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전문가오피니언

[전문가오피니언] 인도네시아의 반도체 산업: 기술 현황 및 투자 유치 잠재력

인도네시아 Muhammad Hilmy Alfaruqi The Indonesian Researcher Association in South Korea (APIK) - 2023/05/09

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서론
컴퓨터에서 시작해 스마트폰, 전기차, 의료장비에 이르는 광범위한 제품 개발의 기반이 되는 반도체 산업은 현대 기술의 중추라 할 수 있다1). 반도체는 쉽게 설명하자면 전기의 흐름을 정밀하게 통제·조작할 수 있는 미세 전자부품으로, 수많은 전자기기의 작동에 필수적인 부품이다2). 반도체 산업은 오늘날 세계 경제성장에도 크게 기여하면서 세계 각국의 산업 환경에서 중요한 입지를 점하고 있다3).

2020년부터 시작되어 2023년까지 지속 중인 글로벌 반도체 칩 공급 부족 사태는 현대 기술 산업에서 반도체가 얼마나 중요한지를 다시금 보여주는 사례로4), 다양한 발생 원인 중 대표적인 요소로는 ▲코로나19 팬데믹 시기 전자기기 수요 증대 ▲팬데믹 발생 이후 글로벌 공급망 차질 ▲일부 국가로의 반도체 생산 역량 집중을 들 수 있다. 이번 공급 부족 문제는 자동차, 소비자용 전자기기, 의료장비 등 다양한 산업에도 상당한 악영향을 미쳤는데, 인도네시아의 제조사를 비롯한 많은 기업들이 부품용 반도체 부족으로 생산량을 줄이거나 신규 제품 출시를 연기해야만 했고, 아예 생산라인 가동을 멈춘 자동차나 오토바이 제조기업의 사례도 존재한다5). 이는 반도체 칩 품귀 현상이 여러 기업의 매출을 끌어내리는 악재로 작용하고 있다는 사실을 의미한다.

인도네시아의 제조사들은 반도체 공급 부족 사태에 대응하기 위해 대체 공급처 모색, 공급망 다변화, 단일 공급처 의존도 축소 등의 전략을 채택하고 있고, 일부는 생산설비에 투자하는 등 자체 생산능력을 확보해 부품 자급력을 늘리는 방안을 고려 중이다. 인도네시아 정부 또한 같은 문제의식을 바탕으로 자국 제조업 발전 로드맵인 ‘메이킹 인도네시아(Making Indonesia) 4.0’ 실현의 중대 기반이 될 신규 산업 육성에 나섰으며, 이 과정에서 본 로드맵의 골자인 ▲전자부품 수입비중 저감 ▲국내 전자부품 산업 육성 ▲숙련인력 및 연구·개발(R&D) 확대에 특히 많은 관심을 할애할 계획이다6). 아울러 현재 인도네시아 정부는 2025년까지 스마트폰 및 사물인터넷(IoT) 부품 제조역량에서 아세안(ASEAN) 3위권에 들고, 2030년까지는 자국 내 파운드리(foundry)에서의 반도체 생산능력을 갖춘다는 목표도 세워 놓았다. 이러한 배경을 바탕으로 아래에서는 인도네시아 반도체 산업의 기술 현황 및 전망을 소개하고, 유관 분야의 성장에 기여하는 요소에는 무엇이 있는지 알아보기로 한다.

세계 반도체 기술 현황 및 전망
반도체 기술은 전자기기 및 컴퓨터에 널리 쓰이는 반도체 부품 및 장비를 제조하고 활용하는 데 관련된 기술을 의미한다. 도체와 부도체 사이의 전도성을 지니는 물질인 반도체는 트랜지스터, 다이오드, 집적회로 등 전자부품 제조에 사용되며, 용도에 최적화된 반도체를 만들기 위해서는 실리콘 웨이퍼(wafer) 제작에서 시작해 세정(cleaning), 증착(deposition), 리소그래피(lithography), 식각(etching), 도핑(doping)에 이르는 여러 단계의 복잡한 공정을 거쳐야만 한다.

먼저 세정 공정에서는 실리콘 웨이퍼 표면의 불순물을 제거하는 절차를 밟게 되고, 증착은 웨이퍼 표면에 다양한 물질을 추가로 부착하는 공정이다. 이어 리소그래피는 빛을 이용해 웨이퍼 표면에 패턴을 새기는 작업, 식각은 웨이퍼 표면에서 부착 물질을 제거하는 작업이며, 마지막으로 도핑은 실리콘에 원하는 전기적 특성을 부여하기 위해 일부러 불순물을 첨가하는 공정을 의미한다. 반도체 기술 및 제조공정은 오늘날 현대 사회를 지탱하는 수많은 전자부품과 장비를 만드는 데 필수적 요소로, 반도체 기술의 발전은 컴퓨팅, 전기통신, 수송 등 산업에서의 혁명을 주도한 빠르고 효율적인 전자장비가 등장하는 데에도 기여했다.

근미래 세계 반도체 산업 동향에 대해서는 대체로 낙관적 전망이 우세하다7). 현재 소비자용 전자기기, 자동차, 산업자동화 등 세계의 다양한 분야에서 반도체 수요가 성장 중이고, 상호 연결 기기(Connected Device), 사물인터넷, 인공지능(AI)을 비롯한 신흥기술의 도입 추세는 이러한 성장세를 가속화할 전망이다. 지역별 전망을 보면 아태지역이 세계 반도체 판매액의 절반 이상을 차지하는 최대 시장인 것으로 나타나며8), 그중에서도 중국은 반도체 최대 소비국으로서 자국 내 반도체 산업 육성에 대규모 투자를 진행하는 중이다. 이 밖에 선진 반도체 기업이 다수 소재한 지역인 만큼 북미와 유럽 또한 중요성이 높은 시장으로 여겨진다. 반도체 산업은 앞으로도 기술 발전과 다양한 부문에서의 반도체 수요 상승에 힘입어 성장세를 이어나갈 것으로 기대되나, 공급망 차원의 문제나 지정학적 긴장이 단기적으로 성장을 저해할 수 있는 잠재적 위험요소로 존재한다.

인도네시아의 반도체 산업 및 R&D
인도네시아의 반도체 수출액은 2019년의 73억 4,000만 달러(한화 약 9조 7,000억 원)에서 2020년에는 83억 8,000만 달러(한화 약 11조 1,000억 원)로 성장했다. 이 수치는 비록 전 세계 수출 규모에 비하면 작은 편이기는 하지만, 인도네시아의 반도체 산업이 상승세에 있다는 시사점을 지닌다. 한편 해마다 성장을 지속해 온 인도네시아의 반도체 산업 매출액은 앞으로도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망되며(<그림 1> 참조)9). 인도네시아는 관련 분야 발전을 위한 투자를 점차 늘리는 중이다.

<그림 1> 인도네시아 반도체 산업의 연도별 매출액 추이 및 전망치(단위: 100만 달러)


자료: 스태티스타(Statista, 2022)



고숙련 인력을 육성하고 기술적 혁신을 주도할 잠재력을 지닌 반도체 산업이 자국 경제 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대하는 인도네시아 정부는 반도체 제조사를 대상으로 한 세제혜택이나 과학·기술단지 조성 등 다양한 구상과 정책으로 유관 분야의 성장을 독려하는 한편, 자국 내에 견고한 반도체 생태계를 조성하고자 하는 의지도 드러내고 있다. 세계 기술 공급망의 중추인 반도체 산업은 인도네시아의 경제성장 및 발전에도 크게 기여할 수 있는데, 이를 보여주는 대표적 사례가 인피니온 테크놀로지스(Infineon Technologies)가 바탐(Batam)에 건설 중인 반도체 웨이퍼 제조시설이다. 반도체 제조용 설비를 포함하는 본 시설은 인피니온의 기존 활동기반과 연결성이 좋고, 예정대로 2024년에 가동에 들어갈 경우 인피니온이 보유한 생산시설 규모가 기존의 두 배로 확대된다10).

인도네시아 반도체 및 칩 관련 산업에서 활동하는 여타 핵심 주체에는 삼성전자, 닛폰전기(NEC), 도시바(Toshiba), 샤프(Sharp) 등 대기업이 현지에서 운영하는 반도체 계열사도 포함되며, 이외에 다수의 현지 대학이나 연구소도 반도체 연구에 참여하고 있다. 예를 들어 반둥공과대학(ITB, Banding Institute of Technologies)11)은 반도체 장비와 집적회로를 주요 연구대상으로 삼는 마이크로일렉트로닉스 센터(Microelectronics Center)를 운영 중이며, 국립전자기기연구소(LEN, Lembaga Elektronika Nasional) 및 국립연구·혁신청(BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional) 산하 다수의 연구 그룹도 관련 분야에서 활발하게 활동하고 있다. 정리하자면, 인도네시아의 반도체 산업은 비록 아직 발전 초기 단계에 있지만, 앞으로의 성장 및 투자 잠재력 측면에서 여러 긍정적인 신호가 포착된다.

인도네시아 반도체 산업의 투자 유치 잠재력과 도전과제
인도네시아의 반도체 산업 성장을 견인하는 요소는 다양한데, 가장 대표적으로는 이미 상당한 규모를 달성한 데다 성장 속도도 빠른 소비자용 전자기기 시장을 들 수 있다. 2억 7,000만 명의 인구를 보유한 인도네시아는 세계 4위의 인구 대국으로, 이 막대한 인구 중 중산층의 비중이 성장하면서 스마트폰이나 노트북과 같이 반도체를 핵심 부품으로 하는 소비자용 전자기기의 수요도 함께 늘어나고 있다. 또한 인도네시아는 대규모 국내 시장 외에도 6억 명의 인구를 보유한 아세안 지역에 소재한다는 전략적 입지상의 장점, 그리고  여타 역내국에 비해 인건비가 낮아 노동 경쟁력이 높다는 특성을 함께 지니기에, 아세안 역내 활동기반을 넓히고자 하는 반도체 기업에게 있어 매력적인 투자처이다. 인도네시아는 이러한 장점을 바탕으로 자국 반도체 제조 산업에 해외 투자를 적극적으로 유치해 국가 경제를 다변화하고 천연자원 의존도를 줄인다는 목표를 추진 중이다.

인도네시아는 자국 반도체 부문으로의 해외 투자 유치를 촉진하기 위해 면세기간 도입, 관세 면제, 기업활동 절차 간소화를 비롯한 다양한 정책과 구상을 도입했다12). 그 내용을 보다 구체적으로 살펴보면, 특정 조건을 만족하는 반도체 분야 투자는 최장 20년간 완전 면세 혜택을 부여받으며, 반도체 제조에 들어가는 기계설비, 장비, 원자재에 대해서는 관세가 원천 면제된다.

정부의 정책 이외에도 인도네시아가 지닌 특장점 중 하나는 풍부한 천연자원 매장량으로, 특히 반도체 제조에 필수적으로 들어가는 주석, 니켈, 구리, (보크사이트에서 추출되는) 갈륨, 알루미늄이  많이 생산된다. 이 중에서 갈륨은 반도체에 임의로 추가해 전기적 성질을 바꾸는 도핑 소재로 자주 사용되고, 발광다이오드(LED) 및 태양광 전지(Solar Cell) 제작에도 들어간다. 또한 알루미늄도 패키징(packaging)이나 배선(interconnect) 등을 중심으로 반도체 생산 공정에서 사용되는 핵심 물질이다.

반도체 제조 분야에서 세계를 주도하는 국가 중 하나인 한국은 지난 수십 년간 유관 산업의 선두를 달려왔으며, 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 반도체 제조사를 보유하고 있다. 이 중 삼성전자는 높은 시장 점유율을 지닌 세계 최대의 반도체 칩 제조사로서 전세계 반도체 판매액의 20% 이상을 담당하고, SK하이닉스도 삼성을 이은 세계 2위의 반도체 제조사이자 세계 시장에서 주요 주체로 활동한다. 한국 반도체 제조사들은 기술 성숙도 측면에서도 세계 수위급에 있는 것으로 평가받으며, 기존보다 더욱 세밀하고 복잡한 칩 생산을 가능하게 하는 극자외선(EUV, Extreme Ultraviolet) 리소그래피와 같은 최신 제조기술을 발빠르게 도입해 왔다. 한국의 반도체 제조사는 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R&D에도 대규모 투자를 시행하고 있는데, 일례로 삼성전자는 향후 10년간 반도체 분야 R&D에 1,510억 달러(한화 약 200조 원)를 투자함에 더해 생산용량도 확대하겠다는 계획을 발표했다13). 인도네시아가 자국 내 반도체 산업 발전을 위해 해외 투자 유치에 노력하고 있는 상황에서, 반도체 산업의 주요 주체인 한국 기업들도 인도네시아로의 투자 기회를 활용함으로써 많은 혜택을 기대해볼 수 있을 것이다.

다만 인도네시아의 반도체 산업에도 극복해야 할 여러 도전과제가 존재하는데, 그 사례는 다음과 같다. 첫째, 제반 인프라의 개발 수준이 역내 경쟁국에 비해 떨어져 투자 유치나 공급망 건설에 어려움을 초래할 수 있다. 둘째, 반도체 분야에 대한 R&D의 규모가 제한적이기에 혁신이나 신기술 개발속도가 더뎌질 수 있다. 셋째, 인도네시아의 반도체 산업에는 현재 반도체 장비 설계, 개발, 제조 등을 담당할 숙련인력 부족 문제가 단기간에 해결되기 어려울 수 있다. 왜냐하면 이는 인도네시아의 교육체계가 전통적으로 이들 분야를 중점으로 다루지 않아 국내 인력의 역량이 상대적으로 제한되기 때문으로, 인도네시아 정부는 이 문제를 해결하기 위해 직업훈련 프로그램 개발이나 산-학 파트너십 체결을 장려해 유관 분야의 숙련인력을 양성해 나간다는 방침이다. 넷째, 인도네시아 반도체 산업의 생산성이 여타 역내국에 비해 떨어진다는 점도 경쟁력 측면에서 불리한 요소로 작용할 수 있다.

상술한 사안 이외에도 인도네시아가 자국 반도체 산업을 더욱 발전시켜 나가기 위해 수행해야 하는 중요한 기술적 과제로는 지식재산권 보호 신장, 탄력적 공급망 형성, 외국인직접투자(FDI) 유치 확대 등을 들 수 있다. 이러한 목표를 달성하려면 인도네시아 반도체 산업의 성장과 경쟁력 향상에 핵심적 역할을 수행하는 인프라, 교육·훈련, R&D를 비롯한 중요 분야에 투자하는 데 정부와 산업, 기타 이해관계자들이 힘을 모아야 한다.

결론
상술한 내용을 바탕으로 판단할 때, 인도네시아의 반도체 산업은 세계 시장의 주요 주체로 부상한 충분한 잠재력을 지니고 있다. 인도네시아가 가진 특장점으로는 많은 인구와 중산층의 성장, 여타 아시아 국가들과의 교역에 유리한 입지가 있으며, 여기에 더해 세제혜택이나 투자 지원책 등 정부 차원에서 유관 산업 성장을 촉진하기 위해 내놓은 정책도 기회요소이다. 하지만 인도네시아가 이러한 잠재력을 실제로 실현하기 위해서는 숙련인력이나 인프라 부족과 같은 도전과제를 극복해야 하고, 중국이나 대만을 비롯한 역내 주체와의 경쟁에서도 생존할 수 있어야 한다.

일부 극복해야 할 도전과제에도 불구하고 인도네시아의 반도체 산업은 지금까지 꾸준한 성장세를 이어 왔고, 다수의 국내외 기업도 관련 분야 투자에 나선 상태이다. 따라서 인도네시아 정부가 앞으로도 꾸준히 산업계에서 필요로 하는 지원을 행하고 문제점을 해결해 나간다면, 인도네시아가 지닌 세계 반도체 시장 유망주로서의 잠재력이 극대화되어 국가적 경제성장과 발전에도 기여하는 성과를 기대해볼 수 있을 것이다.




* 각주
1) Tsaramirsis, G., Kantaros, A., Al-Darraji, I., Piromalis, D., Apostolopoulos, C., Pavlopoulou, A., Alrammal, M., Ismail, Z., Buhari, S.M., Stojmenovic, M. and Tamimi, H., 2022. A modern approach towards an industry 4.0 model: From driving technologies to management. Journal of Sensors, 2022.
2) Chen, H. and Fraser Stoddart, J., 2021. From molecular to supramolecular electronics. Nature Reviews Materials, 6(9), pp.804-828.
3) Klingler-Vidra, R. and Kuo, Y.C., 2021. Brexit, Supply Chains and the Contest for Supremacy: The Case of Taiwan and the Semiconductor Industry. A New Beginning or More of the Same? The European Union and East Asia After Brexit, pp.183-203.
4) Pennisi, S., 2022. Pandemic, Shortages, and Electronic Engineering. IEEE Circuits and Systems Magazine, 22(3), pp.41-49.
5) (a) Indonesians wait for motorbikes as chip crunch hits home, The Jakarta Post, 2020/08/06. (b) Krisis Chip, Penjualan Motor Honda Januari-Maret Turun 5 Persen, CNN Indonesia, 2022/04/26. (c) Dilanda Krisis Chip, Ekspor Motor Indonesia 2022 Turun 7,5 Persen, kumparanOTO, 2023/01/23. 
6) Indonesia’s Fourth Industrial Revolution, Ministry of Industry, 2018.
7) Global semiconductor industry outlook for 2023, KPMG, 2022. 
8) Factbook, Semiconductor Industry Association, 2022.
9) Indonesia’s Semiconductor Revenue Data, Statista, 2022.
10) Infineon to expand existing backend operations in Indonesia, Infeneon Press Release, 2022. 
11) Prof. Trio Adiono Develops the First Chip Design House Industry in Indonesia, ITB News, 2019/08/22.
12) Indonesia’s Fourth Industrial Revolution, Ministry of Industry, 2018.
13) Samsung to invest $151 billion in system semiconductors, HANKYOREH, 2021/05/14.
 










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