중남미

베네수엘라, 의료보조기도 외환부족 영향 받아

- 정부의 의료기기 수입 미결제금액 3억6000만 달러 넘어 –

- 수입 대상국은 독일, 미국 등 선진국 제품 선호 -

□ 베네수엘라 의료보조기산업

 ○ 세부 통계는 없고, 거의 모두 수입에 의존

  - 의료보조기는 처방전 없이 자유롭게 전문매장에서 구입이 가능하지만 일반적으로 정형외과 전문의가 추천함.

  - 베네수엘라 의료용품 협회(AVEDEM)에 따르면, 의료보조기 별로 소비통계는 나오지 않음.

  - 베네수엘라 내에 의료보조기 생산업체가 10~20개 정도 있지만 최근에는 생산을 멈춘 상태로 대부분 수입제품에 의존하고 있음

  - 허리보호대의 경우 베네수엘라에서 가장 많이 사용되는 타입은 ‘네오프렌’ 재질로 제조됨. ‘네오프렌’은 1936년 미국 기업 듀퐁사의 브랜드이나, 베네수엘라에서는 각종 보호대를 일컫는 명칭으로 통용됨.

  - 한편, 전문가들은 2013년 이후 베네수엘라의 경제위기와 외환부족으로 수입대금의 미결제 사태가 발생하면서 생필품인 식품과 의약품에 대한 수입은 어느 정도 유지되고 있으나, 의료기기의 경우는 수입이 크게 줄면서 제품의 품귀현상을 일어나고 있다고 밝힘.

  - 허리교정벨트를 포함해 의료용 장비 및 액세서리 수입기업으로 이루어진 AVEDEM에 따르면, 의료기기 관련 정부의 수입대금 미결제 금액은 2015년 1~6월만 해도 3억6000만 달러를 넘는다고 함.

□ 허리보호대 시장동향

 ○ 시장규모 및 전망

  - 베네수엘라 내 가장 인기있는 보호대는 허리보호대로, 스냅후크 및 벨크로를 사용해 등을 강하게 압박해 아래 등근육의 균형을 잡아줌으로써, 사고 혹은 나쁜 자세로 인한 통증을 완화시켜주고 휴식을 용이하게 함.

  - 시중에 판매되는 제품은 철 지지대+네오프렌, 강화 네오프렌, 쿠션을 덧댄 네오프렌, 고무밴드 등으로 다양한데, 가장 많이 판매되는 제품은 '철 지지대+강화 네오프렌' 형태임.

  - 허리보호대의 경우, 별도의 사전인증이나 제품 등록절차가 필요하지 않은 것으로 알려져 있음.

  - 한편, AVEDEM에 따르면, 베네수엘라는 허리보호대 등 의료보조기구에 대한 수요가 높아서, 공식환율이 정상화된다면 향후 급속히 성장할 수 있는 품목으로 보고 있음. 특히 주변국에 재수출하는 데 유리한 조건을 갖추고 있어, 지난 1980년대와 같이 원자재를 들여와 현지 조립생산을 하는 것도 검토해볼 필요가 있다고 함.

 ○ 제품 동향

  - 현재 베네수엘라 국내의 허리보호대 생산은 멈춘 상태로, 국내 유통제품은 전부 수입상품이라고 함. AVEDEM에 따르면, 모두 5~10개의 허리보호대 브랜드가 있으나 대부분 AVEDEM에 등록돼 있지 않은 상태라고 함.

  - 허리보호대의 유통은 3개 기업(LOCATEL사, GAESCA사, PRODUMEDICAL OSSUM사)이 경쟁 중으로, 이들 기업들은 베네수엘라 내 허리보호대의 55%를 공급하고 있음.

  - 베네수엘라에서 판매되는 허리보호대의 종류는 다음과 같음.

자료원: 현지 수입기업 PRODUMEDICAL OSSUM사

 ○ 정부 정책

  - 베네수엘라 법에 따르면, 허리교정벨트를 수입하는 데 있어 제약은 없음.

□ 수입 동향

 ○ 수입 통계 HS Code 9021.10.10(정형외과용이나 골절치료용 기기)

             (단위: 천 달러)

자료원: INE(통계청/www.ine.gob.ve)

  - 2012년 의료 장비에 대한 베네수엘라 정부의 직접적 투자(사회보험·수입기업에 대한 융자·공정환율 등)로 수입물량이 크게 증가했으나, 2013년 수입량은 2012년 대비 73% 감소함.

  - 2014년 총 수입량은 3900만 달러로 2013년에 비해 21% 감소했음. 국가별로는 독일이 1885만 달러로 49%를 차지해 제일 높았으며 미국(25%)과 중국(18%)이 그 뒤를 이음.

 ○ 수입관세

자료원: LEGIS(http://arancel.legis.com.ve

□ 유통 경로

  - PRODUMEDICAL OSSUM S.A., GAESCA C.A., TECNOMED C.A. 등은 별도의 딜러를 통해 판매하지만, FARMATODO, LOCATEL, PROVEMED 등 유통채널을 갖춘 업체가 직접 수입하는 경우도 있음.

□ 경쟁 동향

 ○ 브랜드별 시장 점유율

            (단위: %, 달러/㎏)

자료원: PRODUMEDICAL OSSUM S.A.

 ○ 한국 제품의 이미지

  - 중국 제품은 10년 전부터 스판덱스보다 나일론 함량을 높이면서 저항력과 내구성을 향상시켜 시장에서의 평판이 좋은 편임.

  - 한국 제품은 선보인 적이 없으나, 일반적으로 의료기기 분야에서 한국산 제품의 품질이 잘 알려져 있어 반응이 좋을 것으로 예상됨.

□ 마케팅 전략

 ○ 관련 전시회

  - 약 6년 전부터 베네수엘라에는 의료산업 관련 전시회가 개최되지 않고 있어, 관련 자료를 얻기 위해서는 AVEDEM을 접촉해야 함. AVEDEM에는 국제기업들의 사업제안서를 받는 부서가 있으며 협회 회원들에게 무료로 관련 정보를 제공하고 있음.

 ○ 우리 기업에 대한 시사점 및 진출전략

  - 의약품, 의료기기는 식품과 더불어 베네수엘라 정부의 최우선 공급품목 중 하나로, 다른 품목에 비해 외환결제가 잘 되는 품목으로 알려졌으나, 최근 조사에서 의약품·의료기기 부문도 미결제 위험이 높은 것으로 분석돼, 향후 주의가 필요함.

  - 현지 바이어의 거래 제안 시 선금비중을 높여 미결제위험에 대비해야 함. 다만 시장잠재력을 감안, 현지 바이어와 지속적인 거래를 통해 인지도를 높일 수 있도록 노력할 필요가 있음.

□ 주요 기관 및 연락처

 ○ AVEDEM(la Asociación Venezolana de Equipos Médicos)

  - 담당자: Mrs. Valentina Maldonado(Marketing Manager

  - 주소: Av. Francisco de Miranda, Edif. Centro Seguros La Paz, Piso 4, Oficina Norte 41-A, La California Norte, Caracas – Venezuela

  - 전화: (58-212) 237-3986, 237-4873

  - 팩스: (58-212) 237-2923

  - 이메일: comunicaciones.rrpp@avedem.com.ve

 ○ PRODUMEDICAL OSSUM S.A.

  - 담당자: Mr. Hassan Wadei(Technical Director)

  - 주소: Av. Francisco de Miranda y Av. Libertador, Multicentro Empresarial del Este, Torre B, Conjunto Miranda, Piso 8, Oficinas B-81, B-83, B-84, B-88, Chacao, Caracas – Venezuela.

  - 전화: (58-212) 267-6710

  - 팩스: (58-212) 267-2895

  - 이메일: produmedical.ossum@hotmail.com , whassan0905@hotmail.com

  - 홈페이지: www.produmedical.com

  - 참조: 정형외과 분야를 포함해 여러 분야의 의료 장비를 다루는 대기업. 10개국 이상의 국가와 거래하는 다국적기업임.

 ○ GAESCA C.A.

  - 담당자: Mr. Ricardo Aponte(Purchasing Manager)

  - 주소: Av. Francisco de Miranda, Torre TFC, Piso 10, La Castellana, Caracas – Venezuela.

  - 전화: (58-212) 318-8200

  - 팩스: (58-212) 318-8201

  - 이메일: raponte@gaesca.com , apontericardo@hotmail.com

  - 홈페이지: www.gaesca.com

  - 참조: 정형외과 분야의 의료 장비를 수입하는 대기업. 해외 생산의 OEM 브랜드를 다룸.

 ○ P &P C.A.

  - 담당자: Mrs. Dayana Perez(Director)

  - 주소: Av. Principal de Maripérez, Galpón No. 7, La Soledad, frente a HIDROCAPITAL, Urb. Maripérez, Caracas – Venezuela.

  - 전화: (58-212) 794-2680 / 781-8812

  - 팩스: (58-212) 794-2680

  - 이메일: fajaspyp@gmail.com

  - 참조: 허리보호대를 생산 및 수입하는 중견기업. 중국에서 수입함.

자료원: 통계청, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 카라카스 무역관 자료 종합