러시아ㆍ유라시아

[이슈트렌드] 러시아-우크라이나-미국, 아부다비에서 첫 3자 협상 진행

☐ 아부다비에서 러시아-우크라이나-미국 협상 진행◦  2022년 이후 첫 3자 협상 개최- 우크라이나, 러시아, 미국은 2026년 1월 23일과 24일 아랍에미리트 아부다비에서 3자 협상을 진행함. 이번 협상은 러시아의 전면 침공이 시작된 2022년 2월 이후 세 국가가 처음으로 함께 참여한 최고위급 회담으로 확인됨. 볼로디미르 젤렌스키(Volodymyr Zelenskyy) 우크라이나 대통령은 이번 협상에 대해 논의가 실무급 수준에서 진행되고 있으며, 오랜만에 3자 형식으로 열리는 것이라고 전함.- 러시아는 이고르 코스튜코프(Igor Kostyukov) GRU 군사정보국장이 이끄는 대표단을 파견했으며, 대표단 구성상 정치적 협상보다는 군사적 사안 논의에 무게가 실린 것으로 해석됨. 미국 측에서는 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령이 임명한 중동 특사인 스티브 위트코프(Steve Witkoff)가 참석함. 참고로, 위트코프 특사는 이에 앞서 모스크바에서 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 러시아 대통령과 일곱 번째 회담을 가진 바 있음. *GRU(Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravleniye): 러시아 군 참모본부 산하 군사정보기관으로, 해외 군사정보 수집 및 특수작전을 담당함◦ 크렘린, 건설적 협상이었으나 과제 남아있다고 평가- 드미트리 페스코프(Dmitry Peskov) 크렘린 대변인은 2026년 1월 27일 기자 회견을 통해  “최근 며칠간 진행된 협상이 건설적이었다”고 평가함. 페스코프 대변인은 "이러한 접촉이 건설적인 방식으로 시작되었다는 사실 자체는 긍정적으로 평가할 수 있지만, 여전히 심각한 작업이 남아 있다"고 밝히며, “협상 초기 단계의 진전은 인정하되 본격적인 합의까지는 상당한 과제가 남아 있다”는 입장을 표명함.- 유리 우샤코프(Yuri Ushakov) 크렘린 외교 고문은 모스크바에서의 회담이 "모든 면에서 유용했다"고 언급하며, 러시아 측이 협상 과정에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냄. 협상 관련 관계자는 이번 협상이 광범위한 군사·경제 문제를 다뤘으며, 포괄적 합의 앞서 휴전 가능성도 논의 대상에 포함됐다고 전함.☐ 영토 문제를 둘러싼 입장 차이 지속◦ 러시아, 돈바스 지역 철수 요구 반복- 드미트리 페스코프 러시아 대통령실 대변인은 2026년 1월 23일 우크라이나 군대가 돈바스 영토에서 철수해야 한다는 러시아의 확고한 입장을 재확인하며, 이를 협상의 매우 중요한 조건으로 제시함. 돈바스는 우크라이나 동부의 도네츠크주와 루한스크주를 포괄하는 산업 중심 지역으로, 2014년 이후 러시아의 지원을 받는 분리주의 세력과 우크라이나 정부군 간 분쟁이 지속되어 온 곳임. 러시아는 우크라이나가 현재 보유하고 있는 도네츠크 동부 지역의 20%를 넘겨줄 것을 반복적으로 요구해 왔음.- 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 2026년 1월 21일 영토 분쟁 지역을 넘어 우크라이나 영토 전체에서 현 정부를 유지하는 것을 전제로 한 합의안은 수용할 수 없다는 입장을 표명함. 이는 러시아의 요구가 영토 문제를 넘어 우크라이나 정권 문제로까지 확대되고 있음을 시사함.◦ 협상 주요 쟁점으로 영토·정권 문제 지적- 독일 정부 대변인 슈테펜 마이어(Steffen Meyer)는 협상 전 러시아가 이러한 요구에서 실제로 얼마나 양보할 의향이 있는지 의문이라고 언급하며, 영토 귀속 문제와 우크라이나 현 정부 존속 여부가 향후 협상의 핵심 쟁점이 될 것으로 지목함.요한 바데풀(Johann Wadephul) 독일 외무장관은 2026년 1월 27일 라트비아 방문 중 "결정적인 영토 문제에 대한 모스크바의 완고한 고집(stubborn insistence)"을 지적하며, "여기에 유연성이 없다면 협상이 오래 걸릴 수 있거나 지금은 성공하지 못할 것"이라고 우려를 표명함. 이 발언은 러시아가 돈바스 지역 철수와 정권 교체 요구 등 기존의 강경한 입장에서 어느 정도 조정에 나설 수 있는지가 향후 협상의 주요 변수로 작용할 수 있음을 시사함.☐ 미국의 안보 보장을 둘러싼 이견◦ 우크라이나, 미국의 안보 보장을 협상 전제 조건으로 제시- 우크라이나는 평화 협정 체결 시 전쟁 종료 후 미국의 안보 공약을 핵심 조건으로 주장해 왔음. 젤렌스키 대통령은 2026년 1월 중 미국이 제공하는 안보 보장 문서가 완전히 준비되었다고 밝혔으며, 마르코 루비오(Marco Rubio) 미 국무장관도 2026년 1월 29일 상원 외교위원회 청문회에서 안보 보장이 미국 측에서는 합의된 것으로 볼 수 있다고 언급한 바 있음. 이는 미국과 우크라이나 간 전후 안보 체계 구축에 대한 논의가 상당 부분 진전된 상황임을 나타냄.◦ 러시아, 미국-우크라이나 안보 협정에 반대 입장- 러시아 측은 미국과 우크라이나 간 양자 안보 협정이 지속적인 평화를 보장할 가능성이 낮다는 입장을 표명함. 러시아는 우크라이나에서 현 정권이 보존되고, 미국과의 안보 공약이 러시아에 위협을 가하는 발판으로 사용될 가능성에 대한 우려를 제기하며 이러한 조건 하에서는 평화가 보장될 수 없다고 주장하고 있음. 이로써 돈바스 지역 영토 귀속 문제, 우크라이나 현 정부 존속 여부, 미국의 안보 보장 등이 향후 평화 협상의 핵심 쟁점으로 부각되고 있음.<감수: 이평래 한국외국어대학교 교수>* 참고자료The Guardian, Russia keeps up demand for Ukrainian land as three-way talks begin in UAE, 2026.01.23https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-peace-talks-abu-dhabi-kremlin-a3f9444e6672f941676d095d63fc42e2The Washington Post, Russia’s top diplomat rejects key part of deal to end war with Ukraine, 2026.01.29

우크라이나 이경은 / EC21R&C / 연구원 2026-02-06

#아부다비 3자 협상 #러-우 평화 협정 #돈바스 영토 분쟁 #정권 교체 요구 #미국 안보 보장 자세히보기

[월간정세변화] 우크라이나 에너지 위기 속 역내 안보 재편

우크라이나의 에너지 위기와 국제 지원러시아의 공격으로 인한 우크라이나 에너지 인프라 피해러시아의 지속적인 공격으로 우크라이나가 혹한기에 전력 및 난방 부족 사태에 직면했다. 우크라이나 에너지부 장관 데니스 슈미할(Denys Shmyhal)은 의회에서 러시아의 공격을 받지 않은 발전소가 단 하나도 남아있지 않다고 밝혔다. 수도 키이우(Kyiv)와 드니프로페트로우스크(Dnipropetrovsk), 하르키우(Kharkiv), 오데사(Odesa) 지역의 피해가 가장 큰 것으로 전해졌다. 2022년 2월 전면 침공 이후 러시아는 매년 겨울 에너지 인프라를 집중 타격해 우크라이나의 방어력을 약화시키려는 전략을 구사해온 것으로 분석된다.키이우 시장 비탈리 클리츠코(Vitali Klitschko)는 로이터 통신과의 인터뷰에서 360만 시민에게 1,700메가와트가 필요하지만 절반만 공급되고 있다고 밝혔다. 러시아 국경에서 25킬로미터 떨어진 제2도시 하르키우에서는 40만 명이 전기 없이 생활 중인 것으로 확인됐다. 유엔(UN) 정무평화구축담당 차관 로즈메리 디카를로(Rosemary DiCarlo)는 수백만 우크라이나인이 장기간 전기와 난방, 물을 공급받지 못하고 있으며 노인과 어린이 등 취약계층의 피해가 크다고 지적했다. 러시아는 1월 20일 하루에만 339대의 드론과 34발의 미사일로 전력 인프라를 공격했으며, 국제원자력기구(IAEA) 사무총장 라파엘 그로시(Rafael Grossi)는 같은 날 러시아가 체르노빌(Chornobyl) 원전으로의 모든 전력 공급을 차단했다고 밝혔다.국제 사회의 지원과 협력국제 사회가 우크라이나 에너지 위기 대응에 나섰다. 폴란드의 포드카르파츠키에(Podkarpackie), 루벨스키에(Lubelskie), 포들라스키에(Podlaskie) 주 당국은 우크라이나 지원을 위한 조율 회의를 개최했다. 루블린(Lublin) 주재 우크라이나 총영사 올레흐 쿠츠(Oleh Kuts)는 우크린포름(Ukrinform) 통신에 헬름(Chełm), 비우고라이(Biłgoraj) 등 폴란드 남동부 20개 도시와 테르노필(Ternopil) 지역 당국 대표들이 참여해 지역 간 협력 강화 방안을 논의했다고 전했다.우크라이나 외무장관 안드리 시비하(Andrii Sybiha)는 에너지 문제 해결을 위한 국제적 자금 모금을 조직했으며, 노르웨이가 2억 달러(약 2,854억 원)의 초기 지원을 약속했다고 밝혔다. 유럽위원회(European Commission) 위원장 우르술라 폰 데어 라이엔(Ursula von der Leyen)은 파리 의지연합(Coalition of the Willing) 정상회담에서 우크라이나에 강력한 안보 보장을 제공하겠다는 목표를 제시했다. 폰 데어 라이엔 위원장은 미래 공격을 억제할 강력한 우크라이나 군대, 다국적 군대, 러시아의 향후 공격 시 지원하겠다는 구속력 있는 약속을 통해 이를 달성할 수 있다고 설명했다. 유럽이사회(European Council) 의장 안토니오 코스타(Antonio Costa)도 유럽연합이 우크라이나의 주권과 안보, 번영 보장을 위해 모든 단계에서 지원할 것이라고 밝혔다.러시아의 에너지 전략과 국제사회의 반응러시아의 에너지 인프라 공격 전략러시아가 에너지 인프라 공격을 전략적으로 활용하고 있는 것은 협상 테이블에서 우크라이나의 영토 양보를 강제하기 위함이라는 분석도 나왔다. 우크라이나와 미국 사이의 다보스(Davos) 회담에서 영토 문제가 유일하게 해결되지 않은 쟁점으로 남은 상황에서, 러시아는 영하의 기온 속에서 반복적인 드론 공격을 감행하고 있다. 러시아는 아직 점령하지 못한 동부 도네츠크(Donetsk) 지역의 5분의 1을 우크라이나가 양도할 것을 요구하고 있으며, 키이우 국제사회학연구소(KIIS) 여론조사에 따르면 우크라이나인의 54%가 이를 거부하는 것으로 나타났다. 워싱턴 소재 싱크탱크 전쟁연구소(Institute for the Study of War)는 전장에서 의미 있는 성과를 거두지 못한 러시아가 에너지 위기를 영토 확보를 위한 레버리지로 활용하고 있다고 분석했다.러시아 외무부 대변인 마리아 자하로바(Maria Zakharova)는 서방의 안보 보장 선언이 평화 정착과는 거리가 멀며 군사화와 긴장 고조를 지속하는 것을 목표로 한다고 주장했다. 그는 우크라이나 영토에 배치되는 서방의 군사 시설과 인프라를 러시아군의 정당한 군사 목표물로 간주할 것이라고 밝혔다.러시아 내부의 에너지 위기러시아 벨고로드(Belgorod) 지역이 우크라이나 공격으로 전쟁 시작 이후 최악의 정전 사태를 겪고 있는 것으로 전해졌다. 우크라이나 북동부 국경과 접한 벨고로드 지역은 1월 초 에너지 시설 공격으로 50만 명 이상이 전기와 난방 공급이 끊겼으며, 약 20만 명은 물 공급도 중단됐다. 정전은 낮 최고 기온이 영하 11도, 밤 최저 기온이 영하 18도까지 떨어지는 혹한 속에서 발생했다.한편, 지역 주지사 뱌체슬라프 글라드코프(Vyacheslav Gladkov)가 주민들에게 자체적으로 가정용 발전기를 구매할 것을 촉구하면서 주민들의 반발을 샀다. 글라드코프는 발전기를 구매할 수 있는 여력이 있는 가정이 많지만 ‘자신들은 운이 좋기 때문에 필요 없을 것’이라 생각하여 구매하지 않는다고 발언했다. 셰베킨스키(Shebekinsky) 지역 주민은 주민들이 난방을 위해 전기 보일러에 의존하는데 난방 시스템이 얼어버리면 어떻게 하느냐며 소셜 미디어를 통해 항의했다. 또 다른 주민은 시민들에게 자체 발전기를 구매하라는 주지사의 발언이 냉소적이며, 시민들은 국가로부터 보호와 지원을 받을 수 있어야 한다고 반발했다. 이와 같이 벨고로드 주민들 사이에서는 전쟁 피로감이 점차 확산되고 있는 것으로 보인다.유럽의 에너지 안보와 대체 에너지 전략유럽의 에너지 안보 강화 노력…아제르바이잔 가스 공급 확대로 러시아 의존도 탈피유럽연합이 러시아 에너지 의존도를 낮추기 위해 아제르바이잔과의 가스 공급 협력을 확대하고 있다. 남부 가스 회랑(Southern Gas Corridor)을 통한 아제르바이잔의 유럽 가스 공급이 러시아 에너지로부터의 전략적 탈피를 가능하게 하는 핵심 대안으로 자리잡았다. 남부 가스 회랑은 남캅카스 파이프라인(SCP), 트랜스-아나톨리아 파이프라인(TANAP), 트랜스-아드리아 파이프라인(TAP)으로 구성되며, 아제르바이잔의 샤 데니즈(Shah Deniz) 가스전과 물리적으로만 연결되어 있다.2024년 아제르바이잔은 남부 가스 회랑을 통해 유럽연합 시장에 120억 입방미터 이상의 가스를 수출했으며, 이는 전체 유럽연합 가스 수입량의 약 4%를 차지한다. 아제르바이잔의 전체 가스 생산량은 이러한 수출량을 초과하는 수준이며, 러시아 가스 수입량은 2023년 10억 입방미터 미만에 머물렀고 2024년과 2025년에는 더욱 감소한 것으로 보고됐다. 2025년 아제르바이잔의 가스 수출은 약 128억 입방미터로 안정적인 수준을 유지했으며, 독일과 오스트리아 등 새로운 국가들로 공급을 확대하는 협정이 체결됐다. 아제르바이잔은 수요와 인프라 확장에 따라 2027년까지 연간 수출량을 160억에서 200억 입방미터로 늘릴 계획인 것으로 알려졌다.유럽과 러시아 간 에너지 관계 변화가 역내 안보에 미치는 영향유럽의 러시아 에너지 의존도 감소 노력이 지정학적 안보 전략의 핵심 요소로 자리잡고 있다. 러시아로부터의 가스 수입 감소는 유럽이 에너지 공급망을 재편하고 대체 공급원을 확보하는 과정에서 가속화됐다. 이러한 변화는 러시아가 에너지를 외교적 압박 수단으로 활용할 여지를 축소시킨 것으로 평가된다.러시아 하원 국제위원회 위원장이자 러시아 자유민주당(LDPR) 당수인 레오니드 슬루츠키(Leonid Slutsky)는 우크라이나에 대한 군사 지원으로 유럽이 자원을 소진하고 있다고 주장했다. 슬루츠키는 독일 국방장관 보리스 피스토리우스(Boris Pistorius)의 우크라이나에 대한 패트리어트(Patriot) 시스템 공급 중단 발표에 대해 키예프 정권을 지원할 수 있는 기회의 범위가 축소되기 시작했다고 평가했다. 그는 영국 일간지 텔레그래프(The Telegraph)가 프랑스에서 우선순위의 급격한 변화가 일어나고 있으며, 파리가 유럽 예산으로 우크라이나를 위한 스톰 섀도우(Storm Shadow) 미사일 구매에 반대하고 있다고 보도한 것을 언급했다. 슬루츠키는 러시아에 대항하는 정권에 대한 무기 공급이 유럽 방어 체계에 구멍을 냈다는 것에 대한 시인으로 볼 수 있다고 밝혔다.우크라이나의 안보 보장과 국제 협력우크라이나의 안보 보장 필요성…전쟁 종식과 평화 협상의 핵심 요소로 부상러시아와의 전쟁이 장기화되면서 우크라이나의 안보 보장 문제가 국제 사회의 주요 의제로 부상했다. 볼로디미르 젤렌스키(Volodymyr Zelenskyy) 우크라이나 대통령은 기자들과의 인터뷰에서 우크라이나가 안보 보장을 받는 순간 전쟁이 종료될 것이라고 밝혔다. 젤렌스키 대통령은 안보 보장이 파트너 국가들의 모니터링과 물리적 존재를 포함하며, 미국과 유럽연합, 동맹국들과 전쟁 종식을 위한 20개 항목의 합의를 최종 조율하는 과정에서 안보 보장이 병행되어야 한다고 설명했다.우크라이나의 안보 보장 문제를 논의하기 위해 의지연합(Coalition of the Willing) 국가들이 파리에서 정상급 회의를 개최했다. 우르술라 폰 데어 라이엔 유럽위원회 위원장은 향후 러시아의 공격을 불가능하게 만들기 위해 우크라이나에 강력한 안보 보장을 제공하는 것이 목표라고 밝혔다. 폰 데어 라이엔 위원장은 미래의 공격을 억제할 강력한 우크라이나 군대, 억제를 위한 다국적 군대, 러시아의 향후 공격 시 지원하겠다는 구속력 있는 약속을 통해 이를 달성할 수 있다고 설명했다. 안토니오 코스타 유럽이사회 의장도 파리 회의에 참석해 유럽연합이 우크라이나의 주권, 안보, 번영 보장을 위해 모든 단계에서 지원할 것이라고 밝혔다.안보 보장과 전쟁 종식의 연관성…자체 방어력 강화와 국제 협력의 균형 추구젤렌스키 대통령은 안보 보장이 전쟁 종식의 결정적 조건임을 강조하면서도 우크라이나가 스스로의 힘에 의존해야 한다는 입장을 밝혔다. 그는 의지연합 파트너 국가들이 균형 잡히고 법적 구속력이 있는 안보 보장을 제공하더라도 러시아의 재공격 시 우크라이나는 주로 자국의 역량에 의존해야 한다고 설명했다. 젤렌스키 대통령은 파트너 국가들에게 구체적인 시나리오에 대해 질문했으나 아직 명확한 답변을 받지 못했다고 밝혔다. “그는 가장 중요한 안보 보장은 80만 명의 병력으로 완전히 구성된 유능한 군대”라고 강조하며, 올해 결정된 900억 유로(약 153조 6,750억 원)가 이를 지원하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였다.미국과 유럽 주요국들이 우크라이나의 안보 보장 강화를 위한 실질적 협력을 진행한 것으로 전해졌다. 스티븐 위트코프(Steven Witkoff) 미국 대통령 특사는 미국, 영국, 독일, 프랑스, 우크라이나 대표들이 키예프의 안보 보장 강화를 논의하기 위한 전화 협의를 가졌다고 밝혔다. 위트코프 특사는 안보 보장 강화와 전쟁을 종식시키고 재발을 방지하기 위한 효과적인 충돌 방지 메커니즘 개발에 초점을 맞췄다고 설명했다. 1월 6일 파리에서 열린 의지연합 회의에서는 의지연합, 우크라이나, 미국의 지도자들이 “우크라이나의 견고하고 지속적인 평화를 위한 강력한 안보 보장”이라는 제목의 성명서에 서명한 것으로 보도됐다.

우크라이나 이경은 / EC21R&C / 연구원 2026-01-30

#러시아에너지 인프라 #국제 지원 #안보 보장 #러시아 #가스 공급 자세히보기

[전문가오피니언] 러시아-우크라이나 전쟁 이후 러시아의 원유, 천연가스 수출의 추이와 전망

2022년 2월 24일, 러시아-우크라이나 전쟁 개시 이후 미국과 유럽연합 회원국들은 러시아의 에너지 산업과 기업들에 대한 제재를 통해 러시아가 전쟁을 수행하는 데 필요한 재원 마련을 어렵게 하여 러시아가 우크라이나와의 휴전이나 종전을 위한 협상에 참여하도록 유도하고자 하였다. 그러나 지속적인 경제성장과 산업 발전으로 원유와 천연가스 수요가 꾸준히 이어지고 있는 아시아의 신흥국들인 중국과 인도, 유럽의 튀르키예, 헝가리, 슬로베니아를 중심으로 러시아산 원유, 천연가스를 수입하면서 러시아는 원유, 천연가스 판매 수입을 관리하는 데 어려움을 경감할 수 있었다. 러시아 연방정부 재무부가 공개한 자료에 따르면 2023년에는 우랄산 원유와 러시아산 천연가스의 가격 하락과 서방의 경제제재로 인하여 원유 및 천연가스 판매 수입 8조 8,220억 루블을 기록했으나 2024년에는 우랄산 원유 가격이 전년보다 오르면서 원유 및 천연가스 판매 수입 11조 1,131억 루블으로 늘어났고 같은 해 러시아 연방정부의 예산 수입의 30%를 차지했다.1) 특히 2024년에는 11월 21일(현지기준, 한국시간 11월 22일)에 미국 재무부가 러시아의 국유 천연가스 대기업인 가즈프롬의 금융계열사인 가즈프롬뱅크를 비롯한 50여개의 러시아 은행, 40개 이상의 러시아 증권사, 15명 이상의 러시아 재무관리에 대한 제재를 시행하면서 러시아의 해외 천연가스 수출대금 거래에 어려움을 주고자 하였다.2) 그럼에도 불구하고 러시아의 원유와 천연가스 수출 수입이 전년 대비 증가하고 러시아 연방정부의 재정수입 관리에 어려움이 발생하지 않게 되자 미국의 조 바이든 행정부는 임기종료 10일 전인 2025년 1월 10일(현지기준, 한국시간 1월 11일)에 가즈프롬네프트, 수르구트네프테가스와 이들의 자회사 20여개, 러시아의 에너지 수출에 사용되었던 그림자 선단에 대한 제재를 시행하였다.3) 조 바이든 행정부는 임기를 마치기 10일 전의 러시아의 원유, 가스 관련 제재를 통해 러시아의 원유, 천연가스 수출 감소와 러시아의 연방정부 재정의 축소를 유도하고자 하였다. 러시아는 이에 대응하기 위해 동년 동월 20일에 출범한 미국의 도널드 트럼프 2기 행정부의 러시아-우크라이나 간의 종전 협상 참여 제안을 받아들이고 미국과의 협의를 진행하였고 같은 해 8월 15일 미국 알래스카에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령 간의 미러 정상회담을 개최하기도 하였다. 그러나 미러 정상회담 이후 러시아는 러우전쟁 개시 이후 우크라이나의 영토였던 돈바스(도네츠크 및 루한스크주)를 우크라이나에 돌려줄 생각이 없음을 분명히 하였다. 그로 인해 미국은 러시아 에너지 산업에 대한 제재를 강화하기로 하였고 2025년 10월 22일(현지기준, 한국시간 10월 23일), 미국 재무부 자산통제국(Office of Foreign Assets Control, 이하 OFAC)은 러시아의 최대 석유회사인 로스네프트와 루코일, 이들 기업이 50% 이상 직ㆍ간접으로 소유한 러시아 자회사와 해외 자회사를 OFAC 특별지정제재대상(Specially Designated Nationals)으로 신규 지정하는 제재 조치를 발표하였다.4) 그리고 OFAC는 미국을 비롯한 외국 기업들에게 로스네프트, 루코일과 이들의 50% 이상 자회사와의 거래종료에 필요한 모든 거래, 이들 기업들의 채권ㆍ주식ㆍ파생상품의 처분, 이전, 정산을 위한 모든 거래, 러시아 연방 이외 지역에 소재한 루코일 주유소로부터 상품/서비스의 구매 및 이들 주유소의 운영ㆍ거래는 2025년 11월 20일까지만 허용하는 것으로 명시하였다.5) 이는 2025년 11월 21일부터는 로스네프트, 루코일과 자회사들과 외국 기업들 간의 물품 거래, 금융 거래, 주유소에서의 상품/서비스 구매 및 주유소 운영거래가 중단되는 것을 의미한다.    본고에서는 러시아-우크라이나 전쟁이 개시되기 전과 2022년 2월 24일 러시아-우크라이나 전쟁 개시 이후의 러시아의 원유, 천연가스 수출 추이을 설명하고자 한다. 이를 통해 한 해 동안 러시아의 원유, 천연가스 수출량의 변화가 러시아 연방정부의 재정 축소로 이어졌는지를 살펴보고자 한다. 이와 함께 2026년에 예상되는 두 가지 상황(러우전쟁 지속에 따른 미국의 대러 제재 지속, 러시아-우크라이나 간의 휴전/종전 협상의 타결과 서방의 대러 제재 완화)에 따라 러시아의 원유, 천연가스 수출이 어떻게 진행될 지를 예측해 보고자 한다.러시아의 원유 수출IEA가 러우전쟁이 개시되기 1년 전인 2021년부터 러우전쟁 3년차인 2024년까지 러시아의 국가별, 지역별 원유의 하루 평균 수출량을 살펴보면 <그림 1>과 <표 1>에 나온 바와 같이 미국과 유럽연합의 대러 제재를 따르지 않았던 중국, 인도, 튀르키예, 헝가리로의 원유 수출 규모가 2021년보다 커지는 모습이 나타났다. 튀르키예로의 원유 수출량이 2022년부터 2024년까지 전년 대비 증가하였고 중국으로의 원유 수출량은  2022년에 전년 대비 하루 평균 30만 배럴 증가하였고 2023년과 2024년에는 하루 평균 240만 배럴을 기록하였다. 러시아의 인도로의 원유 수출량은 2024년에는 전년 대비 하루 평균 10만 배럴 감소하였지만 2022년에는 전년 대비 하루 평균 80만 배럴 증가, 2023년에는 전년 대비 하루 평균 110만 배럴 증가를 기록하였다. 반면 유럽연합은 2021년 러시아산 원유를 하루 평균 350만 배럴을 수입했고 러우전쟁 첫 해인 2022년에도 하루 평균 310만 배럴을 수입했지만 유럽연합의 대러 제재 강화를 통해 2023년에는 하루 평균 60만 배럴, 2024년에는 하루 평균 40만 배럴로 수입량을 축소하였다. <그림 1> 2021년 – 2024년 러시아의 국가별, 지역별 1일 평균 원유 수출량(단위: 100만 배럴 / 일)자료: “Average Russian oil exports by country and region, 2021-2024”, IEA, 2025.1.31., https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/average-russian-oil-exports-by-country-and-region-2021-2024 (검색일: 2025.12.11.)<표 1>  2021년 – 2024년 국가별, 지역별 러시아 원유의 1일 평균 주요 수입량 (단위: 100만 배럴 / 일)자료: “Average Russian oil exports by country and region, 2021-2024”, IEA, 2025.1.31., https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/average-russian-oil-exports-by-country-and-region-2021-2024 (검색일: 2025.12.11.)Isaac Levi·Luke Wickenden·Martin Vladimirov·Tsvetomir Nikolov, “The Last Mile: Phasing Out Russian Oil and Gas in Central Europe”, CREA, p.3.2022년부터 2024년까지 중국, 인도, 튀르키예, 헝가리의 러시아산 원유 수입 규모가 2021년보다 커지게 된 공통적인 원인은 석유화학산업의 원유 수요이다. 석유화학산업이 발전하고 있는 중국 동부 연해 지역의 산둥성의 지역 정유업체들은 러시아산 원유를 선박으로 도입하여 석유화학 제품을 생산하는 데 활용하고 있고 다른 지역의 정유업체들도 중동 원유보다 저렴한 러시아산 원유를 원재료로 사용하면서 한국, 일본보다 저가의 제품을 대량생산하였다. 인도는 국영 정유업체들인 인도석유공사(ndian Oil Corporation, IOC), 바라트 석유(Bharat Petroleum, BPCL), 힌두스탄 에너지(Hindustan Petroleum, HPCL)와 로스네프트가 주요 주주로 경영에 관여하는 나야라 에너지(Nayara Energy), 인도 최대 민영 정유업체인 릴라이언스 인더스트리즈(Reliance Industries, 이하 RIL)가 러시아산 원유를 수입하여 석유화학 제품 생산에 활용하고 있다.6) 튀르키예는 루코일로부터 원유를 공급받는 국내 업체 SOCAR의 스타 정유공장, 튀프라스 이즈미트 정유공장이 브렌트유보다 최저 5달러에서 최고 20달러까지 저렴했던 러시아산 원유를 활용하여 석유화학 제품의 생산비용 인상을 방지하면서 대량생산을 할 수 있었다.7) 그로 인해 튀르키예의 러시아산 원유의 해상 수입 의존도는 2023년 34%에서 2024년 상반기에는 70%를 기록하였다.8) 드루즈바 송유관을 통해 러시아산 원유를 수입하고 있는 헝가리도 에너지 대기업인 MOL이 석유화학 제품 제조 원료는 러시아산 원유를 많이 활용하고 있고 석유화학 산업과 자동차 연료 등의 수요가 지속되고 있어서 러시아산 원유 의존도가 2024년에는 86%까지 올라가는 모습을 보였다.9)그런데 2025년에는 중국, 인도의 러시아산 원유 수입은 10월까지 늘어나는 흐름이었지만 튀르키예의 러시아산 원유 수입이 감소하였다. 핀란드 CREA의 분석에 따르면 2025년 1월부터 10월까지 러시아는 중국에 1,300억 유로가 넘는 금액의 원유를 수출하였고 같은 기간 인도에도 1,000억 유로가 넘는 금액의 원유를 수출하였는데 러시아가 같은 기간 중국과 인도에 수출한 금액은 러시아의 전체 원유 수출액의 85%를 차지하였다.10) 반면 같은 기간 러시아의 대 터키 원유 수출액, 대 유럽연합 원유 수출액은 모두 6%씩을 기록하는 데 그쳤다.11) S&P 글로벌 원자재 해상 데이터에 따르면 러시아의 해상 원유 수출량은 2025년 8월에는 하루당 343만 배럴, 동년 9월에는 하루당 377만 배럴, 같은 해 10월에는 하루당 411만 배럴로 증가하였고 프리모르스크, 노보로시스크, 무르만스크 등 러시아의 주요 해상 원유 수출 항구들을 중심으로 물량이 늘어난 것으로 나타났다.12) 러시아의 원유 수출이 중국과 인도에 집중되고 있는 것은 중국과 인도 모두 자동차 연료와 석유화학산업의 원재료 활용 수요가 지속되고 있고 두 나라 모두 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 미국의 대러 제재 이후 러시아산 원유를 미국의 대러 제재 이전보다 저렴한 가격에 대량으로 도입할 수 있기 때문이다. 중국의 경우 시노펙과 시노켐, 중국해양석유총공사(CNOOC) 등의 대형 국유 석유화학 기업들은 러시아-우크라이나 전쟁 개시 이후 미국의 세컨더리 보이콧을 우려해 러시아산 원유 수입에 소극적인 입장을 견지한 적이 있었다.13) 그러나 또한 중국석유는 러시아의 동시베리아-태평양 송유관(Eastern Siberia – Pacific Ocean oil pipeline, 이하 ESPO 송유관)의 지선과 중국을 연결하는 2개의 송유관을 운영 및 관리하면서 러시아산 원유를 중국에 대량으로 수입하는 데 가장 중요한 역할을 수행하고 있다. 중국세관이 공개한 바에 따르면 2025년 1월부터 9월까지 중국의 러시아산 원유 수입량은 약 7,404만톤으로 전년 동기 대비 8.1% 감소했고 같은 기간 러시아산 원유 수입액은 375억 5,000만 달러로 전년 동기 대비 21% 줄어들었다.14) 그럼에도 불구하고 러시아는 2023년부터 차지했던 중국의 최대 원유 수입국 지위를 유지하였는데 이는 상술한 바와 같이 러시아의 ESPO 송유관의 지선과 중국을 연결하는 2개의 송유관, 유조선들을 활용한 수입 물량이 지속되고 있고 러시아-우크라이나 전쟁 이전보다 저렴한 가격으로 도입이 가능하기 때문이다. 인도는 러시아의 해상을 통한 원유 수출에 있어서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. CAS가 공개한 바에 따르면 2025년 1월부터 9월까지 러시아산 원유 수입은 같은 기간 인도의 전체 원유 수입의 36%를 차지했고 그 중 약 2/3의 물량은 루코일, 로스네프트로부터 도입한 것이다.15) 헝가리는 2025년의 러시아산 원유 수입량이 3,650만 배럴에서 4,015만 배럴 사이일 것으로 예상되어 전년 대비 감소하지는 않을 것으로 보이지만 2025년 11월에 MOL이 러시아산 원유 수입량을 줄일 수 있다는 내용을 공개하였다.16) 그러나 헝가리는 바다가 없는 내륙국인 지리적 특성 때문에 드루즈바 파이프라인을 통해 러시아산 원유를 수입하는 방법 외에 다른 방식으로 타국의 원유를 수입하기는 쉽지 않다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 2025년 11월 7일 백악관에서 개최한 오르반 헝가리 대통령과의 정상회담을 마친 후에 헝가리의 러시아산 유류와 가스 수입에 대해 1년간 제재 예외를 허용하였기 때문에 헝가리는 2026년에 러시아산 원유 수입을 줄이지 않을 것으로 예상된다.17) 러시아의 천연가스 수출  <그림 2>에 나온 러시아의 천연가스 수출량 추이를 살펴보면 2019년에 약 2,600억㎥이었던 천연가스 수출량이 5년이 지난 2024년에는 약 1,524억㎥로 약 1,036억㎥ 이 감소하였는데 특히 러시아의 대 유럽연합 PNG (파이프라인 천연가스) 수출이 2019년 약 1,680억㎥에서 2024년에 280억㎥ 으로 감소하였다.18) 2019년 이후에 러시아의 대 유럽 PNG 수출은 약 1,400억㎥ 감소했지만 중국 및 구소련 국가로의 PNG, LNG(액화천연가스) 수출을 늘려서 보완하고 있다.19)<그림 2> 러시아의 천연가스 수출 추이 (2009년 – 2024년)자료: 서정규·이성규 (2025). “러시아의 대중국 PNG 공급 확대 전략과 시사점”, 『세계에너지시장 인사이트』 제25-19호, 에너지경제연구원, p.8.또한 러시아는 일본이 사할린 2에서 도입하는 LNG를 중심으로 2023년 약 84억 5,327만㎥, 2024년 78억 3,272만㎥의 러시아산 LNG를 일본으로 수출하였다.20) 핀란드 CREA의 분석에 따르면 2025년 1월부터 10월까지 러시아는 유럽연합(European Union, 이하 EU) 회원국들에게 파이프라인 천연가스(Pipeline Natural Gas, 이하 PNG) 수출액은 약 220억 유로를 기록하여 같은 기간 러시아의 PNG 수출액의 34%를 차지했으며 중국은 러시아산 PNG 도입에 약 200억 유로를 지출하여 같은 기간 러시아의 PNG 수출액의 30%, 튀르키예도 같은 기간 러시아산 PNG 도입에 약 199억 유로를 지출하여 29%를 차지하였다.21) EU가 러시아와 독일을 연결하는 노르드스트림 1 가스관, 야말-유럽 가스관의 폴란드 구간의 운영 중단에도 불구하고 러시아산 PNG 수입이 계속되는 이유는 러시아산 천연가스를 흑해 해저를 통해 튀르키예를 거쳐 남유럽 및 중앙유럽 국가로 수송하는 튀르크스트림을 통해 러시아산 PNG를 수입하는 수요가 지속되기 때문이다.22) 중국은 2019년 12월 2일에 개통한 “시베리아의 힘” 1기 가스관을 통해 러시아산 PNG를 대량으로 수입하고 있고 튀크키예는 튀르크스트림과 러시아 쥬브가항부터 터키 삼순항을 연결하는 446km의 해저 가스관인 블루스트림을 통해 러시아산 PNG를 안정적으로 수입하고 있다.23) LSEG가 공개한 바에 따르면 2025년 1월부터 10월까지 러시아의 액화천연가스 (Liquefied natural gas, 이하 LNG) 수출량은 2,520만 톤으로 전년 대비 3.4% 감소했으나, 러시아가 통제하는 북극권에서 북극 LNG 2에서의 시범 운영을 통한 LNG 수출이 시작되면서 동년 10월 러시아의 LNG 월간 수출량은 전월 대비 21% 증가하였다.24) 핀란드 CREA가 공개한 바에 따르면 2025년 1월부터 10월까지 EU의 러시아산 LNG 수입액은 약 200억 유로를 기록했고 같은 기간 러시아의 LNG 수출액의 49%를 차지했으며 중국은 같은 기간 러시아산 LNG 수출액의 22%, 일본은 18%를 기록했다.25) 그러나 LSEG와 Kpler가 공개한 자료에 따르면 EU의 같은 기간 러시아산 LNG 수입량은 전년 동기 대비 17.9% 감소한 1,100만 톤을 기록했는데 이는 EU가 러시아산 화석연료 의존을 줄이면서 회원국들이 미국과 카타르, 나이지리아로부터 LNG를 수입하면서 LNG 수입선을 다변화하고 있기 때문이다. 중국은 노바텍과 중국석유의 협력으로 운영하고 있는 야말 LNG에서의 LNG 수입 외에 북극 LNG 2에서 LNG 수입을 시작하면서 러시아산 LNG 수입량을 늘릴 수 있게 되었고 일본은 미쓰이물산, 미쓰비시상사가 가즈프롬과의 협력을 통해 운영하고 있는 사할린 에너지 LLC가 관리하는 사할린-2 프로젝트에서 LNG를 계속 수입하고 있다. 특히 일본은 러시아-우크라이나 전쟁 개시 이후에도 자국의 천연가스의 안정적 확보를 위해 미쓰이물산, 미쓰비시상사의 사할린-2 프로젝트 지분 참여 및 운영을 계속하고 있고 미국도 2025년 6월 18일, OFAC가 일본의 국내 에너지 안보를 감안하여 ‘사할린-2 프로젝트’와 관련된 에너지 거래를 한시적으로 승인하는 내용의 일반 라이선스(General License) 55D를 발급하면서 일본의 사할린-2에서의 LNG 수입을 허용하고 있다.26) 결론 및 전망러시아는 2025년 1월부터 10월까지 자동차 연료와 석유화학산업 수요가 지속되고 있는 중국과 인도에 원유 수출을 집중하면서 유럽의 러시아산 원유 수요 감소를 보완할 수 있었다. 그리고 같은 기간 러시아의 천연가스 수출에서도 LNG는 EU의 수요가 전년 대비 감소하였지만 중국, 일본으로의 수출을 통해 어려움을 완화하려 하고 있다. PNG는 러시아가 튀르크스트림, 블루스트림 파이프라인을 통한 튀르키예와 EU 회원국들에 대한 수출과 함께 대 중국 수출도 시베리아의 힘 1기 가스관을 중심으로 진행하고 있다. 러시아는 보험에 가입하지 않은 노후 선박들을 활용한 그림자 선단을 통해 러시아산 원유와 LNG의 해상 수출을 하고 있지만 미국과 EU가 그림자 선단에 대한 제재를 시행하면서 이에 대응해야 하는 상황에 직면해 있다. 그리고 EU의 러시아산 화석연료 의존을 축소하고자 할 경우 러시아산 원유, 천연가스의 대 유럽 수출량의 감소를 피할 수 없기 때문에 이를 보완하기 위한 방안의 실행도 필요하다. 또한 OFAC가 2025년 11월 21일부터 로스네프트, 루코일과 자회사들과 외국 기업들 간의 물품 거래, 금융 거래, 주유소에서의 상품/서비스 구매 및 주유소 운영거래가 중단하는 제재를 시행하는 것도 외국 업체들의 러시아산 원유 거래에 영향을 줄 수 있다. 그러므로 러시아는 OFAC의 로스네프트, 루코일에 대한 제재를 완화할 수 있는 방안도 모색해야 한다. 인도 최대 민영 정유업체 RIL은 OFAC의 로스네프트, 루코일과 이들의 자회사들에 대한 제재 시행을 감안하여 같은 해 11월 20일부터 러시아산 원유 구입을 중단할 것임을 공개했는데 다른 해외 업체들도 이에 동참할 지를 지켜볼 필요가 있다. 2025년에 서방의 러시아의 원유, 천연가스 수출 관련 제재가 강화되면서 러시아 연방정부의 재정 수입은 줄어들고 있는 것으로 보인다. 러시아의 2025년 7월 석유와 가스 수입은 작년 같은 기간보다 약 27% 줄어 7873억 루블(한화 약 13조 4600억 원)을 기록했고 같은 해 1월부터 7월까지의 누계는 2조 1900억 루블(약 37조 원)로 작년보다 19% 감소했는데 특히 천연가스 수입은 511억 루블(약 8700억 원)로 전년 동기 대비 53% 줄어들었다. 러시아의 원유, 천연가스 수출을 통한 수입 감소는 러시아 연방정부 재정수입의 감소로 연결되고 있다.27) 그러나 러시아는 카자흐스탄, 키르기스스탄을 통한 공산품과 소비재의 우회 수입, 서방 기업들이 철수한 분야에서의 중국 기업의 러시아 시장 진출, 외환보유고 관리와 금 매입을 통해 국가의 재정과 경제의 어려움이 커지는 것을 방지하고 있다.러시아는 2026년에도 러우전쟁의 지속으로 서방의 대러 제재가 계속될 경우 현재 직면한 원유, 천연가스 수출 증대의 어려움을 완화하기 위해 서방의 제재를 피해서 수출할 수 있는 선박들을 확보 및 운영하려 할 것이다. 그리고 서방의 제재로 인해 러시아산 원유, 천연가스의 수입을 중단하는 업체로 인해 수출량이 감소하는 부분을 보완해 줄 수 있고 서방의 제재에 자유로울 수 있는 해외 업체들과의 협상을 통해 새로운 수출 파트너를 확보하려 할 것으로 예상된다. 또한 러시아는 서방의 경제제재에서 비교적 자유롭게 움직일 수 있고 과학기술 분야에서의 미국의 제재 대응을 위해 자국과 공조해야 하는 중국과의 협력을 강화하게 될 것이다. 중국은 산둥성을 비롯한 지역의 정유업체들의 공장에서 저렴한 러시아산 원유를 사용한 석유화학 제품 생산 수요가 지속되고 있다. 2025년 11월 20일 기준 우랄산 원유 가격은 배럴당 55.4달러로 동년 11월 22일 두바이유 원유 가격 (배럴당 64.67달러)보다 저렴하기 때문에 러시아산 원유에 대한 중국의 지방 정유업체들의 수요가 지속될 가능성이 높다.28) 그리고 중국의 산업용 디젤과 난방용 디젤 제조에 러시아산 원유가 쓰여질 수 있기 때문에도 러시아는 대 중국 원유 수출을 계속 중시할 수 밖에 없다. 러시아와 중국은 천연가스 분야에서도 2025년 9월 2일에 중국 베이징에서 야말과 몽골, 중국을 연결하는 시베리아의 힘 2 가스관 건설에 관한 양해각서 (MOU)를 체결하면서 협력을 강화하는 논의를 진행하고 있다.29) 러시아와 중국의 시베리아의 힘 2 가스관 협상에서유럽 수준과 유사한 공급 가격을 원하는 러시아와 그보다 낮은 가격을 희망하는 중국 간의 러시아산 PNG 공급가격에 대한 이견이 좁혀졌는지는 아직 확인되지 않고 있다.30) 그러나 러시아는 EU가 2026년 1월 1일부터 회원국들의 신규 러시아산 가스 수입 계약 체결 금지를 예정대로 시행하고 미국이 중재하고 있는 러시아-우크라이나 전쟁의 종전 협상이 타결되지 않으면 서방의 대러 제재가 지속되기 때문에 유럽의 러시아산 천연가스 수입 감소를 피할 수 없다.31) 그러므로 러시아는 러시아-우크라이나 전쟁과 서방의 대러 제재가 지속되면 원유, 천연가스 공급 가격 협상력의 저하를 감수하더라도 중국과의 협력 강화가 필요하다. 2026년에 미국의 중재 하에 러시아와 우크라이나 간의 휴전 협상이나 종전 협상이 타결되어 미국의 대러 제재 완화 혹은 해제가 이뤄지면 유럽연합 회원국들의 러시아산 원유, 천연가스 수입 관련 제재도 완화될 것으로 예상된다. 그리고 러시아는 유럽연합 회원국들과의 양자 외교를 통해 기존의 자국의 원유, 천연가스 수요와 수출 물량을 회복하기 위한 노력을 기울일 것이다. 이는 러시아가 러우전쟁 기간 동안 원유, 천연가스 수출에서 중국에 대한 의존이 커지게 된 것을 완화하는 데 도움이 되기 때문이다. 한국은 2026년 러시아와 우크라이나 간의 휴전 / 종전 협상의 타결 여부와 러우전쟁 지속 여부에 따라 서방의 러시아 원유, 천연가스 관련 제재의 강도가 달라질 수 있음을 주목하고 2026년에 발생할 수 있는 상황들을 대비할 필요가 있다. 한국은 중국 석유화학 업체들의 러시아산 원유 도입을 통한 범용 석유화학제품군(에틸렌, 프로필렌)의 저가 대량생산으로 국내 석유화학 업체들이 어려움을 겪고 있다. 우리 정부는 이를 극복하기 위해 2025년 12월 23일에 국내 주요 대기업과 중소기업, 연구소 등 130개 기관이 참여하는 화학산업 얼라이언스를 결성하여 온디바이스 AI반도체 패키징 소재, 차세대 리튬 배터리 전해질, 폴더블 웨어러블 디스플레이 소재 등의 화학산업의 고부가가치 혁신 프로젝트들을 추진하기 시작했다.32) 화학산업 얼라이언스 출범 이후 진행되고 있는 화학산업의 고부가가치 혁신은 중국의 영향력이 커지고 있는 범용 석유화학 제품군 시장에서 국내 업체들이 가격 경쟁력을 갖기 어렵기 때문에 우리 정부와 기업들과 연구기관들이 러우전쟁의 지속 여부와 관계없이 추진하게 될 것이다. 러우전쟁이 지속되는 상황에서는 미국과 동맹 관계인 한국이 러시아산 원유와 천연가스의 대량 도입을 추진하기는 어려울 것이다. 그러나 우리 정부는 미국이 중재하는 러시아-우크라이나 간의 휴전 협상이나 종전 협상이 타결되어 2026년에 서방의 대러 제재의 완화나 해제가 실현되면 우리 기업들이 러시아산 원유와 천연가스를 수입할 수 있게 러시아 연방정부와 러시아의 주요 에너지 기업들과의 소통을 유지할 필요가 있다. ---*각주1) “В РФ доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила порядка 30%”, ТАСС, 2025.1.30. https://tass.ru/ekonomika/23013185 (검색일: 2025.11.2.)2) “Treasury Sanctions Gazprombank and Takes Additional Steps to Curtail Russia’s Use of the International Financial System”,  U.S. Department of the Treasury, 2024.11.21., https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725 (검색일: 2025.11.3)3) “Treasury Intensifies Sanctions Against Russia by Targeting Russia’s Oil Production and Exports”,  U.S. Department of the Treasury, 2025.1.10., https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2777 (검색일: 2025.11.2)4) “[미국] 재무부 OFAC, 러시아 최대 에너지 기업 Rosneft 및 Lukoil에 대한 제재 부과”, 법무법인｢유｣지평, 2025.10.23. https://www.jipyong.com/kr/board/news_view.php?seq=14567&page=1&value=&type=&nownum=5 (검색일: 2025.11.3)5) 상게 인터넷 자료 (검색일: 2025.11.3.)6) Ayushman Ojha, “미국 제재 후 인도의 러시아 원유 수입 거의 중단될 전망-블룸버그”, 인베스팅닷컴 코리아, 2025.10.23., https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1680524 (검색일: 2025.11.17) 7) Vaibhav Raghunandan·Martin Vladimirov (2024), “Sanctions hypocrisy: G7+ imports EUR 1.8 bn of Turkish oil products made from Russian crude”, CREA, pp.4-5.8) Vaibhav Raghunandan·Martin Vladimirov (2024), “Sanctions hypocrisy: G7+ imports EUR 1.8 bn of Turkish oil products made from Russian crude”, CREA, p.3.9) Isaac Levi·Luke Wickenden·Martin Vladimirov·Tsvetomir Nikolov, “The Last Mile: Phasing Out Russian Oil and Gas in Central Europe”, CREA, p.3.10) “October 2025 — Monthly analysis of Russian fossil fuel exports and sanctions”, CREA, 2025.11.13., https://energyandcleanair.org/october-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/ (검색일: 2025.11.17)11) 상게 인터넷 자료 (검색일: 2025.11.17.)12) “Russian crude exports hit record high in Oct, product shipments lowest in years”, S&P Global, 2025.11.4., https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/crude-oil/110425-russian-crude-exports-hit-record-high-in-oct-product-shipments-lowest-in-years (검색일: 2025.11.4)13) 김진욱, “'세컨더리 보이콧' 두려웠나... 中, 러시아산 원유 신규 도입 중단”, ‘한국일보’, 2022.04.07., https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022040710120005519 (검색일: 2025.11.13)14) “Китай за три квартала 2025 года сократил импорт нефти из России на 8,1%”, Коммерсантъ, 2025.10.20., https://www.kommersant.ru/doc/8138327 (검색일: 2025.11.3.)15) “India may boost Russian crude oil imports in Nov ahead of US sanctions deadline”, S&P Global, 2025.11.13., https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/crude-oil/111325-india-may-boost-russian-crude-oil-imports-in-nov-ahead-of-us-sanctions-deadline (검색일: 2025.11.15.)16) Andrii Muravskyi, “Hungarian oil company Mol says it can drop Russian crude – Bloomberg”, UKRAINSKA PRAVDA, 2025.11.07., https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/11/07/8006306/ (검색일: 2025.12.11)17) “트럼프, 러시아산 원유수입 헝가리에 1년간 허용”, KBS, 2025.11.08., https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8402381 (검색일: 2025.12.15)18) 서정규·이성규 (2025). “러시아의 대중국 PNG 공급 확대 전략과 시사점”, 『세계에너지시장 인사이트』 제25-19호, 에너지경제연구원, pp.8-9.19) 러시아는 2024년에 약 1,081억㎥의 PNG를 유럽, 구소련 국가(FSU), 중국 등으로 수출하였으며, 약 443억㎥의 LNG를 15개국으로 수출하였음.서정규·이성규 (2025). “러시아의 대중국 PNG 공급 확대 전략과 시사점”, 『세계에너지시장 인사이트』 제25-19호, 에너지경제연구원, p.8.20) “Japan Natural gas, liquefied imports by country in 2023”, WTIS, https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/JPN/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/271111(검색일: 2025.12.11.) “Japan Natural gas, liquefied imports by country in 2024”, WTIS, https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/JPN/year/2024/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/271111#:~:text=Japan%20imports%20of%20Natural%20gas%2C%20liquefied%20was,Papua%20New%20Guinea%20($2%2C430%2C075.38K%20%2C%203%2C662%2C590%2C000%20Kg). (검색일: 2025.12.11.)21) “October 2025 — Monthly analysis of Russian fossil fuel exports and sanctions”, CREA, 2025.11.13., https://energyandcleanair.org/october-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/ (검색일: 2025.11.17)22) 정빛나, “美싱크탱크 올상반기 러→튀르키예→EU 천연가스 증가”, 연합뉴스, 2025.09.18. https://www.yna.co.kr/view/AKR20250918177700098 (검색일: 2025.11.3.)23) 윤인상, “터키-러시아, 해저가스관 완공”, 가스신문, 2002.10.25.,https://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=13490#:~:text=%EC%9D%B4%20%ED%95%B4%EC%A0%80%EA%B0%80%EC%8A%A4%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EC%9D%B4%EB%A6%84%EC%9D%80%20'%EB%B8%94%EB%A3%A8%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%BC(Blue%20Stream)'%EC%9C%BC%EB%A1%9C%20%EB%82%B4%EB%85%84%2030%EC%96%B5%E3%8E%A5%EC%9D%98,%ED%98%84%EC%9E%AC%2066%25%EC%97%90%20%EB%8B%AC%ED%95%98%EB%8A%94%20%EB%9F%AC%EC%8B%9C%EC%95%84%20%EC%B2%9C%EC%97%B0%EA%B0%80%EC%8A%A4%20%EC%9D%98%EC%A1%B4%EB%8F%84%EA%B0%80%2080%25 (검색일: 2025.11.9.)24) “Russia's January-October LNG exports down 3.4%, jump 21% in October, data show”, Reuter, 2025.11.01. https://www.reuters.com/business/energy/russias-january-october-lng-exports-down-34-jump-21-october-data-show-2025-11-01 (검색일: 2025.11.7.)25) “October 2025 — Monthly analysis of Russian fossil fuel exports and sanctions”, CREA, 2025.11.13., https://energyandcleanair.org/october-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/ (검색일: 2025.11.17)26) 정철·이승민·오규창, “미국 OFAC, ‘사할린-2 프로젝트’ 관련 일반 라이선스 55D 발급”, 법률신문, 2025.06.20., https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/209052 (검색일: 2025.11.15)27) 박정한, “2025년 러시아 에너지 수입 30% 급감, 재정 위기 가속”, 글로벌이코노믹, 2025.09.07., https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/09/202509061818586880fbbec65dfb_1#:~:text=%EB%AF%B8%EA%B5%AD%EA%B3%BC%20%EB%85%B8%EB%A5%B4%EC%9B%A8%EC%9D%B4%EB%A5%BC%20%ED%8F%AC%ED%95%A8%ED%95%9C%20%EB%8C%80%EC%B2%B4%20%EA%B3%B5%EA%B8%89%EB%A7%9D%20%ED%99%95%EC%9E%A5%EC%9D%B4%20%EC%88%98%EC%9E%85,%EB%96%A8%EC%96%B4%EC%A0%B8%20%EB%9F%AC%EC%8B%9C%EC%95%84%20%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%20%EC%88%98%EC%9D%B5%EC%9D%80%20%EB%8C%80%ED%8F%AD%20%EC%A4%84%EA%B3%A0%20%EC%9E%88%EB%8B%A4.    (검색일: 2025.12.15.)28) “우랄 석유”, TRADING ECONOMICS, 2025,11.24. https://ko.tradingeconomics.com/commodity/urals-oil#:~:text=%EC%9A%B0%EB%9E%84%EC%9C%A0%EB%8A%94%202025%EB%85%84%2011%EC%9B%94%2020%EC%9D%BC%2055.40%20USD/Bbl%EB%A1%9C%20%EC%83%81%EC%8A%B9%ED%95%98%EC%97%AC,%EC%9A%B0%EB%9E%84%20%EC%9B%90%EC%9C%A0%EC%9D%98%20%EC%97%AD%EC%82%AC%EC%A0%81%20%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B0%80%20%ED%8F%AC%ED%95%A8%EB%90%9C%20%EC%B0%A8%ED%8A%B8%EA%B0%80%20%EC%9E%88%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4. (검색일: 2025.11.24.) “두바이유 - (DBLc1)”, 인베스팅닷컴, 2025,11.24. https://kr.investing.com/commodities/dubai-crude-oil-platts-futures (검색일: 2025.11.24.)29) 한명현, “中·러 10년 묶인 '시베리아의 힘2' 가스관 잇는다”, 한국경제, 2025.9.4., A1530) 인교준, “中·러 '시베리아의 힘2' 가스관 합의에도 '난관' 여전…가격”, 연합뉴스, 2025.9.3., https://www.yna.co.kr/view/AKR20250903035300009 (검색일: 2025.11.3)31) “EU, 러시아산 가스 수입 단계적 축소 합의…2028년 1월1일 완전 중단", KITA 한국무역협회, 2025.10.21., https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do;JSESSIONID_KITA=F777F398643C3178CF89C4EABC3EE84D.Hyper?no=95972&siteId=2 (검색일: 2025.11.3)32) 신창용, “'화학산업 혁신 얼라이언스' 출범…석유화학 고부가 전환 본격화”, 연합뉴스, 2025.12.23 https://www.yna.co.kr/view/AKR20251222158200003 (검색일: 2025.12.26)[참고문헌]1. “두바이유 - (DBLc1)”, 인베스팅닷컴 코리아, 2025,11.24. https://kr.investing.com/commodities/dubai-crude-oil-platts-futures (검색일: 2025.11.24.)2. “[미국] 재무부 OFAC, 러시아 최대 에너지 기업 Rosneft 및 Lukoil에 대한 제재 부과”, 법무법인｢유｣지평, 2025.10.23. https://www.jipyong.com/kr/board/news_view.php?seq=14567&page=1&value=&type=&nownum=5  (검색일: 2025.11.3.)3. “트럼프, 러시아산 원유수입 헝가리에 1년간 허용”, KBS, 2025.11.08., https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8402381 (검색일: 2025.12.15)4. “우랄 석유”, TRADING ECONOMICS, 2025,11.24. https://ko.tradingeconomics.com/commodity/urals-oil#:~:text=%EC%9A%B0%EB%9E%84%EC%9C%A0%EB%8A%94%202025%EB%85%84%2011%EC%9B%94%2020%EC%9D%BC%2055.40%20USD/Bbl%EB%A1%9C%20%EC%83%81%EC%8A%B9%ED%95%98%EC%97%AC,%EC%9A%B0%EB%9E%84%20%EC%9B%90%EC%9C%A0%EC%9D%98%20%EC%97%AD%EC%82%AC%EC%A0%81%20%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EA%B0%80%20%ED%8F%AC%ED%95%A8%EB%90%9C%20%EC%B0%A8%ED%8A%B8%EA%B0%80%20%EC%9E%88%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4. (검색일: 2025.11.24.)5. “EU, 러시아산 가스 수입 단계적 축소 합의…2028년 1월1일 완전 중단", KITA 한국무역협회, 2025.10.21., https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do;JSESSIONID_KITA=F777F398643C3178CF89C4EABC3EE84D.Hyper?no=95972&siteId=2 (검색일: 2025.11.3)6. 김진욱, “'세컨더리 보이콧' 두려웠나... 中, 러시아산 원유 신규 도입 중단”, ‘한국일보’, 2022.04.07., https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022040710120005519 (검색일: 2025.11.13.)7. 박정한, “2025년 러시아 에너지 수입 30% 급감, 재정 위기 가속”, 글로벌이코노믹, 2025.09.07., https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/09/202509061818586880fbbec65dfb_1#:~:text=%EB%AF%B8%EA%B5%AD%EA%B3%BC%20%EB%85%B8%EB%A5%B4%EC%9B%A8%EC%9D%B4%EB%A5%BC%20%ED%8F%AC%ED%95%A8%ED%95%9C%20%EB%8C%80%EC%B2%B4%20%EA%B3%B5%EA%B8%89%EB%A7%9D%20%ED%99%95%EC%9E%A5%EC%9D%B4%20%EC%88%98%EC%9E%85,%EB%96%A8%EC%96%B4%EC%A0%B8%20%EB%9F%AC%EC%8B%9C%EC%95%84%20%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%20%EC%88%98%EC%9D%B5%EC%9D%80%20%EB%8C%80%ED%8F%AD%20%EC%A4%84%EA%B3%A0%20%EC%9E%88%EB%8B%A4.  (검색일: 2025.12.15.)8. 인교준, “中·러 '시베리아의 힘2' 가스관 합의에도 '난관' 여전…가격”, 연합뉴스, 2025.9.3., https://www.yna.co.kr/view/AKR20250903035300009 (검색일: 2025.11.3)9. 윤인상, “터키-러시아, 해저가스관 완공”, 가스신문, 2002.10.25., https://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=13490#:~:text=%EC%9D%B4%20%ED%95%B4%EC%A0%80%EA%B0%80%EC%8A%A4%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EC%9D%B4%EB%A6%84%EC%9D%80%20'%EB%B8%94%EB%A3%A8%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%BC(Blue%20Stream)'%EC%9C%BC%EB%A1%9C%20%EB%82%B4%EB%85%84%2030%EC%96%B5%E3%8E%A5%EC%9D%98,%ED%98%84%EC%9E%AC%2066%25%EC%97%90%20%EB%8B%AC%ED%95%98%EB%8A%94%20%EB%9F%AC%EC%8B%9C%EC%95%84%20%EC%B2%9C%EC%97%B0%EA%B0%80%EC%8A%A4%20%EC%9D%98%EC%A1%B4%EB%8F%84%EA%B0%80%2080%25 (검색일: 2025.11.9.)10. 신창용, “'화학산업 혁신 얼라이언스' 출범…석유화학 고부가 전환 본격화”, 연합뉴스, 2025.12.23., https://www.yna.co.kr/view/AKR20251222158200003 (검색일: 2025.12.26)11. 서정규·이성규 (2025). “러시아의 대중국 PNG 공급 확대 전략과 시사점”, 『세계에너지시장 인사이트』 제25-19호, 에너지경제연구원, pp.1-16.12. 정빛나, “美싱크탱크 올상반기 러→튀르키예→EU 천연가스 증가”, 연합뉴스, 2025.09.18. https://www.yna.co.kr/view/AKR20250918177700098 (검색일: 2025.11.3.)13. 정철·이승민·오규창, “미국 OFAC, ‘사할린-2 프로젝트’ 관련 일반 라이선스 55D 발급”, 법률신문, 2025.06.20., https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/209052 (검색일: 2025.11.15.)14. 한명현, “中·러 10년 묶인 '시베리아의 힘2' 가스관 잇는다”, 한국경제, 2025.9.4., A1515. Ayushman Ojha, “미국 제재 후 인도의 러시아 원유 수입 거의 중단될 전망-블룸버그”, 인베스팅닷컴 코리아, 2025.10.23., https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1680524 (검색일: 2025.11.17) 16. “В РФ доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила порядка 30%”, ТАСС, 2025.1.30., https://tass.ru/ekonomika/23013185 (검색일: 2025.11.2)17. “Китай за три квартала 2025 года сократил импорт нефти из России на 8,1%”, Коммерсантъ, 2025.10.20., https://www.kommersant.ru/doc/8138327 (검색일: 2025.10.30.)18. “Average Russian oil exports by country and region, 2021-2024”, IEA, 2025.1.31., https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/average-russian-oil-exports-by-country-and-region-2021-2024 (검색일: 2025.12.11)19. “India may boost Russian crude oil imports in Nov ahead of US sanctions deadline”, S&P Global, 2025.11.13., https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/crude-oil/111325-india-may-boost-russian-crude-oil-imports-in-nov-ahead-of-us-sanctions-deadline (검색일: 2025.11.15.)20. “Japan Natural gas, liquefied imports by country in 2023”, WTIS, https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/JPN/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/271111 (검색일: 2025.12.11.)21. “Japan Natural gas, liquefied imports by country in 2024”, WTIS,  https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/JPN/year/2024/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/271111#:~:text=Japan%20imports%20of%20Natural%20gas%2C%20liquefied%20was,Papua%20New%20Guinea%20($2%2C430%2C075.38K%20%2C%203%2C662%2C590%2C000%20Kg). (검색일: 2025.12.11.)22. “October 2025 — Monthly analysis of Russian fossil fuel exports and sanctions”, CREA, 2025.11.13., https://energyandcleanair.org/october-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/  (검색일: 2025.11.17)23. “Russia's January-October LNG exports down 3.4%, jump 21% in October, data show”, Reuter, 2025.11.01. https://www.reuters.com/business/energy/russias-january-october-lng-exports-down-34-jump-21-october-data-show-2025-11-01  (검색일: 2025.11.7.)24. “Russian crude exports hit record high in Oct, product shipments lowest in years”, S&P Global, 2025.11.04., https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/crude-oil/110425-russian-crude-exports-hit-record-high-in-oct-product-shipments-lowest-in-years  (검색일: 2025.11.4.)25. “Treasury Sanctions Gazprombank and Takes Additional Steps to Curtail Russia’s Use of the International Financial System”,  U.S. Department of the Treasury, 2024.11.21., https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725 (검색일: 2025.11.3)26. “Treasury Intensifies Sanctions Against Russia by Targeting Russia’s Oil Production and Exports”,  The U.S. Department of the Treasury, 2025.1.10., https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2777  (검색일: 2025.11.2.)27. Andrii Muravskyi, “Hungarian oil company Mol says it can drop Russian crude – Bloomberg”, UKRAINSKA PRAVDA, 2025.11.07., https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/11/07/8006306/ (검색일: 2025.12.11)28. Isaac Levi·Luke Wickenden·Martin Vladimirov·Tsvetomir Nikolov, “The Last Mile: Phasing Out Russian Oil and Gas in Central Europe”, CREA, pp.1-33. Vaibhav Raghunandan·Martin Vladimirov (2024), “Sanctions hypocrisy: G7+ imports EUR 1.8 bn of Turkish oil products made from Russian crude”, CREA, pp.1-16.

러시아 / 우크라이나 조정원 / 원광대학교 한중관계연구원 / 교수 2025-12-31

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[월간정세변화] 교착과 격변의 2025년: 러시아-우크라이나 전쟁 종합 분석

러시아-우크라이나 전쟁은 2025년 말까지도 끝나지 않은 채 4년 차에 접어들었다. 2025년 한 해 동안 해당 지역은 교착 상태 속 점진적 진전과 막대한 피해라는 복합 양상을 보였다. 군사적으로는 대규모 공세와 방어가 교대로 이루어졌으나 대반격의 성과와 러시아의 재공세 모두 제한적이었다. 외교적으로는 미국, 러시아, 우크라이나, 유럽연합(EU) 각자의 입장 변화와 평화협상 시도가 두드러졌으며, 경제적으로는 제재와 에너지 위기, 전쟁 장기화에 따른 부담이 이해당사국 및 세계 경제 전반에 영향을 미쳤다. 이에 2025년의 군사 전략, 외교적 변화, 경제적 영향을 중심으로 러시아-우크라이나 전쟁 동향을 평가한다.2025년 전황 개요교착 속 완만한 러시아 우위 확대2025년 들어 우크라이나군은 전년도부터 반격을 지속했지만 큰 돌파구를 마련하지 못했고, 하반기부터 러시아군이 일부 전선에서 주도권을 탈환하기 시작했다. 러시아는 2025년 연초부터 매주 평균 약 44제곱마일에 달하는 우크라이나 영토를 추가 장악하여 점진적 진격을 이뤘으며, 12월 초까지 우크라이나 전체 영토의 약 20%(크림반도 및 2014년 점령지 포함)를 점유하고 있다. 특히 12월에는 돈바스 지역 요충지 포크로우스크(Pokrovsk)가 거의 러시아 영향력 아래에 있게 되었다. 다만 러시아의 진격 속도는 매우 완만하여 러시아군은 4개 점령지 전체 장악 목표를 달성하지 못하고 있다. 일례로, 2025년 여름 러시아의 대공세는 눈에 띄는 성과를 거두지 못한 채 종료되었으며, 월 2만 5천 명 규모의 러시아군 인명 손실이 지속되어 총 누적 사상자가 100만 명을 넘어선 것으로 추산되고 있다. 우크라이나군도 방어 과정에서 큰 피해를 입었지만, 국지적인 역습을 통해 쿠피안스크(Kupiansk) 등 일부 지역을 탈환하는 성과를 거두며 저항을 이어갔다.전술 환경 변화: 참호전 고착과 소규모 교전의 일상화전쟁이 장기 소모전으로 접어들면서 2025년 전장은 참호전 양상의 고착과 드론·정밀무기의 대량 활용이 핵심 특징으로 나타나고 있다. 양측은 전선 전반에 촘촘한 참호와 대인·대전차 지뢰지대를 구축해 대규모 기갑 돌파를 원천적으로 차단하는 데 주력하고 있다.무인항공기(UAV) 운용은 전년 대비 크게 확대되고 있다. 소대급 보병 교전에서도 상업용 드론과 군용 드론이 동시에 투입되어 정찰, 표적 획득, 타격 임무를 수행하고 있다. 이러한 드론전의 확산은 대규모 병력이나 기갑부대의 집중 운용을 구조적으로 어렵게 만들고 있으며, 그 결과 2025년 교전은 소규모 단위의 국지전으로 분절되는 양상이 두드러지고 있다.지상전 양상: 포격·침투 중심의 점진적 잠식 전략러시아군은 광범위한 포격과 소부대 침투를 결합해 우크라이나 방어선을 점진적으로 잠식하는 전술을 유지하고 있다. 포크로우스크 함락 과정에서는 소부대 침투와 적극적인 대드론 대응을 결합한 운용이 우크라이나 방어망을 돌파하는 데 활용된 것으로 평가되고 있다. 반면 러시아 기갑부대는 전쟁 초반의 대규모 손실 이후 전차의 정면 돌격을 소규모로 제한하는 방식으로 전술이 사실상 “퇴행”한 상태이다. 대전차 드론 위협에 대응하기 위해 일부 전차에 급조 장갑과 이른바 ‘코프 케이지(cope cage)’를 장착하고 두세 대 단위의 돌격을 감행하고 있으나, 전술적 성과는 제한적인 반면 차량 손실만 누적되는 상황이 반복되고 있다.2025년 6월까지 독립 정보집계(Oryx) 기준 러시아의 전차 손실은 4,030대, 장갑차 손실은 8,833대로 추정되고 있다. 이는 개전 당시 러시아가 보유한 가용 전차 규모의 120~140%에 해당하는 수준으로, 장비 소모전이 얼마나 극단적인 단계에 이르렀는지를 보여주고 있다. 우크라이나 역시 서방 지원으로 확보한 첨단 전차와 장갑차를 투입하고 있으나, 러시아군의 공중 정찰과 대전차 화력에 노출되면서 손실을 피하지 못하고 있으며, 결과적으로 쌍방 모두 전례 없는 장비 소모전을 치르고 있는 상황이다.장거리 타격과 공중전: 인프라 전쟁의 재격화2025년 들어 러시아군은 우크라이나 민간 인프라를 겨냥한 장거리 타격을 한층 강화하고 있다. 특히 가을 이후 대규모 미사일·드론 공세가 재개되었으며, 10월 한 달 동안 9,000기 이상의 드론과 약 270발의 미사일이 발사되었고, 11월에도 5,000기 이상의 드론이 투입되고 있다. 그 결과 우크라이나 전력망은 동서로 분단될 수 있다는 위기감이 제기되고 있으며, 키이우를 포함한 주요 도시에서 하루 16시간 이상 정전이 발생하는 등 에너지 위기가 심화되고 있다.12월 중순에는 하룻밤 사이 드론 465대와 미사일 30발이 동원된 대규모 공격이 감행되어 오데사 항을 비롯한 흑해 연안 지역이 집중 타격을 받았고, 100만 명 이상이 정전 피해를 입는 상황이 발생했다. 2022년 겨울에도 유사한 인프라 공격이 있었으나, 2025년 공세는 규모와 빈도 측면에서 가장 격화된 단계에 이르며 우크라이나의 생산·난방 등 기반 기능 전반에 중대한 압박을 가하고 있다.이에 맞서 우크라이나는 서방 지원으로 도입한 패트리엇 등 방공 시스템을 활용해 상당수 드론과 미사일을 요격하고 있으나, 모든 공격을 차단하지는 못해 방어 부담이 지속되고 있다. 동시에 우크라이나군은 반격 능력을 강화해 영국제 스톰섀도우(Storm Shadow)와 프랑스 SCALP-EG 등 공대지 미사일을 활용해 크림반도와 러시아 접경 후방기지까지 정밀 타격을 가하고 있다. 자체 개발한 장거리 드론을 활용해 러시아 본토의 정유 시설, 공군 기지, 함정 등을 공격하는 비대칭 타격도 병행하고 있다. 2025년 12월에는 수중 무인 드론(Sub Sea drone)을 이용해 흑해 노보로시스크 항의 러시아 잠수함을 공격해 심각한 손상을 입히는 등 신형 무기 활용이 본격화되고 있다.전투기 전력 측면에서는 2025년 들어 서방의 F-16 지원 계획이 구체화되면서 우크라이나 조종사 훈련이 진행되고 있으며, 연말을 전후로 첫 기체 인도가 가시화되고 있다. 다만 러시아 역시 S-400 등 강력한 방공망을 유지하고 있어 공중에서 결정적 우위를 어느 한쪽도 확보하지 못한 채 교착 상태가 지속되고 있다. 종합적으로 2025년 전장은 ‘비싼 대가를 치르는 완만한 진전’으로 요약되며, 양측 모두 결정적인 전황 반전을 만들어내지 못한 상태에서 총력전적 소모전이 이어지고 있는 상황이다.하여 자국 내 처리 능력을 향상시키고 있다. 이러한 노력으로 2018~2024년 사이 지질 탐사에만 10억 달러 이상이 투자되었으며, BHP, 리오틴토, 배릭 등 글로벌 광산 기업들이 탐사 프로그램에 속속 참여하고 있다. 아울러 인프라 측면에서는 아스타나 국제금융센터(AIFC)를 설립, 영미법 기반의 분쟁 해결 절차와 세제 혜택을 제공함으로써 해외 투자자들에게 신뢰할 수 있는 투자 환경을 조성하고 있다.러시아·우크라이나 전쟁이 양국 경제에 미친 구조적 충격우크라이나: 외부 지원에 의존한 전시 경제의 고착우크라이나 경제는 2022년 전쟁 발발 직후 GDP가 약 30% 급락하며 전례 없는 충격을 받았다. 이후 2023~2024년에 제한적인 회복세를 보였으나, 2025년 말 기준 경제 규모는 여전히 전쟁 이전의 70~80% 수준에 머물러 있다. 2025년 성장률은 약 2% 내외로 전망되지만, 이는 대규모 해외 재정 지원에 기반한 결과로 민간 투자 확대나 생산성 회복에 따른 자생적 성장으로 보기는 어렵다.재정 구조는 구조적 취약 상태에 놓여 있다. 국방비 지출 급증과 세수 기반 붕괴로 2024년 재정적자는 GDP 대비 약 20%에 달했으며, 2025년에도 만성 적자가 지속될 가능성이 높다. 정부 기능과 사회 서비스 유지를 위해 월 평균 40억 달러 이상의 외부 재정 지원이 필요하며, EU와 국제금융기구의 지원 역시 상당 부분이 융자 형태로 제공돼 중장기 채무 부담을 확대하고 있다. 외부 자금 유입이 중단될 경우 국가 운영 자체가 어려워질 수 있다는 점에서, 우크라이나 경제는 구조적으로 ‘외부 생존형 전시 경제’에 고착된 상태다.전쟁 장기화로 산업과 인프라의 물리적 피해도 누적되고 있다. 2025년 기준 전체 발전 설비의 60% 이상이 파괴 또는 상실됐고, 화력발전은 사실상 기능을 상실한 수준이다. 전력망 불안은 제조업 가동률 저하와 난방·전기 공급 차질로 이어지며 경제 전반의 회복을 제약하고 있다. 항만 봉쇄와 농업 생산 감소로 수출 여력도 크게 위축돼, 우크라이나 경제는 단기 회복보다는 장기 재건 국면으로 진입한 상태로 평가된다.러시아: 제재 회피 속 누적되는 구조적 피로러시아 경제는 서방의 강도 높은 제재에도 불구하고 단기적으로 급격한 붕괴를 피했다. 2022년 성장률은 –2% 수준에 그쳤고, 2023년에는 에너지 가격 상승과 아시아 국가로의 수출 전환을 통해 플러스 성장으로 반등했다. 그러나 이러한 방어력은 에너지 수출과 전시 재정 지출에 크게 의존한 결과였으며, 구조적 회복을 의미하지는 않는다.2025년에 들어 러시아 경제는 뚜렷한 둔화 국면에 진입했다. 성장률은 1% 미만으로 떨어질 것으로 전망되며, 국방비 지출 급증과 에너지 수입 감소로 재정 여건도 악화되고 있다. 국제 유가 하락과 가격 상한제의 영향으로 에너지 부문 외화 수입은 전쟁 초기 대비 크게 줄었고, 이를 보전하기 위해 국부펀드 활용과 루블화 약세 유도가 병행되고 있다. 이는 단기적인 재정 완충에는 기여하지만, 중장기적으로 통화 가치와 금융 안정성에 부담으로 작용하고 있다.통화정책 측면에서는 인플레이션 억제를 위해 기준금리가 한때 연 20%를 넘는 수준까지 인상됐으며, 2025년 말 현재도 높은 금리 수준이 유지되고 있다. 실업률은 역사적으로 낮은 수준을 기록하고 있으나, 이는 총동원 체제와 인구 유출로 노동 공급이 급감한 결과다. 노동력 부족은 임금 상승과 추가적인 물가 압력을 유발하며, 민수 산업의 경쟁력 약화와 성장 잠재력 저하로 이어지고 있다.전쟁 장기화는 러시아 경제 구조를 군사 중심으로 재편하고 있다. 국방 산업은 단기적으로 GDP를 지탱하고 있으나, 민간 제조업과 첨단 산업에서는 기술적 퇴보와 생산성 저하가 누적되고 있다. 이는 러시아 경제가 단기적 안정과 장기적 지속 가능성 사이에서 점점 불리한 선택을 강요받고 있음을 보여준다.러-우 전쟁을 둘러싼 국가별 외교 전략미국: 지원 중심에서 협상 압박으로의 전환러시아–우크라이나 전쟁에 대한 미국의 입장은 2025년 정권 교체를 기점으로 중대한 전환을 보이고 있다. 조 바이든 행정부 시기(2022~2024년)에는 우크라이나에 대한 전폭적인 군사·재정 지원과 대러시아 고강도 제재가 일관되게 추진되었다. 그러나 2025년 1월 출범한 도널드 트럼프 행정부는 우크라이나 문제에 보다 신중하고 현실적인 접근을 취하며, 추가 제재와 군사 지원에 소극적인 태도를 보이기 시작했다.실제로 트럼프 대통령 집권 초기 몇 달 동안 미국은 러시아에 대한 신규 제재를 유예했고, 그 사이 EU와 영국은 독자적으로 제재 강도를 높이면서 서방 공조에 미세한 균열이 발생했다. 2025년 10월에 이르러서야 미국은 러시아 국영 석유기업 로스네프트(Rosneft)와 루코일(Lukoil)을 제재 목록에 추가하며 제재 재개 신호를 보냈는데, 이는 그 이전까지 미국이 대러 압박을 협상 지렛대로 활용하고 있었음을 보여준다.우크라이나 지원 예산을 둘러싼 미국 내 여론과 의회의 부담도 커지고 있다. 이에 따라 트럼프 행정부는 무조건적 지원에서 조건부 지원 기조로 선회했으며, 미 정부 고위 관료들은 “우크라이나가 현 상태로 전쟁을 지속할 경우 결국 패배할 가능성이 크다”는 비관적 전망을 공개적으로 제시했다. 이러한 인식은 우크라이나에 휴전 협상 참여를 압박하는 논리로 작용하고 있다. 다만 미 국방부와 일부 유럽 동맹국은 “지원이 유지된다면 우크라이나는 최소 1년 이상 방어를 지속할 수 있다”는 견해를 밝히며 지원 지속의 필요성을 강조하고 있다. 이처럼 미국의 정책 변화는 전쟁 양상에 직접적인 영향을 미치며, 2025년 하반기 이후 미국 주도의 평화협상 논의가 본격화되는 계기가 되고 있다.러시아: 장기전 대비와 제한적 협상 신호 병행블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 2025년에도 대외적으로 확전 의지와 전쟁 목표 고수 입장을 유지하고 있다. 2025년 12월 연례 기자회견에서 푸틴은 “나토(NATO)가 2030년대 러시아와의 충돌을 준비하고 있다”고 언급하며, 우크라이나 전쟁을 서방과의 장기 대결의 일부로 규정했다. 그는 2026년 이후에도 전쟁을 이어갈 준비가 되어 있음을 강조하며, 러시아의 핵 억지력과 군사력 증강을 언급해 서방의 개입에 단호히 대응하겠다는 태도를 재확인했다.그러나 전쟁이 예상보다 길어지고 국내 정치·경제적 부담이 누적되면서, 러시아는 이례적으로 협상에 관심을 보이는 신호도 보내고 있다. 2025년 들어 러시아 외교 당국은 비공식 경로를 통해 조건부 휴전 가능성을 타진하고 있다는 관측이 제기되었으며, 봄 이후 러시아가 실질적 대화에 응할 수 있다는 전망이 처음으로 거론되었다.다만 이는 러시아의 근본적 양보를 의미하지 않는다. 푸틴 정부는 우크라이나의 중립화와 점령지에 대한 주권 인정 등 전쟁 초기 제시한 최대 목표를 여전히 유지하고 있으며, 협상 국면에서도 높은 조건을 고수하고 있다. 이러한 강경한 입장으로 인해 협상 전망은 여전히 불투명하지만, 전쟁 장기화에 따른 리스크를 인식한 러시아가 외교적 출구를 모색하기 시작했다는 점은 주목할 만하다.외교 전략 측면에서 러시아는 외교적 고립을 피하기 위해 비서방권과의 협력을 적극 확대하고 있다. 중국과 인도 등 신흥 강대국과의 경제 협력을 강화하며 에너지 수출 시장을 다변화했고, 이란과는 2025년 모스크바에서 포괄적 전략동반자 협정을 체결해 제재 회피 공조와 군사 협력을 확대했다. 이를 통해 러시아는 이란으로부터 드론과 탄약을 공급받고, 중국 등으로부터 이중용도 품목을 우회 수입해 전쟁 지속에 필요한 물자를 조달하고 있다. 또한 북한과의 관계도 밀착되어 탄약 거래와 일부 병력 지원의 대가로 에너지와 식량을 제공하는 형태의 협력이 전개된 것으로 보도되었다.이러한 비서방권 연대를 통해 러시아는 서방 제재의 충격을 완화하고 국제적 고립에서 부분적으로 벗어나는 데 성공했다. 동시에 유엔 안전보장이사회 상임이사국 지위를 활용해 서방 주도의 대러 결의 채택을 저지하며 외교적 입지를 유지하고 있다. 종합하면 러시아는 2025년 장기전에 대비한 외교·경제적 안전망을 구축하는 한편, 미국 신정부와의 협상을 통해 현 상태에서의 전과를 확정하려는 전략을 병행하고 있다.우크라이나: 원칙 고수 속 현실적 협상 여지 확대볼로디미르 젤렌스키 대통령과 우크라이나 정부는 러시아군의 완전 철군과 영토 회복을 전제로 항전을 지속한다는 기본 입장을 유지하고 있다. 젤렌스키는 2023년 말 10개 조항 평화안을 제시하며 러시아의 전면 철수를 협상 불가 양보 조건으로 명시했고, 2025년에도 “영토를 대가로 평화를 살 수 없다”는 원칙론을 공식 입장으로 유지하고 있다.그러나 전쟁이 장기화되면서 국민과 경제의 부담이 누적됨에 따라, 국내 여론과 정치권에서는 현실적인 협상론이 점차 확산되고 있다. 2025년 9월 여론조사에서는 국민의 74%가 현 전선 상태에서 서방의 안보보장을 전제로 한 평화협정을 지지한다고 응답해, 휴전에 대한 수용도가 과거보다 크게 높아진 것으로 나타났다. 이는 우크라이나 사회 전반에서 전쟁의 대가를 체감하고 있으며, 확실한 안전보장이 전제된다면 일정한 타협도 고려할 수 있다는 인식이 확산되고 있음을 시사한다.이에 따라 우크라이나 정부는 서방과의 협의를 통해 전후 안전보장 체계를 구축하려는 외교적 노력을 병행하고 있다. 2025년 말 베를린에서 미국과 EU 대표단, 우크라이나 협상단이 참여한 협의에서 나토 5조에 준하는 ‘강화된 안전보장’과 평화 이후 우크라이나군 80만 명 유지 계획 등을 포함한 합의 문서가 도출된 것으로 알려졌다. 미국은 상원 승인까지 염두에 둔 안보 지원을 약속했으나, 실제 러시아의 재침공 시 어느 수준까지 개입할지는 여전히 불확실하다.러시아는 이에 대해 우크라이나 내 나토 국가 병력 주둔을 용납할 수 없다며 즉각 반발했고, 협상안의 핵심 요소를 거부했다. 젤렌스키 대통령 역시 서방의 약속이 실제 행동으로 담보될지에 대해 의구심을 표명하면서도, 러시아가 협상을 거부할 경우 미국이 추가 제재와 무기 지원을 통해 우크라이나를 지원할 것이라는 기대를 드러냈다. 한편 우크라이나는 나토 가입이라는 장기 목표를 포기하지 않고 있으며, 휴전 후 조건부 가입이나 이스라엘식 개별 안보협정 등 대안을 모색하며 서방과의 장기적 군사 파트너십 확보를 추진하고 있다. 종합적으로 우크라이나는 원칙적 목표를 유지하면서도 현실적 생존을 위한 전략적 유연성을 확대하고 있다.유럽연합(EU): 지속적 지원과 내부 이견의 공존유럽연합과 주요 유럽 국가들은 2025년에도 전반적으로 우크라이나 지원 기조를 유지하고 있다. EU는 2023년부터 2027년까지 총 900억 유로 규모의 재정 지원 패키지를 마련했으며, 2025년 12월 정상회의에서 승인된 이 자금은 공동 채권 발행을 통해 조달되어 향후 2년간 우크라이나 정부 운영과 군사 물자 확보를 뒷받침할 핵심 재정 기반으로 활용되고 있다.군사적 측면에서도 영국, 폴란드, 발트 3국을 중심으로 전차, 방공미사일, 장갑차 등 중무기 지원이 확대되고 있으며, 독일과 프랑스 역시 방공자산 제공과 방위산업 생산 확대를 통해 장기전을 대비하고 있다. 전쟁을 계기로 스웨덴의 나토 가입(2024년)과 핀란드 국경 인근 나토 병력 증강 등 유럽 안보 지형도 재편되고 있다.대표적으로 동결 러시아 자산 활용 문제를 둘러싸고 “신(新)유럽”과 “구(舊)유럽” 간 의견 차이가 드러났다. 폴란드, 발트 국가 등과 독일, 프랑스 등은 러시아 중앙은행 및 재벌의 해외 동결자산 약 2,100억 유로를 우크라이나 지원에 직접 사용하는 방안을 강력히 지지했으나, 법적 리스크와 자본시장 파급효과를 우려한 일부 회원국들의 반대로 무산되었다. 특히 벨기에(유럽 금융허브로서 러시아 자산이 많음)와 헝가리, 슬로바키아 등은 이 구상에 반대해 EU 내 통합 의지에 균열을 보였다.결국 EU는 타협책으로 러시아 자산 대신 자체 차입을 통해 지원금을 마련하는 쪽으로 선회했는데, 이는 회원국 단합을 지키면서도 우크라이나 지원을 지속하려는 현실적 선택이었다. 또한 정권 교체를 겪은 일부 EU 국가(헝가리 오르반 총리, 슬로바키아 피초 총리 등)는 노골적으로 반우크라이나·반제재 성향을 드러내며 제재 강화나 추가 군사지원에 제동을 걸기도 했다. 그럼에도 2025년 EU 의장국을 맡은 스페인과 주요 회원국들의 노력으로 EU 전체의 대러 제재와 우크라이나 지원 기조는 흔들리지 않았다.에너지 분야에서도 EU는 러시아 의존 탈피를 가속화하고 있다. EU는 2022년 이후 러시아산 석탄 수입을 전면 금지했고, 2023~2025년에 단계적으로 러시아산 석유 금수 조치와 가격상한제를 시행하여 러시아 수출수입을 제한했다. 2025년 기준 러시아 가스 의존도는 2021년 40%대에서 10% 미만으로 감소했으며, 2028년까지 러시아 가스 수입을 완전히 중단하겠다는 목표가 공식화되었다. 가스 부문에서도 러시아 파이프라인 가스 의존도를 2021년 40%대에서 2025년 10% 미만으로 급감시켰고, 2025년 10월 에너지이사회에서는 “2028년까지 러시아 가스 수입 0” 목표를 공식화하는 등 에너지 탈의존을 가속화했다. 이를 위해 EU 회원국들은 미국·카타르 등으로부터 액화천연가스(LNG) 수입을 늘리고, 재생에너지 투자와 에너지 절약 정책을 병행하였다. 이런 조치로 2022년 발생한 유럽 에너지 위기는 2023~2025년에 다소 완화되었으나, 러시아 가스 공백을 메우는 비용 상승과 일부 동유럽 국가의 에너지 공급 불안은 여전히 과제로 남았다.시사점: 평화 협상 움직임2025년 한 해, 러시아-우크라이나 전쟁은 교착 속 지속이라는 모순된 양상을 보였다. 군사적으로는 신규 무기와 전술의 등장에도 불구하고 대반격과 역습이 결정적 승부를 내지 못한 채 소모전이 계속되었다. 하지만 전쟁 발발 이후 처음으로 본격적인 평화 협상 논의가 수면 위로 떠오른 해이기도 하다. 그간 튀르키예(터키)나 유엔이 중재 노력을 기울였지만 양측 입장 차로 성과를 못 냈지만, 2025년 후반 미국의 중재로 러시아-우크라이나 간 비밀 협상이 시작되면서 긴장이 완화될 조짐이 보였다. 그럼에도 우크라이나와 러시아 간의 입장차가 여전히 커서 평화 협상 채결은 불투명한 상황이다. 2025년 12월 현재 향후 전망은 여전히 불투명하지만, 증가하는 양국 국민의 희생과 경제적 비용 부담이 결국 외교적 해결의 동력이 될 것이라는 분석이 힘을 얻고 있다. 궁극적으로 러시아-우크라이나 전쟁은 현대 국가 간 대규모 충돌의 복합성을 집약적으로 보여주었으며, 군사·외교·경제 질서를 동시에 재편하는 전환 국면에 진입하고 있다.

러시아 / 우크라이나 이경은 / EC21R&C / 연구원 2025-12-31

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[전문가오피니언] 전쟁과 경제: 우크라이나의 3년간 경제 혼란 극복 현황과 과제

2024년 2월 이후 우크라이나 경제는 심각한 경기 침체, 주요 산업 분야의 혼란, 그리고 심각한 노동력 부족 등 전례 없는 도전에 직면해 왔다. 그러나 우크라이나는 회복력을 보여주며 일부 분야에서는 경제 안정화와 성장의 초기 징후가 나타나고 있다. 이러한 발전은 전쟁이 경제에 미치는 영향이 초기 충격에서 장기적인 불확실성과 적응 상태로 변화하는 넓은 맥락에서 이해되어야 한다.2022년 우크라이나의 국내총생산(GDP)은 전쟁 발발 이전 대비 약 28.8% 감소했으며, 인플레이션은 26.6%에 달했다. 이는 러시아의 전면적 침공이 경제에 미친 즉각적인 영향을 보여준다. 전쟁으로 인해 전통적인 무역 경로와 공급망이 교란되었고 산업 생산량이 급감했으며, 일부 제조 시설이 파괴되거나 훼손되었다. 이러한 충격에도 불구하고 우크라이나는 2023년 약 5.3%, 2024년에는 3%의 GDP 성장률을 보여주었다. 그러나 전쟁이 장기화하면서 2025년 GDP 전망은 약 2.5% 수준을 기록할 것으로 전망된다. 이는 전쟁 이전에도 우크라이나가 경험했던 느린 성장을 반영하는 완만한 속도이다. 우크라이나 국민들 역시 자국 경제의 취약성을 인식하고 있다. 우크라이나 여론조사기관 인포 사피엔스(Info Sapiens)는 특히 소비자 신뢰도와 경제 전망에 대한 부정적 평가가 지속되고 있다고 발표하였으며, 미국 국제개발처(USAID)에 따르면 지난 2024년 하반기 우크라이나 국민의 약 60%가 경제 상황에 대해 부정적 평가를 내린 것으로 확인된다. 한편, 우크라이나 국민의 절반 이상(2024년 12월 기준 57%)은 향후 10년 내에 우크라이나가 번영하는 국가이자 유럽연합 회원국이 될 수 있다고 믿고 있다.2025년 5월 현재, 단기간 내에 적대행위가 종료될 가능성은 여전히 불분명하다. 본고에서는 우크라이나 경제의 주요 도전과제와 회복력을 유지하는 강점, 그리고 3년간의 전쟁 후 우크라이나 경제에 대해 얻은 주요 교훈을 살펴본다.그림 1. 우크라이나: 1992년 이후 실질 GDP 성장률(연간 % 변화)출처: International Monetary Fund회복력을 위한 국제 원조의 중요성우크라이나가 전시 상황에서도 경제 붕괴를 막을 수 있었던 것은 상당 부분 대규모 국제 지원 덕분이었다. EU, 미국, IMF, 세계은행을 포함한 다자 기부자들이 거시 금융 지원, 양자 간 대출, 보조금을 제공했다. 2024년에만 국가 예산 적자는 410억 달러 약 58조 1,790억 원)에 달했으며 이는 상당한 외부 지원을 필요로 했다. 2025년 우크라이나는 약 384억 달러(약 54조 4,896억 원, GDP의 18.9%)의 적자를 계획하고 있으며, 이는 주로 국제 파트너들에 의해 재정 지원될 예정이다. 그 결과 우크라이나는 경제 성장을 보여주고 있으며, 국가 통화가 안정화되어 인플레이션율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있다.우크라이나 재무부에 따르면, 전면적인 전쟁이 시작된 이후 3년 동안 우크라이나 국가 예산은 국제 파트너들로부터 총 1,183억 유로(약 190조 9,362억 원)의 자금을 지원받았다. 유럽연합이 479억 달러(약 67조 9,701억 원)의 예산 지원으로 가장 큰 기여자였고, 미국이 312억 달러(약 44조 2,728억 원), 국제통화기금(IMF)이 124억 달러(약 17조 5,956억 원)를 지원했다. 재정 지원은 또한 광범위한 군사 지원으로 뒷받침되었다. 동시에 국제 금융 지원은 군사 비용을 제외한 모든 지출을 충당할 수 있었다. 따라서 우크라이나는 자체 수입으로 모든 군사 지출을 충당하는 한편, 개발 파트너들은 다른 중요 영역을 재정 지원하고 있다.2024년 EU는 2024년부터 2027년까지 우크라이나의 회복, 재건, 개혁 과정을 지원하기 위한 500억 유로(약 80조 7,000억 원) 규모의 금융 지원 수단인 '우크라이나 시설(Ukraine Facility)'을 설립했다. 이는 거시경제 안정성 유지, 제도 강화, EU 회원국 가입을 향한 우크라이나의 진전을 촉진하기 위해 EU 예산에서 보조금과 금융 시장에서 대출을 모두 제공하는 핵심적인 역할을 한다. 미국의 대통령 선거 이후, 우크라이나가 미국으로부터의 광범위한 재정 지원을 잃을 수 있다는 것이 분명해졌다. 그 결과, EU는 우크라이나를 지원하기 위해 추가적으로 150억 유로(약 24조 2,100억 원)를 할당했다. 이러한 변화는 국제적 지원에 대한 우크라이나의 높은 의존성을 보여준다.그림 2. 2022-2025년 우크라이나에 대한 각국의 지원액 규모(2025년 2월 25일 기준) (단위: 10억 달러)출처: Ministry of Finance of Ukraine, https://mof.gov.ua/en/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435.노동력의 감소와 재편우크라이나가 직면한 가장 시급한 과제 중 하나는 전쟁 관련 이주, 이민, 군사 동원으로 인한 노동력 부족이다. 유엔난민고등판무관(UNHCR)에 따르면, 2025년 4월 기준 우크라이나를 탈출한 전쟁 난민은 약 690만 명에 달한다. 난민 대부분(92%)은 유럽 국가에 머물고 있는데, 이는 전쟁 중 인구 위기를 겪고 있는 우크라이나에 치명적인 타격이다. 한편 우크라이나에 남아있는 난민의 수도 460만 명에 달하는 것으로 조사되어, 지역 차원에서 노동 시장 불균형을 초래할 우려가 커지고 있다.우크라이나 난민의 58%는 여성이고, 29%는 아동이다. 결과적으로 장기화된 전쟁은 우크라이나로의 귀환 의지를 감소시키고 있다. 2025년 2월 기준으로 우크라이나 난민의 43%만이 귀국을 계획하고 있는데, 이 수치는 2022년 12월에는 74%, 2024년 1월에는 52%였다. 동시에 거의 100만 명의 우크라이나 남녀가 군대에서 복무하며 민간 직업을 떠났다. 출산율은 여성 1명당 0.9명으로 우크라이나 역대 최저치를 기록하여 인구 회복 전망을 크게 약화시키고 있다. 우크라이나가 인구를 3,000만 명 수준으로 유지하기 위해서는 수십만 명의 이민자가 필요할 것이라는 논의가 이미 진행 중이다.우크라이나 경제는 경제 침체와 더불어 노동력 부족으로 어려움을 겪고 있다. 경제연구정책컨설팅연구소(IER)에 따르면, '인력 부족'은 전시에 사업을 하는 데 가장 큰 장애물이 되었다. 2025년 3월 시행한 조사에서 응답자의 65%가 노동력 부족 문제를 언급했다. 기업들은 숙련 및 비숙련 노동자 모두의 부족을 경험하고 있다. 인력 부족 문제는 '근무 위험' (53%), 원자재/상품 가격 상승(48%), 제품/서비스 수요 감소(32%), 우크라이나 영토를 통한 원자재/상품 운송의 어려움(18%)과 같은 다른 전통적인 문제들을 넘어서고 있다.그림 3. 징병 및/또는 이주로 인한 인력 부족이 사업에 미치는 장애 요인, 응답자의 %출처: IER - New Monthly Enterprises Survey전시 비즈니스 연속성을 위한 에너지 안보의 중요성전력 부족은 전시 우크라이나에서 사업 운영에 가장 큰 제약 중 하나가 되었다. 2022년 가을, 러시아는 우크라이나의 에너지 인프라에 대한 첫 번째 대규모 미사일 및 드론 공격을 시작했다. 이러한 대규모 공중 공격은 2022~2023년 겨울 내내 계속되었으며 2024년과 2025년 초에 재개되었다. 그 결과, 우크라이나의 대부분 지역에서 빈번한 정전과 난방 및 수도 공급 중단 사태가 발생했다. 2024년 여름까지 우크라이나는 열 발전 용량의 약 80%와 수력 발전 용량의 40%를 상실한 것으로 보고되었다. 2025년 1~2월에는 새로운 공격으로 우크라이나 가스 생산 인프라의 약 40%가 손상되었다. 이는 인프라 복구 과정에 어려움을 가중시켰다. 우크라이나 정부는 전력 생산의 격차를 메우기 위한 방안 중 하나로 흐멜니츠키 핵발전소를 확장할 계획인 것으로 알려졌다. 피크 시간대의 전력 부족은 유럽 국가로부터의 전력 수입으로 충당되고 있다.이러한 막대한 손실에도 불구하고, 우크라이나 비즈니스 부문은 놀라운 적응력을 보여주었다. 많은 기업들이 운영을 유지하기 위해 에너지 저장 시스템과 대체 전력 생산에 투자했다. IER에 따르면, 2022년 가을과 2024년 여름 모두, 기업의 약 80%가 전시 상황에서 사업을 하는 데 정전이 장애물이라고 확인했다. 그러나 2025년 봄까지, 회복력과 낙관론이 증가하는 징후가 있다: 2025년 3월에는 조사된 기업의 9%만이 전력 중단을 중요한 장애물로 보고했다.불균형한 회복: 소기업과 중공업의 압박소기업(Micro-enterprises)은 특히 정전 기간 동안 가장 많은 어려움을 겪었다. IER의 비즈니스 활동 회복 지수(BARI)에 따르면, 소기업은 모든 기업 규모 중 가장 낮은 회복 점수를 기록하고 있으며, 이는 장기적인 불안정성 동안 적응, 재배치 또는 금융 접근 능력이 제한됨을 반영한다. 2025년 2월 현재, 소기업의 절반 이상에서 지난 12개월 동안 수출 활동이 보고되지 않았다. 또한 소기업의 34%만이 정상적으로 운영되고 있는데, 이는 모든 기업의 평균보다 두 배 낮다. 동시에, 대기업과 중견기업은 일반적으로 소규모 기업보다 더 나은 성과를 보이고 있다.전쟁은 우크라이나 경제 구조를 재편하면서 전통적인 산업에 가장 큰 타격을 주었다. 전선 지역에 위치한 금속, 기계 제작, 화학 및 기타 제조 시설은 대규모 파괴와 수출 중단에 직면했다. IER에 따르면, 2025년 2월 현재 금속 및 금속 가공 기업의 37%가 지난 12개월 동안 수출을 하지 않았다. 또한 해당 지역에 위치한 기업의 46%만이 정상적으로 운영되고 있다. 이와 대조적으로, 방위 산업을 포함한 새로운 경제 활동 동력이 등장했다.EU 시장 통합이 전쟁 중 우크라이나 무역 보호전면적인 전쟁은 우크라이나에 중요한 경제적 교훈을 주었다: 흑해를 통한 해상 경로와 같은 제한된 무역 회랑에 의존하는 것은 상당한 취약성을 야기한다. 2022년 7월부터 2023년 7월까지 우크라이나, 러시아, 터키, 유엔 간의 협정(흑해 곡물 이니셔티브)이 있었으며, 이는 우크라이나 항구에서 나오는 곡물을 위한 흑해의 안전한 통로를 제공했다. 2023년 7월 이후, 우크라이나는 여전히 주요 수출 상품인 곡물 및 기타 농산물을 위한 벌크 캐리어의 무역 회랑을 독자적으로 확보했다. 그러나 대부분의 다른 상품은 여전히 육로를 통해 수출되고 있다. 2022년에는 우크라이나-EU 국경이 화물로 과부하 상태였다. 전쟁은 경제적 회복력을 보호하는 데 있어 유연한 물류와 국경 간 조정의 중요성을 부각시켰다. EU는 폴란드, 루마니아, 슬로바키아, 헝가리를 통한 육로를 가능하게 한 연대 회랑(Solidarity Lanes) 이니셔티브를 시작했다.그림 4. 2024년 우크라이나의 주요 수출 제품(단위: 10억 달러)출처: State Statistical Service of Ukraine2022년 6월, EU는 또한 우크라이나로부터의 모든 수입에 대한 관세를 중단하는 조치를 취했다. 이 계획은 두 차례(2023년과 2024년) 연장되었다. 2023~2024년에는 우크라이나와 일부 이웃 EU 국가들(특히 폴란드, 슬로바키아, 헝가리) 간의 우크라이나 농산물 수입에 관한 긴장이 고조되어 일방적인 제한과 무관세 접근에 관한 분쟁이 발생했다. 2025년 4월 현재, 우크라이나는 현재의 무관세 체제가 2025년 6월에 만료됨에 따라 EU와 미래 무역 조건을 협상하고 있다. 그럼에도 불구하고, 2024년 우크라이나의 EU에 대한 상품 수출은 248억 달러(약 35조 1,912억 원)에 달했으며, 이는 우크라이나 총 상품 수출의 거의 60%를 차지한다(우크라이나 국가 통계 서비스가 발표한 데이터에 따름). 그러나 EU에 대한 수출은 2021년 268억 달러(약 38조 0,292억 원)로 더 높았다. 우크라이나의 EU 가입만이 최종적으로 모든 무역 장벽을 제거할 것이다.결론 및 정책 제언지난 3년 동안의 우크라이나 경험은 경제적 유연성, 다각화, 유럽연합과의 더 긴밀한 통합의 중요성을 부각시켰다. 노동력 부족, 에너지 불안정, 무역 중단과 같은 전시 도전은 특히 소기업과 전통 산업에 대한 구조적 약점을 드러냈다. 그러나 경제는 상당한 국제 원조, 기업 부문의 적응력 증가, 방위와 같은 새로운 성장 영역의 출현에 의해 지원되며 회복력을 보여주었다. 지속 가능한 회복을 위해서는 지속적인 외부 지원뿐만 아니라 제도적 개혁, 인적 자본에 대한 투자, 취약 부문에 대한 목표 지원이 필요할 것이다. 전쟁 이전의 구조를 복원하는 것보다는, 우크라이나는 미래의 충격에 견딜 수 있는 더 경쟁력 있고, 포용적이며, EU에 부합하는 경제를 구축할 수 있다.한편, 유럽연합 가입은 장시간을 요하는 문제라는 점에서, 아래와 같이 전후 우크라이나 경제 성장에 도움을 줄 수 있는 주요 정책 과제를 제안할 수 있다:① 귀환자와 국내 실향민의 재통합 지원 및 직업 훈련 확대를 통한 노동력 부족 문제 완화② 분산형 에너지원(decentralized energy sources)에 대한 투자 가속화를 통한 기업의 에너지 지속가능성 보장③ 전쟁 피해 지역 및 산업 부문에 대한 집중적인 보조금 제도와 신용 지원을 통한 영세 및 중소기업의 자금 접근성 제고④ 국가의 수출 흐름을 개선하기 위한 국경 물류 및 무역 역량 강화상기 조치들은 ▲우크라이나 경제의 가장 취약한 부문을 안정화하고, ▲고용을 촉진하며, ▲점진적인 경제 회복을 위한 기반을 제공할 수 있을 것으로 관찰된다.[참고문헌]정책 연구• Center for Economic Strategy. (2024). Overview of the Budget 2025. Retrieved from https://ces.org.ua/en/overview-of-the-budget-2025/• Center for Economic Strategy. (2024). Ukrainian Refugees After Three Years Abroad. Fourth Wave of Research. Retrieved from https://ces.org.ua/en/refugees-fourth-wave/뉴스 보도, 공식 성명• Institute for Economic Research and Policy Consulting. (February 2025). New Monthly Enterprises Survey (in Ukrainian). Retrieved from http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=7682• Institute for Economic Research and Policy Consulting. (March 2025). New Monthly Enterprises Survey Presentation (in Ukrainian). Retrieved from http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=7699• International Monetary Fund. (2025). Ukraine: Macroeconomic indicators. Retrieved from https://www.imf.org/external/datamapper/profile/UKR• Ministry of Finance of Ukraine. (2024). Development partners provided Ukraine with over $41 billion in budget support in 2024. Retrieved from https://mof.gov.ua/en/news/development_partners_that_provided_ukraine_with_over_41_billion_in_budget_support_in_2024_and_the_allocation_of_these_funds-4974• Ministry of Finance of Ukraine. (2025). Ukraine’s State Budget Financing Since the Beginning of the Full-Scale War (as of 25 February 2025). Retrieved from https://mof.gov.ua/en/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435• NV (New Voice of Ukraine). (2024, March 3). Ukraine’s birth rate hits record low. Retrieved from https://english.nv.ua/nation/ukraine-s-birth-rate-hits-record-low-50494770.html• The Kyiv Independent. (2025, February 21). Ukraine periodically loses up to 40% of gas production due to Russian attacks – Reuters reports. Retrieved from https://kyivindependent.com/ukraine-loses-up-to-40-of-gas-production-due-to-russian-attacks-reuters-reports/• TSN. (2024, July 1). Russia destroyed 80% of Ukrainian thermal power plants and 40% of hydroelectric stations – IMF. Retrieved from https://tsn.ua/en/ato/russia-destroyed-80-of-ukrainian-thermal-power-plants-and-40-of-hydroelectric-power-stations-imf-2611821.html• TVP World. (2024). Over half of Ukrainian refugees abroad do not plan to return home – study shows. Retrieved from https://tvpworld.com/85234407/over-half-of-ukrainian-refugees-abroad-do-not-plan-to-return-home-study-shows• Ukrainska Pravda. (2025, March 7). EU to allocate additional €15bn to aid Ukraine – European Council president. Retrieved from https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/03/7/7501682/• Ukrainska Pravda. (2025, April 15). EU finalising new trade framework for Ukraine as duty-free regime nears end. Retrieved from https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/04/15/7507713/기타 출처• UNHCR. (2025). Ukraine Situation – Refugee Data. Retrieved from https://data.unhcr.org/en/situations/ukraineThe English version of the original article can be downloaded below.

우크라이나 Yevhen Anhel / The Institute for Economic Res... / Senior Research Fellow 2025-05-26

#우크라이나 #러시아 #전쟁 #국제원조 #경제 #이주 #안보 자세히보기

[이슈트렌드] 우크라이나, 미국의 중재로 ‘30일 휴전’ 제안 동의... 러시아는 제한적 합의만 수용

□ 사우디아라비아 제다에서 열린 미-우크라이나 회담에서 휴전 합의 도출o 우크라이나, 미국의 ‘30일 휴전’ 제안 수용- 지난 3월 11일 우크라이나는 미국이 제안한 '즉각적이고 임시적인 30일 휴전'에 대한 수용 의사를 표명함. 양국 대표단은 이번 휴전 결정이 상호 합의에 따라 연장 가능하며, 러시아의 동의와 동시 이행을 전제로 한다고 밝힘. - 마르코 루비오(Marco Rubio) 미 국무장관은 “이제 공은 러시아 쪽으로 넘어갔다”고 강조하며, 해당 휴전안을 러시아에 제안할 예정이라고 밝힘. 미국은 우크라이나에 대한 정보 공유 중단을 즉시 해제하고 안보 지원을 재개하기로 결정함. 지난 2월 28일 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키(Volodymyr Zelensky) 우크라이나 대통령 간의 불화로 중단되었던 미국의 지원이 재개됨에 따라 우크라이나의 방위 역량이 강화될 것으로 기대됨. 양국은 인도주의적 지원 방안에 대해 논의하였으며, 특히 포로 교환, 민간인 억류자 석방, 강제 이송된 우크라이나 아동들의 귀환 등을 논의함.o 장기적 평화 협상을 위한 체계 구축 및 경제 협력 논의- 양국은 협상 팀을 구성하고 우크라이나의 장기적 안보를 보장하는 지속적인 평화를 위한 협상을 즉시 시작하기로 합의함. 미국은 러시아와 해당 사안을 논의하기로 약속하였으며, 우크라이나 대표단은 EU회원국들이 평화 구축 프로세스에 참여해야 한다고 강조함. - 양국 정상은 ▲우크라이나의 경제 회복, ▲미국 지원 비용 상쇄, ▲안보 보장을 위해 우크라이나 내 중요 광물 자원 개발에 관한 포괄적 협정을 체결하기로 합의함. 우크라이나 측은 국가 방위를 지원한 트럼프 대통령, 미국 의회, 그리고 미국 국민들에게 사의를 표함.□ 러시아, 전면 휴전 거부... 제한적 합의만 수용o 푸틴 대통령, 에너지 인프라 공격 중단만 동의- 지난 3월 18일 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 러시아 대통령은 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 미국이 제안한 ‘30일 전면 휴전’을 거부하고, 대신 우크라이나의 에너지 인프라에 대한 공격만 중단하는 제한적인 휴전에 합의함. 러시아는 전면 휴전을 이행하기 위해서 서방의 우크라이나에 대한 모든 군사 지원이 중단되어야 한다는 조건을 제시함. 이는 러시아가 우크라이나에 대한 군사적 우위를 유지하려는 전략의 일환으로 해석됨.- 푸틴 대통령은 과거에도 임시 휴전이 우크라이나와 서방국에게만 이익이 될 것이라며 수용할 수 없다는 입장을 표명함. 그는 지난 1월 “목표는 단기적인 휴전이나 군대 재편성과 재무장을 위한 휴식이 아니라 우크라이나 지역에 살고 있는 모든 사람들, 모든 국가의 정당한 이익을 존중하는 장기적인 평화가 필요하다”고 언급한 바 있음. 이러한 발언은 러시아가 자국의 안보 이익이 보장되는 조건에서만 평화 협상에 임하는 전략을 펼치고 있음을 시사함.o 러시아, 이후 평화 협상에서도 기존 입장 고수 예상- 러시아는 트럼프 대통령과의 유선 회담 이후 장기적 해결책을 위해 미국과 협력할 준비가 되어 있다고 밝혔으나, 푸틴 대통령은 분쟁의 해결책이 “위기의 근본 원인과 러시아의 정당한 안보 이익을 해결하는 것”이라고 강조함. 러시아는 과거 우크라이나에 NATO 가입 포기, 대규모 군축, 러시아가 병합을 선언한 4개 지역에서의 철수 등을 요구한 바 있음.- 빅토르 소볼레프(Victor Sobolev) 러시아 연방 하원의원은 제다 회담 직후 “임시 휴전은 수용할 수 없다”고 언급함. 그는 미국이 계속해서 우크라이나에 무기를 제공하는 한 ‘30일 휴전’에 대한 합의는 없을 것이라고 강조함. 러시아 내 일부 국제관계 전문가들 또한 푸틴 대통령이 휴전안에 동의하지 않을 것이라고 분석함.□ 미국의 적극적 중재에도 불구하고 러-우 간 공습 지속o 양국 간 공격 지속으로 합의 이행 불투명- 미국-러시아 유선 회담 이후 체결된 우크라이나 내 에너지 인프라 공격 중단 합의에도 불구하고, 양국은 공습을 멈추지 않음. 젤렌스키 대통령은 러시아가 약 40개의 드론을 자국 영토로 발사했으며, 병원을 포함한 민간 인프라를 타격했다고 밝힘. 그는 러시아가 사실상 “전면 휴전 제안을 거부했다”고 비판하며, 서방의 지속적인 무기 지원을 촉구함.- 러시아는 우크라이나의 드론 공격으로 크라스노다르(Krasnodar) 지역 석유 저장소에서 화재가 발생했다고 주장함. 러시아 국방부는 57개의 우크라이나 드론을 격추했다고 발표하였으며, 대부분 쿠르스크 국경 지역에서 격추되었다고 설명함. 드미트리 페스코프(Dmitry Peskov) 러시아 정부대변인은 우크라이나가 ‘30일 휴전’을 준수하는 상호주의를 보이지 않고 있다고 비난함.o 미국의 적극적 중재 노력과 향후 협상 전망- 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 간의 평화 중재 노력을 적극적으로 추진하고 있음. 그는 푸틴 대통령과의 전화 통화 이후 젤렌스키 대통령과도 1시간 동안 통화하며 양측의 요구사항과 필요성을 조율하는 데 집중함. 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 러-우 전쟁 휴전 협상을 순조롭게 진행하고 있다고 전하며, 루비오 국무장관과 마이클 월츠(Michael Waltz) 국가안보보좌관이 가까운 시일내 “논의된 사항에 대한 정확한 설명을 발표할 것”이라고 언급함.- 미국은 오는 3월 23일 사우디아라비아에서 휴전 후속 협상을 진행할 예정이며, 스티브 위트코프(Steve Witkoff) 트럼프 대통령 특사는 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 다시 대화할 가능성이 있다고 밝힘. 러시아와 우크라이나는 갈등에도 불구하고 타결된 합의에 따라 각각 175명의 포로를 교환함. < 감수 : 이평래 한국외국어대학교 교수 >* 참고자료Ukrinform, Ukraine ready to accept U.S. proposal for immediate 30-day ceasefire – Presidential Office, 2025.03.11.AzerNews, Ukraine signals readiness for 30-day ceasefire, awaits Russian response, 2025.03.12.The Moscow Times, Ukraine Accepts ‘Interim Ceasefire’ as U.S. Resumes Intelligence Sharing and Military Aid, 2025.03.11.TASS, Ukraine expresses readiness to agree to immediate 30-day ceasefire — statement, 2025.03.12.IPN, Results of peace talks in Ukraine. Talks between Trump and Putin follow, 2025.03.12.RT, US resumes intelligence and military aid to Ukraine, 2025.03.11.The Moscow Times, Ukraine Will Propose Air and Naval Ceasefire During Saudi Arabia Talks – AFP, 2025.03.10.Euronews, Zelenskyy said Putin had effectively "rejected" an partial ceasefire proposal hours after it was agreed, 2025.03.19.France24, Russia, Ukraine trade accusations of violating deal not to target energy infrastructure, 2025.03.19.Responsible Statecraft, With forced withdrawal, Russia takes away Ukraine's Kursk cards, 2025.03.17.The Kyiv Independent, Ukraine brings home 175 prisoners of war in swap with Russia, 2025.03.19.CNBC, Trump says Ukraine-Russia talks are ‘on track’ after call with Zelenskyy, 2025.03.19.

우크라이나 이혜빈 / EC21R&C / 연구원 2025-03-21

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[이슈트렌드] 우크라이나-미국 광물자원 협상 결렬... 양국 간 갈등 심화

□ 트럼프-젤렌스키 간 백악관 회담 충돌... 미국의 군사 원조 중단 파장o 양국 정상, 백악관 회담에서 충돌- 최근 미국 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 회담이 공개적 충돌로 끝났다. 2월 28일 개최된 해당 회담에서 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에게 "카드가 없다(You have no cards)"고 말하며 러시아와 평화협상을 서두를 것을 압박하였으며, J.D. 밴스 부통령 역시 젤렌스키 대통령이 미국의 지원에 감사하지 않는다며 비난하였다. 이에 젤렌스키 대통령은 당초 예정되었던 공동 기자회견 없이 백악관을 떠났으며, 광물자원 협정 서명 역시 이루어지지 않았다.- 백악관 회담 실패 이후 트럼프 행정부는 3월 1일 우크라이나에 대한 군사 원조를 일시 중단한다고 발표하였다. 뉴욕타임스에 따르면, 이는 수억 달러 규모의 무기 지원이 중단된 것으로, 러시아는 이를 환영하며 "키이우 정권을 평화 프로세스로 몰아가는 해결책"이라고 평가하였다. 크렘린궁의 드미트리 페스코프 대변인은 미국의 군사 원조 중단을 "키이우 정권이 평화 프로세스로 나아가도록 하는 해결책"이라고 환영하였다.o 젤렌스키 대통령의 관계 회복 시도와 지원 중단의 영향- 젤렌스키 대통령은 이후 트럼프 대통령과의 관계 회복을 시도하였다. 그는 소셜미디어를 통해 갈등이 "유감스럽다(regrettable)"고 밝히고 "상황을 바로잡고 싶다(to make things right)"는 의사를 표명하였다. 또한, 트럼프 대통령에게 서한을 보내 "강력한 지도력 하에 지속 가능한 평화를 위해 노력할 준비가 되어 있다"고 강조하였다.- 우크라이나에 대한 미국의 군사 원조 중단은 유럽 동맹국들에게 충격을 안겨주었으며, 향후 러시아-우크라이나 전쟁 전개에 중대한 변수로 작용할 것으로 보인다. 특히, 미국과 러시아 간의 직접 협상 가능성이 제기되며 유럽연합과 우크라이나가 배제된 평화협상에 대한 우려가 커지고 있다. 일부 분석가들은 미국의 지원 없이 우크라이나가 장기적으로 러시아의 공세에 대응하기 어려울 것이라고 전망하였다.□ 미국-우크라이나 광물자원 협정의 주요 내용과 논점o 광물자원 협정의 핵심 내용과 경제적 의미- 미국과 우크라이나가 협상 중인 광물자원 협정은 우크라이나의 자연자원에 대한 미국의 접근을 허용하는 내용을 담고 있다. 동 협정은 양국이 공동으로 관리하는 기금을 설립하고, 우크라이나는 광물, 탄화수소, 천연가스 등 자연자원 수입의 50%를 해당 기금에 제공하는 것을 골자로 한다. 뉴욕타임스에 따르면, 최근 협상안에는 우크라이나의 항만 및 기타 인프라에서 발생하는 수익 역시 포함된 것으로 알려졌다.- 우크라이나는 전 세계 광물자원의 약 5%를 보유하고 있으며, 특히 망간(세계 8위 생산국), 티타늄(11위), 그래파이트(14위) 등을 생산한다. 또한, 우크라이나는 "유럽 최대 리튬 매장지 중 하나"를 보유하고 있다고 밝혔으나, 일부 자원은 러시아가 점령한 지역에 위치해 있어 접근이 제한되는 상황이다. 트럼프 대통령은 당초 미국이 제공한 원조에 대한 보상으로 5,000억 달러(약 723조 2,000억 원)를 요구했으나, 젤렌스키 대통령은 "10세대"의 우크라이나인이 상환해야 할 부채를 지지 않겠다며 이를 거부한 바 있다.o 안보 보장 관련 논쟁과 접점 모색- 협정의 주요 쟁점은 안보 보장 문제로, 우크라이나는 자연자원 접근권과 교환으로 강력한 안보 보장을 원했으나, 협정 초안에는 구체적인 미국의 의무가 포함되지 않았다. 현재 공개된 초안에는 "미국은 우크라이나가 지속적인 평화 구축에 필요한 안보 보장을 얻기 위한 노력을 지원한다"는 모호한 표현만 포함되어 있는 것으로 알려졌다.- 젤렌스키 대통령은 작년 10월 '승리 계획'의 일환으로 우크라이나 자연자원에 대한 접근권과 안보 보장의 교환을 처음 제안했다. 우크라이나는 궁극적으로 NATO 가입을 원하나, 이는 러시아가 설정한 '레드라인'으로 미국이 이를 유보한 상태이다. 또한, 우크라이나는 휴전 시 외국 평화유지군 배치를 주장했으나, 미국은 이를 거부했으며 유럽 국가들은 이 문제에 대해 의견이 분분한 상황이다. 일각에서는 미국 기업들의 우크라이나 자원 개발 참여가 러시아의 공격을 억제하는 요인이 될 수 있다는 주장도 제기되고 있다.□ 유럽 지도자들의 중재 노력과 젤렌스키의 접근법 변화o 영국과 프랑스 지도자들의 중재 및 조언- 케이어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 백악관 회담 실패 이후 젤렌스키 대통령에게 트럼프 대통령과의 관계 개선 방안을 조언한 것으로 알려졌다. 영국 정부 관계자에 따르면, 스타머 총리는 처음에 젤렌스키 대통령이 백악관을 다시 방문해 관계를 회복할 것을 제안했으나, 양측 모두 감정이 가라앉을 시간이 필요하다고 판단해 이 계획을 철회하였다.- 프랑스 측 관계자들은 마크롱 대통령실에서 젤렌스키 대통령의 성명 작성을 도왔다고 밝혔다. 마크롱 대통령은 또한 공군과 해군의 일부 공격을 한 달간 중단하는 '부분 휴전'을 제안하였으며, 젤렌스키 대통령은 이를 수용하는 듯한 발언을 하였다. 3월 3일 런던에서 개최된 정상회담에서 유럽 지도자들은 젤렌스키 대통령을 지지하며 더 많은 안보 지출을 약속하고 휴전을 지키기 위한 연합군을 구성하겠다고 밝혔다.o 젤렌스키 대통령의 접근법 변화와 향후 전망- 유럽 지도자들의 조언을 수용한 젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령에 대한 접근법을 크게 변화시켰다. 그는 미국의 지원에 대한 감사를 표하며, 특히 트럼프 대통령이 재임 시절 재블린 미사일을 제공한 것을 상기시키는 등 적극적인 칭찬과 감사 표현을 사용하였다. 또한, "당사자들이 준비되어 있다면 합의는 언제든지 서명될 수 있다"고 밝히며 광물자원 협정 체결에 대한 준비가 되어 있음을 시사하였다.- 우크라이나 의회 외교위원회 위원장인 올렉산드르 메레지코는 젤렌스키 대통령이 "트럼프의 세계관에 맞춰 전술을 변경해야 한다는 것을 깨달았다"고 평가하였다. 그는 "트럼프의 지지를 얻으려면 그의 보호 아래 있고 그를 경외하는 듯한 행동을 해야 한다"고 덧붙였다. 그러나 일각에서는 러시아의 이익을 우선시하는 평화 협상으로 이어질 가능성에 대해 우려를 표명하고 있으며, 트럼프 대통령의 러시아-미국 간 협상 추진으로 인해 우크라이나와 유럽이 배제될 수 있다는 점에 대한 경계심이 고조되고 있다.< 감수 : 이평래 한국외국어대학교 교수 >* 참고자료France24, Talks between Trump, Putin and Zelensky will start 'soon', top Ukrainian adviser Podolyak says, 2025.03.05.The New York Times, After Days of Coaching, Zelensky Seeks a Path to Trump’s Good Graces, 2025.03.05.The Conversation, Trump and Zelensky: when face-to-face diplomacy goes wrong it can be disastrous – especially if the whole world is watching, 2025.03.03.The Moscow Times, What We Know About the U.S.-Ukraine Minerals Deal, 2025.02.26.The Moscow Times, Zelensky Eyes Trump Meeting Friday, Russia Launches Deadly Strikes, 2025.02.26.The Moscow Times, Kremlin Says It’s Waiting for Official Confirmation of U.S.-Ukraine Minerals Deal, 2025.02.26.TASS, US drives hard bargain on Ukrainian minerals deal — NYT, 2025.02.23.TASS, US, Ukraine may sign deal on rare-earth materials on Feb. 22 — WSJ, 2025.02.22.TASS, Trump not interested in reviving Ukraine minerals deal now — Reuters, 2025.03.01.BBC, Zelensky's conciliatory letter to Trump suggests he's out of options, 2025.03.06.The Moscow Times, Trump Says Zelensky Ready for Talks With Russia, U.S. Minerals Deal, 2025.03.06.Le Monde, Zelensky says Ukraine 'ready' to sign minerals deal with US, 2025.03.03.[관련정보]우크라이나, 미국과 광물자원 개발 협력 합의...안보 우려 여전(2025.03.04.)

우크라이나 이경은 / EC21R&C / 연구원 2025-03-07

#우크라이나 #미국 #광물자원 #협상 #결렬 #갈등 자세히보기

[월간정세변화] 우크라이나, 미국과 광물 협정 타결 임박

우크라이나-미국 광물 협정의 배경과 주요 내용협정의 배경과 필요성 우크라이나는 현재 경제적 도전에 직면해 있으며, 이러한 상황에서 광물 자원의 중요성은 더욱 부각되고 있다. 우크라이나는 풍부한 광물 자원을 보유하고 있지만, 이를 효과적으로 활용하지 못하고 있다. 특히, 우크라이나의 경제는 러시아와의 갈등으로 인해 심각한 타격을 입었으며, 이는 광물 자원의 활용을 통한 경제 회복의 필요성을 더욱 강조하고 있다. 이러한 배경에서 우크라이나는 미국과의 협력을 통해 광물 자원을 전략적으로 활용하고 경제를 재건하려는 노력을 기울이고 있다. 한편, 미국은 전략적 이익을 고려하여 우크라이나와의 협력 필요성을 인식하고 있다. 미국은 글로벌 공급망에서 중요한 역할을 하는 광물 자원에 대한 접근성을 확보하기 위해 우크라이나와의 협력에 관심을 두고 있다. 특히, 미국은 중국과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 광물 자원의 안정적인 공급망을 구축하려 하고 있으며, 우크라이나는 이러한 전략적 목표를 달성하는 데 중요한 파트너로 부상하고 있다. 따라서, 양국 간의 협력은 경제적 이익뿐만 아니라 지정학적 이익을 고려한 필수적인 선택으로 보인다.협정의 주요 내용과 기대 효과이번 우크라이나-미국 광물 협정은 양국 간의 경제적 및 전략적 이익을 극대화하기 위한 구체적인 내용을 담고 있다. 협정의 핵심은 우크라이나의 광물 자원 개발에 대한 미국의 투자와 기술 지원을 포함하고 있다. 이를 통해 우크라이나는 광물 자원의 가치를 극대화하고, 미국은 안정적인 광물 공급망을 확보할 수 있게 된다. 협정에 따르면, 우크라이나는 자국의 광물 자원에서 발생하는 수익의 50%를 양국이 공동 관리하는 기금에 투입할 예정이다. 동 기금은 우크라이나의 경제 발전과 사회 기반 시설 개선에 사용될 것으로 예상된다.우크라이나-미국 광물 협정은 우크라이나 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 우선, 미국의 투자와 기술 지원을 통해 우크라이나는 광물 자원의 개발과 활용을 극대화할 수 있게 된다. 이는 일자리 창출과 경제 성장으로 이어질 것이며, 우크라이나의 경제 회복에 큰 기여를 할 것으로 보인다. 또한, 미국과의 협력은 우크라이나의 국제적 입지를 강화하는 데도 도움이 될 것이다. 미국과의 전략적 파트너십은 우크라이나가 국제 사회에서 더욱 강력한 지지를 받을 수 있는 기반을 마련할 것이다.양국 간의 경제적 이익도 상당할 것으로 예상된다. 미국은 안정적인 광물 공급망을 확보함으로써 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있다. 또한, 우크라이나와의 협력은 미국의 외교적 영향력을 확장하는 데 기여할 것이다. 우크라이나는 미국의 지원을 통해 경제적 자립을 도모하고, 이를 통해 정치적 안정성을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.우크라이나-미국 광물 협정이 우크라이나에 미치는 영향협정이 전쟁에 미치는 잠재적 영향우크라이나와 미국 간의 광물 협정은 우크라이나 전쟁 종식에 중요한 역할을 할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 이 협정은 우크라이나의 경제적 안정을 강화하고, 전쟁으로 인해 피폐해진 국가 경제를 회복시키는 데 기여할 수 있다. 경제적 안정은 사회적 불안정을 완화하고, 이는 전쟁 종식에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.우크라이나는 세계에서 광물 자원이 풍부한 국가 중 하나로, 동 협정을 통해 자국의 광물 자원을 효과적으로 개발하고 활용하는 방안을 마련할 수 있다. 이는 우크라이나 경제에 새로운 활력을 불어넣고, 전쟁으로 인해 손상된 경제 구조를 재건하는 데 기여할 수 있다. 특히, 광물 자원 개발을 통해 창출되는 수익은 군사적 긴장을 완화하고, 평화 협상에 필요한 경제적 기반을 제공할 수 있다.또한, 협정은 국제 사회의 관심을 끌어내어 우크라이나 전쟁 종식에 대한 국제적 지원을 강화할 수 있는 기회를 제공한다. 미국과의 협력은 우크라이나에 대한 국제사회의 신뢰를 높이고, 다른 국가들이 우크라이나에 대한 지원을 늘리도록 유도할 수 있다. 이러한 국제적 지원은 전쟁 종식 과정에서 중요한 역할을 할 수 있다.그러나 이 협정이 전쟁 종식에 미치는 영향은 긍정적일 수도, 부정적일 수도 있다. 긍정적으로는 협정이 경제적 안정과 국제적 지원을 강화하여 평화 협상을 촉진할 수 있다. 하지만 부정적으로는 협정이 특정 세력에게만 이익을 제공할 경우, 내부 갈등을 심화시킬 가능성도 존재한다. 따라서 협정이 우크라이나 전쟁 종식에 기여하기 위해서는 공정하고 투명한 협정 이행이 필수적이다.국제 사회의 반응우크라이나와 미국 간 광물 협정은 국제 사회로부터 다양한 반응을 이끌어내고 있다. 협정에 대한 국제 사회의 반응은 대체로 긍정적이지만, 일부 국가들은 우려를 표명하기도 한다. 미국과의 협력은 우크라이나가 국제 사회에서 더욱 중요한 위치를 차지할 수 있는 기회를 제공하며, 이는 우크라이나 전쟁 종식에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.국제 사회는 우크라이나의 경제적 회복과 전쟁 종식을 위한 협정의 잠재적 기여를 긍정적으로 평가하고 있다. 특히, 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO: North Atlantic Treaty Organization) 등은 우크라이나와 미국 간의 협력이 유럽의 안보와 안정에 기여할 수 있다는 점에서 환영의 뜻을 표명했다. 이러한 국제적 지지는 우크라이나 전쟁 종식과 평화 협상에 중요한 동력이 될 수 있다.하지만 일부 국가들은 우크라이나와 미국 간 협정이 지역 내 세력 균형에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 우려를 표명하고 있다. 특히, 러시아는 동 협정이 자국의 영향력을 약화시키고, 우크라이나와의 갈등을 더욱 심화시킬 수 있다고 보고 있다. 이러한 우려는 협정 이행 과정에서 해결해야 할 과제로 남아 있다.우크라이나-미국 광물 협정의 도전 과제와 미래 전망협정 이행의 도전 과제우크라이나와 미국 간 광물 협정은 두 나라의 경제적, 정치적 관계를 강화하는 중요한 이정표로 평가받고 있다. 그러나 동 협정이 성공적으로 이행되기 위해서는 여러 가지 도전 과제를 극복해야 한다. 우선, 협정 이행에 따른 경제적 도전 과제가 존재한다. 우크라이나는 여전히 전쟁의 여파로 경제적 불안정성을 겪고 있으며, 이러한 상황에서 광물 산업에 대한 대규모 투자는 국가 경제에 부담이 될 수 있다. 미국의 투자와 기술 지원이 필수적이지만, 미국 역시 자국 내 경제 상황과 국제적 정치 환경에 따라 지원 규모가 변동될 수 있다.정치적 도전 과제도 무시할 수 없다. 우크라이나는 러시아와의 지속적인 갈등 속에서 외교적 균형을 유지해야 하는 어려움이 있으며, 미국과의 협정이 러시아와의 관계에 어떤 영향을 미칠지에 대한 우려가 있다. 이러한 도전 과제를 극복하기 위해 양국은 협정 이행을 위한 철저한 준비와 대응책을 마련해야 한다. 우크라이나는 광물 채굴과 관련된 인프라를 개선하고, 미국은 기술 이전과 함께 안정적인 투자 환경을 조성하기 위한 지원을 아끼지 않아야 한다.협정의 장기적 전망과 가능성우크라이나와 미국 간 광물 협정의 장기적 경제적 효과는 주로 우크라이나의 경제 회복과 산업 발전에 기여할 것으로 기대된다. 우크라이나는 풍부한 광물 자원을 활용하여 경제 성장을 도모할 수 있으며, 미국의 기술과 자본은 이러한 성장에 큰 도움이 될 것이다. 특히, 우크라이나의 광물 자원은 전 세계적으로 수요가 높은 희토류와 같은 필수 자원을 포함하고 있어, 국제 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있다.정치적으로도 동 협정은 우크라이나와 미국의 관계를 더욱 공고히 할 수 있는 기회이다. 양국은 협정을 통해 상호 신뢰를 쌓고, 이를 바탕으로 보다 긴밀한 외교적 협력을 이어갈 수 있다. 또한, 동 협정은 우크라이나가 유럽과 아시아를 연결하는 중요한 경제적 허브로 자리매김하는 데 기여할 수 있으며, 이는 미국의 국제적 영향력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.결론적으로, 우크라이나와 미국 간 광물 협정은 양국의 경제적, 정치적 관계를 한 단계 도약시키는 중요한 전환점이 될 수 있다. 그러나 성공적인 협정 이행을 위해서는 경제적, 정치적 도전 과제를 철저히 분석하고, 이에 대한 대응책을 마련하는 것이 필수적이다. 이러한 노력이 뒷받침된다면, 동 협정은 양국 모두에게 장기적인 이익을 가져다줄 것으로 전망된다. (작성자: 이경은 책임연구원)

우크라이나 이경은 / EC21R&C / 연구원 2025-02-28

#광물 #우크라이나 #미국 #협정 #타결 #임박 자세히보기

[이슈트렌드] 우크라이나, 러시아 송유관 타격...푸틴 대통령, 서방 연루 의혹 제기

☐ 우크라이나 드론 공격으로 러시아 남부 펌프시설 피해ㅇ 우크라이나, 러시아 남부 크라스노다르 지역 송유관 시설 타격- 2025년 2월 17일, 우크라이나는 러시아 남부 크라스노다르(Krasnodar) 지역에 위치한 카스피 파이프라인 컨소시엄(CPC: Caspian Pipeline Consortium)의 크로포트킨스카야(Kropotkinskaya) 펌프장을 폭발물 탑재한 7대의 드론으로 공격하였다. 동 시설은 러시아 내 최대 규모의 송유관 펌프장으로, 이번 공격으로 인해 해당 시설은 가동이 중단되었으며, 송유관 전체는 완전히 폐쇄되지는 않았으나 텡기즈-노보로시스크(Tengiz-Novorossiysk) 송유관 시스템을 통한 원유 수송이 감소된 유량으로 유지되고 있다"고 CPC 측은 밝혔다.- 우크라이나군 총참모부는 CPC 펌프장과 인근의 일스키(Ilsky) 석유 정제소를 포함한 러시아 에너지 인프라를 공격했다고 밝혔다. 우크라이나군은 "우크라이나 국방군은 러시아의 무장 침략을 지원하는 전략적 시설을 타격할 권리를 보유하고 있으며, 러시아의 불법 전쟁에 연료를 공급하는 에너지 인프라를 무력화하기 위한 작전은 계속될 것"이라고 성명을 발표하였다.ㅇ CPC 송유관의 전략적 중요성 및 소유구조- CPC는 미국-영국-이탈리아-러시아-카자흐스탄 송유관 파트너십으로, 카자흐스탄의 원유를 러시아 영토를 통해 노보로시스크(Novorossiysk)에 있는 단일점 계류 터미널로 수송한다. 이 송유관은 약 150만 배럴/일의 정격 용량을 갖추고 있으며, 이는 글로벌 해상 원유 공급량의 약 2%에 해당한다. 2024년 기준, CPC는 러시아 남부 노보로시스크 항만의 터미널에서 6,300만 톤 이상의 원유를 유조선에 선적하는 실적을 기록하였다.- CPC 송유관의 주요 주주는 셰브론(Chevron), 엑손모빌(ExxonMobil), 쉘(Shell), 에니(Eni) 등 서방 기업과 러시아 국영 송유관 운영기업 트랜스네프트(Transneft), 러시아 기업 루코일(Lukoil), 카자흐스탄 국영기업 카즈무나이가스(KazMunayGas) 등이다. 트랜스네프트는 CPC 송유관을 통제하고 지분의 31%를 소유하고 있으며, 러시아 정부는 이를 통해 연간 수억 달러의 수익을 창출하고 있다.    ☐ CPC 송유관 공격의 국제 경제적 파급효과 및 카자흐스탄 원유 수출 차질ㅇ 송유관 공격으로 인한 원유 수송량 감소 및 수리 전망- 알렉산드르 노박(Alexander Novak) 러시아 부총리는 2월 18일 러시아 TV 방송을 통해 펌프장에 대한 드론 공격으로 인해 CPC를 통한 원유 흐름이 공격 전과 비교해 30-40% 감소했다고 발표하였다. 노박 부총리는 "공격의 결과로 에너지 장비, 가스 터빈 장치, 변전소가 손상되었다"고 덧붙였으며, 수리에는 수개월이 소요될 것으로 예상했다.- 트랜스네프트는 카자흐스탄이 자체 수요를 충족하기 위해 수출을 30% 감축해야 할 것이라고 밝혔으나, 카자흐스탄 에너지부는 제한 없이 원유를 공급하고 있다고 반박했다. 카자흐스탄 측은 성명에서 텡기즈에서 노보로시스크 항까지의 송유관이 크로포트킨스카야 펌프장의 "참여 없이" 운영되고 있다고 언급했으며, 드론 공격에 대해서는 언급하지 않았다.ㅇ 글로벌 에너지 시장 및 서방 기업에 대한 영향- 이번 공격은 1,500km에 이르는 카스피해 송유관을 통해 일일 글로벌 공급량의 1% 이상을 수송하는 국제 석유 시장에 직접적인 영향을 미치고 있다. 벤치마크 유가는 2월 18일 배럴당 75달러 이상에서 거래되며 상승세를 보였으며, 이는 CPC 송유관 차질 소식 이후 브렌트유와 WTI 선물이 1% 가량 상승한 결과로 볼 수 있다.- 서방 석유 기업들도 이번 공격으로 상당한 타격을 입을 가능성이 있다. 셰브론은 올해 텡기즈 유전 투자로부터 40억 달러(약 5조 7,270억 원), 2026년에는 50억 달러(7조 1,590억 원)의 잉여 현금 흐름을 기대하고 있었으나, 송유관 감속 또는 셧다운으로 인해 인도가 일시적으로 제한될 수 있다. 다만, 텡기즈 유전 운영기업 텡기즈셰브로일(TCO)은 성명을 통해 상황을 모니터링하고 있으며 "CPC 송유관을 통한 원유의 생산 및 수출은 중단 없이 지속되고 있다"고 밝혔다.☐ 공격에 대한 러시아의 대응 및 지정학적 함의ㅇ 러시아, 서방 개입 의혹 제기 및 글로벌 에너지 시장 영향 언급- 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 러시아 대통령은 2월 19일 우크라이나의 CPC 펌프장 드론 공격이 서방 동맹국들과 조율되었을 가능성을 제기했다. 푸틴은 "우크라이나가 단독으로 이러한 공격을 조직할 수 없었을 것"이라며 서방으로부터 정보를 제공받았을 가능성이 높다고 주장했다. 그는 "이런 종류의 공격은 우주 정찰 없이는 불가능하며, 우크라이나는 서방 동맹국들로부터만 표적에 대한 고정밀 데이터를 받는다"고 언급했다.- 또한, 푸틴 대통령은 이번 사건이 글로벌 에너지 시장에 영향을 미칠 것이며, 시설을 신속하게 복구하는 것은 어려울 것이라고 전망했다. 푸틴 대통령은 "이러한 시설에 대한 타격은 글로벌 에너지 시장에 영향을 미칠 것이며 무엇보다도 불행히도 서방 장비가 그곳에 있고 서방 장비가 손상되었기 때문에 이 시설을 신속하게 복구하는 것은 불가능하다"고 밝히며, 서방의 석유 및 가스 장비 공급을 금지하는 제재를 언급했다.ㅇ 우크라이나-미국-러시아 평화협상 및 선전전 가속화- 이번 공격은 우크라이나-러시아 전쟁 종식을 위한 미국과 러시아 간 회담 전날 발생했다. 회담 이후 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령 행정부는 추가 회담을 개최하기로 합의했다고 밝혔으나, 우크라이나는 동 협상에서 배제되었다. 노박 부총리는 CPC 시설에 대한 드론 공격이 러시아와 평화 회담을 개최하기로 합의한 트럼프 대통령의 입장에 대한 우크라이나의 대응이라고 주장했다.- 러시아 선전 매체들은 크로포트킨스카야 펌프장에 대한 드론 공격을 트럼프 대통령의 외교적 입장에 대한 우크라이나의 보복으로 묘사하도록 지시받았다. 러시아는 동 사건을 외국 소유 인프라에 대한 테러 공격 수행 혐의로 우크라이나를 비난하는 내러티브를 확산시키고 있다. 한편, 유럽 외교 소식통에 따르면 크로포트킨스카야 펌프장 공격에 대한 러시아의 대응은 러시아가 자국 원유를 카자흐스탄산으로 위장하여 노보로시스크에서 비밀리에 수출했다는 의혹과 연관되어 있을 수 있다는 분석도 제기되고 있다.< 감수 : 이평래 한국외국어대학교 교수 >* 참고자료The Martitime Executive, Ukrainian Drone Attack Damages CPC Pipeline, 2025.02.17.The Moscow Times, Ukrainian Drones Hit Major Pipeline in Southern Russia, Disrupting Oil Supplies, 2025.02.17.VOA, Ukrainian drone hits oil pumping station, 2025.02.18.Reuters, Russia says drone attack cut oil via Kazakhstan Caspian pipeline by up to 40%, 2025.02.19.Reuters, Putin suggests Western involvement in Ukrainian attack on CPC oil infrastructure, 2025.02.20.Robert Lansing Institute, Russia’s Propaganda Spin: How the Kremlin Uses the CPC Attack to Undermine Ukraine and the West, 2025.02.19.

우크라이나 이혜빈 / EC21R&C / 연구원 2025-02-28

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[동향세미나] 최근 러·우 전쟁 동향과 전망

□ 러-우 전쟁이 2년 9개월 넘게 장기화되고 있는 가운데, 최근 미국이 북한군의 러시아 파병에 대응해 우크라이나에 러시아 본토 타격을 위한 장거리 미사일 사용을 최초로 허용하면서 전황 심화 국면이 지속되고 있음. - 2024년 11월 17일 미 바이든 행정부가 우크라이나에 미국산 장거리 미사일 에이태큼스(ATACMS) 사용을 첫 승인한 직후인 19일과 23~25일에 우크라이나는 러시아 브랸스크 및 쿠르스크의 군사시설과 비행장에 미사일 타격 강행(그림 1 참고)       ㅇ 미국에 이어 영국도 우크라이나에 영국산 미사일 스톰섀도(Storm Shadow)를 사용한 러 본토 공격을 승인했으며, 24일 프랑스는 우크라이나 지원에 한계선(red line)은 없다고 언급하며 러 본토를 향한 미사일 발사 허용 의사를 시사    * 우크라이나는 11월 19일 에이테큼스 발사에 이어 20일 스톰섀도 러 쿠르스크에 타격* (최근 전황) △우크라이나군의 러 본토 쿠르스크 일부 점령: 2024년 8월 초 우크라이나군이 러 쿠르스크 지역 공세를 개시했으며, 점령 범위는 러시아의 반격으로 11월 24일 기준 당초 1,376㎢→800㎢로 줄어든 상황, △러시아군, 우크라이나 동부 도네츠크 지역을 중심으로 점령지 확대: 9월 1일부터 1,000㎢ 새로 장악, 현재 우크라이나 영토의 약 20% 점령, △러-북 군사협력 심화: ▴북한은 2023년 말부터 러시아에 군사지원(탄약 및 탄도미사일 제공)을 해왔으며, 2024년 10월 18일 국정원은 1만 2,000명 규모의 북한군 병력이 러시아 파병 예정임을 발표, ▴2024년 11월 20일 국정원은 1만 1,000명 이상의 북한군이 러 쿠르스크 지역에 배치 및 실제 전투 투입 중임을 발표    * 우크라이나는 쿠르스크 공세를 종전협상을 대비한 지렛대로 활용하고자 했으나, 러시아의 쿠르스크 재탈환 및 동부 전선 점령지 확대로 기대와 다른 난관에 봉착       - 11월 19일 러시아는 우크라이나가 자국 영토에 에이테큼스 미사일을 사용한 것에 대해 전쟁이 새로운 국면(new phase)에 들어섰음을 언급한 동시에, 그동안 여러 차례 예고했던 핵 교리 개정안을 승인  ㅇ 핵 교리 개정안은 △비핵보유국이 핵보유국 지원으로 러시아를 공격할 경우 공동 행위로 간주, △재래식 공격(미사일, 드론, 항공기 등)의 경우에도 핵보유국의 지원을 받는 경우 핵무기로 대응할 수 있음을 규정      □ 2024년에 러시아가 점령한 우크라이나 영토가 전년 대비 6배에 달하는 것으로 파악되는 가운데, 최근 설문조사에 따르면 우크라이나인 절반 이상이 가능한 빠른 전쟁 종결을 위한 협상을 원하고 있는 상황임(그림 2 참고).   - 2024년 8월, 10월 실시된 설문조사에 따르면 우크라이나인의 전쟁 피로도가 2024년 들어 극에 달하며 응답자의 52%가 전쟁 종식을 위한 협상을 촉구 ㅇ 2022년 2월 말 전쟁 발발 직후 설문조사 결과, 응답자의 73%가 승리할 때까지 싸울 것을 선택했으며, 2023년에는 응답자의 63%가 ‘합의에 의한 협상된 평화’(27%) 보다 ‘싸움 지속’을 원한 바 있음.  ㅇ 전쟁의 신속한 종식을 위한 협상을 지지하는 상당수의 우크라이나인(52%)이 평화를 위해 일부 영토를 양보할 수 있다는 입장  - 러시아와 우크라이나는 전쟁 발발 직후 2022년 2월 28일부터 4월 22일까지 대면 협상을 진행했으나 결렬 ㅇ 우크라이나는 러시아군 철수 및 영토 보전, 러시아는 점령지 영유권 보유 및 우크라이나의 나토 가입 포기 등을 원하며 뚜렷한 입장차 지속      □ 러시아와 우크라이나가 전쟁 종식을 공언해 온 트럼프 2기 출범을 앞두고 휴전 또는 종전협상에서 유리한 위치를 선점하기 위해 공세를 강화하고 있다는 의견이 지배적임.  - 바이든 대통령이 임기를 두 달 남기고 장거리 미사일 사용을 승인한 배경으로 우크라이나가 러시아 쿠르스크 지역 공세를 유지할 경우, 추후 협상에서 러시아가 점령한 우크라이나 동부 지역과의 트레이드-오프(trade-off) 가능성이 제고될 것이라는 계산이 작용했다는 평가   - 그럼에도 2022년 4월 중단된 양국 간 협상이 단시일 내에 재개될지 여부는 여전히 불확실 ㅇ 미국과 유럽의 손익계산, 러시아와 우크라이나의 입장차 등 첨예한 이해관계 대립 전망 <자료: Reuters, BBC, GALLUP, ACLED, ISW, ALJAZEERA,한겨레 등> ---*각주1) 미국은 장거리 미사일을 제외한 하이마스(HIMARS)의 발사만 우크라이나 국경과 러 일부 지역에 제한하여 허용해 왔으며, 우크라이나는 크림반도와 러시아 점령 지역에 에이태큼스 및 스톰섀도 미사일을 정기적으로 사용해 왔으나 러시아 본토에 대한 공격은 포격과 드론으로 제한해 왔음.    2) 프랑스는 우크라이나에 영국과 공동 개발한 스톰섀도와 동일한 미사일인 스칼프(SCALP) 제공(사정거리 250km). 3) 2024년 11월 25일 우크라이나의 에이테큼스 미사일 발사로 러 쿠르스크에 배치된 북한군 500명이 사망했다는 보도가 있었으나, 11월 27일 기준 북한군 첫 사상자 발생이 확인되었다는 보도 외에 구체적인 내용은 없는 상황.   4) 러시아군은 2023년 465㎢에 이어 2024년에 2,700㎢의 우크라이나 영토를 추가 점령; 전쟁 발발 이후 지금까지 100만 명에 달하는 러시아인 및 우크라이나인 사상자가 발생(러시아, 우크라이나는 구체적인 인명피해 상황을 밝히지 않고 있음). 우크라이나 인구 수는 전쟁 전 4,200만 명에 달했으나, 사망자 증가 및 600만 명 이상의 피란민 발생, 러시아 점령지 확대(영토의 20%) 등으로 현재 2,900만 명 수준으로 감소. 5) 특히 우크라이나 전역에 걸쳐 전쟁 지속에 대한 지지가 50% 이하로 떨어진 상황   

러시아 / 우크라이나 강부균 / KIEP 세계지역연구센터 러시아유라시아팀 / 전문연구원 2024-12-02

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