꾸준한 수요를 보이는 파라과이 의약품 시장
파라과이 KOTRA 2016/01/20
꾸준한 수요를 보이는 파라과이 의약품 시장 - 2015년 기준 원료의약품 수입 2억6000만 달러, 완제품 수입 1억9000만 달러 규모 기록 -
□ 파라과이 제약시장 개요
○ 시장 특성 - 파라과이 제약협회(CIFARMA)에 따르면, 전체 GDP에서 제약산업이 차지하는 비중은 2% 내외로 나타남. - 파라과이에는 제약에 필요한 원료의약품을 제조하는 업체가 없어 의약품 제조 회사들이 원료의약품 및 필수 성분을 수입에 의존하고 있음. - 파라과이의 규모 있는 제약기업의 경우 자체적으로 생산하는 의약품과 자체 수입제품 간의 경쟁관계 구도를 형성하는 특이한 판매전략을 갖고 있음. - 자국 제약회사들은 규모가 상대적으로 작은 내수시장 공급 외에 중남미 시장에 대한 수출을 확대하고 있음. 파라과이 의약품의 경우, 국제품질기준을 엄수하면서 쿠바, 브라질 등 까다로운 품질기준으로 진출이 어려운 인근 국가 수출에 성공해 긍정적인 평가를 받고 있음.
□ 파라과이 원료의약품 수입 동향
○ 파라과이에는 의약품 제조용 원료를 생산업체가 전무하기 때문에 95% 이상이 수입되고 있음. - 나머지 5%는 현지에서 쉽게 얻을 수 있는 당류, 콘스타치, 알코올 등임.
○ 2015년 기준, 의약품 제조용 원료 수입은 2억6440만 달러를 기록했으며 전년대비 1% 하락세를 보임.
파라과이 제약 원재료 수입현황 (단위: 천 달러, %)
자료원: Penta Transaction
○ 2015년 기준 파라과이 제약 원료 주요 수입국은 중국(39%), 인도(4.5%), 브라질(2.8%), 이탈리아(1.6%) 등으로 중국에서 압도적으로 많은 원료의약품이 수입되고 있는 것으로 나타남. 한국에서는 326만 달러 규모가 수입됐으며, 이는 전체 수입의 1.2%에 해당됨.
2015년 파라과이 제약 원료 주요 수입국 (단위: 천 달러, %)
자료원: Penta Transaction
○ 2015년 기준 파라과이 제약 원료 수입업체는 FAPASA, INDUFAR, SCAVONE, QUIMFA 등 현지 주요 제약사임.
2015년 파라과이 제약 원료 주요 수입업체 (단위: 천 달러, %)
자료원: Penta Transaction
□ 파라과이 의약완제품 수입시장 동향
○ 수입시장 규모 - 파라과이의 의약완제품 수입시장 규모는 2015년 기준 약 1억9700만 달러로 전년대비 3.24% 성장함. 2014년에 비해 일부 품목은 수입 하락세를 보였으나, HS Code 3004 품목이 1억3000만 달러, 10.2% 성장률을 기록해 전체 제약시장 성장에 기여함. 2016년에도 계속적으로 성장할 것으로 전망되고 있음. - 주요 의약완제품 HS Code · 3002: 인혈, 치료용·예방용·진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청·기타 혈액분획물 및 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성 또는 얻어진 것인지의 여부를 불문한다), 백신·독소·미생물 배양체(효모를 제외한다)와 이와 유사한 물품 · 3003: 의약품(두 가지 이상의 성분을 혼합한 치료 또는 예방용의 것으로서, 제3002호과 제3005호 또는 제3006호의 물품과 일정한 투여량으로 한 것 또는 소매용의 형상이나 포장으로 한 것을 제외한다) · 3004: 의약품[혼합여부를 불문하고 치료 또는 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 한 것(피부투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용의 형상이나 포장으로 한 것에 한하며, 제3002호과 제3005호 또는 제3006호의 물품을 제외한다] · 3005: 탈지면·거즈·붕대 및 이와 유사한 제품(예: 피복재·반창고·습포제)으로서 의료용 또는 수의용으로 사용하기 위해 의료물질을 도포 혹은 침투시킨 것 또는 소매용의 형상이나 포장으로 한 것 · 3006: 기타 의료용품
파라과이 제약시장 수입현황 (단위: 천 달러, %)
자료원: Penta Transaction
○ 2015년 기준 국가별 수입동향을 살펴보면, 아르헨티나가 20.0%로 1위를 차지하고 있으며 브라질(11.5%), 독일(9.4%), 미국(5.8%) 등으로 나타남. 주변국의 비중이 전반적으로 높게 나타나고 있음. - 한국에서 수입되는 의약품은 409만 달러 규모로 전체의 2.1%에 불과한 상황임.
제약 분야 주요 수입국 (단위: 천 달러, %)
주: CIF 기준 - HS Code 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 종합 자료원: Penta Transaction 2015 기준
제약 분야 주요 수입업체 (단위: 천 달러, %)
주: CIF 기준 - HS Code 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 종합 자료원: Penta Transaction 2015 기준
□ 제약 분야 정부입찰 현황
○ 파라과이 정부는 보건부를 통해 의약품을 수입하며, 제약시장의 가장 중요한 구매자임.
○ 또한 파라과이 조달청(DNCP)에 따르면, 2015년 기준 제약산업 관련 입찰액이 총 3억1400만 달러 규모를 기록했으며 전년대비 6% 증가했음. - 2015년 주요 정부 발주처로는 보건부(66%), 사회보장청(26%), 그리고 아순시온 국립대학교(UNA)의 의과대학(6%)이 있음.
자료원: 파라과이 조달청, KOTRA 아순시온 무역관
□ 제약품 수입규제 및 관세율
○ 파라과이 보건부(MSPyBS) 산하 위생관리국(Direccion Nacional de Vigilancia Santiaria(DNVS)은 제약품 제조, 수입, 그리고 판매 관련 관리 업무를 총괄하는 기관임. - 모든 수입업체들은 필수적으로 위생관리국에서 허가를 받아야 의약품 수입이 가능함. - 제조업체들도 등록돼 있어야 하며, 위생관리국이 요구하면 제조하는 제품의 실험용 샘플을 제공해야 함. - 파라과이에서 판매되기 위해서는 의약품이 모두 위생관리국에 등록돼 있어야 됨. ․ 2015년 기준으로 약 9700개의 의약품이 등록돼 있음. ․ 등록 비용은 현지에서 제조된 품목인지, 수입품목인지에 따라 상이함. 2015년 기준, 파라과이에서 제조된 의약품 등록 비용은 359달러, 수입품목 등록 비용은 718달러임.
○ 수입관세 및 관련 제도 - 조세율: 관세율, 부가세율
(단위: %)
자료원: Mercosur External Common Tariff 자료
- 남미공동시장MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨. - 인슐린 및 기타 당뇨병 관련 의약품, 암, HIV-AIDS 등 특정한 병 진료에 활용되는 의약품은 무관세로 수입되고 있음.
□ 파라과이 의약품 제조업 동향
○ 2015년 기준, 파라과이에서 제조되는 의약품은 전체 시장의 50% 이상을 차지하고 있음. - 2015년 기준으로 파라과이의 위생관리국(Direccion Nacional de Vigilancia Santiaria(DNVS)에 등록돼 있는 의약품 제조업체는 22개사임. - 등록된 의약품 제조업체는 모두 파라과이 업체이며, 아직까지 제조 분야에 다국적 제약사가 진출한 기록이 없음. - 각 제조업체가 자체 유통 시스템을 보유하며 전국 병원, 약국 등으로 제품을 유통시키고 있음. ․ 일부 제조업체들이 같은 지주회사에 소속한 약국 체인점까지 있기 때문에 판매도 직접 하는 경우가 있음.
○ 파라과이 제약협회(CIFARMA) - CIFARMA의 회원사는 총 20개사이며 회원사들의 직원은 약 4200명임. 이 중 800명은 동 분야의 전문가이며, 협회 회원사로 인해 간접적으로 2만 건의 일자리가 창출되고 있는 것으로 산정됨. - CIFARMA 회원사는 아르헨티나, 코스타리카, 에콰도르, 멕시코, 우루과이, 볼리비아, 쿠바 등 대부분 중남미 국가에 수출하고 있으며 다른 지역으로도 수출을 추진 중임. - CIFARMA의 경우, 모든 회원사에 미국, 영국 또는 유럽 등의 국제품질표준을 엄수하길 권고함.
○ 파라과이 제약산업 수출이 2015년에 5500만 달러 규모를 달성했으며, 제약협회는 향후 5년 이내 2억 달러, 10년 이내 5억 달러를 달성할 것으로 전망하고 있음.
파라과이 주요 제약회사
자료원: 파라과이 관세청, 5Dias 일간지, 각 회사의 홈페이지 | ○ 파라과이에 진출한 다수 외국 회사들은 자사 브랜드를 독점적으로 유통함. 주요 회사로는 LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A., SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A., BAYER S.A, PHARMA INTERNATIONAL S.A., ROEMMERS SACI 등이 있음.
□ 시사점
○ 경쟁력 있는 제품을 중심으로 원료의약품 시장 진출 검토 - 규모 있는 파라과이 제약회사들은 중남미시장 진출 확대를 목표로 의약품 제조에 비중을 두고 있는 추세이므로 다양한 원재료를 공급할 수 있는 해외 기업을 물색하고 있음. - 원료의약품 및 의약 완제품 수입 시 제품 등록 및 홍보에 초기 투자비용이 많이 들기 때문에 제품 검토 단계에서부터 대부분의 기업이 독점거래 체결을 요구함. 이에 따라 파라과이 시장 진출을 위해서는 꾸준한 거래가 가능한 현지 유력 파트너를 발굴하는 것이 관건임. - 또한 벌크 형태로 원재료를 판매할 경우 3개월의 운송 기간을 참고해 운송 중 변질 가능성에 대한 검토가 필요함. - 원료의약품 수입에 있어서 중국에 대한 의존도가 높기 때문에 가격경쟁력에 대한 검토가 우선돼야 함.
○ 파라과이에 완제품 수출을 위해서는 현지 유력 파트너 물색이 필수 - 보건복지부나 사회보장청(IPS)의 입찰에서 낙찰 경험이 많은 유력 바이어와 거래를 추진하는 것이 바람직함. - 규모 있는 대부분의 제약회사의 경우, 의약품 수입도 병행하고 있으므로 현지 제약회사와 다양한 비즈니스 관계 수립 및 신제품 개발 등 협력방안을 모색하는 것도 좋은 방법임.
○ 까다로운 의약품 등록과 등록 소요시간에 유의 - 의약품 판매를 위해 바이어가 현지 위생관리국(Direccion Nacional de Vigilancia Santiaria(DNVS)에 제품을 등록해야 하며, 당국의 허가를 받기까지 보통 6개월 이상 소요되므로 거래 시 이 기간을 감안해야 함. - 바이어들에 따르면 미국, 유럽 등에서 획득한 인증이 있을 경우 제품 등록 시 유리하게 작용해 시간을 다소 단축시킬 수 있다고 함.
자료원: 파라과이 제약협회, 파라과이 관세청, Penta Transaction, 5Dias 일간지, 제약회사 홈페이지 및 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 저작권자 ⓒ KOTRA & globalwindow.org > |
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
이전글 | 칠레, 2015년 키워드로 알아보는 경제동향 총정리 | 2016-01-22 |
---|---|---|
다음글 | 2016년 도미니카공화국 경제 전망 | 2016-02-05 |