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KIEP 동향세미나
[동향세미나] 아세안 주요국의 자동차시장, 회복세 전환
동남아시아 일반 신민금 KIEP 세계지역연구센터 동남아대양주팀 - 2022/02/22
☐ 2021년 아세안 6개국의 신차 판매대수가 278만 대를 기록하며 3년 만에 증가세로 전환됨에 따라 자동차 업계를 중심으로 시장 회복에 대한 기대감이 확산됨.1)
- 아세안 자동차시장은 2015년 말 아세안경제공동체(AEC) 출범으로 업계의 주목을 받았으나, 2020년 코로나19로 인해 각국이 강도 높은 봉쇄조치를 실시함에 따라 급격히 위축된 바 있음.
ㅇ 아세안 6개국의 신차 판매대수는 2019년 기준 343만 대에서 2020년 기준 243만 대로, 29% 급감함.
- 2021년 들어 인도네시아를 중심으로 신차 판매가 증가하여 아세안 6개국의 신차 판매대수가 전년대비 14.5% 증가하며 회복세를 보였고, 판매 실적은 국별로 상이함.
ㅇ 국별로는 인도네시아의 신차 판매가 전년대비 67% 증가하며 시장 회복을 견인했고, 필리핀, 싱가포르, 베트남의 신차 판매도 소폭 증가했으나, 태국과 말레이시아의 경우 감소세가 지속됨.
☐ 2021년 아세안 6개국의 신차 판매 증가는 세제혜택 부여에 따른 인도네시아의 신차 판매 증가, 경기회복에 따른 신차 구매 수요 증가에 따른 것으로 판단됨.
- 인도네시아 정부는 코로나19 발발로 2020년에 신차 판매가 전년대비 절반 수준으로 급감한데 대해 자동차 산업이 자국 산업 및 고용에 미치는 파급력을 감안해 2021년 3~12월에 1,500cc 이하 소형 신차 구매시 사치세(PPnBM, 10~30%) 면제 조치를 시행함.2)
ㅇ 2021년 정부 발표에 따르면 인도네시아의 자동차 및 관련 산업 규모는 700조 루피아(약 493억 달러), 고용 규모는 150만 명 이상으로 추산됨.3)
- 아세안 주요국은 2020년 코로나19 발생 초기 강도 높은 방역조치를 시행하여 경제가 크게 위축된 바 있으나, 각국 정부가 경기침체를 우려해 2021년 방역지침을 완화하였고, 이에 신차 구매 수요가 소폭 회복된 것으로 분석됨.
ㅇ 아세안 6개국의 경제성장률은 2020년 평균 –4%를 기록했으나, 경기 회복으로 2021년에는 대다수 국가에서 플러스로 전환됨.4)
☐ 아세안 주요국의 경기회복으로 자동차시장 성장이 기대되며, 향후 전기차 시장을 중심으로 성장이 예상됨.
- 경기회복으로 아세안 자동차시장 성장이 가속화될 것으로 전망되나, 오미크론 확산, 반도체 수급난 지속 등 불확실성은 존재함.
- 아세안 각국이 기후변화 대응, 산업 고도화 등을 위해 전기차산업을 육성하고 있어 아세안 주요국이 소비뿐만 아니라 전기차 생산기지로 각광받을 것으로 전망됨.
ㅇ 인도네시아, 태국 등 아세안 주요 자동차 생산국이 전기차 허브로의 도약을 위해 세제혜택, 보조금 등 인센티브를 포함한 전기차산업 육성 전략을 발표함.
ㅇ 인도네시아는 전기차 로드맵에서 2030년까지 전기차 연 60만 대, 전기 오토바이 연 245만 대 생산, 태국은 2030년까지 전기차 생산 비중 30%로 확대 등을 목표로 제시함.5)
- 전기차 관련해서 현대차, 도요타, 폭스콘, 장성자동차, 벤츠 등 주요 업체들이 아세안 주요국에 전기차 생산기지를 구축하고 있어 시장 선점을 위한 경쟁이 치열해질 것으로 예상됨.
* 각주
1) 본고에서 아세안 6개국은 인도네시아, 태국, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 싱가포르를 의미함.
2) Paultan(2021. 9. 20), “Indonesia reinstates full luxury tax exemption for small cars – 10% to 30% tax eliminated until end of year.”
3) Bloomberg(2021. 6. 13), “Indonesia Extends Luxury Tax Break on Cars With Smaller Engines.”
4) GDP 성장률(2020→2021년): 필리핀 –9.6%→5.6%, 말레이시아 –5.6%→3.1%, 인도네시아 –2.1%→3.7%, 베트남 2.9%→2.6%, 태국과 싱가포르는 2021년 GDP 성장률 미발표
5) Jakarta Globe(2021. 7. 14), “Indonesia Aims to Produce 600,000 Electric Cars.”; Reuters(2022. 2. 15), “Thailand approves incentives to promote EV shift.”
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