중남미

베네수엘라 승객용 엘리베이터 시장동향

- 최근 서민임대주택사업이 최대 수요처로, 전량 해외수입에 의존 -

- 부정부패로 인한 리베이트 성행이 원가상승 요인 -

□ 수요 동향

 ○ 시장규모 및 전망

  - 베네수엘라의 전국 엘리베이터 설치대수에 관한 공식 통계가 존재하지 않음.

  - 법적으로, 5층 이상의 건물은 엘리베이터 설치가 의무화돼 있으며, 최근에는 치안문제로 아파트 거주를 선호하면서 엘리베이터에 대한 잠재수요가 증가하고 있음. 상류층이 거주하는 아파트의 경우에는 각 호수별로 엘리베이터가 설치되고, 서비스용 엘리베이터가 따로 있는 경우도 흔함.

  - 민간부문(베네수엘라 건설협회, CVC)의 통계에 따르면, 2015년 수도 카라카스에만 승객용 엘리베이터가 요구되는 건물이 2600여 동 가량 건설됐다고 함.

  - CVC에 따르면, 1999~2013년 기간 중 64만3000호의 주택과 건물이 지어졌고, 이중 80%(약 30만 채)의 건물이 엘리베이터를 사용하고 있으며, 2009년 이후 정부에서 대규모 서민임대주택 공급사업을 진행하면서 가장 큰 수요처가 됐다고 함.

 ○ 전량 수입에 의존

  - 한편, 현지에 엘리베이터 생산업체는 없음.

  - 주요 브랜드로는 KONE(태국), SCHINDLER(미국), OTIS(미국), HYUNDAI(한국), SANEI(중국), OAO MOGILEVLIFTMASH(벨로루시) 등의 회사가 시장을 점유하고 있음. 참고로, 서민임대주택사업의 경우, 중국, 베트남, 이란, 벨라루스 등의 국가가 건설에 참여하고 있음.

  - 서민임대주택 등 공공분야의 경우 현지 수입업체를 통해 구매하며, 정부가 직접 수입하는 경우는 많지 않음.

□ 제품 동향

 ○ 엘리베이터 종류

자료원: LOGIC ELEVADORES사 추정치

 ○ 업체별 가격동향 및 시장점유율

(단위: 볼리바르 푸에르테, %)

주: 환율은 8월 16일 암시장 환율(U$1=1005Bs.) 기준

자료원: LOGIC ELEVADORES C.A.

□ 수입동향

 ○ 국가별 수입통계

            (단위: 천 달러)

자료원: 베네수엘라 통계청(www.ine.gob.ve)

 ○ 수입정책 및 관세(HS Code 8481/7307)

자료원: LEGIS(http://arancel.legis.com.ve)

□ 유통구조

 ○ 민간부문

  - 제조업자(KONE, SHANEI, etc.) → 현지 수입∙유통업자(SINABROSA, CAVENAS, etc.) → 최종 소비자(Constructora Sambil, Grupo Cohen, etc.)

 ○ 공공부문

  - 제조업자(KONE, SHANEI, etc.) → CORPOVEX(베네수엘라 수출입협회) → 최종 소비자(서민주택사업-GMVV)

□ 진출전략

 ○ 정부 정책과 여러 가지 장애물을 고려할 필요가 있음.

  - 현지 법에 따르면, 모든 승객용 엘리베이터는 SENCAMER(www.sencamer.gob.ve)에 품질검사와 인증을 받아야 함.

  - 정식통관의 경우 관료주의와 업무의 비효율성, 담당자들의 고의적 통관지연으로 인해 시간이 오래 걸리는 편임.

  - 베네수엘라 정부가 민간 수입업자들에게 엘리베이터를 구매하는데 해당 과정은 일반에 공개되지 않으며, 정부나 수입업자가 불법적인 커미션과 리베이트를 요구하는 것이 일반적임.

  - 따라서 현지 시장에 진출하려는 업체는 현지 시장에 익숙한 에이전시를 통하는 것을 추천함.

 ○ 한국 제품의 이미지

  - 현재 베네수엘라 엘리베이터 시장에는 현대가 진출해 있으며, 교민기업인 Sinabro사의 자회사인 LOGIC ELEVADORES C.A사가 수입과 유통을 맡고 있음.

  - 수입 및 유통기업들은 한국 제품의 내구성과 품질이 높은 것으로 인식하고 있어 선호도가 높은 편이나, 외환사정이 나빠진 2014년 이후 수출대금 결제가 지연되면서 물량이 크게 줄어들었음.

 ○ 관련 박람회

  - 현지 바이어들은 독일 Augsburg에서 개최되는 엘리베이터 박람회(INTERLIFT. 2017년은 10월 17~20일 개최 예정)에 주로 참관하며, 현지에서는 베네수엘라 건설협회가 개최하는 CONSTRUEXPO 전시회가 있으나, 엘리베이터 제품의 참가규모는 크지 않은 편임.

□ 관련 기업 리스트

 ○ CAMARA VENEZOLANA DELACONSTRUCCION(CVC)(베네수엘라건설협회)

  - 담당자: Mrs. Estela Hidalgo(Manager)

  - Tel: (58-212)262-2245

  - Fax: (58-212)262-2048

  - E-mail: mercadeo@cvc.com.ve

  - Website: www.cvc.com.ve

 ○ LOGIC ELEVADORES C.A.

  - 담당자: Mr. Juan Morales(Manager)

  - Tel: (58-212) 213-9113

  - Fax: (58-212) 271-7386

  - Website: n.a.

  - E-mail: logicrecursos@sinabrosa.com

자료원: CVC(베네수엘라 건설협회) 및 KOTRA 카라카스 무역관 자료 종합