관세 철폐로 인한 세수 감소와 기계류, 자본재, 고품질 소비재 등 일부 일본산 제품의 가격경쟁력 제고로 인한 방글라데시의 관련 산업 피해에 대한 우려가 제기 ㅇ EPA 협정 이행 과정에서 지식재산권(IP) 법·제도 개선과 노동·환경 관련 규범 강화를 위한 비용 발생, 원산지 증명을 포함한 인증 및 절차 등에 필요한 행정적 역량 부족 등에 대한 우려도 제기*각주1) Ministry of Foreign Affairs of Japan(2026. 2. 6.), “Signing of the Japan-Bangladesh Economic Partnership Agreement,” https://www.mofa.go.jp/press/release/pressite_000001_02057.html(검색일: 2026. 2. 23.).2) Ministry of Foreign Affairs of Japan(2026),「AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP.」3) The Daily Star(2026. 2. 5.), “Bangladesh to sign first-ever EPA with Japan tomorrow,” https://www.thedailystar.net/business/economy/news/bangladesh-sign-first-ever-epa-japan-tomorrow-4098446(검색일: 2026. 2. 23.).4) Bangladesh Bank. “Major country and commodity-wise export receipts of goods-yearly,” https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exprtindex(검색일: 2026. 2. 24.).5) EPA를 체결하지 않았다면 방글라데시는 LDC 졸업 이후 최혜국대우(MFN) 원칙에 기반하여 일본으로 수출되는 니트웨어(knitwear)에는 8~15%, 직물 의류(woven garment)에는 10~15%의 관세가 적용될 것으로 예상되었음. Textile Today(2026. 2. 7.), “Japan–Bangladesh EPA and expected U.S. trade deal mark major shift in Bangladesh’s trade diplomacy,” https://www.textiletoday.com.bd/japan-bangladesh-epa-and-expected-us-trade-deal-mark-major-shift-in-bangladeshs-trade-diplomacy(검색일: 2026. 2. 23.).6) Embassy of the People’s Republic of Bangladesh,  Tokyo(2025. 11. 4)., “Trade, Commerce and Investment,” https://tokyo.mofa.gov.bd/pages/static-pages/6952668035ce18e1c05a99ce(검색일: 2026. 2. 24.).7) The Daily Stars(2026. 2. 6.), “Bangladesh signs first economic partnership deal with Japan,” https://www.thedailystar.net/business/news/bangladesh-signs-first-economic-partnership-deal-japan-4099551(검색일: 2026. 2. 23.).8) Bangladesh Bank. “Major country and commodity-wise export receipts of goods,” https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exprtindex(검색일: 2026. 2. 24.).9) Bangladesh Bank(2024), 「Foreign Direct Investment and External Debt January-June 2024.」10) The Business Standard(2026. 2. 6.), “Bangladesh, Japan sign major trade deal to safeguard market access post-LDC,” https://www.tbsnews.net/foreign-policy/bangladesh-japan-sign-economic-partnership-agreement-boost-trade-market-access(검색일: 2026. 2. 24.).11) Prothom Alo(2026. 2. 9.), “EPA with Japan: What will Bangladesh gain, and how much risk involved?,” https://en.prothomalo.com/business/local/cdoouva8yo(검색일: 2026. 2. 24.).

방글라데시 김민희 / KIEP 세계지역연구2센터 인도남아시아팀 / 전문연구원 2026-03-06

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[이슈트렌드] 2026 인도 AI 임팩트 서밋, 92개국 선언 채택 및 2,000억 달러 이상 AI 투자 확보

☐ 2026 인도 AI 임팩트 서밋 개요◦ 인도 AI 임팩트 서밋, 역대 최대 규모의 글로벌 AI 행사로 자리매김- 인도는 지난 2월 16일~21일 간 뉴델리(New Delhi)에서 ‘2026 인도 AI 임팩트 서밋(India AI Impact Summit 2026)’을 개최함. 동 행사는 2023년 이후 4차례 개최된 글로벌 AI 서밋 가운데 최대 규모의 행사로 기록됨. 이번 행사는 ‘책임감 있고 포용적인 AI 도입’을 핵심 의제로 설정하였으며, 100개국 이상의 대표단과 20개 국제기구가 참여함.- 인도는 이번 행사에서 ‘AI 거버넌스’가 동 분야에서 선도적인 입지를 보유하고 있는 서방 국가들을 넘어, 글로벌 사우스(Global South)를 모두 포함하는 전 세계적 의제가 되어야 한다고 강조함. 이와 관련, 인도가 통합 결제 인터페이스(UPI: Unified Payments Interface)*를 구축한 경험을 바탕으로, 포용적인 디지털 전환 모델을 제시하겠다고 설명함.*인도가 2016년 구축한 실시간 모바일 결제 시스템으로, 소상공인·저소득층의 금융 접근성을 크게 제고하여 ‘금융 포용’을 촉진한 플랫폼으로 평가◦ 92개국 지지를 바탕으로 ‘인도 AI 임팩트 서밋 선언’ 채택- 이번 행사의 핵심 성과는 '인도 AI 임팩트 서밋 선언(India AI Impact Summit Declaration)' 채택임. 동 선언은 세계 92개국 및 다수 국제기구의 지지를 받아 채택되었으며, ▲책임감 있고 포용적인 AI 도입, ▲AI를 통한 경제성장, ▲AI를 통한 사회적 역량 강화, ▲지속가능한 발전을 위한 AI 등의 내용을 포함함. - 아울러, 인도는 국제노동기구(ILO: International Labour Organization)와 협력하여 '공평한 AI 전환 플레이북(Equitable AI Transition Playbook)'을 발간함. 동 문서는 AI 전환 시대에 노동자들이 새롭게 부상하는 AI 기반 업무 기회에 대비할 수 있도록 지원하는 것을 주요 목적으로 함.☐ 릴라이언스·아다니·구글 등 주요 기업의 대규모 AI 투자 공약 확보◦  인프라·파운데이션 모델·응용 부문에 약 2,400억 달러 규모 투자 공약 확보- 인도는 이번 행사를 통해 AI 가치 사슬 전반*에 걸쳐 대규모 투자 공약을 확보함. 정부 발표에 따르면 각 기업의 공약을 합산한 총 투자 규모는 2,400억 달러(약 350조 원)에 달하는 것으로 집계됨.- 대표적으로, 인도 에너지 기업 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)는 7년간 AI 인프라 분야에 1,100억 달러(약 160조 원)를 투자할 계획을 발표하였으며, 인도 인프라·에너지 기업 아다니 엔터프라이즈(Adani Enterprises) 역시 2035년까지 1,000억 달러(약 147조 원)를 투자하겠다고 언급함. 또한, 미국의 벤처 캐피털 운용사 라이트스피드 벤처 파트너스(Lightspeed Venture Partners)는 5년 간 100억(약 14조 원) 달러 규모의 투자 공약을 발표하였으며, 인도의 복합 산업기업 타타 그룹(Tata Group)은 미국 AI 기업 오픈AI(OpenAI)와의 파트너십을 통해 AI 특화 데이터센터를 구축하겠다고 밝힘.◦ 구글의 비사카파트남 AI 허브 건설 계획 및 인도의 소버린 컴퓨팅 역량 확대 - 순다르 피차이(Sundar Pichai) 구글(Google) 최고경영자(CEO)는 이번 행사에서 인도-미국 해저 케이블 신규 노선을 구축하고 비사카파트남(Visakhapatnam)에 150억 달러(약 22조 원) 규모의 AI 허브를 건설할 계획을 발표함. 아울러, 구글은 인도 내 공무원 2,000만 명과 학생 1,100만 명을 대상으로 AI 교육을 지원하겠다고 언급함. - 한편, 오픈AI와 앤트로픽(Anthropic) 역시 인도 주요 기술 대기업들과 파트너십을 체결하며 인도 시장 진출 의지를 천명함.- 인도는 이번 행사에서 소버린 컴퓨팅(Soverign Computing)* 역량 강화 계획을 발표함. 현재 인도는 '인도AI 미션(IndiaAI Mission)' 하에 약 38,000개 이상의 그래픽처리장치(GPU: Graphic Processing Unit)를 확보한 바 있으며, 향후 20,000개의 GPU를 추가 확보하여 AI 인프라를 더욱 강화하겠다는 방침임. - 한편, 인도는 미국이 주도하는 '팍스 실리카(Pax Silica)**' 이니셔티브의 열 번째 서명국으로 공식 가입하여 전략 기술, 핵심 광물 및 반도체 제조 분야에서의 국제 협력 체계에 합류하였는데, 일부 전문가들은 팍스 실리카 참여가 인도의 소버린 컴퓨팅 목표와 상충할 수 있다는 분석을 제기함.*국가가 자국의 데이터·AI 연산·클라우드 인프라를 외국 기업이나 외국 정부에 의존하지 않고 자체적으로 통제·운영할 수 있는 컴퓨팅 역량**반도체, AI 연산 인프라, 핵심 광물 공급망을 미국 중심으로 재편하기 위한 기술 협력 네트워크☐ AI 임팩트 서밋에 대한 비판◦ AI 에이전트에 대한 논의 부족 - 한편, 일각에서는 이번 행사가 일부 AI 관련 핵심 의제를 배제하였다는 비판을 제기함. 특히, 2025년 말부터 실리콘밸리(Silicon Valley)의 핵심 화두로 부상한 'AI 에이전트(AI Agent)'와 관련된 논의가 부족하였다는 평가를 받고 있음. - AI 에이전트는 지속적이고 단계적인 자율 행동이 가능한 시스템으로, 인간의 노동력을 대체할 수 있는 기술 중 하나로 평가받고 있음.◦ 개발도상국들의 AI 인프라 접근성 관련 논의 부족- 일부 전문가들은 이번 행사가 개발도상국들의 AI 접근성에 대한 논의를 진행하였으나, 개도국들의 AI 하드웨어 및 인프라 의존성 관련 문제에 대한 논의는 배제되었다는 점도 지적함. - 전문가들은 AI 발전이 가속화됨에 따라 에너지, 실리콘, 로보틱스 등 AI 관련 인프라가 개발도상국들의 기술 발전 및 전략적 자율성 확보의 핵심 병목 요인으로 부상할 것으로 전망함. - AI 에이전트와 개발도상국들의 AI 인프라 접근성 관련 문제는 2027년 제네바(Geneva)에서 개최될 예정인 차기 AI 서밋의 핵심 의제로 지정될 가능성이 높은 것으로 평가됨.<감수: 권기철 부산외국어대학교 교수>* 참고자료ISAS, India AI Impact Summit 2026: A Technological Turning Point, 2026.02.25.Economic Times, RIL, Adani, Google, Lightspeed among top investors that pledge $240 billion during AI Summit - The Economic Times, 2026.03.03.IISS, RIL, Adani, Google, Lightspeed among top investors that pledge $240 billion during AI Summit - The Economic Times, 2026.02.26.The Tribune, India AI Impact Summit 2026 concludes with landmark global declarations and major AI investment commitments; Over USD 200 billion in AI-related investments expected, 2026.03.02.Ministry of Electronics & IT (India), India AI Impact Summit 2026: Landmark Global Declaration and Major AI Investment Commitments, 2026.03.02.*관련정보인도, 뉴델리 AI 정상회의서 미·중 패권 대안 구축 의지 공식화(2026.02.26.)

인도 신소은 / EC21R&C / 연구원 2026-03-06

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[이슈트렌드] 파키스탄, 이란 분쟁으로 안보·외교·경제 위기 직면

☐ 이란 최고지도자 사망 및 무력 충돌 확산에 따른 파키스탄 내 안보 영향◦ 이란 무력 충돌 이후 파키스탄 내 즉각적 시위·유혈 사태 발생- 2026년 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습이 개시된 이후, 이란 최고지도자 알리 호세이니 하메네이(Ali Hosseini Khamenei)가 사망함. 이에 이란은 호르무즈 해협(Straits of Hormuz) 봉쇄 및 서아시아 주요 공항 타격 등을 통해 전선을 확대하였으며, 미·이스라엘은 이란의 핵시설 및 주요 군 지휘부를 파괴한 데 이어 미사일 프로그램 무력화에 집중하고 있음.- 하메네이 사망 소식이 전해진 직후, 파키스탄 내에서는 격렬한 시위가 발생함. 시위대는 카라치(Karachi), 라호르(Lahore), 이슬라마바드(Islamabad) 소재 미국 영사관 습격을 시도한 것으로 확인되었으며, 당국은 경찰 대응을 통해 군중을 해산시킴. 동 시위로 인해 약 22명이 사망한 것으로 알려졌으며, 스카르두(Skardu)에서는 시위대가 유엔 군사 참관단 사무소와 유엔개발계획(UNDP) 사무소에 방화하는 사태가 발생함.◦ 파키스탄 내 종파 갈등 재점화 및 극단주의 세력 활동 강화 우려- 파키스탄 전체 인구 중 약 15~20%는 시아파(Shia) 무슬림 인구로 분류되는데, 이란은 파키스탄 시아파 사회에 있어 종교적 구심점으로서 중요한 위상을 지님. 전문가들은 이란의 불안정한 상황이 장기화될 경우, 파키스탄 내 종파 간 갈등이 재점화되어 안보 위기로 이어질 수 있다고 우려함.- 아울러, 종파 간 갈등이 재점화될 경우 이슬람국가 호라산 지부(ISKP: Islamic State Khorasan Province)를 비롯한 지하드(Jihad) 세력이 조직을 확장할 수 있다는 가능성도 제기됨. 라호르 경찰 당국은 “이란-적대 세력 간 긴장이 고조되는 시기마다 파키스탄 내 테러 단체들의 활동이 활발해지는 경향이 있다”고 경고하였는데, 실제로 최근 이슬라마바드 인근 시아파 사원에서는 ISKP가 자행한 자살폭탄 테러로 31명이 사망하는 사건이 발생한 바 있음.☐ 파키스탄-이란 국경 불안정 심화 및 지정학적 문제 고조◦  파키스탄-이란 국경 지역의 구조적 취약성 및 무장 세력 활동 증가 가능성- 파키스탄과 이란은 약 900 킬로미터(km) 규모의 국경을 공유하고 있는데, 동 국경은 오랜 기간 무장 세력의 침투, 밀수 네트워크, 종파적 갈등이 교차하는 지점으로 기능해왔음. 이란의 불안정이 심화될 경우 동 국경 지대가 통치 공백 상태가 되어 분리주의 무장 세력 및 지하드 네트워크가 활동 공간을 확대할 수 있다는 관측이 제기됨.- 특히, 국경 인근에 위치한 발루치스탄(Balochistan)은 수십 년간 분리주의 테러 운동이 지속되어 온 지역임. 동 지역은 이란의 시스탄·발루체스탄(Sistan and Baluchestan) 주(州)와 깊은 민족적·부족적 연계를 맺고 있는데, 이란 내 불안정으로 인해 이란 당국의 시스탄·발루체스탄 지역 통제력이 약화될 경우 발루치스탄에 대한 테러가 급증할 수 있다는 분석이 제기됨.◦ 아프가니스탄과의 분쟁 속 이란 위기로 안보 불안정 심화- 미국의 싱크탱크 애틀랜틱 카운슬(Atlantic Council)은 이란 분쟁이 이미 아프가니스탄과의 전면 충돌 국면에 접어든 파키스탄을 극도로 불리한 상황에 처하게 할 수 있다고 경고함. 특히, 이 경우 파키스탄은 북서부 및 남서부 양 국경에서 안보 위기에 대응해야 하는 상황에 놓일 수 있다고 분석함.- 아울러, 파키스탄은 2025년 인도와의 무력 충돌 이후 불안정한 휴전 상태를 유지하고 있는 바, 이란 분쟁이 장기화된다면 인도·아프가니스탄·이란 3개 전선으로부터의 위협에 직면할 수 있다는 분석도 제기됨.☐ 파키스탄의 외교 전략 시험대 및 경제적 영향 ◦ 복잡한 지역 역학 속 파키스탄의 외교적 딜레마 심화- 파키스탄은 이란, 사우디아라비아, 미국과의 관계에서 전략적·경제적 이해를 복합적으로 고려하는 균형 외교를 유지해왔음. 파키스탄 외교부는 이번 사건에 대해서도 이란에 대한 공격을 ‘지역 안정에 대한 위협’으로 규탄하는 한편, 이란의 사우디아라비아 및 아랍에미리트(UAE) 등 걸프 국가들에 대한 보복 공격에 대해서도 비판하는 이중적 입장을 취하고 있음.- 한편, 파키스탄이 지난 2025년 9월 17일 사우디아라비아와 체결한 ‘전략적 상호방위협정(SMDA: Strategic Mutual Defense Agreement)’은 ‘어느 한 국가에 대한 침략은 양국 모두에 대한 침략으로 간주’하도록 규정하고 있는데, 이번 충돌에서 사우디아라비아가 이란의 보복 공격 대상이 됨으로써 파키스탄의 외교적 부담이 가중됨.◦ 對이란 에너지·교역 차질로 인한 경제적 피해  - 파키스탄의 對이란 교역 규모는 연평균 30억 달러(약 4조 4,000억 원)에 달하며, 이란과의 교역은 주로 물물교환 및 현지 통화 거래 방식으로 이루어짐. 이란의 불안정한 상황은 파키스탄의 ▲수출 감소, ▲에너지 공급 차질, ▲국경 경제권 위축, ▲역내 연결성 약화로 이어질 가능성이 있으며, 밀수 네트워크 등 불법적인 경제 활동이 확산될 우려가 있음.- 특히, 발루치스탄 마크란(Makrān) 지역 경제는 파키스탄 본토보다 이란과의 교역에 더욱 집중되어 있는 것으로 평가되는 바, 국경 봉쇄 시 현지 주민들의 생계에 직접적인 타격이 불가피한 상황임.<감수: 권기철 부산외국어대학교 교수>* 참고자료The Diplomat, Implications of Prolonged Unrest in Iran for Pakistan, 2026.03.03.DAWN, Belief, border and bombs: What long-term instability in Iran means for Pakistan, 2026.03.04The Defence Horizon Journal, Unrest In Iran And Its Possible Impacts On India, Pakistan, And Afghanistan, 2026.02.05*관련정보인도, 뉴델리 AI 정상회의서 미·중 패권 대안 구축 의지 공식화(2026.02.26.)

파키스탄 신소은 / EC21R&C / 연구원 2026-03-06

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[이슈트렌드] 파키스탄, 아프가니스탄 TTP·ISKP 거점 공습

☐ 파키스탄-아프가니스탄 무력 충돌 격화 및 남아시아 안보 위기 심화◦ 파키스탄, 2월 22일 아프가니스탄 7개 거점 공습- 파키스탄 군은 2026년 2월 22일 아프가니스탄 낭가르하르(Nangarhar) 주(州) 및 팍티카(Paktika) 주 내 테러 조직인 파키스탄 탈레반(TTP: Tehreek-e-Taliban Pakistan)과 호라산 이슬람 국가(ISKP: Islamic State of Khorasan Province)의 거점으로 추정되는 7개 캠프를 대상으로 '정보 기반 선별 작전(intelligence-based, selective operations)'을 실시함. - 파키스탄 공보부는 이번 작전이 ▲이슬라마바드 모스크 자살폭탄 테러(2.6, 사망 31명), ▲바자우르 보안 초소 차량 자폭 테러(2.17, 사망 11명), ▲반누 군 호송대 자살폭탄 테러(2.22, 사망 2명) 등 일련의 테러에 대한 대응 작전이라고 발표함. 또한, “지난 테러들이 아프가니스탄에 소재한 TTP 지도부의 지시하에 자행되었다는 '결정적 증거(conclusive evidence)'를 확보하였다”고 설명함. - 양국은 지난 2025년 10월 카타르 및 튀르키예의 중재로 휴전 합의를 체결한 바 있으나, 이번 파키스탄의 공습은 휴전 이후 유지되어 온 소강 상태를 사실상 종식시키는 계기가 된 것으로 평가됨.◦ 휴전 합의사항 불이행 지적…양국 간 외교적 교착 상태 지속- 파키스탄은 탈레반이 ‘TTP 지원 중단’ 및 ‘아프가니스탄 내 TTP 철수’ 등 휴전 합의사항을 이행하지 않고 있다고 강조함. 아울러, 탈레반이 2020년 2월 29일 도하 합의(Doha Agreement)를 통해 약속한 ‘아프가니스탄 테러 기지화 불허’ 관련 원칙*도 이행하지 않았다고 지적함.- 특히, 아프가니스탄에 테러 기지화 방지를 위한 실질적 조치를 취할 것을 거듭 촉구하였으나, 탈레반 측이 "어떠한 실질적 조치도 취하지 않았다(failed to undertake any substantive action)"고 설명함. 전문가들은 이번 공습에 대해 “양국 간 외교적 교착 상태가 지속되는 가운데 파키스탄이 군사적 대응에 나선 것”이라는 분석을 제기함.*아프가니스탄 영토가 테러 조직의 거점으로 사용되도록 허용하지 않겠다는 조항☐ 탈레반, 군사적 보복 감행…양국 전면 무력 충돌 전개◦  탈레반, 공습 규탄 및 대규모 보복 작전 개시- 탈레반 국방부는 파키스탄이 낭가르하르 주 민간 주거지역 및 종교 시설을 타격하였으며, 여성과 어린이를 포함한 민간인 17명이 사망하였다고 발표함. 자비훌라 무자히드(Zabihullah Mujahid) 탈레반 대변인은 "파키스탄의 반복적 도발 행위에 대한 대응으로 듀랜드 라인(Durand Line)*을 따라 파키스탄 군 진지에 대규모 공세 작전을 개시한다"고 선언(2.26)함.- 한편, 충돌로 인한 피해 규모는 양측의 주장이 상충하고 있어 실질적 검증이 어려운 상황임. 탈레반 측은 보복 작전을 통해 파키스탄 병사 10명이 사망하고 13개 초소를 장악하였다고 주장한 반면, 파키스탄 측은 아프가니스탄 탈레반 대원 133명이 사망하고 27개 초소를 파괴·9개 초소를 점령하였다고 주장함. *약 2,640 킬로미터(km) 규모의 파키스탄-아프가니스탄 국경선◦  국경 전 구간으로 충돌 확산…민간 피해 심화 및 교통 차단- 파키스탄은 키베르(Khyber), 모흐만드(Mohmand), 쿠람(Kurram), 바자우르(Bajaur), 치트랄(Chitral) 등 카이베르 파크툰크와(Khyber Pakhtunkhwa) 주 내 다수 구역에서 탈레반 공습에 대한 반격을 감행함. 아프가니스탄 수도 카불(Kabul)에서도 폭발음 발생이 보고되었으며, 국경 관문 토르캄(Torkham)에서는 관광객 통행 및 아프간 난민 송환 절차가 모두 중단됨. 파키스탄 안보 당국은 국경 지역 주민들에 대피 지시를 내린 것으로 알려짐.- 한편, 전문가들은 이번 충돌로 인해 내륙국인 아프가니스탄의 대외 물류에 상당한 차질이 발생할 수 있을 것으로 전망함.☐  TTP의 초(超)국가적 위협 확대 및 남아시아 안보 질서 붕괴 우려◦ 국제사회, 아프가니스탄 무장 세력의 위협 확산 경고-  유엔 안전보장이사회(UNSC: United Nations Security Council)는 TTP가 탈레반으로부터 '우대적 처우(preferential treatment)'를 받고 있으며, 알카에다 연계 세력과의 협력 확대로 '역외 위협(extra-regional threat)'으로 발전할 가능성이 있다고 경고함.- 러시아 외교부는 아프가니스탄 내 국제 테러 조직원이 ISKP 약 3,000명, TTP 5,000~7,000명, 알카에다(Al-Qaeda) 400~1,500명을 포함하여 총 2만~2만 3,000명에 달할 것으로 추산함.- 아시프 알리 자르다리(Asif Ali Zardari) 파키스탄 대통령은 "아프가니스탄의 안보 상황이 9·11 테러 이전과 유사하거나 더욱 악화되었다"고 언급하며, 이러한 상황에 대해 국제사회가 주목해야 한다고 강조함. 실제, 글로벌 분쟁 통계 데이터 플랫폼 ACLED(Armed Conflict Location and Event Data)에 따르면, 지난 2025년 파키스탄 전역에서 TTP 관련 폭력 사건이 약 1,000건 이상 발생한 것으로 집계됨.◦ 근본적 대테러 전략 수립 필요성 제기- 전문가들은 파키스탄의 ‘군사 작전’ 위주 대테러 전략의 한계를 지적하며, 국경 지역 거버넌스 강화 등 보다 포괄적이고 체계적인 접근이 필요하다고 강조함. 또한, 탈레반이 TTP를 실질적으로 단속하지 않는 한 추가 충돌 확대는 불가피할 것이라고 전망함.- TTP는 2007년 창설 이후 탈레반에 대한 충성을 유지하고 있는 바, 탈레반이 자체적으로 TTP 문제 해결에 나설 가능성은 매우 낮은 것으로 평가됨. TTP를 포함한 테러 조직의 활동이 지속되는 것은 남아시아 안보 질서 전반에 대한 위협으로 작용할 수 있으며, 이를 방지하기 위해서는 파키스탄의 군사적·외교적 노력과 더불어 국제사회의 협력이 필요할 것으로 보임.<감수: 권기철 부산외국어대학교 교수>* 참고자료The Diplomat, Pakistan Strikes TTP and ISKP Camps in Afghanistan, 2026.02.25BBC, Pakistan says two soldiers killed after attacks by Afghan Taliban, 2026.02.27Al Jazeera, Afghanistan promises ‘appropriate response’ after deadly Pakistani strikes, 2026.02.22Al Jazeera, Afghanistan launches attacks against Pakistan, draws ‘immediate response’, 2026.02.26

파키스탄 신소은 / EC21R&C / 연구원 2026-02-27

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[이슈트렌드] 인도, 라팔 전투기 114대 도입 승인…역대 최대 규모 방산품 구매

☐ 라팔 전투기 도입 최종 승인 및 추진 배경◦ 인도 국방획득위원회, 프랑스 라팔 전투기 도입 공식 승인- 2026년 2월 12일, 인도 국방획득위원회(DAC: Defence Acquisition Council)는 프랑스 다쏘 에비에이션(Dassault Aviation)社의 라팔(Rafale) 전투기 114대 도입을 공식 승인함. 이번 계획은 총 3조 2,500억 루피(약 51조 6,100억 원) 규모의 역대 최대 방산품 구매 계획으로, 향후 나렌드라 모디(Narendra Modi) 인도 총리가 주재하는 내각안보위원회(CCS: Cabinet Committee on Security) 회의를 통해 최종 확정될 예정임.- 이번 계획은 에마뉘엘 마크롱(Emmanuel Macron) 프랑스 대통령의 인도 방문(2026.2.17~19)을 앞둔 시점에 승인되었으며, 양국 국방협력을 한층 강화시키는 계기가 될 전망임. 신규 도입되는 라팔 전투기는 인도 공군이 기존에 운용 중인 ‘F3R’ 사양보다 향상된 성능의 ‘F4’ 사양으로 도입되며, 차세대 F5 사양으로의 성능 개량 옵션도 포함된 것으로 알려짐.◦ 중국·파키스탄 양면 위협 대응 목표…실전 운용 성과가 도입 견인- 전문가들은 이번 인도의 결정이 중국의 군사력 증강과 중국-파키스탄 군사협력 심화 기조에 따른 '양면 위협(Two-front threat)' 대응 차원이라고 분석함. 특히, 파키스탄이 중국 ‘젠-10C(J-10C)’ 전투기 도입을 앞둔 상황에서 인도가 공군력을 확보하기 위해 라팔 전투기 도입을 결정하였다고 평가함.- 라팔 전투기는 지난 2025년 5월 파키스탄과의 충돌 당시 프랑스제 스칼프(SCALP) 장거리 순항미사일을 성공적으로 운용하며 실전 성과를 입증한 바 있음. 이와 관련, 나게쉬 카푸르(Nagesh Kapoor) 인도 공군 부참모총장은 라팔 전투기를 신두르 작전(Operation Sindoor)*의 ‘주역(hero)’으로 공식적으로 언급함. *2025년 5월 7일 인도가 파키스탄과의 무력 충돌 과정에서 전개한 작전☐ 인도 공군, 전력(戰力) 감소 문제 직면◦  인도 공군 전투비행대대 수 급감으로 전력 공백 심화 우려- 현재 인도 공군은 29개 대대만을 운용 중인데, 이는 공인 필요 전력인 42개 전투비행대대(combat squadrons)*에 크게 미달하는 수준이자 1960년대 이후 최저치임. 지난 2025년 9월에는 미그-21(MiG-21) 2개 대대가 퇴역하며 전력 공백이 심화되었으며, 재규어(Jaguar), 미그-29(MiG-29), 미라지 2000(Mirage 2000) 등 노후 기종을 보유한 대대 역시 2030년대 초반까지 순차적으로 퇴역할 예정임.- 아닐 코슬라(Anil Khosla) 前 인도 공군 부참모총장은 중국과 파키스탄의 군사력 강화 속도에 우려를 표명하며 조속한 대응 방안을 마련해야 한다고 지적함. 일부 국방 전문가들은 중국-파키스탄 양면 위협에 효과적으로 대응하기 위해서는 인도의 공인 필요 비행대대 기준을 55~65개 수준으로 상향 조정해야 한다고 제언함.*전투기 16~18대로 구성된 하나의 편대 단위◦ 라팔 전투기, 전략적 자율성 유지 및 실전 검증 측면에서 최적 기종으로 평가 - 인도는 라팔 전투기 도입에 앞서 미국의 에프-35(F-35), 러시아의 수호이-57(Su-57) 등을 포함하여 총 5세대의 전투기를 검토한 것으로 알려졌으나, 프랑스의 라팔을 최종 선택함. 인도의 싱크탱크 옵서버 리서치 파운데이션(Observer Research Foundation)은 동 결정에 대해 "특정 강대국에 대한 군사적 의존을 탈피하고 독자적인 '전략적 자율성(strategic autonomy)'을 강화하려는 의지의 표명"이라고 평가함.- 한편, 일부 군사 전문가들은 F-35와 수호이-57이 조속한 국방력 증대를 필요로 하는 인도의 국방전략에 부합하지 않는다는 분석도 제기함. 라팔은 이미 인도 내 2개 대대가 운용 중인 바, 현존하는 정비 인프라와 고숙련 인력을 바탕으로 신속한 대규모 전력화가 가능한 것으로 평가됨.☐ '메이크 인 인디아' 정책과의 연계…인도 내 생산 확대◦ 전체 114대 중 96대 인도 생산 추진- 인도는 이번 도입 물량 114대 중 18대를 다쏘 에비에이션으로부터 완성품 형태로 도입하고, 잔여 96대(전체의 약 60%)는 인도 내에서 직접 생산할 예정임. 이는 모디 총리의 방위산업 자립화 촉진 정책인 '메이크 인 인디아(Make in India)'에 부합하는 방안으로 분석됨.-  다만, ‘메이크 인 인디아’ 정책과의 연계에 대해서는 인도 내 라팔 전투기 생산 시 핵심 부품의 국산화율이 30% 수준에 머물 수 있다는 관측도 제기되어, 향후 인도-프랑스 간 세부 계약 시 국산화 범위와 기준에 대한 명확한 규정이 마련되어야 할 것으로 전망됨.◦ 인도-프랑스 국방협력 심화- 이번 대규모 전투기 도입 계획은 인도와 프랑스 간 국방협력이 강화되고 있음을 시사하는 상징적인 이정표로 평가됨. 인도는 지난 2025년 4월에도 해군 항공모함 탑재용으로 라팔 마린(Rafale Marine) 26대를 별도 계약한 바 있으며, 향후 동 기종을 인도 항공모함 아이엔에스 비크란트(INS Vikrant)와 아이엔에스 비크라마디티야(INS Vikramaditya)에 순차 탑재한다는 방침임. - 인도 공군 내 라팔 전투기가 성공적으로 도입될 경우, 인도는 세계 최대 라팔 운용국 중 하나로 자리매김할 전망임. 전문가들은 인도가 무기 공급망 다변화 기조 아래 ‘전략적 자율성’을 목표로 프랑스와의 국방협력을 지속 확대할 것으로 전망하고 있음.<감수: 권기철 부산외국어대학교 교수>* 참고자료The Diplomat, India’s Defense Ministry Clears Purchase of 114 Rafale Fighter Jets, 2026.02.13Business Today, IAF shortages, China-Pakistan axis: Why Rafale is the only logical choice for India, 2026.02.11Defense News, India clears the way for landmark deal to acquire French Rafale jets, 2026.02.13The Aviationist, India Greenlights Acquisition of 114 Rafales, 2026.02.16Reuters, India backs $40 billion military upgrade with more Rafale fighters, Boeing P-8Is, 2026.02.12.CNBC, India approves Rafale jet purchase in $40 billion defense package ahead of Macron visit, 2026.02.12* 관련정보인도, 라팔 전투기 114대 도입 추진…중국-파키스탄 위협 대응 전력 보강 목적(2026.02.12)

인도 신소은 / EC21R&C / 연구원 2026-02-27

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[월간정세변화] 2026년 방글라데시 총선, 정치 지형 재편 및 민주주의 회복의 기로

방글라데시 제13대 총선 결과와 역사적 의미방글라데시 민족주의당, 최다 의석 확보하며 리더십 전환 예고2026년 2월 12일 실시된 방글라데시 제13대 총선에서 기존 제1야당이었던 방글라데시 민족주의당(BNP: Bangladesh Nationalist Party) 연합이 297개 선거구 중 212석을 확보하여 의회 내 최다 의석을 차지하며 타리크 라흐만(Tarique Rahman) 총리가 5년 임기를 시작하였다. 한편 자마아티 이슬라미(Jamaat-e-Islami) 주도 11개 정당 연합은 77석으로 제1야당 지위를 획득하였으며, 학생운동을 통해 창당된 국민시민당(NCP: National Citizen Party)은 6석을 확보하였다. 투표율은 59.88%로, 직전 선거(2024년 42%)에 비해 크게 상승하였다. 이번 선거에는 EU 소속 200인을 포함한 약 400인의 국제 총선 참관단이 참여하였는데, 미국 국제공화당연구소(IRI: International Republican Institute)는 “선거가 전반적으로 평화롭게 관리되었다”고 평가하면서도, “방글라데시의 정치 환경은 여전히 취약한 상태”라고 지적하였다. 이번 선거는 수십 년간 방글라데시 정치를 양분해온 ＇투 베굼(Two Begums)＇ 구도, 즉 셰이크 하시나(Sheikh Hasina) 前 방글라데시 총리의 아와미 연맹(AL: Awami League)과 칼레다 지아(Khaleda Zia) 前 방글라데시 총리의 BNP 간의 권력 경쟁 구도가 종식되는 분기점으로 평가된다. 하시나 前 총리와 지아 前 총리는 1990년대 이후 약 30년 이상 정권을 번갈아 장악하며 ‘투 베굼’ 구도를 구축해 왔다. 그러나 하시나 총리는 2024년 학생 주도 시위로 축출된 이후 인도로 망명하였으며, 시위 탄압 과정에서 발생한 사망자 약 1,400명과 관련한 전쟁범죄 혐의로 지난해 11월 유죄 판결을 받았다. 이러한 맥락 아래, 아와미 연맹 역시 반테러법에 의거하여 이번 총선 참가 자격이 박탈되었다. 이는 결과적으로 투 베굼 구도에서 아와미 연맹이 이탈하며 방글라데시의 정치 지형이 BNP 단일 리더십 체제로 전환될 것이라는 평가가 제기된다.타리크 라흐만 체제 출범... 부패 의혹 등 구조적 과제 상존라흐만 총리, 17년 망명 끝에 집권라흐만 총리는 2026년 2월 17일 총리 취임 선서를 마쳤으나, 재임 초기부터 다양한 도전과제에 직면하였다. 특히, 약 17년에 걸친 망명 생활로 인해 국내 행정 네트워크와 제도적 기반이 취약하다는 평가가 지배적이다. 아울러, 과거 부패 혐의로 유죄 판결을 받은 전력 역시 국내외 신뢰도 형성에 부담 요인으로 작용할 수 있을 것으로 분석된다. BNP 측은 라흐만 총리에 대한 부패 판결이 아와미 연맹 정권 하에서 정치적으로 기획된 전략의 일환이라는 입장을 일관되게 유지하고 있으나, 일부 전문가들은 동 문제가 라흐만 정권 출범 이후에도 정치적 공세의 원인이 될 가능성이 있다고 평가하고 있다. 이에 대해, 미국 싱크탱크 국제전략연구소(CSIS: Center for Strategic and International Studies)는 "선거를 통한 권력 획득과 공공 신뢰 획득은 별개의 과제"라고 지적하며, “라흐만 정부의 초기 정치 행보가 이번 정치 전환이 진정한 민주주의 회복의 계기가 될 지, 혹은 또 다른 대립 국면으로 이어질지를 결정짓는 핵심 변수가 될 것”이라고 분석하였다.‘7월 국가헌장’을 통한 대대적 제도 개혁 추진이번 총선에서는 ‘7월 국가헌장(July National Charter)’으로 명명된 제도 개혁안에 대한 국민투표가 동시 진행되었다. 7월 국가헌장은 총 80개 이상의 개혁 조항을 포함하고 있으며, 핵심 내용에는 ▲총리 연임 2회 제한, ▲상원(100석) 신설을 통한 양원제 도입, ▲사법부 독립성 강화, ▲여성 정치 대표성 확대, ▲선거 관리를 위한 중립 과도정부 구축 등이 있다. 동 개혁안에 대한 국민투표는 약 60~73%의 찬성률을 기록하며 가결되었다.BNP는 7월 국가헌장 이행을 지지하는 입장이나, 상원 구성 방식에 대해서는 BNP와 자마아티 이슬라미·NCP 간 입장 차이가 뚜렷하다. BNP는 하원 의석 분포를 기준으로 상원을 구성하는 ‘의석 비례 방식’을 선호하는 반면, 자마아티 이슬라미와 NCP는 전국 정당 득표율을 기준으로 상원을 구성하는 ‘비례대표제’를 요구하고 있다. 전문가들은 동 사안이 신정부 출범 초기에 정당 간 주요 협상 안건이 될 가능성이 높다고 분석하고 있으며, 제도 개혁의 속도와 실질적 이행 여부가 방글라데시의 민주주의 회복 여부를 판단하는 핵심 지표가 될 것으로 전망하고 있다.자마아티 이슬라미의 부상과 야당 정치 지형 변화자마아티 이슬라미, 제1야당으로 부상자마아티 이슬라미는 1941년 창당 이래 한 번도 전국 득표율 12%를 넘긴 적이 없었으나, 이번 선거에서 단독으로 68석, 연합 기준으로는 77석을 획득하여 역사상 최초로 제1야당 지위를 확보하였다. 자마아티 이슬라미는 이번 선거에서 11개 정당 연합을 주도하였으며, 독립운동 참여자 출신 인사들을 영입하여 '반(反)독립' 이미지 불식을 시도하는 한편 여성 및 소수집단과의 접점을 확대하는 전략을 전개하였다. 한편, 일부 전문가들은 아와미 연맹 지지자들이 자마아티 이슬라미를 지지하는 방향으로 전환하였을 수 있다는 분석을 제기하기도 하였다.현재 자마아티 이슬라미는 종교적·역사적·정치적 도전과제에 직면해 있는 것으로 평가된다.(종교) 방글라데시 정치 문화의 근저에는 수피(Sufi) 전통*과 성소 중심의 민속적·영적 요소가 강한 이슬람 문화가 광범위하게 자리잡고 있는데, 자마아티 이슬라미는 교조적·율법 중심의 이슬람주의를 표방하고 있어 이에 상충하는 유권자들과 지속적인 긴장 관계를 형성해온 바 있다. 대표적으로, 2024년 과도정부 기간 수피 성소에 97건의 공습이 발생하였는데, 이러한 요소가 선거 국면에서 자마아티 이슬라미에 부정적 영향으로 작용하였다는 평가가 제기된다.* 이슬람의 신비주의 전통으로, 율법(샤리아)보다 신과의 내면적 교감 등 영적 체험을 중시(역사) 자마아티 이슬라미는 1971년 방글라데시 독립에 반대하였는데, 이러한 역사적 문제는 자마아티 이슬라미에 대한 유권자들의 인식에 뿌리깊게 자리잡고 있는 것으로 분석된다. 실제, 이번 선거에서 다수의 자유주의 성향 유권자들이 BNP를 선택한 것으로 집계되었다.(정치) 전문가들은 자마아티 이슬라미가 기존 지지층을 결집시키는 데 중점을 둘 경우 현재의 성과를 유지하기 어려울 것이라고 분석하였으며, 차기 선거에서 지지 기반을 확장하기 위해서는 중도층과 소수집단에 대한 포용적 전략을 구사해야 할 것으로 전망하였다.인도·중국·미국과의 관계(인도) BNP가 집권함에 따라 인도-방글라데시 관계가 재설정될 수 있다는 가능성이 제기되고 있는데, 실제로 나렌드라 모디(Narendra Modi) 인도 총리는 선거 결과 발표 직후 라흐만 총리에게 가장 먼저 축하 연락을 취한 것으로 확인되었다. 전문가들은 양국이 수년에 걸쳐 구축해온 국경 인프라와 교차 무역 네트워크를 바탕으로 관계 회복을 도모할 수 있을 것으로 분석하였다. 그러나, 하시나 총리의 인도 체류 문제가 양국 간 관계 회복을 저해할 수 있는 주요 문제로 지목되고 있는데, 인도는 방글라데시하시나 총리 송환 요청을 거부한 바 있다. 라흐만 총리는 동 문제를 ＂법적 절차에 따를 사안(any decision on extradition would depend on the legal process)＂이라고 언급하며 직접적 충돌을 지양하고 있으나, 국내 여론의 압박이 지속될 경우 외교적 부담으로 작용할 가능성을 배제할 수 없을 것으로 보인다.(중국) 방글라데시는 2024년 하시나 정권 붕괴 이후 무함마드 유누스(Muhammad Yunus) 과도정부 체제 하에서 중국과 연이은 고위급 방문을 시행하고 다수의 인프라·국방·투자 협정을 체결하였다. 라흐만 총리는 취임 후 기자회견에서 중국을 ＂개발 파트너(development friend)＂로 강조하였으며, 이러한 맥락 아래 BNP 정권하에서도 對중국 협력 기조가 유지될 것으로 전망된다. (미국) 방글라데시 과도정부는 총선 시행 사흘 전 미국과 상호무역협정을 체결하였다. 협정의 주요 내용은 방글라데시산 의류·섬유 제품의 관세를 20%→19%로 인하하고 미국산 면화를 사용한 일부 제품에 대해 무관세 접근을 허용하는 것이다. 아울러, 방글라데시가 향후 15년간 보잉 항공기 25대 및 에너지 제품 등 약 150억 달러(약 21조 6,400억 원) 규모의 미국산 제품을 수입하는 조항도 포함되었다. 그러나, 일각에서는 과도정부가 총선 이전 의회 및 이해관계자 협의 없이 미국과 협정을 체결하였다는 점에서 동 협정의 절차적 정당성이 결여되었다는 비판을 제기하기도 하였다. 전문가들은 BNP가 미국과의 협정을 지속할 경우 對중국 관계 훼손 우려가 있으며, 재협상 또는 파기를 선택할 경우 미국과의 마찰이 불가피하다는 점에서 동 사안이 라흐만 정부의 주요 외교 의제 중 하나가 될 것으로 분석하고 있다.'방글라데시 퍼스트' 노선과 SAARC 부활 구상라흐만 총리는 선거 직후 기자회견에서 방글라데시의 국익을 외교 정책의 핵심 기준으로 규정하는 '방글라데시 퍼스트(Bangladesh First)' 노선을 천명하였다. 이는 라흐만 정부가 특정 강대국과의 편향적인 협력을 지양하고 실용적 다자 외교를 추구하겠다는 신호로 해석된다. 또한, 그는 남아시아지역협력연합(SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation)* 부활을 최우선 과제로 제시하였다. 이와 관련, 셰바즈 샤리프(Shebaz Sharif) 파키스탄 총리와 아시프 알리 자르다리(Asif Ali Zardari) 파키스탄 대통령은 라흐만 총리에게 축하 인사를 전하며 무역·국방·문화 분야의 협력 확대 의사를 밝혔다.*1985년 설립된 남아시아 8개국(인도·파키스탄·방글라데시·스리랑카·네팔·부탄·몰디브·아프가니스탄)이 참여하는 지역 협력기구로, 경제·사회·문화 분야의 역내 협력 증진을 목적다만, 라흐만 총리의 SAARC 부활 구상은 지역 협력 강화에 대한 의지를 표명한다는 점에서 의미가 있으나, 역내 국가들 간 마찰로 인해 실질적인 실현 가능성은 제한적인 것으로 평가된다. 핵심적인 문제는 인도-파키스탄 관계로, SAARC는 2016년 우리(Uri) 테러* 이후 인도가 파키스탄에서 개최될 예정이었던 정상회의를 보이콧하면서 사실상 10년째 기능이 정지된 상태이다. 이에 대해 방글라데시 국제개발기구 브랙(BRAC: Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee)은 "SAARC의 부활 여부는 인도의 의지에 달려 있으며, 인도-파키스탄 관계가 근본적 장애 요인"이라고 진단하였다. 일부 전문가들은 SAARC의 대안적 지역 협력 채널로 벵골만 다분야 기술경제협력기구(BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)를 주목하고 있다. BIMSTEC은 파키스탄을 포함하지 않아 인도-파키스탄 갈등의 영향을 받지 않으며, BNP 정부가 SAARC 부활 목표를 유지하는 동시에 BIMSTEC을 실질적 지역 협력을 위한 채널로 우선 활용할 가능성이 높다는 것이 전문가들의 대체적 전망이다.*2016년 9월 18일, 잠무·카슈미르(Jammu-Kashmir) 주(州)의 우리 지역에 위치한 인도 육군 제12보병여단 본부가 무장괴한의 기습을 받는 사건이 발생하였으며, 동 사건으로 인도군 19명 사망경제 재건 과제와 방글라데시의 중장기 안정 전망2024년 방글라데시의 정치적 격변과 그에 따른 사회적 혼란은 방글라데시 최대 수출 산업인 의류·봉제 부문(세계 2위)에 심각한 생산 차질을 초래하였다. 특히, 공장 가동이 불안정해지고 공급이 지연됨에 따라 바이어 신뢰도가 하락하고 있어, 수출 경쟁력 회복이 단기 경제 안정을 위한 핵심 과제로 지목되고 있다. 아울러, 2024년 시위의 직접적인 원인이 되었던 고물가 및 청년 실업 문제 역시 해소되지 않은 상황이다. 이에 대해 BNP는 선거 공약으로 ▲1,000만 개 일자리 창출, ▲농민·저소득층 지원 카드 도입, ▲급식 프로그램 재개, ▲반부패 이니셔티브 추진 등을 제시하였으나, 이러한 정책을 뒷받침하기 위한 재정적·행정적 역량 확보가 선결 과제로 지목되고 있다. 국제사회는 이번 선거가 방글라데시의 민주주의를 회복할 수 있는 전환점이 될 것이라고 평가하는 한편, 정치적 안정이 지속될 수 있을지에 대해서는 신중한 입장을 유지하고 있다. CSIS는 "안정은 ‘선언’이 아닌 ‘실제 정책 성과’를 통해 구축된다"고 강조하며, 신(新)정부의 초기 거버넌스 전략(소수집단 보호, 언론 자유, 정치적 반대 세력에 대한 포용적 태도)이 중장기 안정의 핵심 기반이 될 것이라고 분석하였다. 결론적으로, 방글라데시의 중장기 안정은 ①BNP 정부의 실질적 경제 회복 성과, ②자마아티 이슬라미를 중심으로 한 야당 세력의 안정화, ③인도·중국·미국과의 지정학적 압력 관리 및 전략적 자율성 확보의 세 가지 변수에 달려 있을 것으로 전망된다.

방글라데시 신소은 / EC21R&C / 연구원 2026-02-27

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[이슈트렌드] 방글라데시, 일본과 경제동반자협정 체결

☐ 방글라데시-일본 경제동반자협정 체결 배경 및 협정 개요◦ 방글라데시 최초의 EPA 체결 및 협상 경과- 방글라데시와 일본은 지난 2월 6일 도쿄(Tokyo)에서 경제동반자협정(EPA: Economic Partnership Agreement)에 서명함. 동 협정은 셰이크 바시르 우딘(Sheikh Bashir Uddin) 방글라데시 상무부 고문과 호리이 이와오(Horii Iwao) 일본 외무성 부대신이 서명함. 이번 EPA는 방글라데시가 체결한 최초의 경제동반자협정이며, 주요 선진국과의 첫 포괄적 양자 무역협정이라는 점에서 의의가 있음.- 방글라데시 상무부는 동 협정이 양국 간 '전략적 파트너십'을 강화하기 위한 핵심 프레임워크로 기능할 것이라고 강조함. 한편 이번 협정은 방글라데시가 2026년 최빈개도국(LDC: Least Developed Country) 지위 졸업을 앞두고 있는 상황에서 더욱 중요한 의미를 가지는 것으로 평가되며, 일본은 방글라데시에 대한 기존 LDC 특혜를 2029년까지 연장하기로 합의한 바 있음.◦ EPA 협정의 목표 및 방글라데시-일본 정치·외교 협력에 대한 영향- 방글라데시 상무부는 EPA 협정의 목표가 양국 간 무역, 투자, 서비스, 지식재산권(IP: Intellectual Property), 노동, 환경 등 주요 분야에서 협력을 촉진하고 시장의 투명성과 경쟁력을 강화하는 것이라고 설명함. 아울러, 동 협정이 양국 간 정치적·외교적 관계를 강화할 수 있는 계기가 될 것이라고 평가함.☐ 방글라데시의 對일본 시장접근성 확대 및 경제적 기대효과◦  방글라데시, 7,379개 수출품에 무관세 혜택 확보- 방글라데시는 이번 EPA를 통해 7,379개 수출품에 무관세 혜택을 확보하였으며, 일본은 1,039개 수출품에 특혜 및 무관세 혜택을 확보함. 양국은 향후 약 18년에 걸쳐 무관세 품목을 점진적으로 확대해 나갈 방침임.- 한편, 이번 협정에는 수입 원단을 사용한 품목에도 무관세 혜택을 부여하는 조항이 포함됐는데, 이는 방글라데시의 핵심 수출 부문인 의류 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨. 특히, 자체 원단 생산 역량이 제한적인 방글라데시 의류 업체들의 제약을 완화할 수 있을 것으로 기대됨.◦ 서비스 분야 접근 확대 및 전문인력 이동 기회 - 방글라데시는 일본 내 약 120개 서비스 분야에 대한 접근권을 확보하였으며, 이를 통해 방글라데시 IT, 엔지니어링 기업들이 일본 시장에 참여할 수 있는 기회가 창출됨.- 아울러, 이번 협정에 따라 의사, 간호사, 요양보호사 등 방글라데시 전문 인력이 일본 고용시장에 접근할 수 있게 되었으며, 이는 고령화 및 노동력 부족 문제를 겪고 있는 일본 경제에도 새로운 기회를 제공할 것으로 전망됨. 이와 관련, 일본 투자자들은 방글라데시에 언어 교육 센터를 설립하여 고숙련 인력 양성에 나선 것으로 알려짐. 우딘 고문은 방글라데시 전문인력이 일본으로 진출할 경우 새로운 외국인 송금 경로를 확보할 수 있을 것이라고 전망함.☐ EPA 시행에 따른 도전과제 및 향후 전망◦ 관세 수입 감소 및 국내 산업 경쟁 심화 우려- 방글라데시는 이번 EPA 체결 이후 일본 수입품에 대한 관세를 점진적으로 인하하게 되는데, 이는 관세 수입 감소로 이어질 수 있다는 우려도 제기됨. 아울러, 관세 인하로 기계류, 자본재, 고품질 소비재 등 일부 분야에서 일본산 제품의 경쟁력이 강화될 수 있으며, 이는 동 분야에서 국내외 산업 경쟁을 심화시킬 수 있다는 분석도 제기됨.- 한편, 방글라데시 중앙은행에 따르면 방글라데시는 일본과의 무역에서 적자를 기록하고 있는 것으로 확인됨. 2024/25 회계연도 기준 방글라데시의 대일 수출액은 약 14억 1,000만 달러(약 2조 300억 원)로 기록되었으며, 대일 수입액은 약 18억 7,000만 달러(약 2조 7,000억 원)에 달한 것으로 집계됨. 전문가들은 방글라데시 내 일본 제품이 대거 유입될 경우 현지 산업에 도전이 될 수 있으며, 이에 대응하기 위해서는 방글라데시 자체 제품의 생산성과 품질 개선이 필요하다고 설명함.◦ 품질 경쟁력 확보 및 협정 이행을 위한 역량 강화 필요성- 일본무역진흥기구(JETRO: Japan External Trade Organization)는 “방글라데시산 제품이 무관세 혜택을 바탕으로 일본 시장에서 가격 경쟁력을 확보할 수 있으나, 일본 소비자들이 수용할 수 있는 고품질 제품을 생산하는 것이 방글라데시의 가장 중요한 과제가 될 것”이라고 강조함. 아울러, “동 협정이 일본의 대방글라데시 투자를 촉진할 수 있으나, 보다 중요한 것은 방글라데시 내 기업친화적인 투자 환경을 조성하는 것”이라고 부연함.- 한편, 일각에서는 현재 방글라데시가 지식재산권 보호 및 원산지 인증 등 일부 EPA 협정 조항을 이행하는 데 필요한 행정적 역량이 부족하다는 우려를 제기하고 있음. 이와 관련, 방글라데시는 지식재산권(IP: Intellectual Property) 분야의 법률적·행정적 의무에 대해 5~10년 간의 유예 기간을 확보함. 동 기간 종료 이후, 방글라데시는 관련 법률 및 행정 체계를 강화해야 하며, 이에 따른 협정 이행 비용이 추가 소요될 것으로 전망됨.<감수: 권기철 부산외국어대학교 교수>* 참고자료Prothom Alo, EPA with Japan: What will Bangladesh gain, and how much risk involved?, 2026.02.09Ministry of Foreign Affairs of Japan, Signing of the Japan-Bangladesh Economic Partnership Agreement, 2026.02.06The Daily Star, Japan EPA to cost Bangladesh Tk 20cr annually, 2026.02.10* 관련정보방글라데시·일본, 경제동반자협정 체결…약 7,400개 품목 무관세 접근 확보(2026.02.10)

방글라데시 신소은 / EC21R&C / 연구원 2026-02-13

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