아프리카ㆍ중동

한-UAE 온라인 문화교류의 장 Korea Festival 2020 개최

- 2020년은 한∙UAE 수교 40주년 맞은 상호 문화 교류의 해 -- UAE 한류 소비자는 출판물, 드라마, 한식에 호감도 높아 -수교 40주년, 상호 문화교류의 해를 맞은 한-UAE한국과 UAE는 국교를 수립한 1980년 6월 18일이래 정치, 경제, 문화 등 다양한 부문에서 협력해왔다. 그중 문화 부문 협력 사례로 2007년 5월 22일에 양국 정부 간 우호 관계 강화 및 문화, 예술, 교육, 대중매체, 스포츠 분야에서 양자 협력을 위한 문화협력 협정을 체결한 바 있다. 이어 2016년 3월, 중동 최초의 한국문화원을 아부다비에 개원해 운영 중이며 K-POP 댄스 아카데미, 한국영화제, 한국어 강좌 등 한국 문화 홍보 및 문화교류 활동을 이어오고 있다.한국과 UAE는 올해로 수교 40주년을 맞았으며, 이를 기념하기 위해 2020년을 ‘상호 문화교류의 해(Korea-UAE Cultural Dialogue 2020)’로 지정했다. 수교 기념일인 2020년 6월 18일에는 각국 현지시각 오후 8시부터 9시 30분까지 우리나라 남산 서울타워에 UAE 국기를, UAE 아부다비 국영 석유사(ADNOC) 건물에 태극기를 조명하여 기념했다.양국 간 문화 교류 촉진을 위한 Korea Festival 2020 개최올해로 8회를 맞이한 Korea Festival이 2020년 11월 1일에서 18일까지 개최되었다. Korea Festival은 2013년에 최초 개최된 후로 매년 아부다비에 위치한 한국문화원에서 오프라인으로 개최되어 왔으나, 올해는 코로나19의 여파로 전 프로그램이 온라인으로 진행되었다. 동 행사는 한국콘텐츠진흥원, 한국보건산업진흥원, 관광공사, 농수산식품유통공사 등 다양한 기관이 협력하여 진행했으며, 온라인 특성상 시공간의 제약이 줄어들어 더욱 다채로운 프로그램이 구성되었다. 주요 내용으로 K-POP 공연, 영화 및 공연 상영(꼭두 이야기, 암수살인, 악단광칠 등), K-Comics 전시, 한국현대미술전시(오감도 : 한국 미술의 다섯 풍경), 현지 인플루언서의 K-Food 먹방 등 한국의 문화콘텐츠를 즐길 수 있는 프로그램과 더불어 K-POP 세계화의 역사와 관점, 한-UAE 1500년간의 문화 교류와 미래 협력 전망, 한의약 등을 주제로 한 세미나, 참관객이 직접 참여할 수 있는 한국어 말하기 대회, 한국 관련 그림 공모전, K-POP 복면가왕 등 경연도 진행되었다. 특히, NCT U, 아스트로, 모모랜드 등 인기 K-POP 그룹들이 공연한 온라인 K-POP 콘서트 “KITE : K-POP in the Emirates”가 유튜브에 공개된 6일간 17만여 건의 조회 수를 기록해 중동 내 K-POP 인기를 재차 확인할 수 있었다.Korea Festival 2020 웹사이트자료 : Korea Festival 2020 (클릭 시 이동)동 행사 기간 중인 11월 10일, 문화체육관광부와 UAE 문화청년부는 제1회 한-UAE 문화콘텐츠산업포럼을 개최해 양국의 콘텐츠 산업 성공 사례를 공유하고 공동 발전을 위한 협력 방안에 대해 논의했다.UAE 내 한류 문화콘텐츠 산업정부 차원의 노력과 함께 한-UAE 간 문화 교류 기회가 증가하는 상황 속 UAE 내 한류 문화콘텐츠 산업 현황과 한류의 영향에 힘입어 수요가 발생하고 있는 분야에 대해 살펴보고자 한다.한국국제문화교류진흥원(KOFICE)가 발간한 “2020 글로벌 한류 트렌드” 보고서에 따르면, UAE는 한류 ‘확산’ 단계에 있으며 성장도 면에서는 ‘중간 성장’ 상태이다. 인도네시아, 베트남, 말레이시아 등 아시아 국가 대비 한류 대중화가 다소 더딘 편이나 꾸준히 확산되고 있는 추세이다.<UAE 한류확산단계 추이><UAE 한류심리지수 추이><2019년 주요 국별 한류지수 현황>주1 : ‘한류현황지수’는 한류의 인기와 대중화 정도를 나타내며, 1~5점으로 측정돼 3.5 이상은 대중화, 2.5~3.5는 확산, 2.5 미만은 소수 관심 단계 분류주2 : ‘한류심리지수’는 한류의 성장과 쇠퇴 정도를 나타내며, 100점 기준 이하는 쇠퇴, 이상은 성장 의미. 100~129는 중간 성장, 130 이상은 고성장 분류주3 : ‘한류지수’는 한류현황지수와 한류심리지수 종합 측정자료 : 한국국제문화교류진흥원(KOFICE)중동 지역 내 한류 콘텐츠 소비 경험자의 호감도가 높은 분야는 출판물, 드라마, 한식, 예능인 것으로 나타났다. 실제로 현지 TV에서 KBS World, Arirang TV 등 한국 방송 채널이 영어 더빙 혹은 자막과 함께 송출 중이며, 대표적인 OTT 플랫폼인 넷플릭스 UAE에 사랑의 불시착, 스타트업, 킹덤 등 한국 드라마가 다수 송출되면서 일부 작품은 ‘오늘 아랍에미리트의 TOP 10 콘텐츠’에 수일간 이름을 올리기도 했다. 또한 지난 10월 1일부터 25일까지 한국영화제(Korean Film Festival)가 개최되어 소리꾼, 우리들의 일그러진 영웅, 살인자의 기억법, 아이캔스피크 등 총 12편의 한국 영화가 UAE, 카타르, 사우디아라비아, 쿠웨이트에서 상영된 바 있다.아랍에미리트의 TOP 5 콘텐츠로 선정된 한국 드라마 ‘스타트업’자료 : Netflix한편, 한국 만화, 소설 등 출판물의 경우 UAE 내 인지도가 높진 않으나 소비 경험자의 호감도가 높은 분야 중 하나이다. 이태원 클라쓰, 마음의 소리, 타인은 지옥이다, 내 아이디는 강남미인 등 웹툰이 원작이며 드라마로 제작된 콘텐츠들도 넷플릭스를 통해 다수 게시되어 드라마를 먼저 접한 후 원작에 관심을 갖는 소비자도 늘어나는 추세이다. 그러나 아직까지 웹툰 및 출판물의 경우 아랍어 및 영어로 번역이 제공되지 않는 콘텐츠가 많아 성장 가속화에 어려움을 겪고 있다.UAE 내 가장 인지도가 높은 한국 산업은 K-POP으로, 전체 응답자(복수응답 가능)의 14.3%가 한국 연상 이미지로 K-POP을 선정해 가장 높은 연상률을 보였으며 IT 제품 및 브랜드(11.5%), 한식(10.5%), 뷰티 제품(8.5%), 자동차(8.5%)가 뒤를 이었다. 실제로 지난 2018년, 남성 K-POP 그룹 EXO가 두바이 부르즈 칼리파에 방문해 엄청난 인파가 집중된 바 있으며, 두바이 분수(The Dubai Fountain)에서 EXO의 노래를 배경으로 분수쇼를 진행하기도 했다. 올해에도 UAE 내 다양한 K-POP 공연이 예정되어 있었으나 코로나19 사태의 장기화로 연기 및 취소되었다.한류 콘텐츠의 확산은 한국산 제품 소비를 촉진하는 핵심 요인 중 하나이다. 2019년 기준 한국산 제품을 구매할 의사가 있는 응답자가 52.3%였으며, 구매 의향이 높은 품목은 가전제품, 식품, 화장품 등으로 60% 이상의 높은 구매 의향을 나타냈다. UAE 내에서 삼성, LG, 더페이스샵, 에뛰드하우스, 농심, 삼양, 젠틀몬스터 등 다양한 분야의 한국 브랜드 제품이 유통되고 있다. 현지 식품전문 유통업체 A사의 관계자는 실제로 한국의 드라마, 영화 속 주인공이 먹는 음식을 보고 라면, 떡볶이, (UAE 거주 비무슬림의 경우) 삼겹살 등을 따라 구매하는 소비자들이 있어 문화콘텐츠를 통한 자연스러운 제품 노출이 효과적인 마케팅 수단 중 하나라고 의견을 주었다.한국산 제품 및 서비스 구매 의향 설문결과(단위 : %, 중복응답)자료 : 한국국제문화교류진흥원(KOFICE)UAE 진출 한국 제품 및 브랜드 예시자료 : KOTRA 두바이 무역관, Sharaf DG시사점코로나19의 여파로 다양한 문화행사들이 연이어 취소되면서 현지 한류 팬들의 아쉬움이 커져가던 찰나 비대면 온라인 방식으로 대체 진행한 이번 Korea Festival을 통해 국제문화산업계의 뉴노멀을 확인할 수 있었다. 시공간의 제약이 적은 온라인 특성상 더욱 다채로운 행사를 진행할 수 있게 되어 다양한 온라인 스트리밍 플랫폼, 한류를 활용한 문화, 교육 콘텐츠 등 관련 분야 수요 성장이 예상된다. 다만, 성공적인 콘텐츠 수출을 위해선 현지 소비자들이 편히 즐길 수 있도록 아랍어 혹은 영어의 자막, 더빙을 효과적으로 전달할 수 있는 방법을 고민해 볼 필요가 있다. 더불어 한류 콘텐츠 이용에서 나아가 콘텐츠를 통해 접한 소비재, 서비스의 소비까지 이어질 수 있도록 유도하여 진출 기회를 이어갈 수 있을 것으로 기대된다.자료원 : Korea Festival 2020, 한국국제문화교류진흥원(KOFICE), 현지 언론 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

아랍에미리트 2020-12-02

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이집트, 재생에너지원 개발 추진 동향

- 이집트 2035년까지 재생에너지 발전비율을 42%로 확대 계획 -- 풍력과 태양광에 재생에너지 개발계획 집중 -이집트는 드넓은 국토에 사시사철 햇볕이 쨍쨍하며, 강한 바람이 부는 나라로 태양광, 풍력, 바이오 매스 등 재생에너지 발전에 큰 잠재력을 가지고 있는 국가이다. 이집트 재생에너지 개발 계획이집트 전력재생에너지부는 재생 에너지원을 활용한 전력 발전 및 공급의 확대를 추진하고 있으며, 2022년까지 재생에너지 발전 비율을 전체 발전량 대비 20%까지 확대하고, 2035년에는 42%까지 비중을 늘릴 계획이다. 에너지원 별로 보면, 2023년 기준 풍력 발전 14%, 수력 발전 2%, 태양광 발전 25% 비중을 달성하고자 한다. 이러한 목표를 실현하기 위해 이집트국영송전회사(Egyptian Electricity Transmission Company, EETC)는 정부의 개발계획에 따라 풍력 및 태양력의 신재생에너지원을 활용한 발전소 건설 프로젝트를 추진하며 민간의 투자를 장려하고 있다. 이집트 투자자유구역청(General Authority for Investment and Free Zones, GAFI)은 민간부문의 투자가 상기 목표치를 실현할 핵심요소가 될 것이라 전망하고 있다.이집트 정부의 재생 가능 에너지 계획을 집행하는 이집트 신재생에너지청(New & Renewable Energy Authority, NREA)에 따르면, 현재 약 500MW 규모의 풍력 발전소가 운영되고 있고 1,340MW 규모의 풍력 발전소의 건설이 추가적으로 추진되고 있다. 현재 NREA의 계획대로라면 이집트 풍력 발전 비중은 급속히 확대될 것으로 예상된다.  이집트 정부의 2015-2023 신재생에너지 계획은 총 3.2GW발전 규모의 정부 프로젝트를 포함하고 있다.재생 가능 에너지 장비 시장은 잠재적으로 수십억 달러의 가치가 있다. 이집트 정부는  지속가능한 에너지믹스의 필요성을 양지하고 있으며, 증가하는 에너지 수요를 충족하고 더 친환경적이고 지속가능한 다양한 에너지섹터를 개발하고자 한다.이집트 2018/2019년 전력 통계 및 지표이집트 국영 전력회사( Egyptian Electricity Holding Company, EEHC)에 따르면 2018/2019년도 기준 총 발전 설비 용량은 총 5.7 % 증가하여 2017/2018 년 55,213 MW에서 2018/2019 년 58,353 MW로 확대되었다. 풍력, 태양광 등 신재생에너지의 총 용량은 94.2 % 증가로 2017/2018 년 1,157MW에서 2018/2019 년 2,247MW에 도달했다. 자세한 내용은 아래 표를 통해 확인해볼 수 있다.자료: Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)< 2019년 6월 30일 기준 발전 설비 용량표 >자료: Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)< 발전 유형별 설비 용량표>자료: Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)이집트 주요 재생에너지1) 풍력 에너지이집트는 수에즈만을 따라서 평균풍속 10.5m / sec 의 풍력자원을 보유하고 있으며,  National Wind Atlas에서 국가 바람지도가 발표한  38 개국 중 하나이기도 하다.2001년부터 독일(KFW), 덴마크(DANIDA), 스페인(Siemens Gamesa) 및 일본(JICA)과 협력하여 총 용량의 1.2G의 대규모 풍력발전 단지가 건설되었다. 스페인 Siemens Gamesa의 프로젝트는2013년 Jebel El Ziet지역에서 착수하였으며, 일본 JICA 풍력 프로젝트는 2억 달러 규모의 수입 전망과 함께 2014 년 착수하였다. 이 외에도 540 MW급  건설 프로젝트가 수에즈 만에서 진행 중이고, 수에즈만의 또다른 580 MW급 프로젝트가  자금 조달 중이며, 200 MW급 West Nile 지역 발전소 건설프로젝트에 대한 예비 타당성 조사도 진행 중이다. 아울러 독일, 프랑스원조개발청(AFD), 유럽투자은행(EIB), 유럽연합(EU), UAE MASDAR사, 일본 등과 협력하여 더 많은 프로젝트를 준비 중이다.2) 태양 에너지이집트의 Solar Atlas에 따르면, 이집트는 연간 2,000kWh ~ 3,000kWh/m2규모의 직사광선 일조량을 가진 "태양 벨트"국가로 여겨진다. 햇빛은 이집트의 북쪽에서 남쪽으로 하루에 9-11 시간 동안 비추고 흐린 날은 거의 없다.이집트 최초의 태양열발전소는 Kuraymat지역에 위치하며, 2011 년에 지구환경금융(Global Environmental Facility, GEF)와 일본국제개발은행으로부터 자금을 조달받아 건설되었다. 해당 시설은 천연 가스를 사용하는 복합화력발전소와 통합된 Paraboilic Trough 기술을 기반으로 발전하며, 총 발전용량은 140MW이고 이 중 태양열 발전 용량은 20MW이다.Siwa 지역에는 2015 년 3 월부터 10MW 규모의 발전소가 운영되고 있으며, 계속해서 후속 발전소들이 계획되고 있다. Benban Solar Park는 부지면적 37 제곱 킬로미터로 이집트 서부 사막에 위치하고 있으며,  유럽부흥개발은행(EBRD), 국제금융공사(IFC) 등의 국제 금융 기관으로부터 자금조달을 받아 2018 년에 총 설비용량 800MW규모의 발전소를 건설했다. 이집트 2020년 10대 재생에너지 프로젝트 Fitch Solutions이 발간한 2020년 4분기 이집트 재생 에너지 리포트에 따르면, 용량(MW)별 이집트의 10 대 재생 에너지 프로젝트는 다음과 같다.자료: Fitch Solutions시사점상술한 바와 같이 이집트도 세계적 트렌드에 맞추어 재생에너지원 개발에 큰 관심을 갖고 박차를 가하고 있다. 아직까지는 이집트의 재생에너지원을 통한 발전비율은 제한적이지만, 정부의 개발계획상 2035년까지 전체 발전량 중 풍력은 14%, 태양광은 25% 비중까지 발전용량이 확대될 예정이다. 동 업계에서 이집트 현지시장 진출을 고려중이라면 현지 기업과의 전략적 제휴를 염두에 두고 관련 프로젝트 정보를 예의주시할 필요가 있겠다.자료 : 이집트 전력부, 신재생에너지청, EEHC, Fitch solution 등 KOTRA 카이로무역관 자료 종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

이집트 2020-11-30

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모잠비크, FDI 동향과 우리 기업의 현지 투자진출 방안

- 모잠비크 정부, FDI 유치를 통한 경제성장 지속 추진 중 -- 한국기업, 모잠비크 중점 성장추진 분야, 제조업 등에 대한 현지 투자진출 모색 필요 -□ 모잠비크 FDI 현황◦ 2016년 모잠비크 정부는 투자 및 수출진흥기관인 APIEX를 공식 설립하였으며 특히 외국인 투자유치를 원동력으로 하는 경제성장 정책에 많은 관심을 갖고 있다.◦ 외국인투자유치액- 모잠비크 무역진흥기관인 APIEX에 따르면 2019년 모잠비크의 FDI 금액은 약 6.4억 달러로 전년대비 26.3% 증가한 것으로 나타난다.* (참고) 모잠비크 수출투자진흥기구 통계로 UNCTAD 등 국제기구에서 발표한 자료와는 금액의 차이 발생한다.< 최근 3년간 모잠비크 외국인투자유치 금액 >자료 : APIEX◦ 외국인투자유치 주요 분야- 에너지 분야가 3.4억 달러로 전체의 53.7%를 차지하고, 산업 분야가 1.2억 달러(전체 중 18.1%), 서비스 분야는 0.7억 달러(전체 중10.5%)에 달한다.< 2019년 분야별 FDI 내역 >자료 : APIEX◦ 투자진출 주요 국가- 모잠비크에 투자하는 국가들은 주로 인접한 남아공, 중국, 유럽 국가들이다.< 2019년 모잠비크 투자 국가 현황 >자료 : APIEX□ FDI 관련 주요 규정◦ 외국인의 모잠비크 투자는 법령 3/1993에 따라 관리되고 있다. 다만, 이 법률은 원유, 천연가스, 광물채굴 등은 포함하고 있지 않다.◦ 외국인이 모잠비크에 투자를 진행하기 위해서는 모잠비크 정부의 승인이 필요한데 투자금액에 따라 보통 아래 3가지 형태로 진행된다.◦ 모잠비크 무역투자진흥청인 APIEX 청장 승인- MZN 25억(약 3,500만 달러)을 초과하지 않는 투자건- 특별경제구역, 산업자유지역 등에 투자되는 건◦ 기획재정부 장관 승인- MZN 135억(약 1.9억 달러)를 초과하지 않는 건◦ 국무회의 승인- MZN 135억을 초과하는 투자건수- 1만 헥타르 규모 이상- 10만 헥타르 이상의 숲을 개발해야 하는 경우□ FDI 제한 분야◦ 모잠비크 정부는 국가안보 등과 관련된 일부 분야를 제외한 대부분 분야에서 외국인 직접투자가 가능하도록 행정지원, 절차 간소화 등을 위한 노력을 지속 추진하고 있다.◦ 외국인투자유치가 제한된 분야는 다음과 같다.- 국방 : 안보, 주권 등에 영향을 미칠 수 있는 군사산업 등에선 제한한다.- 여행업 : 여행사의 소유권은 모잠비크 국민만 가능하다.- 사설경비업체 : 소유자는 모잠비크 국민이어야 하며, 외국인은 지분 보유만 가능하다.- 민영화 기관 : 과거 정부 소속이었으나 민영화된 기관에 대한 외국인 투자도 제한한다.□ FDI 주요 절차◦ 모잠비크 무역투자진흥기관인 APIEX에 투자의향서를 공식 제출하면 통상 7일 이내에 관련 내용을 검토 후 다음 단계로 진행된다. APIEX는 통상 48시간 이내에 관련 사항을 검토 후 통보하도록 하고 있다.◦ 이후에 외국인 투자가는 모잠비크 중앙은행에 프로젝트를 등록해야 하며, 향후 이를 통해서 모잠비크로 투자금 송금, 추후 이익 해외송금 등을 진행할 수 있다.- 90일 이내에 모잠비크 중앙은행에 투자계획을 등록한다.- 120일 이내에 구체적인 투자프로세스를 진행한다.◦ 동시에 외국인투자유치 프로세스를 진행하기 위해서는 APIEX에 관련 서류들을 작성하여 제출하여야 한다.- 프로젝트 관련하여 설립된 법인설립 증명서- 외국인 투자가의 여권 사본- 설립장소, 설비 증빙- 투자지역 관할 지자체의 검토 의견- 광물채굴 등의 경우 해당 지자체< APIEX 투자신고서 양식 >자료 : APIEX□ 모잠비크 투자 진출 여건◦ 2020년 기준 모잠비크는 인구 3,000만 명, 향후 북부지역 가스개발을 통해 인프라 등 다양한 분야에서 경제성장이 기대되는 잠재력을 보유한 상황이다.◦ IMF 전망에 따르면 2020년 모잠비크 경제성장률은 코로나19 등의 여파로 전년대비 0.5% 감소할 것으로 우려되지만, 2021년엔 2% 초반으로 플러스 성장이 예상된다.◦ 실제로 2023년부터 본격 개발될 것으로 기대되는 모잠비크 북부지역 가스개발로 2023 이후 연평균 10%에 육박하는 경제성장을 달성할 것으로 전망된다.◦ 마푸투무역관에 모잠비크 진출 외국계 기업들과 접촉해 본 결과, 많은 기업들이 이러한 모잠비크 시장의 향후 성장 잠재력을 높게 평가하는 것으로 파악된다.◦ 다만 모잠비크에서 활동하고 있는 많은 외국계 기업들은 모잠비크의 불투명한 업무처리, 관료주의, 부정부패, 자금조달 어려움, 열악한 인프라 등을 비즈니스 추진이 애로 사항으로 꼽으며 개선이 필요하다고 지적한다.◦ 참고로 2018년 하반기 세계은행(World Bank)에서 진행한 설문조사에서도 모잠비크 가장 큰 애로사항이 무엇이냐는 질문에 부정부패(16.0%), '자금조달 애로'(14.5%), '지하경제(10.4%)', '치안 불안'(9.8%) 등을 언급한 바 있다.□ 시사점◦ 우리나라의 對모잠비크 투자 진출은 2019년까지 약 4,300만 달러에 불과하며, 2012~2013년 동안의 가스 배관 건설 투자를 제외한 다른 분야의 투자금액은 많지 않은 상황이다.<우리나라의 對모잠비크 직접투자액 추이>* 투자금액기준자료 : 한국수출입은행(2020) ◦ 하지만 모잠비크는 사하라 이남 아프리카의 경제중심지인 남아공을 인접하고, 인도양을 통한 항만 접근성도 뛰어나 동남부 아프리카의 국가에 진출하기 위한 교두보로서의 전략적 가치가 있는 국가이다.◦ 이에 우리 기업들은 모잠비크 정부가 전략적으로 육성하고 있는 공공인프라 확충, 에너지 개발, 농업 첨단화 등에 관심을 갖고 참여를 적극적으로 모색해 볼 수 있을 것으로 보인다.◦ 또한, 모잠비크에는 제조업 기반이 상당히 부족해 대부분의 생필품 등 공산품을 수입에 의존하는 점을 고려할 때, 기존 유휴 설비를 현지의 저렴한 노동력을 활용할 수 있는 제조업 분야도 진출을 모색해 볼 수 있을 것으로 판단된다.* 참고자료 : APIEX, 기존 언론 보도, 보유자료, 기업 인터뷰 종합 등< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

모잠비크 2020-11-27

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2020년 변경된 남아공 최저임금법 주요 내용

- 2020년 최저임금은 2019년 대비 3.8% 인상된 R20.76 –- 남아공 최저임금위원회는 2021년 최저임금의 4.5% 인상을 권고 –남아공 정부는 1998년 12월 1일 근로기준법 시행에 따라 2000년 이후 가사, 농장, 도소매, 건설, 사설경비 등 취약분야 근로자를 명시하고, 해당 분야에 종사하는 근로자들에 대해 최저임급 지급이 권고해 왔다. 2017년 2월 국가경제개발노동위원회가 수용한 국가최저임금 협상안에 따라 최저입금법안(National Minimum Wage Bill, 2017)이 국회에 상정됐고, 국회를 통과하여 2019년 1월 1일 남아공에도 단일 최저임금제가 도입되었다. 이후 물가상승률 등을 고려해 2020년 최저임금은 2019년 대비 3.8% 인상됐으며, 이는 2020년 3월 1일부터 적용되고 있다.최저임금법 적용 범위남아공 최저임금법은 최저임금법이 적용되는 근로자를 고용하여 사용하는 모든 사업주 또는 고용주에게 적용된다. 여기서 근로자는 남아공 국방부 소속 군인, 남아공 국가정보원 및 해외비밀첨보국 소속 요원, 보수를 받지 않거나 받을 수 없는 자원봉사자를 제외한 모든 근로자를 일컫는다. 한편, 고용주의 경우, 최저임금을 지불할 경제적 여건이 되지 않는다면 최저임금법 적용에 대한 면제를 신청할 수 있다. 면제 기간은 1년을 넘을 수 없으며 기간, 지불 가능한 금액, 기타 조건 등을 신청서에 명시해야 한다.최저임금 주요 내용남아공 단일 최저임금법은 업종, 지역, 연령 등 구분없이 2020년 3월 1일부터 시급 20.76랜드(1,515원/2020.11.26 기준환율)를 최저임금으로 적용하고 있다. 예외적으로 농장근로자, 가사노동자, 확장된 공공사업 프로그램(Expanded public work programme) 참여 근로자의 최저임금은 별도의 기준에 따라 적용된다. 급여 지급은 계약 형태에 따라 시급, 주급, 월급 등의 형태로 지급되나 최저임금법에 따라 1일 8시간 주5일 근무 시 월 기본급은 3,487.68랜드가 된다. 최저임금으로 책정된 기본급에는 교통비, 식비, 숙박비, 상여금, 성과급, 직무수당, 위험수당 등은 제외된다.업종별 최저임금 현황자료: 남아공 정부한편, 견습 계약(Learnership agreement)을 체결한 견습생의 경우 최저수당은 다음과 같이 별도로 적용된다.견습생 최저수당자료 : 남아공 정부최저임금법 위반 시 처벌사항근로자는 최저임금 위반 고용주에 대해 노동부에 민원을 제기할 수 있으며, 노동부는 근로감독관을 통해 최저임금 미지급 여부를 심사하고 미준수인 경우 시정명령을 발부한다. 최저임금보다 적은 임금을 지불하여 노동부로부터 시정명령을 받은 고용주에 대해서는 최저임금과 차액에 해당하는 금액의 2배 또는 근로자 월급의 2배에 해당하는 액수가 벌금으로 부과될 수 있으며, 2회 이상 위반한 경우 최저임금과 차액에 해당하는 금액의 3배 또는 근로자 월급의 3배에 해당하는 액수의 벌금 부과가 가능하다. 시정명령을 받은 고용 주는 기한 내에 조치하거나 이의가 있다고 판단될 경우 노사분쟁화해조정중재위원회(CCMA)에 제소할 수 있다.2021년 전망남아공 최저임금위원회는 매년 최저임금을 평가하고 노동부장관에게 권고안을 상정하는 역할을 수행하고 있다. 2020년 11월 남아공 최저임금위원회는 2021년 최저임금의 물가상승률에 1.5%p를 합산한 정도의 인상을 권고했다. 2020년 9월 남아공의 물가상승률인 3%를 기준으로 한다면 내년 최저임금은 4.5% 인상된 21.69랜드가 된다. 그 외 권고사항으로는 농장근로자의 임금이 일반 근로자와 동일하게 책정돼야 하며, 가사노동자의 최저임금은 2021년 일반 최저임금의 88%, 2022년 100%로 증가해야 한다는 내용이 포함돼 있다. 이러한 권고사항이 적용되면 가사노동자의 경우 최저임금이 월 450랜드 인상되고 농장근로자는 월 350랜드의 월급이 인상될 것으로 보인다. 다만, 최저임금의 조정은 최종적으로 노동부장관이 결정하므로 권고안대로 조정되지 않을 수도 있다.시사점2020년 3분기 남아공의 실업률이 사상 최고치인 30.8%를 기록했다. 구직활동을 중단한 경우까지 확대 적용하면 실업률은 43.1%에 달한다. 연령별로는 15~24세 실업률이 61.3%를 기록했으며 25~34세 실업률이 37.8%를 기록하고 있어 남아공 고용시장 개선이 반드시 필요한 상황이다. 특히 낮은 보수를 받고 있는 농장근로자, 가사노동자들은 대부분 흑인으로 구성돼 있기 때문에 단일 최저임금제 시행을 통한 기본급 보장은 흑인 계층의 경제력 향상과 직결돼 있다고 볼 수 있다.남아공 실업률 추이자료: 남아공 통계청현지에서 사업체를 운영하는 L씨는 노사분쟁화해조정중재위원회(CCMA) 제소 시 이를 해결하기 위한 행정적 절차가 복잡하고 매우 번거로우며 비교적 자국민에게 더 유리한 분위기가 있기 때문에 최저임금법 미준수에 따른 불필요한 분쟁을 만들지 않는 것이 가장 좋다고 조언했다. 따라서 현지에 진출하고자 하는 우리 기업들도 관련 법규를 준수해야 하며 매년 변경되는 내용에 대해서도 꾸준한 모니터링이 요구된다.자료: 남아공 노동부, 남아공 통계청, 주남아공한국대사관, Business Tech, Labour Guide 등< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 > 

남아프리카공화국 2020-11-30

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UAE 장기거주 비자 도입 및 코로나19에 따른 단기적 비자 정책 변화

- UAE 정부, 다양한 장기거주 비자를 통해 전문인력 및 투자 유치촉진 -- 코로나19에 따른 일시적 비자 정책의 변동에 대한 꾸준한 모니터링 필요 -UN의 산하 국제 노동기구(ILO, International Labour Organisation) 따르면 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 약 16억 인구가 생계에 커다란 타격을 입었다고 한다. 인구의 90% 이상이 외국인으로 이루어진 UAE도 상황이 다르지 않다. 코로나19 장기화 속 현지 고용시장이 악화로 대량의 인구 유출이 발생하고 있으며, 이는 UAE 경제에 적지 않은 타격을 주고 있다. 이러한 배경 속에서 UAE가 작년 도입한 장기거주 비자와 최근 코로나19에 따른 단기 비자 정책변화는 현지 기업과 노동자들에게 적지 않은 영향을 주고 있다.비자 발급현황ㅇ 입국 허가 및 비자정책- UAE의 비자 및 입국허가 시스템은 연방 내무부(Ministry of Interior)와 각 토후국 소속 거주 및 외국인 담당국(Directorates of Residency and Foreigners Affairs, 이하 ‘GDRFA’)에서 정한 규칙/규정에 따라 운영된다. 내무부는 온라인을 통해서만 서비스를 제공하지만 GDRFA는 온/오프라인 서비스를 동시 제공한다. 비자 신청에 앞서, 신청자 본인은 비자 면제와 도착비자 발급 대상자인지를 확인하고 eVisa 필요여부도 검토해야 한다. 한편, UAE는 비자 스폰서 신원이 확실한 외국인에 한해 비자 등을 제공하고 있다.ㅇ 입국 허가의 종류- (비자 면제) GCC 국민은 비자, 입국 허가, 비자 스폰서가 불요하며 UAE 입국 시 GCC 국가 여권 또는 주민등록증을 제시함으로써 입국할 수 있다.- (도착 비자) UAE는 국가별 도착비자 발급 가능 여부 및 체류 기간이 다르다. 대한민국 국민의 경우 입국한 이후 3개월 동안은 별도 비자 없이 UAE에 체류할 수 있으며 기간 만료 시 별도의 출국 절차를 거치지 않고 체류 기간을 30일 연장할 수 있다. 최대 2번까지 연장 가능하며 비용은 600디르함(한화 약 18만원)이다.- (구직자 임시 비자) 구직자의 경우 승인된 비자 기간보다 초과하여 체류하더라도 ‘입국금지’ 스탬프 없이 자발적으로 출국할 수 있으며, 6개월 체류가 가능한 구직자 임시 비자도 발급받을 수 있다.- (환승) 환승객은 도착 후 첫 48시간 내 입국세가 면제되며 최대 96시간까지 연장하고 연장 시에는 입국세를 납부하여야 한다.- (eVisa) GCC 국가에 거주하고 있는 외국인들은 UAE에 도착하기 전 온라인으로 비자를 신청해야 하나 국적에 따른 도착비자 발급도 허용된다. 방문자는 비자 발급 후 30일 이내에 UAE로 입국해야 하며 최대 30일간 체류할 수 있다. 체류 기간 동안 유효한 GCC 체류 비자가 구비된 여권과 거주 국가에서의 재직증명서를 소지하고 있을 경우 비자 갱신을 통해 체류 기간을 1회(30일) 연장할 수 있다.- (사전 입국 허가) 위의 범주에 해당하지 않는 자는 UAE에 도착하기 전 입국 허가를 받아야 하며, UAE에 스폰서가 있어야 한다. 관광비자, 방문비자, Transit 비자, 취업비자 등이 적용대상으로 스폰서가 될 수 있는 주체는 정부, 공기업, UAE 국민, UAE에서 유효한 거주 허가를 받은 외국인 거주자, UAE 항공사, UAE 호텔 또는 여행사, 민간 기업 또는 자유무역지대(Free Zone) 입주 기업 등으로 다양하다.발급비자 유형ㅇ 단기비자일반 취업비자 자격요건 및 주요내용ㅇ 퇴직비자(장기) : 2018년 9월 UAE 내각은 55세 이상의 고령 은퇴자를 대상으로 하는 5년 유효 장기거주 비자제도 도입을 허용했다. 일정조건이 부합하는 이에게 신청자격이 주어지며 동일 조건에 따라 갱신이 가능하다.- 해당 제도와 관련, 일부에서는 UAE 정부가 해외 은퇴자들의 유치해 저유가 장기화와 코로나19 사태로 침체된 UAE 부동산 투자의 활성화하려는 것이 동 제도 도입의 목적일 것이라 분석하고 있다.- 현지 부동산 조사 업체인 ValuStrat는 2019년 9월 기준 55세 이상의 인구가 UAE 두바이 내 17만명이 거주하고 있는 것으로 추정하고 있으며 이들이 부동산 시장에 강력한 구매력을 지니고 있다고 분석하고 있다. 아울러, 동종 업계 부동산 투자사인 CBRE Middle Eas도 은퇴시기에 근접한 45세-54세 층이 부동산 투자에 강력한 영향력을 행사할 수 있다고 분석하고 있다.ㅇ골든비자 (5,10년 장기 거주 비자) : UAE 정부는 과학자와 연구원, 투자자 등 외국인 고급인력을 대상으로 ‘골든비자’라는 이름의 영주권을 발급하기 시작했다. 2019년 말 기준 2500여명이 골든비자를 통해 영주권을 부여 받은 것으로 전해지고 있다. 실제로 두바이 보건청 소속 의사 200여명이 코로나19 방지를 위한 노고를 인정받아 10년 장기거주비자를 부여받은 바 있으며 향후에도 해당 비자의 수혜를 받는 전문인력은 점차 증가할 것으로 예상되고 있다.UAE 장기비자 자격요건자료 : UAE 인적자원부ㅇ 비즈니스 골든비자 플랫폼 : UAE 정부는 골든비자 제도와는 별도로, UAE에 회사 설립을 희망하는 비즈니스 비자 신청자들을 위해 해당 플랫폼을 출범시켰으며 신청자가 사업 관련 서류를 제출하면 관련 정부기관이 검토해 골든비자의 승인을 결정하게 된다.코로나19에 따른 단기 비자 정책 변화UAE는 코로나 19의 확산 방지를 위해 지난 3월19일부로 모든 취업비자 발급을 일시 중단한 바 있으며 이후 UAE 체류 신청자에 한해 취업비자 발급을 점진적으로 재개했다. 현재까지도 정부기관 또는 준 정부기관 종사자, 가사 노동자, 필수 분야 종사자(의료보건, 방역 소독, 관련 교통)를 제외하고는 완전한 재개가 이뤄지지 않은 상황인 바, 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단된다.한편, UAE 정부는 지난 2020년 1월 23일부, 현지에서는 코로나19 확산 방지를 위해 일시적으로 고용 비자 갱신 시 필요한 메디컬 테스트를 면제하고 비자 자동 연장을 결정했으며 당시 2020년 3월 이후에 비자가 종료되는 경우 2020년 12월까지 연장을 허용하기로 결정했으나 2020년 7월 11일부 해당 결정을 철회하고 2020년 12월까지의 고용, 방문 비자 연장 조치를 취소했다.이에 따라 연방 주민등록청이 운영을 재개함에 관련 규정 미준수로 인한 벌금 부과도 재개됐으며 거주비자 만료에 대한 갱신 요청 기간, 벌금 부과, 유예기간 등의 내용이 수시로 공표되는 바, 필요한 경우 거주비자 만료/갱신 필요여부를 지속적으로 모니터링 해야 할 것으로 보인다. 이와 관련, UAE 정부가 운영하는 핫라인 서비스*를 이용해 현지시간 기준 오전 8시부터오후10시까지(공휴일 제외) 관련 문의가 가능하다.* 핫라인 연락처 : +971 800 453아울러, 두바이 K-Move 센터에서도 취업자와 구직 희망자를 대상으로 비자 정책을 비롯한 현지 정착 관련 정보를 제공하고 있으니, 많은 분들의 이용을 부탁드린다.▶ 두바이 K-Move 센터 장혜영 대리 (+971 4 450 4360 / changhy777@kotra.or.kr)자료: 현지언론(Gulf news, Khaleej times, The National UAE, Arabian business), 현지 구인사이트, UAE 연방 주민등록청, 현지 법무법인 및 두바이무역관 자료종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >  

아랍에미리트 2020-11-23

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2021년 알제리 재정법 의회 통과

- 줄어든 세수, 늘어난 지출로 재정적자, GDP의 13.6% 규모 예상 -- 증세와 수입규제 불가피, 언론과 경제전문가들의 우려 쏟아져 –2021년 재정법안, 하원 통과전례 없는 보건 위기와 유가 하락의 상황에서도 알제리 정부는 국민들의 구매력을 보존하고 취약계층을 보호하면서도 기업 투자와 생산을 촉진하고 산업 다각화를 통해 지속적인 경제 성장을 이루기 위한 목적으로 2021년 재정법을 마련하였다.2021년 알제리 재정법은 국제 유가가 연평균 45달러를 기록할 것으로 예상하고 예산안에서는 배럴당 40달러를 기준으로 하였고, 올해 마이너스를 기록한 경제 성장률은 내년도에는 4% 플러스 성장을 기대하며 작성되었다.알제리 정부가 예상한 내년도 전체 정부 지출은 8조 1,133억 디나르(한화 70조 3,829억 원 상당) 규모로 2020년 대비 10% 증가하였으며 정부 운영예산은 5조 3,145억 디나르(한화 46조 1,053억 원 상당), 정부 투자예산은 2조 7,985억 디나르(한화 24조 2,764억 원 상당) 규모로 각각 전년 대비 11.8%, 6.8% 증가하였다. 반면 재정 수입은 5조 3,281억 디나르(한화 46조 2,254억 원 상당) 규모로 전년 대비 14% 감소가 예상되며 2021년 말 정부 재정적자는 GDP의 약 13.6% 규모로 크게 확대될 것으로 우려된다.경기 불황 장기화 상황에서 증세 논란2021년 재정법에 따르면 알제리 국민들의 일상의 여러 부분에서 세금이 인상될 것으로 보인다. 우선 담배, 주류 등에 대한 내수소비세(Taxe Intérieure de Consommation)가 인상되어 10%였던 담배 내수소비세가 15%로 인상되며 맥주의 경우 100리터당 5,560디나르(한화 48,250원 상당)으로 책정되었다. 그 밖에 연어, 아이스크림 등의 품목 및 빈곤층과 직결되어 있는 품목인 헌 옷에 대한 내수소비세도 30%로 인상되었다.이번 2021년 재정법으로 금융소득세, 유류소비세 등 여러 새로운 세목이 신설되기도 했다. 금융소득세는 은행에 예치한 예금의 이자 소득에 대한 세금으로 연간 이자의 총액이 5만 디나르(한화 43만 3,700원 상당) 이하인 경우 금융 소득의 1%, 5만 디나르 이상인 경우 10%의 세율로 세금이 부과된다.유류소비세는 알제리 국경을 통과하는 모든 차량에 부과되는 세금으로, 유가보조금이 적용되어 국내시장에 값싸게 공급되는 유류에 대해 국제유가와의 차이를 보전하기 위해 마련되었다. 실제로 알제리 유류 판매 중 접경 지역에서 판매의 비중이 상당한 것으로 알려져 있다. 당초 초안에는 승용차는 2,500디나르(한화 21,700원 상당), 상용차 및 10톤 미만 화물차는 3,000디나르(한화 26,000원 상당), 10톤 이상 화물차는 1만 디나르(한화 86,800원 상당)으로 책정하였으나, 의회 논의 과정에서 승용차는 500디나르(한화 4,340원 상당)으로 내린 반면, 상용차 및 10톤 미만 화물차에 대해서는 3,500디나르(한화 30,330원 상당), 10톤 이상 화물차는 1만2천 디나르(한화 10만 4,000원 상당)으로 올려 통과되었다.각종 인지세도 인상되었다. 여권 발급 인지세는 6천 디나르(한화 52,000원 상당)으로 변동이 없으나 5일 만에 발급되는 급행 여권에 대해서는 28페이지짜리 여권은 2만 5천 디나르(한화 21만 6,800원 상당), 48페이지짜리 여권은 6만 디나르(한화 52만원 상당)의 인지세가 책정되었다. 운전면허의 경우 시험 응시마다 300디나르(한화 2,600원 상당)의 인지세가 부과되며 면허증 발급 비용도 1천 디나르(한화 8,680원 상당)로 인상되었다.설탕에 대한 인지세도 인상되었다. 알제리 정부는 사회적 문제로 대두되고 있는 비만과 당뇨 질환의 확산을 막기 위해 설탕 소비를 줄이는 차원에서 음료, 과자 등 식품류 생산 시 투입되는 설탕에 대해 인지세를 도입한 바 있다. 현행 100키로 당 140디나르(한화 1,215원 상당)의 설탕 인지세는 주류 품목 생산에 투입되는 설탕에 대해서는 100키로당 500디나르(한화 4,340원 상당), 음료 및 비스킷 생산에 투입되는 설탕에 대해서는 250디나르(한화 2,170원 상당)로 인상키로 하였다. 설탕 인지세의 목적은 생산자들이 생산 과정에서 당류를 무분별하게 사용하는 것을 억제하기 위해서였으나 결론적으로 소비자 물가 인상은 불가피하게 되었다.그 밖에 산업시설 및 자가에너지공급시설에만 적용되던 에너지판매세가 4,5성급 호텔에도 확대 적용되며 병원 및 치과에서 나오는 폐기물에 대한 폐기물세도 도입되었으며, 상업용 부동산 임대에 대한 임대소득세가 15%로 인상되었다.앞서 2021년 재정법이 국무회의에 상정이 되었을 때, 테분 대통령은 국민들의 부담을 최소화하기 위해 증세를 최소화할 것을 주문한 바 있었으나, 국민들의 구매력 보존을 목표로 한 재정법에 최근에 보기 힘들었던 많은 증세 조치에 대해 많은 비판이 일어났다. 그러나 세금 이외에 별다른 세수를 확보할 방안이 없었던 상황에서 알제리 정부로서는 증세는 불가피했던 것으로 분석된다.증세조치 확대에 비해 초라한 저소득층 지원책세수 확보를 이유로 여러 세목이 신설되고 세금이 인상된 가운데 2021년 재정법의 저소득층 부담 감면은 조치는 상대적으로 빈약하여 언론의 빈축을 사고 있다.2020년 재정법으로 도입한 월 3만 디나르(한화 26만원 상당) 이하의 급여 및 연금 소득자에 대한 소득세 면제 조치는 유지되었고, 여기에 퇴직 및 장애연금 월 3만 디나르 이상 4만 2,500디나르 이하(한화 26만원~36만8,600원 상당) 소득자에 대한 소득세 감면 조치가 추가되었다.정부 운영예산에서 사회보장 비용이 1조 9,270억 디나르(한화 16조 7,164억 원 상당)에 달하고 전체 GDP의 9.4% 규모이며 전년 대비 4.3% 인상되어 저소득층 지원 및 사회안전망 구축을 위해 알제리 정부는 최선을 다하고 있는 것으로 볼 수 있으나, 세수가 다양하지 못한 알제리 정부의 좁은 운신의 폭으로 인해 추가적인 저소득층 지원책을 마련하기엔 어려웠던 것으로 분석된다.외환보유고 방어 및 무역적자 축소를 위한 수입제한 강화글로벌 경기 침체로 인해 유가가 하락하며 원유 수출 의존도가 높은 알제리의 경제는 내부적인 코로나19 확산 상황으로 이중고를 겪으며 큰 타격을 받고 있다. 이런 가운데 알제리 정부는 알제리 경제의 버팀목이 되고 있는 외환보유고를 방어하기 위해 여러 수입 규제 조치를 연속적으로 발표하고 있는 현실이다.2021년 재정법 규정에도 수입을 억제하기 위한 조치가 포함되고 있어 업계의 우려를 자아내고 있는 상황이다. 2021년 재정법 107조 규정에 의하면, 전략 물자를 제외한 모든 완제품 수입에 대해 선적 45일 후 지불 조건으로 거래가 의무화된다. 당초 의회 상정된 초안에서는 30일 후 지불 조건이었으나 의회에서 논의되는 과정에서 45일로 기한이 늘어나게 되었다.현재 알제리 수출입 거래에서 지불 조건이 즉시(at sight)인 상황에서도 중앙 은행의 통제 등으로 한 두 달 지연되는 것이 다반사였던 상황에서 지불 기한마저 늘어나게 되면, 선적 최소 한달 전에 수입대금의 120% 상당의 자금을 은행에 예치해야 하는 알제리 수입업자 입장에서도 상당량의 자금이 은행에 묶여 있게 되어 타격이 큰 상황이다.이에 이번 재정법에서는 통관 인프라의 효율적 이용을 이유로 세관 인프라에 컨테이너를 30일 이상 계류하는 수입자에 대해 벌금을 부과하기로 해 큰 논란이 되고 있다. 논란의 쟁점은 30일을 산정하는 기준 시점이 불명확하기 때문으로, 알제리의 복잡하고 비효율적인 통관 프로세스를 고려하면 기준 시점이 화물 도착 시점으로 결정이 되는 경우 대부분의 수입자들이 벌금을 피하기 어려운 상황이기 때문이다.알제리의 경제 싱크탱크 중 하나인 CARE(le Cercle d’Action et de Réflexion pour l’Entrerprise)는 동 조항에 대하여 깊은 우려를 표명하며, 주변국 대비 오랜 시간과 과정이 소요되는 것으로 악명 높은 알제리의 통관에 대한 개선이 우선되어야 함을 강조하며, 동 조항에 대해 통관 이후 반출허가서가 발급되었음에도 불구하고 컨테이너가 필요 이상으로 계류하는 경우로 한정할 것을 제안하였다.시사점11월 17일 하원의 결의를 거친 2021년 알제리 재정법에 대해 언론과 전문가들은 많은 우려를 쏟아내고 있다. 전례 없는 보건 위기와 유가 하락의 상황을 극복하기 위한 구체적인 정책에 대한 고민이 없이 국제 유가에만 초점을 맞춘 예산 설계와 경제 체질을 근본적으로 개선하기 위한 정책이 부재한 점이 한계로 지적되고 있으며, 나날이 확대되는 재정적자에 대한 납득할 만한 대안이 제시되고 있지 않기 때문이다.알제리 경제는 전문가에 따라 폭에 차이는 있으나 2020년 마이너스 성장을 기록한 후 2021년 반등할 것으로 의견이 모아지고 있으나, 이러한 호조에도 불구하고 알제리 국민들이 실제 체감하는 경제 상황은 나아지긴 어려울 것으로 보이며, 알제리 시장을 공략하는 우리 기업들에도 각종 수입 규제와 외환 통제 등으로 힘든 한 해가 될 것으로 전망된다. 알제리 시장에 관심을 가진 우리 기업들은 국제 유가상황에 따라 오르고 내리는 알제리 경제의 특성을 잘 이해하고 정부 정책의 흐름을 분석하여 변화하는 상황에 유연하게 대처할 수 있도록 철저히 사전 조사를 할 필요가 있을 것으로 보인다.자료원: 알제리 일간지 El Watan, Liberté, Algerie Eco, 관영통신사 APS, 주알제리대사관 자료, 알제 무역관 자료 종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

알제리 2020-11-25

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이스라엘 디지털 헬스기업, 날개를 달다

- 디지털 헬스 기업에 의료기록 개방, 임상 지원 특전 -- 디지털 헬스 기업에 ‘개발 자금+의학 지식+임상 기록DB’ 제공을 위한 민간 펀드 출시 -- 인공지능 분야를 중심으로 한 디지털 헬스산업 성장 기대 -2018년 이스라엘 정부가 발표한 디지털 헬스 산업의 국가 성장 동력화 계획에 따라 현지의 관련 기업들이 날개를 달 전망이다. 이를 위해 이스라엘 정부는 디지털 헬스 산업에 5년간 약 2억7500만 달러를 투자하고 있으며, 기업이 빠르게 성장할 수 있는 생태계를 조성하고 있다고 밝혔다. 갑작스런 코로나19의 전 세계적인 확산으로 디지털 헬스산업이 더욱 주목을 받게된 가운데 이스라엘 정부가 코로나 대응을 위해 한시적으로 원격 의료에 대한 규제를 완화하면서 디지털 헬스산업 성장에 대한 관심이 어느 때보다 높아지고 있다.이스라엘의 디지털 헬스산업디지털 헬스 분야에서 가장 주목을 받는 것은 의료진과 대면 접촉없이 진료가 가능해지는 원격 의료 서비스이다. 사이버보안, 핀테크(FinTech)와 더불어 이스라엘 기술 시장을 선도하는 3대 하이테크 트렌드 중 하나로 꼽힌다. 이스라엘 첨단산업협회(IATI- Israel Advanced Technology Industries)에 따르면, 정부가 디지털 헬스산업에 지원을 시작한 2011년부터 관련 기업들은 연평균 14% 이상 성장했고, 현재 550개 이상의 디지털 헬스 기업들이 이스라엘에서 활동 중이다.  디지털헬스 기업체 수(2011-2019)자료: IATI(Israel Advanved Technology Industries), 2020비록, 아직까지는 R&D단계 기업의 비중이 전체 디지털 헬스기업의 60% 이상을 차지하지만, 안정화 단계의 기업이 전체 생태계의 35%를 점유하고 있기 때문에 이스라엘 디지털 헬스산업은 이미 성장을 위한 본 궤도에 진입했다고 IATI는 평가했다.디지털헬스 기업의 성장 단계별 비중자료: IATI(Israel Advanved Technology Industries), 2020한편, 이스라엘의 비영리 스타트업 허브인 스타트업네이션센트럴(Start-up Nation Central)은 디지털 헬스 기업에 대한 투자가 매년 증가하고 있으며, 2019년 한 해 동안 6억6200만 달러 규모의 투자를 유치했다고 밝혔다.디지털헬스 투자유치금액 추이자료: Start-up Nation Centeral, 2020디지털 헬스 업계의 기업 구성을 살펴보면, 디지털 치료제(Digital Therapeutics)*와 원격모니터링(Remote Monitoring)이 전체의 44%를 차지하고 있다. 인공지능(AI; Artificial Intelligence)을 응용하는 분야는 2018년과 2019년 모두 가장 많은 투자를 받는 기록을 세웠다. AI 중에서도 특히, 빅데이터를 분석해 디지털 자료에 대해 더 정확한 진단을 내릴 수 있도록 도와주는 진단법(Diagnostics) 개발과 의료진의 의사결정을 보조하는 진단 지원(Decision Support) 분야가 대표적이다.* 디지털 치료제 (Digital Therapeutics); 약물은 아니지만 의약품과 같이 질병을 치료하고 건강을 향상시킬 수 있는 소프트웨어(SW)로, 애플리케이션(앱), 게임, 가상현실(VR) 등의 형태로 제공됨.디지털헬스 분야별 기업체수(2019)자료: IATI(Israel Advanved Technology Industries), 2020분야별 투자금액자료: Start-up Nation Centeral, 2020영국 소재 컨설팅 그룹 Oxford Economics가 발간하는 국별 노동시장 분석보고서(Hays Global Skills Index 2019)에 따르면, 이스라엘은 세계에서 데이터 과학기술분야의 전문 인력이 가장 많은 국가이다. 특히, 머신 러닝, 통계, 통계프로그래밍 분야에서 기술력이 뛰어난 것으로 평가되고 있다. 실제로, 이스라엘에서 인공지능을 기반으로 한 스타트업 비중은 해를 거듭할수록 늘어나는 추세다. 디지털 헬스 분야도 예외는 아니다. 2019년에는 디지털 헬스기업의 총투자액 중 75%가 인공지능(AI) 기술 활용 기업이었다. 현재 인공지능은 빅데이터 분석을 통한 디지털 진단법(Diagnostics) 개발과 의료진의 의사결정 지원(Decision Support)에서 주로 사용되고 있으나, 기술의 발달로 활용 장벽이 낮아지게 되면 인공지능을 이용하는 디지털 헬스 기업의 수는 앞으로도 계속 늘어날 것으로 예상된다.전체 디지털 헬스기업 중 AI기업 비중 및 기업체 수자료: Start-up Nation Centeral디지털 헬스 기업에 대한 전자의무진료기록(EMR) 개방2018년 발표한 디지털 헬스산업 육성책의 일환으로, 이스라엘 정부는 디지털 헬스 기업이 건강 보험사가 보유한 임상 기록에 접근할 수 있도록 문호를 개방하였다. 뿐만 아니라, 이스라엘 전역에 설치된 24개의 보건부 산하 국립의료센터 진료 기록도, 국립 데이터 통합관리기구(Data Mining Center)가 정식 출범하는 대로 추가 공유할 예정이라고 밝혔다. 이에 따라, 이스라엘의 디지털 헬스 기업들은 제품 개발에 필수적인 임상 데이터 확보가 용이해질 전망이며, 글로벌 경쟁에서도 보다 유리한 고지를 점할 것으로 기대되고 있다. 1995년 제정된 국민건강보험법에 따라 이스라엘의 모든 거주자는 Kupat Holim(Sick Funds)이라 통칭되는 4개의 건강보험(Clalit, Maccabi, Meuhedet, Leumit) 중 하나에 의무적으로 가입하도록 돼 있다. 법령에 의거, 각 건강보험사들은 가입자들에게 의료보험료를 징수하고, 자체 혹은 제휴 병원 및 클리닉을 통해 1차 진료를 제공하며, 가입자들의 임상 기록을 전산화하여 전자의무진료기록(EMR, Electronic Medical Record) 형태로 보관한다. 이로 인해, 각 보험사에는 1995년부터 현재까지 약 25년간의 진료 기록이 축적돼 있으며, 이 중 전체 인구의 77%가 가입하는 Clalit과 Maccabi 보험에 데이터가 집중되어 있다.이스라엘 건강관리기구 시장점유율 및 가입자수(2019년)(단위:명)출처: IATI (Israel Advanced Technology Industries), 2020디지털 헬스제품에 대한 임상 지원디지털 헬스제품의 성패 여부는 의료 현장에서의 검증에 달렸다고 해도 과언이 아니다. 개발 초기 단계부터 제품을 임상에 적용해 볼 수 있다면, 기업은 그 만큼 실패에 대한 위한 부담을 줄일 수 있기 때문이다. 이스라엘 정부는 건강보험 산하 전문 클리닉과 전국 각급 병원에 인센티브를 제공하며, 디지털 헬스 스타트업의 파일럿 제품 사용을 적극 장려하고 있다. 이스라엘 최대 의료기관 중 하나인 Sheba 병원이 2019년 11월 설립한 ARC 연구소가 대표적인 시제품 테스트 베드이다. ARC(Accelerates innovation and Redesigns healthcare by Collaborating with partners) 연구소는 그 이름이 의미하는 것처럼 제품 개발 초기단계부터 의료 기관이 스타트업과 협력해 디지털 헬스케어를 혁신하겠다는 비전으로 설립된 곳이다. ARC 연구소에서는 의료진이 현장에서 시제품을 시험해보고, 임상적으로 보완돼야 할 내용을 세밀하게 파악해 기업이 효과적인 솔루션을 개발할 수 있도록 돕고 있다.디지털 헬스 기업에 대한 ‘개발 자금+의학 지식+임상 기록’ 제공다른 산업과 달리 디지털 헬스 산업은 인간의 생명과 직접 관련돼 있다는 민감성이 있다. 제품의 개발을 위해서는 비용 외에 전문 의학 지식과 임상에 관한 데이터 등이 별도로 요구된다는 특수성도 있다. 아무리 창의적인 생각과 혁신적인 기술을 가진 스타트업이라고 해도, 그것만으로는 현실의 장벽을 뛰어 넘기 쉽지 않은 구조다. 무수히 많은 스타트업들이 중도에 포기하고 떠나는 이유가 바로 여기에 있다.어려움을 겪는 디지털 헬스 분야의 기업을 위해 소수의 벤처캐피털(VC)이 직접 나섰다. 이들은 스타트업에게 절대적으로 필요한 건, 돈이 아니라 의료기관의 도움이라는 사실에 착안했다. 그래서 VC의 자금과 의료 기관의 지식, 의료 데이터를 결합시킨 새로운 형태(자본+지식+데이터)의 펀드를 시장에 출시하기에 이르렀다. 벤처캐피털은 자금을 투자하고, 의료기관은 제공 서비스(의료진의 전문 지식과 의료 데이터)를 현금 가치로 환산해 투자하는 방식이다. 결국 데이터나 지식과 같은 무형의 자산이 화폐처럼 가치를 인정받는 세상이 도래한 것이다.시장에 알려진 가장 대표적인 상품이 Triventures ARC 펀드이다. 헬스 테크 벤처캐피털인 Triventures에서 4500만 달러를 투자하고, 국내 최대 의료기관인 Sheba 병원에서 설립한 ARC 연구소에서는 필요한 의료 기록과 의학지식을 제공한다. 이러한 기금+서비스 연계형 펀드는 이스라엘 디지털 헬스기업에 필요한 자금 지원뿐 아니라 전문성까지 충족시켜 줌으로써, 앞으로 산업 성장을 주도할 기폭제가 될 것으로 기대된다.코로나19 팬데믹에 주목받는 디지털 헬스 기업코로나19의 확산이 본격화되자 이스라엘 정부는 신속하게 코로나19 대응을 위한 임시 규정을 신설해 원격 의료행위에 대한 규제를 완화하였다. 소아과, 정신과, 재활의학과, 만성질환 관련 진료과목 등에서 원격 진료가 가능해졌고, 그 외에도 면역력이 약한 환자들에게도 원격 의료 서비스가 허용되었다. 이에 따라 원격 진료 장치, 환자 모니터링 제품, 우울증 치료 애플리케이션, 의사-환자 간 텔레컨퍼런스콜 제품 등 다양한 디지털 헬스 제품들이 빛을 발하고 있다.정부의 정책과 규제 완화에 힘입어 상급 병원들도 디지털 헬스기업 지원에 적극적이다. 일례로, Sheba 병원의 Telemedicine(원격의료)분과는 코로나19로 입원 격리 중인 환자와 자가 격리자에게 스타트업의 제품을 활용한 비대면 의료서비스를 제공하고 있다. 그 중에서도 아래 3개의 기업은 Sheba 병원의 격리병동에서 사용되며 환자와 의료진에게 호평을 얻고 있다.시사점디지털 헬스산업의 성공을 위해서는 빠른 기술의 발전과 임상 데이터의 확보, 정부의 규제 완화가 필수적이다. 이스라엘 정부가 산업 육성의 기치를 내걸고 규제 완화와 임상 데이터 공유에 팔을 걷고 나선 것도 같은 맥락이다. 스타트업 강국답게 이스라엘은 정보통신, 인공지능 등 다양한 산업의 기술 인력들이 디지털 헬스케어 분야에 대거 포진해 있고, 의료기관들과 의료 생태계 개선을 위해 협력하고 있다.의료 전문가들은 코로나19를 계기로 이스라엘 정부가 원격의료를 허용한 것은 디지털 헬스케어 시대의 도래가 멀지 않았다는 것과 이스라엘이 디지털 헬스 산업의 선도적인 국가로 발돋움할 것이라는 것을 암시한다고 말한다. 한편, 스타트업 전문가들은 혁신적 기술과 탄탄한 정부 지원, 축적된 의료 데이터를 바탕으로 이스라엘의 디지털 헬스산업이 더욱 빠른 속도로 성장할 것이라 평가하고, 그에 따라 시장은 급속도로 팽창할 것이라는 기대를 밝혔다.자료: 이스라엘 경제부, 이스라엘 혁신청, Calcalist(경제지), JPost, Sheba 병원 홈페이지, ITAI, IVC, SNC, Statista< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 > 

이스라엘 2020-11-24

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이스라엘, 코로나에도 소비는 계속된다!

- 실내 활동 관련 제품 소비 증가, 야외 활동 관련 제품 소비 감소 -- 온라인을 통한 구매 활성화 -- 한시적 정부 보조금을 통한 가계 구매력 유지 -일년 가까이 지속된 코로나19의 확산은 전 세계의 생활상을 변화시켰고, 이스라엘도 예외는 아니었다. 지난 2월 27일 이태리 여행에서 돌아온 부부를 국내 첫 확진자로 기록했던 이스라엘은, 코로나19의 확산을 저지하기 위한 국가 락다운도 이미 두 차례(4월, 9월)나 경험하였다. 특히, 일일 확진자 수가 만 명에 육박하던 지난 9월 18일에 시작된 두 번째 국가 봉쇄는 현재까지 이어지고 있으며, 11월 19일 현재 이스라엘의 확진자 수는 326,628명에 달한다.코로나19로 인해 이동제한, 외출금지 등이 빈번해지면서, 이스라엘 소비자들의 구매 패턴도 점차 변화하는 추세다. 재택근무와 온라인 수업 등으로 가족 구성원들이 집에 머무르는 시간이 늘어난 탓에, 컴퓨터, 가전, 가구 등 가정생활을 윤택하게 하는 제품의 소비가 크게 늘어났다. 또한, 봉쇄기간 중 모든 식당의 매장 내 식사가 금지됨에 따라, 식료품, 배달음식, 포장음식(테이크아웃)에 대한 지출도 증가하였다. 처음 락다운이 시작되던 때에는 생필품 사재기도 있었으나, 지금은 안정을 되찾은 모양새다. 그러나, 외부 활동에 관련된 의류, 신발 등의 소비는 감소하였고, 특히 여행 상품의 지출 감소가 두드러졌다. 구매 방식에서도 오프라인보다는 비대면을 통한 온라인 구매를 선호하는 소비자 계층이 증가하였고, 때를 같이해 오프라인 유통망들도 온라인 시장으로 발 빠르게 진출하였다. 한편, 소비자 구매력은 한시적인 정부 보조금에 힘입어 전년도 수준을 유지하였다. 이에 대해, 전문가들은 실업률 증가에 따른 가계소득 감소가 누적되면, 결국 소비가 위축될 것이라는 전망을 하였다.3분기 이스라엘 가계소비 규모 전년대비 증가이스라엘 일간지 Haaretz가 보도한 이스라엘의 실업률은 지난 10월 기준 19.1%로, 8월의 11.8%에 비해 크게 올랐다. 코로나로 인한 실업률 급증에도 불구하고 3분기 이스라엘 가계 소비 규모는 지난해에 비해 늘어난 것으로 나타났다. 이는 경기침체와 민심이반을 우려한 이스라엘 정부가 보조금 지급을 통해 가계 소득을 보전한 결과로 풀이된다. 실제로, 코로나19의 2차 확산이 일기 직전인 지난 6월 28일, 이스라엘 정부는 코로나19로 인해 무급 휴직 중인 근로자에게 2021년 8월까지 실업급여 지급을 연장하겠다고 발표했었다.  이스라엘 가계소비 규모 비교(2019~2020)자료: 이스라엘 통계청 및 Bank of Israel* 집계 항목: 가구, 가전, 자동차, 식음료, 연초, 의류, 기타 공산품코로나에 따른 두 차례 봉쇄령(Lockdown)과 소비 패턴의 변화이스라엘은 지난 2월 27일 국내 첫 코로나19 환자가 발생한 이래 빠르게 전국으로 확산되었다. (2월 21일 일본 다이아몬드 프린세스 탑승객 중 양성 판정을 받아 귀국한 두 명은 국외 발병) 11월 19일 현재 이스라엘의 인구 백만 명당 코로나 발생률*은 37,736명으로 세계 6위를 기록하고 있다. *인구백만 명당 코로나 발생률: 확진자 수(326,628명) / 인구(865만 명)이스라엘 정부는 코로나19가 무서울 정도로 확산하던 4월과 9월, 두 차례에 걸쳐 최고 대응 수위의 이동제한 및 영업 금지를 단행하였다. 식료품점과 병원, 약국 등 필수 영업장으로 지정된 곳을 제외하고는 모든 매장이 폐쇄되었고, 음식점도 온라인 주문에 대한 배달과 테이크아웃 서비스만 허용되었다. (처음에는 배달만 허용하다 이후 부분 완화 조치로 테이크아웃까지 확대) 정부의 노력에도 불구하고, 코로나19 사태가 장기화됨에 따라 사람들의 생활 반경은 자연스레 축소되었고, 이러한 변화는 사람들의 소비 패턴에도 직접적인 영향을 미쳤다.1) 봉쇄에 따른 온라인 구매 증가코로나19의 확산으로 인해 사회적 거리 두기, 비대면, 비접촉 풍조가 만연하면서 오프라인 매장은 침체기를 맞았다. 많은 소비자들이 온라인으로 눈을 돌렸고, 설상가상으로 국가 봉쇄령에 따라 매장 영업이 전면 금지되자, 오프라인 업계는 폐점과 온라인 전환 사이에서 선택을 해야 하는 절체절명의 기로에 내몰리게 되었다.실제로 적지 않은 오프라인 매장이 폐점하거나 시장에서 완전 철수를 결정하였고, 보릿고개를 넘기 위해 매장과 직원 수를 줄이며 몸집 줄이기에 돌입한 기업도 다수였다. 시장분석 전문기관 D&B(Dun&Bradstreet)는 연말까지 폐점하는 매장의 수가 지난해 폐점한 매장 수보다 70% 넘게 증가할 것이라고 예측했다. 한편, 대부분의 오프라인 매장들은 전자상거래 플랫폼에 입점하거나 자체 온라인 판매망을 구축하며, 부분 혹은 전면 온라인으로의 체제 전환을 꾀하고 있다.바야흐로 온라인 쇼핑이 대세로 등극한 것이다. ‘언택트(Untact) 소비’가 팬데믹(Pandemic) 시대의 새로운 트렌드로 자리잡으면서 소비자의 구매 행동도 변화하고 있다. 이스라엘 소비자들은 매장에서 제품을 직접 살펴보고, 가격 흥정을 거쳐 구매하는 오프라인 중심의 성향이 강했는데, 이제는 SNS 구매 후기로 제품을 검증하고, 가격을 비교하는 사이트에서 최저가를 찾는 등 점차 온라인 쇼핑에 적합한 구매 패턴으로 옮겨가고 있다.2) 실내 활동 지출 증가, 외부 활동 지출은 감소코로나19 발병 이후 나타난 주요 소비 패턴은 컴퓨터, 가전, 가구, 포장 음식 및 식료품 등 실내 생활과 연결된 항목에서의 지출 증가와 여행, 의류, 신발 등 외부 활동과 관련된 항목에서의 지출 감소로 특정된다.전년대비 신용카드 누적 결제금액(1월~9월)자료: 이스라엘 통계청전년대비 신용카드 결제 금액 변화(1월~9월)자료: 이스라엘 통계청항목별 지출 변화1) 지출이 늘어난 항목 (컴퓨터/SW, 가전, 가구, 식료품 등)(컴퓨터/SW/주변기기) 컴퓨터와 소프트웨어 지출은 지난해 같은 기간보다 32% 이상 증가하였다. 코로나로 인한 재택근무의 확산과 공교육의 온라인 수업 전환이 컴퓨터 수요를 증가시킨 주요 원인으로 지목된다. 한 자리에서 사용해야 하는 데스크탑보다는 여기저기 옮겨 다니며 사용할 수 있는 노트북이 더 인기를 끌었다. 직장이나 학교에 갈 수 없게 됨에 따라 프린터에 대한 수요도 늘었다. 특히, 온라인 학습은 코로나 이후에도 주요 학습법으로 정착할 것으로 예상되어, 컴퓨터에 대한 가정의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보인다.(가전) 이동제한으로 집에 머무르는 시간이 늘어나면서, 가정 생활의 질을 높여주는 TV와 무선 스피커, 비디오 게임기 소비도 큰 폭으로 증가했다. 특히, 온라인 스트리밍 서비스 기반 제품의 약진이 두드러졌는데, 이는 최근 기술의 발전과 공유 컨텐츠 시장의 눈부신 성장 때문인 것으로 평가된다. 반면 DVD 플레이어와 같은 예전 방식의 전자제품은 수요가 급감했다. 코로나로 인해 가정이 주 활동영역으로 변모하면서 홈엔터테인먼트 제품은 꾸준한 인기를 끌 전망이다.  (가구) 코로나19 팬데믹 기간 중 오래된 가구나 실내 인테리어를 바꾸는 가정이 늘어난 것으로 조사되었다. 이에 대해, 전문가들은 오래전부터 계획했던 여행이 무산된 소비자들이 목돈의 사용처로 가구 교체를 선택했을 가능성이 크다고 분석했다. 한편, 이스라엘 소비 자원은 최근 급증하고 있는 가구 배송 지연 사태는 가구 매장마다 출근할 수 있는 직원 수가 제한된 상황에서 주문량이 늘어났기 때문이라고 밝혀, 가구 구매 러시 트렌드를 뒷받침했다.(포장음식 및 식료품) 포장 음식과 식료품(기호품 포함)에 대한 지출은 전년 대비 10%이상 늘었다. 전문가들은 국가 봉쇄로 인해 식당의 매장 내 식사가 불가능해지고 집에만 머물러야 하는 상황이 지속되면서 자연스럽게 발생한 결과라고 해석했다. 기호식품을 포함한 식료품 군중에서는 연초(담배)의 매출이 가장 큰 폭으로 증가했고, 뒤이어 생선, 계란, 신선 야채와 같은 기초 식자재의 소비 증가가 두드러졌다. 행사나 연회 등 손님 초대가 줄어든 탓에 음료와 주류의 매출이 급감했고, 집에 머물며 직접 요리하는 시간이 많아져 빵과 시리얼 등 대체 식단의 매출이 떨어졌다. 지난 4월에는 계란, 버터 등의 유제품과 참치 통조림, 쌀, 파스타 등 보관 음식에 대한 사재기가 일어나 수급에 차질을 빚기도 했다.전년대비 주요 식료품 소비액(상반기)자료: 이스라엘 통계청(2015년 물가 기준)2) 지출이 감소한 항목 (여행, 의류, 신발 등)(여행) 이스라엘 사람들에게 해외 여행은 매우 보편화되어 있다. 고교를 졸업하자마자 군입대를 경험하는 이스라엘 청년들은, 복무를 마친 뒤 오랜 관습에 따라 새로운 문화를 접하고 견문을 넓혀 자신의 진로를 결정하기 위한 해외여행을 떠다. 또한, 자녀들의 성인식*과 여름 휴가철도 유대인들에게 빼놓을 수 없는 가족여행 시즌이다. 1948년 독립국가를 수립하기 전까지 세계 각지에 흩어져 살았던 역사로 인해 여전히 많은 유대인과 친척들이 해외에 체류하고 있고, 이들을 만나러 가기 위한 해외 여행도 빈번하다. 이처럼 이스라엘 사람들에게 해외 여행은 삶과 떼어낼 수 없는 중요한 라이프 스타일이다. 그러나, 코로나19의 전 세계적인 확산으로 여행이 금지되면서, 여행경비 지출이 전년 대비 62.7% 감소하며 가장 큰 폭으로 줄어들었다. 일부 소비자들은 이동 제한이 완화된 틈을 타 국내 여행을 하며 아쉬움을 달래기도 하였으나, 불특정 다수와의 접촉을 피하기 위해 여행상품 이용보다는 가족 단위의 단독 여행을 떠나는 경우가 많아 지출 규모는 전년 수준에서 크게 밑돌았다.*유대교 성인식: 유대인 율법에 따라 남아는 13살, 여아는 12살이 되는 생일에 성년식을 행한다. 각 가정의 자녀는 성년식을 통해 비로서 유대인 법, 전통, 윤리와 관련된 책임을 질 수 있는 나이가 되었음을 인정받고, 모든 유대인 공동체 행사들에 공식적으로 참여할 수 있는 권한을 갖는다. 성인식을 마친 남아는 바르미츠바(Bar Mitzvah; 율법의 아들), 여아는 바트미츠바(Bat Mitzvah; 율법의 딸)라 하며, 부모들의 축하와 공동체의 축복을 받는다.(의류 및 신발) 온라인 몰을 통한 아동복, 운동복, 스포츠화 관련 지출은 약간 상승하였으나, 여성복, 수영복, 청바지, 여성화의 매출이 크게 줄면서, 전체 의류 및 신발 관련 지출이 전년 대비 10% 이상 감소하였다. 특히, 프린트, 패턴, 장식 등의 변화에 민감한 여성 소비층에서 여성복과 여성화에 대한 구매 감소가 두드러졌다. 전문가들은 코로나19의 확산 때문에 생겨난 외출 및 이동 제한으로 소비자들의 구매 자극이 줄어든 것이 지출 감소의 가장 큰 원인이라고 분석했다.향후 전망현재 이스라엘 정부의 코로나19 단계별 대응 계획에 따르면, 코로나19의 확산 속도가 충분히 둔화할 것으로 예상되는 2021년 2월에 이르러서야 경제활동에 대한 제한 조치가 전면 해제될 전망이다. 그러나, 많은 전문가들은 내년 상반기에 이스라엘의 코로나19 사태가 진정국면에 접어들고 상점과 식당이 정상영업을 재개하더라도 당분간 비대면 소비 트렌드는 지속할 것이라고 입을 모은다. 또한, 국내 실업률 증가와 보조금 지급 중단, 미래 소득의 불확실성 등으로 가계 소비는 올해보다 위축될 가능성이 높아, 무엇보다 경제 안정화가 시급하다고 밝혔다.자료: 이스라엘통계청, Bank of Israel, 소비자원, Storenext, Midroog, Ynet(일간지), Euromonitor, Statista< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

이스라엘 2020-11-24

#이스라엘 #소비패턴 #변화 #코로나19 자세히보기

UAE 농산업정보

- 물/식량안보의 중요성 높아지며 수경재배/첨단농업 통한 농산물 자체 생산에 관심 높아져 -- 농업 분야 육성에 대한 현지 정부의 강한 의지 속 관련 지원정책 발표 잇따라 -가. UAE 농산업 개관□ 산업환경 및 수급현황ㅇ 농업환경- (기후) 인근 GCC 국가들과 마찬가지로 고온의 기후와 저조한 강우량으로 대규모 실외 영농에 한계가 있음. UAE는 여름철 최고기온이 46°C에 달하며 연간 평균 강우량은 42mm에 불과- (농토) UAE는 사막이 전체 국토의 80%을 차지하여 경작 가능한 농지가 매우 협소하며 전체 국토 면적 71,023.6㎢ 중 총 농지면적 288.3㎢로 전 국토의 0.4%에 불과. 또, 농업용수로 사용 가능한 담수자원이 부족해 농산물 자체 생산비율이 현저히 낮으며 연간 소비되는 식품의 80% 이상을 수입에 의존하고 있음.* 토후국별 농지면적은 아부다비(86.0㎢), 라스알카이마(72.0㎢), 샤르자(56.4㎢), 푸자이라(31.5㎢), 두바이(22.3㎢), 움알콰인(11.3㎢), 아즈만(8.8㎢) 순으로 분포하고 있으며 아부다비, 라스알카이마, 샤르자 3개 토후국에 전체 농지의 약 74%가 분포.ㅇ 주요작물 생산현황- 곡류의 경우 기후·지리적 한계로 생산량이 매우 적으며 쌀과 밀 등은 대부분 수입에 의존하고 있으나 옥수수와 두류, 수수 등 일부 작물은 제한적으로나마 현지 생산도 이루어지고 있음.-고온 건조의 기후 속에서도 재배가 가능한 대추야자 생산이 가장 활발하며 토마토와 오이, 양파, 당근, 가지 등의 채소류와 함께 망고, 레몬, 멜론 등의 과일도 일부 현지 생산되고 있으나 전체 생산량은 소비량에 비해 미미한 수준.UAE 주요 농산물별 생산량(* 주 : UAE 정부 및 UN식량농업기구 측 최신자료인 2017년 기준)(단위 : 톤)자료 : UAE 정부 및 UN식량농업기구 통계ㅇ 주요 농작물 소비현황- 2019년 기준, 감자, 시트러스류(오렌지, 레몬 등), 양파, 토마토, 바나나 순으로 높은 소비량을 보였으며 UAE 내 지속적인 인구증가와 외국인 유입으로 주요 농산물의 소비량은 전반적으로 증가할 것으로 예상되는 가운데, 향후 두바이엑스포 시기를 전후로 농작물 수요가 크게 증가할 것으로 예상주요 농작물 소비현황 및 전망(단위 : 천 톤)자료 : Euromonitor주요 작물 수입현황(단위 : USD 백만)자료 : ITC Trade Map□ 산업전략 및 지원정책ㅇ 국가식량안보전략 (National Food Security Strategy) : 021년 내 세계식량안보지수* 상위 10개국에 진입하고 이후 2051년까지 동 지수 1위 달성을 목표로 하는 UAE 국가전략으로 정부는 이러한 목표를 달성하기 위해 첨단기술을 활용해 범국가적 지속가능 식량생산 체계를 구축하고 현지 생산 역량을 제고하는 등 다양한 장단기 이니셔티브를 추진할 예정이며 구체적으로 주요 식품분야 18개(농식품 12개/축산낙농품 5개/수산양식 1개)를 선정해 이들의 현지 생산 역량을 강화할 예정.* 세계식량안보지수(Global Food Security Index) : 영국의 경제전문지인 이코노미스트에서 매년 식량의 구매능력(Affordability)과 공급능력(Availability) 및 품질(Quality)를 기준으로 113개 국가 대상 식량안보 역량을 평가하는 지표- UAE는 저조한 현지 생산 수준에도 불구하고 풍부한 정부 재원을 바탕으로 식량에 대한 상당한 구매력을 보유하고 있어 2018년 기준 식량안보지수가 총 113개국 중 세계 31를 차지한 바 있으며, 2019년에는 10단계 상승해 21위를 기록했음. UAE는 지난 2007년 국제 농수산식품 가격 상승과 최근 코로나19 확산/장기화 속 기초 농산물 수급에 어려움을 겪은 바 있어 최근에는 농수산식품의 수입선 다변화뿐만 아니라 현지 생산 역량 강화에도 투자하고 있음.- 코로나19 이후 식량 수급 불안 우려와 함께 식량안보에 대한 중요성이 재부각되며 UAE 정부에서는 ‘지속가능한 국가 농업 시스템(National System for Sustainable Agriculture)’을 발표했으며 이에 따라 농업 분야의 인력 매년 5%씩 확대, 관개용수 연간 15% 절감 등을 목표로 함.ㅇ 아부다비 투자진흥청 AgTech 지원 프로그램- 운영기관 : 아부다비 투자진흥청(ADIO: Abu Dhabi Investment Office)- 운영목적 : 아부다비를 중심으로 한 선진 농업 기술 부문의 기업 활동에 산업 활성화를 위한 금융 및 비금융 지원을 제공하고 특별히 농업기술에 대해 3년간 최대 10억 디르함까지 R&D 투자금액을 환급해줌- 3대 중점지원 농업분야 : ①해조류 기반 바이오 연료 ②실내 농업기술 ③정밀농업 및 농업로봇기술* (웹사이트) https://www.investinabudhabi.ae/incentives/agtech/* 2019년부터 총 3년간 2,700억 원 규모의 농업 기술 R&D 프로그램으로서 총비용 75%까지 현금 캐시백 지급아부다비 투자진흥청 AgTech 지원프로그램자료 : 아부다비 투자진흥청 웹사이트ㅇ 칼리파 기업발전 펀드 (Khalifa Fund for Enterprise Development)- 운영기관 : 칼리파 펀드 (아부다비 정부 산하기관)- 운영목적 : 아부다비의 지속 가능한 발전을 이루기 위해 아부다비 2030 플랜에 의거 설립, UAE 내 중소기업 생태계 활성화를 위한 자금 및 코칭, 교육 훈련, 마케팅 지원하며 지원대상은 UAE 국민(이마라티)- 2007년 설립, 20억 디르함(미화 약 5.45억 달러) 규모 자본- 농업 관련 프로그램 : 첨단농업 부문에 대해‘Zaarie’라는 세부 항목으로 지원 중이나 재래식 농업은 지원 대상이 아님.- 참고사항 : UAE 국민(Emiratis) 대상 지원 프로그램으로 외국인(기업)은 참가할 수 없음.* (웹사이트) www.khalifafund.ae칼리파 기업발전 펀드 내 Agtech 지원프로그램자료 : 아부다비 투자진흥청 웹사이트나. 주요 산업□ 현지시장 및 기술 동향ㅇ 코로나19 사태로 인한 식량문제 극복 총력- 아부다비의 레인메이커스 캐피탈(Rain Makers Capital Investment LLC)와 네덜란드 그로우그룹 IFS(GrowGroup IFS)가 합작, 아부다비에 세계 최대 규모 실내농장 ’그린 팩토리 에미레이트’ 건설 추진(’20년 9월)- 아부다비 사막에 실내농장으로는 세계 최대규모인 17.5헥타르, 16만 평방미터 면적 경작지를 조성, 2021년 10월부로 가동되어 연간 1만 톤의 신선 채소를 생산* 기존 표준 재배방식 대비 물 소비를 95%가량 절약하고 탄소 발자국을 최대 40%까지 감소시킬 수 있으며 다른 분야에서의 폐기물 감소* 네덜란드의 품질로 현지에서 기른 56종의 상추 및 잎채소, 허브류, 케일 등의 고품질의 채소를 100% 무농약으로 연중 내내 생산 가능하며 파종부터 수확, 판매 전 가공에 이르는 모든 과정이 한 곳에서 이뤄짐ㅇ 정부의 식량안보를 위한 첨단 농업 기술 분야 적극 투자 및 R&D 노력 확대- (인공토양 개발) 아부다비 칼리파대학, 태국이나 우크라이나 등과 같은 비옥한 토질을 유사하게 구현할 수 있는 인공토양 기술을 개발, 특허 등록 완료(’20년 5월)* 해당 토양은 90% 이상이 사막 모래로 배합되었으며, 건조한 기후 속에서도 다양한 작물 재배 가능- (한국과 사막벼 시험 재배 성공) 한국 농촌진흥청은 건조지역용으로 개발한 국산품종 ‘아세미’를 ’19년 11월 UAE 기후변화환경부 소속 농업혁신센터와 함께 샤르자 사막지역에 소규모(1,890㎡)로 파종, ’20년 5월 첫 수확에 성공. 쌀 생산량은 10에이커(a)당 763kg으로 국내보다 약 40% 많은 수준(’20년 5월)* 2018년 3월 열린 한-UAE 정상회담에서 논의됐던 농업 협력사업(사막기후에 적용하는 한국형 온실 모델과 냉방 패키지 기술, 사막 지역에서 벼 재배기술 실증 및 기술 전수 등 네 분야) 일환으로 진행.- 아부다비 마스다르(Masdar) 시티, 2019년부터 미래식품안보실과 협력하여 국가 식량안보 전략 지원 위한 혁신적 시범사업 추진하고 있으며 주요 프로젝트는 아래와 같음.- 농업기술 혁신을 위한 연구기관 설립* (해수농업국제센터) 1999년, UAE정부와 미주개발은행(IDB)의 지원을 받아 설립된 비영리 연구기관으로 염수(鹽水)를 사용한 지속가능 농업체계 구축이 주된 목표이며 이외에도 효용가치가 한계에 다다른 수자원 개발과 작물 개량, 생산량 증대 등 농업 분야 전반에 대해 연구* (아부다비 파머스 서비스센터) 2009년, 아부다비 농업식품안전청이 설립한 기관으로 농업용수 사용량 절감과 혁신농법 도입, 생산량 증대 등을 연구* (샤르자 농업혁신센터) 2014년, UAE 기후변화환경부가 농업발전을 진흥과 기술혁신을 통한 지속가능한 농업개발을 위해 설립- 2019년 7월, 일부 농수산식품 19 분야 포함 총 122개 산업분야에 대한 외국인 지분보유 100% 허용외국인 지분보유 100% 허용부문 및 최소투자금액자료: 현지 법무법인 AL TAMIMI & COㅇ UAE-이스라엘 간 식량안보 공동 협력 확대- UAE-이스라엘-미국의 ’20년 8월 13일 ‘아브라함 합의’ 및 9월 15일 협정 서명에 따른 외교 관계 정상화 이후 UAE와 이스라엘 간 경제, 외교, 문화, 무역 투자 등 다양한 분야에 대한 파트너십 체결 확대* 아부다비 투자진흥실(Abu Dhabi Investment Office : ADIO)은 첫 번째 해외사무실을 이스라엘 텔아비브에 열 계획. 특히 AgTech(농기술), 생물의학, 첨단제조업 등에서의 첨단기술 및 연구개발등 양국 간 긴밀한 협력 가능성이 높은 분야에 대한 협력 촉진 희망- 특히 식량안보와 관련, 뛰어난 농업기술을 갖춘 이스라엘과의 다양한 협력을 적극적으로 모색* UAE 식량수자원 안보 특임장관은 이스라엘 농업및농촌개발부 장관과 식량 및 수자원 안보와 관련한 공동 R&D, 수경재배(Aquaculture), 농기술(Agritech), 기타 분야 등에 대한 협력을 약속(’20년 8월)□ 주요 기업현황ㅇ Pure Harvest- 2016년 설립된 UAE 현지 농업분야 스타트업으로 온실재배 기술 선진국인 네덜란드의 제품과 기술을 활용해 연중 농작물 생산이 가능한 스마트온실 조성 및 운영을 목표로 하고 있음..- 무함마드 빈 라시드 혁신펀드와 현지인 VC Shorooq Investmet로부터 각각 USD 150만·USD 110만 규모의 투자를 받아 스마트온실을 조성 후 운영하고 있으며 현재 현지시장 공급을 위해 토마토를 연중 생산하고 있음.- 현재는 다양한 종류의 토마토를 생산, 현지 주요 대형 유통망에 공급중이며, ‘Series A’ 추가 펀딩 통해 고추와 딸기, 가지, 오이 등 다양한 작물을 연중 생산해 UAE 시장에 공급할 계획이며 인근 GCC 국가 수출 및 사우디 진출 등을 계획 중ㅇ Agricool- 프랑스 스타트업인 Agricool은 2018년 7월 두바이에 테스트 컨테이너 농장을 설치해 현재 딸기를 생산하고 있으며 프리미엄 생수 에비앙으로 널리 알려진 프랑스 식품 대기업 Danone과 투자은행 BPI로부터 2,800만 달러의 투자를 받아 2021년까지 파리와 두바이에 작물 생산을 위한 컨테이너 100박스를 증설할 계획임.- Cooltainer라 불리는 Agricool의 작물 재배용 컨테이너는 야외 주차장 두 칸 크기인 30㎡ 정도의 공간만 있으면 설치가 가능하며 내부 벽면에 4,000그루의 딸기를 재배할 수 있음. 배양액과 조명, 관개 등 대부분이 원격 제어 방식으로 이루어지며 같은 재배 면적의 재래농법 대비 120배의 딸기를 생산할 수 있음.ㅇ Emirates Airline- UAE 최대 항공사 Emirates Airline은 지난 2018년 미국 캘리포니아 소재 농업기업인 Crop-One과 USD 4천만 규모의 합작투자를 통해 알-막툼 국제공항 인근 지역에 세계 최대 (12,000㎡) 수직농장(Vertical Farm)을 조성할 예정이라고 밝혔음.- 구체적인 프로젝트 진행은 Emirates Airline의 자회사로 항공 기내식 생산기업인 Emirates Flight Catering이 진행할 예정이며 현재 Emirates Airline을 비롯해 두바이 국제공항을 베이스로 하는 항공사들에 기내식을 공급 중- Crop-One에 따르면 2019년 말 완공 예정인 해당 수직농장은 하루 최대 2,700kg의 잎채소를 생산할 수 있으며 생산된 야채들은 Emirates 항공의 기내식 자제로 사용될 예정□ SWOT 분석 (UAE 농산업 기준)□ 진출 유망분야ㅇ 한국형 스마트팜 진출 맞춤형 지원- 스마트팜 등 첨단 농업 기술도입 통해 식량 안보를 강화하려는 현지 정부의 강력한 의지 속에 한국의 농업기술 및 관련 기업 현지 진출 수요 활용한 실질적 협력 모델 구축이 가능할 것으로 예상- 특히, 첨단 농업 부문 대상으로는 아부다비 투자진흥청 · 무함마드 빈 라시드 혁신펀드 등 해외기업도 수혜할 수 있는 농업 분야 지원 정책들이 점차 확대되고 있어 현지 진출을 희망하는 국내기업들에 기회로 작용한국-UAE 주요 스마트팜 협력사례자료 : 두바이무역관 자체자료 및 현지언론ㅇ 국내 농업기술 공유를 통한 한국산 농기계/자재의 진출 기반 마련- 현지 기업 대상 국내 농업기술 및 경험 공유를 통해 관련 농기계/자재의 진출 기반 마련. 특히 담수 자원이 풍부하지 않은 현지 농업 환경상 농업용수 활용 및 점적관개 부문 내 기술 및 제품 수요가 지속적으로 발생할 것으로 예상□ 현지기업 인터뷰실내농장 운영기업 V사Q1. 현지 농산업 분야 기업들의 주 수입장비와 제품 및 주 수입처는?A1. 각종 센서와 양액기 등 주요 기술과 제품은 실내재배 기술이 발달한 네덜란드 등 유럽에서 수입되고 있으며 LED 조명과 식물이 담기는 키트 등 일부 보조 자재는 가격이 저렴한 중국제품 수입이 활발함. 작물의 종자는 미국과 유럽, 인도 등 다양한 국가로부터 수입이 이뤄지고 있으며 코코피트 (코코넛 과피의 부산물) 등 배양토의 경우 인도와 스리랑카 등 서남아시아로부터 주로 수입되고 있음.Q2. 취급하고 있는 한국산 자재가 있는지?A2. 식물이 담기는 HIPS(내충격성 폴리스틸렌, High Impact Polystyrene) 재질의 재배용기와 LED 제품을 한국으로부터 수입해 사용하고 있으며 기존 PVC 재질의 재배용기 대비 재배작물에 미치는 부정적 영향(호르몬 교란 등)이 적고 충격내성도 강하다는 장점이 있으며 LED 제품의 경우도 가격은 중국산 제품에 비해 다소 높으나 내구성이 높으며 교체주기도 훨씬 길다는 장점이 있음.Q3. 농기계/장비 수입 시 중요하게 고려하는 요소는?A3. 실내농업의 경우 기술과 품질이 가장 중요한 것으로 생각됨. 이 때문에 현지 기업들도 센서와 양액기 등 실내환경제어(Climate Control) 부문에서는 다소 가격이 높더라도 PRIVA와 Horimax 등 뛰어난 기술력을 보유한 네덜란드 브랜드를 선호하는 것으로 생각됨. 가격은 부차적인 요인Q4. UAE 현지 농산업 내 주목할 만한 트렌드나 변화는?A4. 현지 농산업의 가장 큰 핵심은 효율적인 수자원 활용임. UAE 정부는 식량안보뿐만 아니라 물 안보에 대해서도 큰 관심을 가지고 있으며 현지 환경상 가용한 담수자원이 많지 않기 때문에 제한된 농업용수를 통해 최대한 많은 수확이 가능한 지속가능한 재배방법이 선호되고 있음. 동일한 양의 작물을 수확하기 위해 실내농업(Indoor Farming)은 기존 야외 토양 재배 방식에서 소모되는 농업용수 양의 5% 정도만을 필요로 함. 재배 작물 유형의 경우 재배 주기(Crop Cycle)가 30일로 짧은 잎채소류 및 허브류의 생산이 활발하며 수익이 높은 딸기 등의 과일 생산도 점차 증가하고 있음. UAE 정부의 식량안보 강화와 농업 진흥에 따라 현지 실내농업과 수경재배를 통한 농업생산은 앞으로도 더욱 활발해질 것으로 예상됨. 이에 따라 실내환경제어를 위한 각종 센서를 비롯한 IT 기기들과 영상기록장비, 배양토 및 종자 등 관련 자재에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상.농기자재 취급기업 A사Q1. 현지 농산업 분야 기업들의 주 수입장비와 제품 및 주 수입처는?A1. 일반 농자재의 경우 호스와 스프링클러, 밸브 등 관수자재와 종자, 계측장비 등 다양한 제품들이 수입되고 있으며 중국과 독일, 브라질 등 다양한 국가들로부터 수입되고 있음.Q2. 취급하고 있는 한국산 자재가 있는지?A2. 일반적인 농자재의 경우 한국산 제품에 대한 수요가 크지 않으며 가격과 품질, 제품의 성능 부분에서 차별점이 있다면 향후 구매할 의사는 있음. 다만, 양계 농장에서 사용되는 부화기(incubators)의 경우 일부 한국산 제품들이 수입되어 판매되고 있으며 현지 양계농장에서 긍정적 반응을 얻고 있음.Q3. 농기계/장비 수입 시 중요하게 고려하는 요소는?A3. 품질과 사후지원 등이 가장 중요Q4. UAE 현지 농산업 내 주목할 만한 트렌드나 변화는?A4. UAE는 농업용수의 효율적 활용이 가장 중요하기 때문에 수년 전부터 물 사용을 효율화할 수 있는 점적관개(Drop irrigation)가 보편화되고 있으며 이에 따라 점적관개용 호스와 일반/전자식 밸브, 양액자재 등에 대한 신규 설치 및 교체 수요가 꾸준히 발생하고 있는 것으로 보임. 제품에 더해 농업용수 활용을 극대화할 수 있는 기술이 있다면 유망할 것으로 생각됨. 한편, 이스라엘 제품의 UAE 수입이 가능해지며 Baccara와 Bermad, Netafim 등 유명 이스라엘 브랜드들의 관수용품들이 UAE 시장으로 유입될 것으로 예상.자료 : UAE 통계청, UAE 정부 웹사이트, 아부다비 투자진흥청, 칼리파 기업발전 펀드, 현지언론, UN 식량통계, Euromonitor, ITC Trade Map 및 KOTRA 두바이무역관 자료종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 > 

아랍에미리트 2020-11-19

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쿠웨이트 FDI, 중소기업 직접투자진출 전략

- 쿠웨이트 2019년 3월까지 32억달러 직접투자 유치 -- 정부 프로젝트 참가하는 중소기업도 KDIPA 라이선스 취득 기회 고려할 것 -쿠웨이트는 2019년 인구 약 440만 명, 규모는 1만8000km²에 불과한 규모가 작은 나라이지만 2019년 GDP는 약 308.67억 달러를 기록했다. (STATISTA 자료)  풍부한 석유 덕분에 국민들의 GDP 수준도 세계 상위권에 속한다. 하지만 국제유가가 불안정하고 폭락하게 되는 상황이 거듭 발생되면서 국가의 경제가 그에 따른 영향을 받으며 불안정하게 되는 문제가 발생했다. 쿠웨이트 정부는 안정적인 국가 경제를 유지하고자 현재 석유 부문에 대한 의존율이 큰 경제구조에서 석유 부문 의존를 줄이고 비 석유 분야 경제 개발 및 성장을 목표로 하는 등 국가경제다변화에 많은 노력을 기울이고 있다. 쿠웨이트는 산유국으로 풍부한 자본을 갖고 있지만, 상대적으로 기업운영 노하우나 제조기술 등 기업을 운영하기 위해 실제 필요한 부문에는 매우 취약하다. 이와 같은 쿠웨이트의 문제점을 정부도 인식하여 이를 해결하고자 2013년 ‘외국인직접투자진흥기관 (KDIPA)’ 을 설립하여 능력있고 유망한 해외 기업들의 쿠웨이트 직접 진출을 적극적으로 장려하고 그들의 노하우를 전수 받을 수 있도록 하는 KDIPA 라이선스 제도를 운영 중이다.자료: KDIPA쿠웨이트 해외기업 진출 형태 (쿠웨이트에 주로 진행하는 케이스이며 모든 형태는 아님)쿠웨이트 진출사업 형태자료: 쿠웨이트 무역관 자체 편집1. 유한회사(Limited Liability Company, WLL): 쿠웨이트에 진출한 외국기업과 현지 기업이 합작투자를 통해 설립한 법인이며, 자본금의 51% 이상을 쿠웨이트 개인이나 법인이 소유해야 하고, 외국법인은 최대 49%까지 소유할 수 있음.* 단 지분 소유와는 별개로 해당 법인으로부터 발생하는 손익은 외국법인이 75%까지 가져올 수 있음.2. KDIPA라이선스 (외국계 단독 법인): 쿠웨이트 외국인투자진흥청(KDIPA)으로부터 외투기업 승인을 받은 기업으로, 100% 지분을 소유할 수 있으며, 외투기업 승인 후 최대 10년간 법인세 면제 혜택을 받을 수 있음.3. 현지기업과 에이전시 체결(Agency): 쿠웨이트 현지 기업이 외국계 법인의 법적 대리인(Agent) 역할을 하는 형태로 Commercial Agency, Distributors Agency, Service Agency로 구분됨. 외국법인은 쿠웨이트 개인 또는 법인과의 Agency 계약을 통해 사업을 수행할 수 있음.4. 합작투자(Joint Venture: JV): 한 개 이상의 법인체가 결합해 연대 보증의 의무를 가지는 합작투자 형태로 사업을 영위할 수 있음.사업 형태별 세금납부 의무자료: EY, PWC 자문, 쿠웨이트무역관 편집일반 기업과 KDIPA 라이선스기업 비교자료: KOTRA 쿠웨이트 무역관 쿠웨이트 진출 시 KDIPA 라이선스의 혜택을 공략하자쿠웨이트에 진출하는 해외 기업은 쿠웨이트 또는 GCC 시민이 51% 이상 소유해야 한다. 하지만 KDIPA의 라이선스를 받아 직접 진출한 기업들은 100%의 지분율을 갖을 수 있다. 그 외에도 법인세 (15%) 10년간 면제 및 수입 관세 면제 등 비즈니스에 유리한 다양한 인센티브들을 갖게 된다. 자국민을 보호하고 자국민의 이익을 우선하는 쿠웨이트의 비즈니스 환경에서 KDIPA 라이선스를 취득한 기업들의 인센티브들은 매우 큰 혜택임에 틀림없다.  KDIPA 라이선스 기업 선정 검토 항목KDIPA는 외국인 투자자의 신청을 검토하면서 다음과 같은 내용을 고려한다.* 쿠웨이트 시민에 대한 일자리 창출과 연수 및 교육 기회 제공* 쿠웨이트에 기술이전* 국민 소득원 다양화* 수출증대 및 쿠웨이트 내 중소기업 지원, 쿠웨이트 상품 활성화KDIPA, 쿠웨이트 정부프로젝트사업 참가기업 환영KDIPA는 쿠웨이트 정부기관으로 쿠웨이트 정부에서 주관하는 프로젝트를 적극 지원한다.현재 쿠웨이트에서 진행 예정인 정부 프로젝트에 참가하는 중소 규모의 해외 기업들이 정부 프로젝트를 참가하기 위해 쿠웨이트 시장에 진출한다는 것을 어필한다면 KDIPA라이선스 취득에 있어서 좀 더 유리하게 작용 할 수 있을 것이며 중소 규모의 국내 기업들도 쿠웨이트 시장에 직접 진출 할 수 있는 기회를 노려볼 만하다.외국인직접투자 (FDI) 수치쿠웨이트는 2015년 1월부터 2019년 3월 말까지 32억 달러 안팎의 직접 투자를 유치했다.쿠웨이트 직접투자진흥청(KDIPA)은 2019년 4월부터 2020년 3월까지의 회계연도 연례 보고서에 따르면 이 기간 동안의 투자는 거의 1억5600만 달러 (514만 달러)에 달한다고 밝혔다. 보고서에 따르면 정보기술 (it), 석유 가스, 건설, 교육, 보건, 에너지, 컨설팅서비스, 엔터테인먼트 서비스, 시장조사 분야에 집중됐으며 선진국과 신흥국 16개 외국과 아랍 국가를 대표하는 글로벌 기업 37개사에서 나왔다. KDIPA 사무총장 Mr. Meshaal Jaber Al Ahmad Al Sabah 박사는 "이 투자가 쿠웨이트 국민들을 위한 직, 간접적인 일자리를 창출하고 행정적, 기술적 부문을 장려하기 때문에 기대되는 경제적 영향은 광범위하다"라고 말했다.부문별 FDI(승인 누적 투자 부문 분포) – 2015~2018년(단위: 백만 달러)자료: KDIPA Annual Report 2018/2019국가 별 FDI (승인 누적 투자 부문 분포) – 2015~2018년(단위: 백만 달러)자료: KDIPA Annual Report 2018/20192021 진행 예정인 쿠웨이트 정부 프로젝트  PAHW / LH JV - South Saad Abdullah Residential City자료: MEED쿠웨이트시티로부터 약 30km 떨어진 South Saad Al-abdullah 지역의 총 64.4㎢ 면적에 첨단 스마트 신도시를 건설하는 프로젝트로 2016년 한국 쿠웨이트 양국 정부 간 신도시 개발협력 MOU가 체결돼 한국토지주택공사(LH)와 쿠웨이트 주거복지청 (PAHW) 간 마스터플랜 및 설계 계약을 통해 한국형 스마트시티 개발을 진행 예정이다.MEW - Al Zour North IWPP: Phase 2 & 3: Water Desalination Plant자료: MEED쿠웨이트 수전력부 (MEW) 자회사인 KAPP (Kuwait Authority for Partnership Projects)가 쿠웨이트 Al Zour지역에 진행 예정인 담수화 플랜트 건설 프로젝트이다. 이 프로젝트는 Al Zour North에서 계획된 두 번째 전력 및 담수화 플랜트가 될 예정이다. KAPP / PART - Kuwait City Metropolitan Rapid Transit (MRT)자료: MEEDKAPP는 쿠웨이트에 수도권 고속 교통 시스템 건설을 착수하여 쿠웨이트에 지상70%, 지하30%의 메트로시스템을 개발 할 계획이다. 결론 및 시사점쿠웨이트 투자진출 기업은 쿠웨이트의 비즈니스 환경을 숙지해야한다. 한국과는 다르게 자국민을 강하게 보호하고 지원하는 쿠웨이트에서 해외 기업은 비즈니스하기에 불리한 상황에 처하는 경우가 자주 발생한다. 해외기업이 쿠웨이트에 법인을 설립할 때 쿠웨이트 스폰서가 반드시 필요한 것도 그의 한 예이다. 법인을 설립한다 해도 해외기업의 지분율은 최대 49%까지이며 쿠웨이트 스폰서나 에이전시의 지분율이 51%로 서로 간에 분쟁이 발생할 경우 해외기업 에게 불리한 상황이 발생하는 것이 일반적이다. 따라서 이와 같은 비즈니스 환경에 대해 숙지하고 경영할 때 애로가 없도록 사전에 철저히 준비해야 할 것이다.앞서 언급했던 대로 해외기업이 KDIPA의 라이선스를 취득하면 쿠웨이트에서 100%의 지분율을 갖고 단독 법인을 운영 할 수 있다. 이 외에도 비즈니스에 많은 혜택이 주어진다. 국내 중소 규모의 기업이 단독으로 KDIPA 라이선스를 취득하는 것에 부담이 된다면 쿠웨이트 정부에서 운영하는 프로젝트에 참가하여 그 경험을 레퍼런스로 활용하여 KDIPA에 라이선스 신청을 해 보는 것도 좋은 방법이 될 수 있다. KDIPA는 쿠웨이트 정부기관으로 국가에서 진행하는 프로젝트를 지원하는 것이 기관의 목표이기도 하다. 따라서 쿠웨이트 정부에서 진행하는 프로젝트에 참가할 예정인 국내 중소기업들도 정부 프로젝트의 경험을 어필하여 KDIPA 라이선스에 도전 해보길 권하며 국내 중소기업들이 쿠웨이트 시장에 직접 진출 할 수 있는 기회가 더 넓게 열리길 바란다.  자료: MEED, KDIPA, EY, PWC자문, STATISTA, 쿠웨이트 무역관 자체자료, KDIPA < 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

쿠웨이트 2020-11-20

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