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[이슈트렌드] 태국 PTT, 성장 동력 확보 위한 투자 노선 변경
태국 EMERiCs - - 2021/08/20
☐ PTT, 해외 시장과 신규 사업 투자 크게 늘려
◦ 연이은 자산 인수
- 태국 에너지 공기업 PTT(PTT Public Company Limited)가 2021년 들어 공격적인 투자를 감행하고 있다. 한 가지 주목할 만한 점은 최근 PTT가 해외 기업 지분 인수에 적극적으로 뛰어드는 동시에, 전통적인 원유 관련 사업 외에 재생 에너지 등과 같은 신규 사업 투자를 확대하고 있다는 사실이다.
- 지난 2021년 7월, PTT는 그룹의 정제(refining) 사업을 담당하는 자회사 타이오일(Thai Oil Plc)을 통해 인도네시아 석유 화학 기업 PT찬드라아스리(PT Chandra Asri Petrochemical)의 지분 15.39%를 인수한다고 밝혔다. 타이오일은 지분 인수에 11억 8,000만 달러(한화 약 1조 3,795억 원)를 투입하며, PTT는 글로벌 진출 강화 차원에서 PT찬드라아스리 투자를 결정하게 되었다고 설명했다.
- 비슷한 시기, PTT는 독일 특수 화학 제품 제조사 올넥스홀딩(Allnex Holding GmbH)의 지분 전부를 인수하기로 결정했다. PTT는 올넥스홀딩 인수에 47억 5,000만 달러(한화 약 5조 5,528억 원)를 투자하며, 주주 대여금(shareholder loan) 4억 2,630만 달러(한화 약 4,983억 원)에 대한 채무도 승계한다.
- 또한 같은 2021년 7월, PTT의 전력 사업 담당 자회사 GPSC(Global Power Synergy Public Company Limited)가 9억 5,000만 달러(한화 약 1조 1,106억 원)를 투자해 인도 태양광 에너지 기업 아바아다에너지(Avaada Energy) 지분 41.6%와 대만 풍력 발전 기업 CFXD(Changfang and Xidao)의 지분 25%를 인수한다고 발표했다.
- 워라왓 피타야시리(Worawat Pitayasiri) GPSC 회장은 이번 투자로 PTT가 해외 시장 진출 확대하고 그룹의 재생 에너지(renewable energy) 사업 역량을 강화할 수 있을 것으로 내다보았다. 워라얏 피타야시리 회장은 앞으로도 해외 재생 에너지 투자 기회를 계속 엿볼 것이라고 말하면서, PTT가 해외 진출과 재생 에너지 투자를 계속 확대할 계획임을 시사했다.
◦ 친환경 소재 생산 플랜트 증설
- 한편, PTT는 2021년 8월 11일, 태국 나콘사완(Nakhon Sawan)에 친환경 PLA 바이오폴리머(biopolymer) 생산 플랜트를 건설한다고 발표했다.
- PLA 바이오폴리리머는 사탕수수(sugarcane)에서 추출한 원료로 만든 친환경 플라스틱 소재로 식료품 포장지, 3D 프린팅 원료, 가전제품 원재료, 각종 소비재 원료 등으로 사용되며 최근 수요가 증가하고 있다.
- 생산 플랜트 건설은 PTT와 미국 글로벌 농업 기업 카길(Cargill)이 50:50으로 투자해 세운 합작법인 네이처웍스(Nature Works)가 담당한다. 네이처웍스는 현재 미국 네브래스카(Nebraska)주에서 연간 생산량 15만 톤 규모의 PLA 바이오폴리머 생산 플랜트를 운영 중이다. 이 플랜트는 세계 최초의 PLA 대량 생산 플랜트이자 아직까지도 단일 플랜트 규모로 세계 최대 생산 능력을 지니고 있다.
- 이번에 PTT와 카길이 태국 나콘사완에 세울 PLA 바이오폴리머 플랜트는 연간 7만 5,000톤의 생산 능력을 갖춘 시설이 될 예정이다. PLA와 카길은 나콘사완 PLA 바이오폴리머 플랜트 건설에 6억 달러(한화 약 7,015억 원) 이상을 투자하며, 2024년에 플랜트를 완공한 후 가동에 착수할 계획이다.
◦ 전기 자동차 사업 투자
- PTT는 전기 자동차 부문으로도 사업 영역을 확장하고 있다. 2021년 5월 31일, PTT와 대만 폭스콘(Foxconn)은 태국에 전기 자동차 배터리 생산 플랜트와 전기 자동차 관련 하드웨어와 소프트웨어를 모두 개발하는 통합 플랫폼을 설립하기로 약속하고, 이와 같은 내용의 양해각서(MOU)를 교환했다.
- PTT와 폭스콘이 전기 자동차 생산에 합의하고 약 2개월이 지난 2021년 7월, PTT의 자회사 GPSC가 태국 라용(Rayong) 맙타풋(Map ta Phut) 지역에 전기 자동차용 배터리 공장을 완공하여 가동을 시작했다고 발표했다.
- 라용 맙타풋 전기 자동차 배터리 공장은 동남아시아 최초의 반고체(semi solid) 배터리 생산 플랜트로, 전기 버스와 전기 오토바이용 배터리를 생산한다. 또한 맙타풋 전기 자동차 배터리 공장이 완공되면서 태국은 아시아 전체에서 중국과 일본에 이어 세 번째로 반고체 배터리 생산 능력을 지닌 나라가 되었다. GPSC는 앞으로 생산 설비 투자를 계속해 배터리 생산 능력을 확장할 계획이라고 덧붙였다.
- 한편, 폭스콘은 2021년 8월 5일에 있었던 실적 발표회에서 2022년에 미국과 태국에 전기 자동차 생산 플랜트를 건설한다고 알리면서, 태국 사업의 파트너사는 PTT가 될 것이라고 언급했다. 서로 양해각서를 교환한 PTT와 폭스콘은 전기 자동차 사업에 본격적으로 착수한 상황이며 현재 준비 작업에 한창인 것으로 보인다.
◦ 태국 최대 기업 PTT, 태국 정부의 투자 정책 반영
- PTT는 2021년 2월 말 기준 태국 상장 기업 시가 총액의 약 16%를 차지하는 태국 최대 규모 기업이다. 원유와 천연가스 탐사, 채굴, 정제 및 각종 석유 화학 제품 생산을 위해 1978년 설립되었으며, 민영화를 거치기는 했으나 태국 재무부(Ministry of Finance)가 과반을 초과하는 51.11%의 지분을 지고 있다. 또한 재무부의 지분율이 2대 주주의 지분율(6.08%)과 큰 격차가 있기에 사실상 태국 정부가 운영하는 국영 기업이라고 할 수 있다.
- 이처럼 태국 경제에서 PTT가 차지하는 비중이 크며, PTT의 투자 계획은 정부의 경제 정책을 상당 부분 반영하고 있다. 실제로, PTT가 친환경 사업 투자를 크게 확대하기 시작한 시점은 태국 정부가 친환경 BCG(Bio-Circular-Green) 성장 정책을 발표한 시기와 맞물린다. 또한 쁘라윳 짠오차(Prayut Chan-O-Cha) 태국 총리가 PTT와 폭스콘의 전기 자동차 협업 양해각서 교환식과 라용 맙타풋 전기 자동차 배터리 공장 개관식에 모두 참석하기도 했다.
- PTT는 2025년까지 총 280억 달러(한화 약 32조 7,320억 원)의 자본 투자 계획을 공개하면서 총 투자의 절반 이상을 원유와 천연가스 관련 사업이 아닌 친환경 신사업을 위해 지출하겠다고 선언했다.
- 이러한 PTT의 투자 계획은 분명히 전통적 에너지 사업에 집중했던 과거와는 다른 모습이다. 글로벌 신용 평가사 S&P(S&P Global Ratings)는 최근 PTT의 이러한 움직임을 두고 투자 성향에 분명한 변화가 있다고 평가했다.
- 또한 아라와디 포티사로(Arawadee Photisaro) PTT 전략실 최고책임자 겸 부사장 역시 기후 변화와 온실가스 대책이 전 세계적인 화두가 되었으며, 따라서 PTT가 이러한 추세에 발맞추어 투자 전략을 조정해야 한다고 강조했다.
- 태국 최대 기업 PTT는 앞으로 해외 진출과 친환경 사업 투자를 강력하게 추진할 것이며, 태국 정부의 경제 정책 역시 친환경 사업을 더욱 강조하는 방향으로 수립될 것으로 전망된다.
< 감수 : 장준영 한국외국어대학교 교수 >
* 참고자료
Bangkok Post, PTT is going on a green spending spree, 2021.08.13.
Tech Crunch, Foxconn plans to build EV factories in the US and Thailand in 2022, 2021.08.13.
Rig Zone, Thailand Oil Giant Going on Green Spending Spree, 2021.08.13.
Fitch Ratings, Thailand's PTT Has Sufficient Headroom to Support Acquisitions, 2021.07.19.
Argus Media, Thai PTT, US' Cargill to build biopolymer plant, 2021.08.11.
BNN Bloomberg, Thai Energy Pioneer Pivots to Electric Buses After Axed Car Deal, 2021.07.06.
Bangkok Post, PTT Group to scale battery production, 2021.07.20.
Argus Media, Thailand’s PTT targets $28bn investment for 2021-25, 2021.02.25.
Market Watch, PTT Global Chemical Plans to Acquire Allnex for EUR4 Bln, 2021.07.11.
Bangkok Post, PTT acquires stake in Chandra Asri, 2021.07.31.
Nikkei Asia, Power unit of Thailand's PTT makes $635m pivot to Asia green energy, 2021.06.19.
EQ International, Power Arm of Thailand’s PTT to Invest $635M in Asian Renewables, 2021.07.06.
Bangkok Post, PTT, Foxconn to make electric vehicles in Thailand, 2021.05.31.
Nikkei Asia, Taiwan's Foxconn to build EV plants in US and Thailand in 2022, 2021.08.12.
Dot LA, Fisker Manufacturer Foxconn Is Eyeing Sites in U.S., Thailand to Build EVs, 2021.08.13.
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