미얀마 주유기 시장 동향
미얀마 KOTRA 2015/03/20
1. 시장 동향
○ 미얀마 내에서 주유기 생산업체가 없기 때문에 전량 수입에 의존하고 있음. 주로 인도, 태국, 중국 등에서 수입해 사용하고 있으며, 미얀마 주요 주유소 리스트는 다음과 같음.
미얀마 주요 주유소 리스트
자료원: Reuters
○ 미얀마 수입 주유기의 경우 약 15~20%가 중국, 태국 등의 국경을 통해 밀수입되는 경우가 많은 것으로 파악. 미얀마 전체 주유기 시장규모는 2013년 기준 약 1208만 달러로 추정되며, 전년대비 약 39% 성장.
최근 3년간 미얀마 주유기 시장규모 및 성장률 (단위: 천 달러, %)
주: World Trade Atlas의 통계를 바탕으로 KOTRA에서 추정 산출
□ 시장전망
① 수요 증가 요인 - 미얀마 정부가 독점해오던 정유(디젤, 가솔린 등)시장이 전면 민영화된 이후로 미얀마 내 주유기에 수요량이 점차 확대되고 있음.
② 수요 감소 예상 요인 - 양곤, 만달레이, 네피도 등 일부 대도시를 제외한 나머지 중소도시의 경우 디젤. 가솔린 보급률이 낮으며 향후 시장 확대에 장애가 될 수 있음.
□ 소비자 구매 패턴
○ 주요 소비자 계층 : 민간 주유소
○ 소비자 구매동기 - 자동차 수입 규제 완화로 인해 자동차 수입이 급증해 디젤 및 가솔린 수요 증가
□ 제품 트렌드
○ 현재 주로 중국, 태국 수입에 의존하고 있으며, 유통 브랜드의 경우 Hong Yang, Tatsuno 등의 사용도 많은 편임.
□ 해당 산업 관련 정부 정책
○ 특별한 수입 규제정책이 없음.
2. 수입동향
□ 최근 3년간 수입규모 및 동향
○ 미얀마 주유기 주요 수입 업체들은 약 15개사 정도이며, 전문 업체들은 General Group, Max Myanmar, Shwe Taung, Nilar Yoma, PSH Group, Michelia, New Day Energy, Nyi Wint Htal, Shwe Byain Phyu, Total Fina Elf E&P Myanmar社 등이며, 주로 중국에서 수입해 공급·서비스하고 있음.
□ 최근 3년간 상위 9개국 수입통계
주유기 수입국 현황 (HS Code 8413.11 기준)
자료원: World Trade Atlas
□ 수입관세 및 관련 제도
○ 주재국의 특별한 수입 규제정책은 없음. (인증제도, 환경규제 등 비관세장벽은 없음.)
○ 통관 시 유의사항 - 수입 통관 시 수시로 비공식적인 비용(UNDER TABLE MONEY) 발생. 화주가 통관사에 지불하고 통관사가 세관에 지불하는 형식 - 통상 통관사 서비스 비용은 대략 100~200달러. 물품의 양이나 가격, 통관사에 따라 가격은 다름.
수입 관세율
자료원: Myanmar Custom Tariff 2012
□ 수입통관 절차
① 수입서류 (Import License, Sales Contract, B/L, Packing List, Commercial Invoice, Bank Slip) - 선사 Release Order, D/O 구비 후 세관 신고 서류 작성해 함께 서류 제출 ② 세관 신고 서류 - Customs Declaration Form 1: CUSDEC-1) ③ E-CUSTOM - 2013년에 도입된 제도로 수입서류에 기재된 모든 DATE를 E-CUSTOM SYSTEM 입력 ④ NOTING DEPT - 세관신고 서류와 송장 등 관련 서류가 일치하는지 비교 검토 ⑤ 감정평가과에서 검토 및 세금책정 - 수입된 수입품목이 관련 법규 및 규정에 맞는지 품목명세, HS Code, 관세율 수량, 크기 등 세부사항 검토 후 세금책정. ⑥ 가치산정과(VALUATION DEPT) - 감정평가과에서 가치산정이 필요한 경우 (신고가격이 의심스러운 경우, 수입 기록이 없는 경우 등) 가치산정과에서 동종품목 수입가, 카탈로그, 인터넷 등을 참고로 상품 가치 산정해 감정평가과로 다시 서류를 보냄. ⑦ 현금수납과 - 감정평가과에서 결정 부과 된 세금 수납. ⑧ 현장 감정(평가)과 - 수입화물이 있는 부두, 공항에서 실제 수입 화물 검사. 세관 신고서류(DUSDEC-1) 및 관련 서류 기재 내용과 실제 수입화물 비교 검사. 검사 과정에서 서류 기재 내용과 수입 품목이 다를 경우, 세금 재 산정, 환불 및 추가 징수, 압류 등의 조치 시행.
○ 필수 인증 현황 - 미얀마는 수입 시 수입허가가 필요하며, 제출 방법은 SALES CONTRACT(PROFORMA INVOICE 포함)구비해 관련 정부 부서에 수입신청서를 제출하고 가격확인을 받은 후 확인 STAMP. 은행에 수입 화물에 대한 지급대금 예치하고 잔고증명(BANK BOOK)발행 받아 상업부에 제출함.
3. 유통구조
□ 주요 유통채널 (온라인 시장, 조달시장 등)
○ 주유기의 경우, 주로 만달레이(Upper Myanmar의 특별시)의 매장에 전시를 하고 양곤(Lower Myanmar의 특별시) 지점을 통해 전국으로 유통/판매되고 있음.
○ 전국 주유기 유통 경로는 아래와 같음. - 수입 업체 → 자체 주유소에서 사용 및 민간 주유소에 유통
4. 경쟁동향
□ 경쟁제품 현황 (현지 업체 및 해외업체 동향, 브랜드별 시장점유율 등)
○ 미얀마의 주유기 수입업체 모두 수입가격 및 판매 가격을 회사기밀로 분류하고 있어 차선책으로 미얀마 상무부로부터 입수한 제품별 수입신고 가격을 게시함.
전동드릴 판매가격 (단위: 달러, %)
자료원: 양곤무역관 자체조사
□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황
○ 한국제품 현지 인지도 - 현재 한국제품은 아직까지 시장성이 많이 없음.
○ 선호 브랜드 - 제품보다는 저렴한 가격의 중국 제품을 선호.
5. 효과적인 시장 진출 전략
□ 활용 가능한 마케팅 방안
○ 현지 전시회 정보
□ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안 (활용 가능 시)
○ 브랜드 인지도 상승을 위해 버스 외부 광고부터 옥외광고판, 라디오, TV 등을 이용해 광고. 내구성 및 기술에 있어 중국 및 동남아 국가에 제품보다 월등하다는 확신을 심어주고, 현지 한류 드라마 등을 이용한 광고도 좋은 효과를 발휘할 것으로 예상됨.
□ 시장 확대를 위한 무역관 의견
○ 미얀마의 경우 가격 경쟁력을 가장 크게 생각하기 때문에 저렴한 가격의 주유기를 출시하는 것도 하나의 방법으로 생각됨. 한국제품의 경우 중국 및 동남아의 제품에 비해 고가이기 때문에 판매처를 대형 수입업체로 확대, 더욱 고급스러운 제품 이미지를 구축해 주요 기업에 공급하는 방식 역시 고려 가능할 가치가 있다고 예상됨.
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