파키스탄 백신시장 동향

- 국제기구 지원에 힘입어 매년 시장규모 급증 –

- 현지 규제기구 등록 등 사전준비 필요 –

□  시장 현황

 ○ 시장 규모

  - 파키스탄 백신시장은 2015년 기준 연간 5억1000만 달러 규모로 2013년 이후 시장규모가 3배 가까이 증가할 만큼 높은 성장세를 보이고 있음.

  - 전체 백신시장의 80%를 GSK, Sanofi Pasteur, Merck, Novartis & Pfizer 등 주요 다국적기업이 차지하고 있음. 이 기업들은 파키스탄 내에 생산시설을 보유해 현지 생산을 병행하고 있음.

파키스탄 백신시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

주: 괄호 안은 증가율

자료원: Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association

 ○ 시장 특성

  - WHO 등 국제보건기구는 백신 보급 확대를 위해 파키스탄을 대상으로 대규모 재정지원을 시행하고 있음. 2014/15 회계연도 기준 지원 규모는 연간 7400만 달러에 달함.

국제기구 백신 관련 지원 규모

 (단위: 천 달러)

주: 파키스탄 회계연도에 따르면, 2014/15년은 2014년 7월~2015년 6월에 해당함.

자료원: National Institute of Health

  - 이를 바탕으로 파키스탄 정부는 결핵, 백일해, 파상풍, 소아마비, 홍역 등의 퇴치를 위해 예방접종 확대 프로그램(EPI, Expanded Program on Immunization)을 적극 추진 중임. 따라서 대부분의 백신 공급이 정부 주도 입찰에 따라 진행된다는 점이 특징임. 현지 바이어들은 정부 입찰에 참여해 수입 제품을 공급하고 있음.

  - 바이어에 따르면 주요 백신 수입대상국으로 인도, 쿠바, 한국 등이 꼽히나 정부 입찰을 통해 구매가 진행되는 특성상 공식 수입통계가 집계되지 않고 있음.

□ 바이어 인터뷰

 ○ Sind Medical Stores

  - 담당자: Mr. Rasheed Nawab (Sales Manager)

  - 이 회사는 Sanofi를 중심으로 해외 백신을 정기적으로 수입함. 현재 백신 관련 연방정부, 지방정부 조달 입찰에 적극 참여하고 있음. 이 회사에 따르면 파키스탄 유아의 85% 이상이 정부 백신 보급 프로그램의 수혜를 받고 있다고 함.

  ○ Macter International

  - 담당자: Mr. Amir Hussain(Import Manager)

  - 이 회사는 주로 쿠바산 백신을 수입하고 있으며 민간 유통은 배제하고 정부 주도 입찰에 집중하고 있음. 현지 정부의 EPI 프로그램에도 참여하고 있음.

  - 한국 제품의 품질이 우수하다는 점은 인정하나 현지 규제기구 인증을 간과하는 경우가 있어 수출에 차질이 발생한 바 있었다고 언급함. 파키스탄으로 백신을 수출하기 위해서는 WHO 인증뿐 아니라 현지 규제기구(Drug Regulatory Authority)의 등록 절차를 거쳐야 하기 때문임.

자료원: www.nih.org.pk, www.epi.gov.pk

□ 우리 기업 시사점

 ○ 인증 취득 등 사전준비 필요

  - 파키스탄 백신시장에 진출하기 위해서는 우선 국제인증 취득과 더불어 현지 등록절차가 필수적이라는 사실을 명심하고 사전에 철저하게 준비할 필요가 있음.

  - 믿을만한 현지 에이전트를 발굴하여 규제기구(Drug Regulatory Authority) 등록 절차를 진행하는 것이 바람직할 것으로 보임.

 ○ 정부 주도 입찰에 주목

  - 정부 입찰이 사실상 시장을 주도하는 상황에서 현지 주요 입찰 진행상황을 점검하는 것은 필수적임. 이를 위해 관련 웹사이트(www.ppra.org.pk) 공지를 주기적으로 점검할 필요가 있음.

  - 아울러 에이전트를 통해 현지 주요 정부기구, 병원을 접촉해 제품을 홍보하고 입찰 관련 정보를 수시로 입수한다면 시장 진입이 보다 수월해질 것으로 보임.

자료원: Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association, National Institute of Health, Ministry of Health Islamabad, www.ppra.org.pk, www.nih.org.pk, www.epi.gov.pk, Sind Medical Stores, Macter International 인터뷰 및 KOTRA 카라치 무역관 자료 종합