베트남 커피 산업 현황

 

○ 일반 현황
 - ‘14년 베트남 커피 산업은 수출과 생산의 증가로 ’13년에 비해 더 나은 모습을 보였으나 국제가격이 여전히 저가(低價)를 유지하고 있어 어려움이 있음

 - ‘14년 1월-11월, 베트남 커피 수출량은 156만6천 톤이며 수출액은 32억8,000만 달러
  · 수출량은 전년동기비 34.4%, 수출액은 전년동기비 33.2% 증가

 - ‘14년, 베트남은 33개국에 커피를 수출하였으며 이 중 독일, 미국, 이탈리아, 스페인, 벨기에가 Top5 수출시장임

 

베트남 TOP5 커피 수출국(2014년 1월-11월)

<출처: Customs>

○ 생산 현황
 - 베트남 정부가 지정한 커피 재배지역은 500,000ha이나 실제 재배지역은 더 넓음
  · ‘14년 베트남 커피 재배지역은 670,000ha로 추정되며 이는 전년비 5% 증가한 것임
  · Arabica 재배지역은 45,000ha로 추정되며 전체 재배지역의 6.7% 차지(주로 Lam Dong, Son La, Quang Tri에 소재)

 

베트남 주요 커피 재배지

<출처: USDA>

 - 베트남 커피농장의 90%가 개인 소유이기 때문에 관리 및 개발에 난항을 겪고 있음

 - 그린 빈스 생산량은 179만톤 추정
  · MY 2013/2014 평균 커피 수확량은 2.67톤/ha이며 이는 전년동기비에 비해 다소 증가(2.46톤/ha)

 - 베트남은 주로 커피 원료를 수출하며 원두커피는 매년 베트남 총 커피 수출량의 90%를 차지
  · 베트남 내 97개의 원두커피 공장 소재
  · Tay Nguyen지역 69개(총 생산량 121만톤/년), 동남부 지역 21개(총 생산량 277,000톤/년)

 - 가공된 커피 제품은 총 수출량의 10% 미만이며 베트남 내 160개의 파우더 커피 공장이 소재(총 생산량 51,000톤/년)
  · 이 중 약 100개 공장의 생산량은 연간 50톤 미만

 - 인스턴트 커피 공장은 6개이며 총 생산량은 연간 68,800톤

 - 가공 수준이 낮아 베트남은 총 세계 커피 생산량의 약 20%를 차지하지만 시장 점유율은 2%
  · 수출 시장 또한 26개의 외국업체에 의존
  · 베트남 내 126개의 수출업체와 3,000개 이상의 판매 대리점 소재

 

○ 외국 기업 투자 현황
 - 다수의 외국 기업이 베트남 커피 시장에 진출하였으나 투자규모는 아직까지 미미함
  · 외국 기업은 Dak Lak성 지역의  반(半)가공커피 설비시설에 투자
  · 남부지역에 사무소를 두고 수출을 위한 아웃소싱과 구매 참여

 - 외국 기업은 양질의 커피콩을 확보하기 위해 다양한 프로젝트 시행 중
  · 현지 농작인과의 농업 훈련, 품질 관련 인증서 발행, 시장가 보다 높은 가격으로 계약 체결 등
  · Neumann Kaffe Gruppe(독일), E.D&F.Man Coffee, Armajaro Trading(영국), Amtrada Holding BV(네덜란드), Olam(싱가포르) 등이 베트남 커피시장 진출 기업

 - Olam, Nestle 등의 기업은 인스턴트 커피와 같은 완제품 생산에 투자하였으나 성과는 미미

 

○ 국내 소비 현황
 - USDA는 MY 2013/2014 기간 동안 국내 커피 소비량은 120,000톤 추정

 - 베트남 내 커피숍 개수는 ‘07년 7,100개에서 ’12년 10,100개로 증가(Euromonitor 조사)

 

○ 2015년 시장 전망
 - MY 2014/2015 기간 중, 커피 생산량은 176만톤 전망, 평균 재배량은 2.62톤/ha
  · 이는 몇몇 지역의 Arabica 커피 생산량 감소로 인해 전년동기비 감소 예상

 - MY 2014/2015 기간 중, 예상 수출량은 159만톤이며 인도네시아 및 인도와의 경쟁으로 전년동기에 비해 감소할 것으로 전망

 - 국내 소비량은 4% 증가한 125,000톤 전망

 

 <Source: Vinanet, USDA, VNEconomy, Government Portal, Vietrade, SGGP>

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������