에콰도르, 350만 인덕션레인지 시장이 열린다
에콰도르 KOTRA 2015/12/14
에콰도르, 350만 인덕션레인지 시장이 열린다 - 2014년 6월부터 현재까지 총 23만7000대 판매 - - 소비자들, 오븐부착형 모델 더 선호 -
□ 인덕션레인지 교체사업 'Cocción Eficiente' 추진 배경 및 현황
○ 에콰도르 정부는 정제유(휘발유/경유) 및 LPG에 대한 보조금을 지급하고 있으며, 정제설비 부족으로 인해 대부분을 수입에 의존하고 있음. 또한, 현재 지속되는 저유가 및 유류 보조금 지급으로 인한 국가재정 악화가 큰 사회문제가 되고 있음. 따라서 에콰도르 정부에서는 2007년부터 효율적인 에너지 공급과 정부재정 악화 극복을 위해 전력 생산 확충을 추진하고 있음. - 2013년 LPG 가스 보조금은 5억2200만 달러에 달함. - 에콰도르 정부에서 발표한 2016년 연료 보조금 예산은 전년대비 46% 감소한 19억 달러임. - 에콰도르 전력부(MEER)에 따르면, 국내 가정의 92%가 LPG가스를 사용하고, 이 중 80%를 수입하고 있음. 나머지 5%는 산업 분야에서, 2%는 농수산업 및 광업 분야에서 사용되고 있음.
자료원: EcuadorTimes 홈페이지
○ 유류 및 LPG 소비를 줄이기 위한 방안으로 수력발전소 건설 프로젝트가 추진됐으며, 현재 8개의 수력발전소 건설 프로젝트가 진행 중임. 2016년부터 3개의 수력발전소가 운영돼 1년에 약 2만4,000GW/h의 전기를 공급할 예정임. - 에콰도르전력위원회(Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC)의 통계에 따르면, 2014년에 1만8600GW/h의 전기를 소비한 것으로 나타나 초과공급이 예상됨. - 정부에서 추진 중인 8개의 수력발전소는 Coca-Codo Sinclair(Napo), Sopladora Azuay, Toachi-Pilatón(Santo Domingo), Delsintanisagua(Morona Santiago) 등임.
○ 이어 에콰도르 정부는 전력 사용을 늘리기 위해 기존의 350만대의 가스레인지를 인덕션레인지로 교체하는 사업을 시작해 인덕션레인지 판매를 확대하고 더 많은 투자를 위해 노력하고 있음. - 2013년 8월 3일, 꼬레아 대통령은 가스레인지를 인덕션레인지로 교체하는 프로젝트를 발표했고, 이후 2014년 3월에는 350만 대의 가스레인지 대체 프로젝트에 필요한 자금 제공 및 인덕션레인지 구매 보조금 지원을 발표함. 이어 2014년 8월에 인덕션레인지 수입에 대한 특별소비세(ICE), 부과세(IVA), 관세율 0%를 발표함.
○ 또한, 국내 인덕션레인지 조립생산(CKD)을 늘리기 위해 생산공장을 확대하고 있으며, 2015년까지 백만 개의 인덕션레인지 설치를 목표로 하고 있음.
□ 에콰도르 인덕션레인지 수요 동향
○ 2014년 6월부터 2015년 12월 초까지 인덕션레인지는 총 23만7000대가 판매됐으며, 이 중 85%는 정부가 진행하는 이 사업을 통해 인덕션레인지를 구입함. 또한, 정부에서 보조금을 지급하지 않는 인덕션레인지 모델들의 판매량은 감소를 보임. - 국내 INDURAMA사의 모델은 정부에서 보조금을 지급하고 있음.
○ 2015년 7월 기준, 국가전력협회(Corporación Nacional de Electricidad, CNEL)에 따르면, 국내 17만 가구가 인덕션레인지를 설치해 사용하고, 과야낄(Guayaquil)에서만 2만4044명의 시민들이 사용함. - 정부에서는 2015년 7월까지 약 27만 명의 인적개발보조금(Bono de Desarrollo Humano, BDH) 수혜자들에게 인덕션레인지를 공급함.
○ 인덕션레인지 교체사업 이후 판매량은 증가했으나, 수요는 일정치 않은 상황임. 이 제품 판매업자들에 따르면, 소비자들이 인덕션레인지를 사용하게 되면 전기사용료가 이전보다 많이 부과될 수 있어 구입을 망설이고 있다고 함.
○ 인덕션레인지는 크게 두 가지 모델로 분류돼 판매되며, 오븐부착형 모델이 73%의 비율로 판매됨. 싱크대 부착형 모델이 27% 비율로 판매돼 에콰도르 소비자들이 오븐부착형 모델을 더 선호하는 것으로 나타남.
HS Code 7321(스토브·레인지 등) 국별 수입금액 (단위: 달러)
주: 순위는 2015년 3분기 기준 자료원: Global Trade Atlas
○ 에콰도르 정부에서는 국내 인덕션레인지 조립생산(CKD)을 늘리기 위해 조립공장을 확대하고, 페루·미국·칠레·콜롬비아 및 한국으로부터 조립부품을 수입하고 있음.
HS Code 7321 국별 수입 동향 (단위: %) 주: 인덕션레인지 조립생산(CKD) 부품 포함 수입량 자료원: Global Trade Atlas
□ 중국산 인덕션레인지, 국내제품 판매 위협
○ 지난 5월 20일, 국가전력협회(CNEL)는 한 방송사와의 인터뷰를 통해 중국 HAIER사의 인덕션레인지 총 2만 대를 5월 말과 6월 초로 나누어 수입할 예정이며, 중국 MIEDA사에서는 총 1만 대의 인덕션레인지를 6월에 들여올 예정이라고 전함.
○ 중국산 제품의 수입 이후 6~7월 국내산 인덕션레인지의 판매량이 50% 감소함. 중국산 인덕션레인지는 평균 300달러에 거래되는 반면, 국내산 모델은 평균 595달러에 판매됨. 또한, 하비에르 모라 백색가전제품산업협회 협회장은 2014년에 국내산 인덕션레인지의 판매량이 전년대비 241% 증가했으나, 7월부터 중국산 제품 수입으로 인해 판매량이 급감했다고 전함.
중국산 인덕션레인지 가격 및 국내산 제품과 가격 비교
자료원: 에콰도르산업부(Ministerio de Industrias), El Comercio 일간지
○ 최근 이 프로젝트의 파블로 잠브라노(Pablo Zambrano) 책임자는 교체사업 진전을 위해 11월 12일부터 13만 대의 중국산 인덕션레인지 판매를 시작한다고 전했으며, 11월 12일부터 30일까지 18일간 HAIER사의 제품은 440대가 판매되고, 832대의 제품(전기오븐포함)이 예약 구매됐다고 전함. - 일반 4구 싱크대 부착모델의 경우 200달러에 판매되고, 전기오븐이 부착된 모델의 경우 300달러에 키토, 과야낄, 쿠엔카, 로하 및 암바토의 키토전기공사(Empresa Eléctrica Quito, EEQ)를 통해 판매됨. - 에콰도르 정부는 총 50만 대의 중국산 인덕션레인지를 들여왔음.
○ 이어 삼브라노 책임자는 "중국 브랜드인 HAIER사와 MIDEA사는 오는 2016년 2월부터 에콰도르 전국에 기술서비스 센터를 개장할 계획이며, 적어도 각 주마다 한 개 이상의 지점이 운영될 예정"이라고 전함.
□ 에콰도르 내 판매 제품 비교 분석
자료원: 사진은 각 제품 브랜드 홈페이지, El Comercio 일간지
□ 전망 및 시사점
○ 2016년부터 3개의 신규 수력발전소들의 가동으로 가스 사용을 줄이고 인덕션레인지 교체 사업에 더 박차를 가할 것으로 예상됨. 또한, 정부에서 이 제품의 수입관세, 부과세(IVA) 등을 제거해 수입산 제품도 국내산 제품과의 가격경쟁력에서 밀리지 않음.
○ 에콰도르 정부에서 중국산 인덕션레인지를 대량 수입하는 주 목적은 협정을 통해 중국산 제품을 수입하면서 부채 2억5000만 달러를 탕감하기 위함임.
○ 에콰도르 인덕션레인지 시장에는 국산제품, 중국 제품, 콜롬비아, 스페인 및 미국 제품이 경쟁을 벌이고 있음. 향후 전국에 중국 제품(Hove, Haier)의 기술서비스 센터를 운영할 예정으로, A/S 서비스 제공을 통해 중국 브랜드의 경쟁력이 타국 제품 대비 더 강화될 것으로 사료됨. - 중국(Hove)과 미국(Whirlpool) 제품의 인지도가 가장 높음.
○ 그러나 인덕션레인지의 수입관세, 특별소비세(ICE) 및 부과세(IVA)가 0%로 한국 제품이 국내 제품 및 중국 제품과의 가격경쟁력에서 밀리지 않을 것으로 예상됨. 현지 인덕션레인지 부품조립(CKD) 생산 확대로 인해 관련 부품 수요가 증가할 것으로 사료돼 관련 한국 업체들의 관심이 필요함.
자료원: El Comercio, El Universo 일간지, 에콰도르산업부(Ministerio de Industrias), Global Trade Atlas, EcuadorTimes 홈페이지 및 KOTRA 키토 무역관 자료 종합
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