스리랑카 헤어케어제품 수요 증가
인도ㆍ남아시아 일반 KOTRA 2016/02/16
스리랑카 헤어케어제품 수요 증가
□ 헤어케어 제품 시장 현황
○ 헤어케어 제품 시장 개요 - 스리랑카 내 헤어케어 제품 시장은 매년 70억 루피 이상의 가치를 지니며, 현재 15만 명 이상의 중개인들이 상품을 유통하고 판매함. - 현재 시장 내에는 비듬용 샴푸부터 건강하고 아름다운 모발을 위한 샴푸까지, 다양한 소비자의 욕구를 만족시킴. - 현재 스리랑카에는 50개가 넘는 헤어케어 브랜드가 있으며, 이 중 30개는 샴푸 브랜드임. 매해 새로운 샴푸 브랜드가 등장하고 기존 브랜드의 품질 개선 등으로 샴푸시장은 매우 경쟁적이고 치열함. - 수입되는 샴푸 중 65%는 인도에서 수입되며, 이 중 대부분은 시장에서 우위를 차지함. - 현재 시장에는 넓은 고객층을 확보하는 다양한 용도와 외형의 제품이 출시돼 있음. - 헤어케어 제품의 사용 용도가 단순히 수동적인 수용에서 개성을 특징 짓게 하는 수단으로 바뀜에 따라 오늘날 헤어케어 제품의 광고와 마케팅 전략은 스타일, 자신감 그리고 개성에 초점을 맞춤.
○ 수입현황(HS Code 3305 기준) (단위: 천 달러, %)
자료원: World Trade Atlas
- 인도-스리랑카 자유무역협정으로 인해 인도는 국세(General Tax) 25%를 면제 받기 때문에 스리랑카의 헤어케어 제품의 가장 큰 공급처임. 또 다른 이유로는 스리랑카에서 헤어케어 제품의 향과 광고를 하는 인도 배우들을 선호하기 때문임. - 하지만 전문적인 헤어케어 제품들은 태국, 네덜란드, 브라질에서 수입됨.
○ 수요 증가 요인 - 헤어케어 제품의 주 고객층은 15~54세 사이의 여성들이며, 이들은 스리랑카의 전체 여성의 56%를 차지함. 10년 후엔 1% 상승한 57%를 차지할 것으로 보임. - 헤어케어 제품은 생활필수품으로 중요성이 더해짐. 현지 진행된 조사에 따르면, 특히 여성에 있어서 개인의 소득 수준과 샴푸의 사용 사이에는 상관관계가 없었음. 이는 시장 내에 모든 소득계층을 포용하는 다양한 제품군이 존재하기 때문 - 스리랑카 평균 기온이 28~30°C임에 따라 모발이 쉽게 건조해지고 윤기가 없어져 모발의 수분을 유지하기 위한 헤어케어 제품의 사용빈도가 높음.
○ 현지 시장 내 주요 브랜드 - 수입품
- 국내품
○ 시장가격
주: 2016년 1월 기준 1루피=8.36원
□ 현지 시장 진출 시 참고사항
○ 수입 절차 및 관세 - 수입세(Import Tax) 25% - 부가가치세(VAT) 11% - 항공항만세(PAL) 5% - 국가재건세(NBT) 2% - 추가관세(Cess) ㎏당 550루피(한화 약 4600원)
○ 수입규제 - 스리랑카 화장품 수입의 경우 보건부(Ministry of Health) 내 약품 및 화장 및 의약품 위원회(CDDA- Cosmetic and Drugs Devices Authority)의 사전승인을 받아야 하며, 승인을 통한 수입 라이선스가 필요 - 스리랑카의 화장품은 컨트롤 코즈메틱(Controlled Cosmetic)과 제너럴 코즈메틱(General Cosmetic) 두 가지 범주로 분류돼 있음. 컨트롤 코즈메틱(Controlled Cosmetic)에는 구강관리제품, 헤어 염색제, 발모제, 태닝제품, 유아용품, 입술제품, 소독제품, 샴푸, 약용 비누, 데오드란트, 벌레 퇴치제 등이 포함돼 있음. 제너럴 코즈메틱(General Cosmetic)은 위에서 언급되지 않은 제품들임. - 금지되거나 허용되는 재료, 방부제, 염색제는 스리랑카 스탠더드(Sri Lanka Standards) 457 1, 2부, 유럽연합화장품지침, 화장품 평가위원회(Cosmetic Evaluating Subcommittee)에 제시돼 있음. - 완제품 규격에 관한 내용은 스리랑카 스탠더드(Sri Lanka Standards Finished Product Specification)에 제공돼 있으며, 만약 공식적으로 발표된 재료 외의 것이 들어있다면 구체적인 설명서와 검사 방법이 포함돼야 함. - 모든 화장품은 멸균 화장품일 필요는 없지만 발병시키는 미생물로 오염돼 있어서는 안 됨. 비병원성 미생물의 밀도 또한 낮아야 함. 화장품은 모두 스리랑카 스탠더드(Sri Lanka Standards)에서 지정하는 미생물 허용치를 준수해야 함. - 화장품과 관련된 정확한 정보가 제공돼야 함.
○ 한국 기업을 위한 성공적인 마케팅 팁 - 시장에 진입하기 위해서는 광고 홍보가 중요한 역할을 함. 따라서 한류 열풍이라는 이점을 이용한 한국 드라마와 연예인들을 통한 스타마케팅을 통해 제품 홍보를 하면 긍정적인 효과를 나타낼 것이라 예상됨. - 넓은 범위의 고객층을 확보하기 위해 다양한 크기의 헤어케어 제품을 선보이는 것이 유리 - 인도에서 스리랑카인들의 모발과 두피에 맞는 제품을 선보여 더 큰 성공을 거둔 것처럼 타깃 고객층에 맞는 제품을 선보여야 함.
□ 마케팅 믹스
○ 가격 - 현지 기업의 조사에 따르면, 헤어케어 상품을 구매하는 90% 고객은 상품을 결정하는데 가장 중요시 한 요소는 가격이라고 답변함. 이중 85%는 현재 헤어케어 상품의 가격이 합리적이라고 생각한 반면, 11%는 가격이 높게 책정돼있다고 생각함.
○ 제품 - 구매자 중 25%는 모발을 보호하기 위해, 20%는 비듬, 모발 손상, 건조함 등의 문제 해결을 위해 18%는 제품의 향 때문에 헤어케어 제품을 사용하고 있었음
○ 유통 - 구매자의 49%는 가장 가까운 마트에서, 29%는 소매점, 15%는 화장품 전문점에서 사는 것을 선호함. - 스리랑카의 수입규제 때문에 마케팅, 유통, 촉진 활동 모두 수입 허가증을 지닌 현지 에이전트를 통해 이뤄져야함.
○ 판매촉진 - TV 광고를 통해 제품을 접한 고객이 61%나 될 정도로 TV 광고는 큰 영향력이 있음. - 촉진 활동은 브랜드 충성도에 최소한의 영향력을 지님.
○ 기타 - 연령과 소득 수준은 헤어케어 상품 사용에 큰 영향을 미치지 않았지만 브랜드 충성도에 있어서는 큰 영향력을 지님. 연령과 소득 수준이 높아질수록 소비자는 특정 브랜드를 선택할 확률이 높아짐.
□ 시사점
○ 헤어케어 상품 구입 시 소비자가 가장 중시하는 것은 가격임. - 소비자는 제품 구입 시 접근성을 중시하기 때문에 가까운 거리에 많이 유통을 하는 것이 유리함. - 인도-스리랑카 자유무역협정으로 인해 인도의 수입품은 많은 혜택을 받음. - 헤어케어 상품의 광고에서는 상품 사용이 소비자의 특성과 자신감에 영향을 준다는 메시지를 포함해야 함.
자료원: World Trade Atlas, 스리랑카 세관 및 KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합
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