우즈베키스탄 의약품시장 발전 전망
우즈베키스탄 KOTRA 2016/09/19
우즈베키스탄 의약품시장 발전 전망
- 가처분 소득 증가, 국가 보건 정책 등에 따른 성장 기대돼 -
□ 우즈베키스탄 의약품 시장 개요
○ 우즈베키스탄은 전체 의약품 시장의 80%를 수입에 의존하고 있으며, 연간 수입규모는 약 6억 달러임(2015년 기준).
- 의약품 수입은 조지아, 러시아, 독일, 인도 등에서 주로 이루어지고 있으며 특히 2015년에는 조지아로부터의 수입량이 2배로 늘어난 것으로 집계됐음.
- 제품별로는 항암제 및 항결핵제 항히스타민 제제 등이 많은 양을 차지하고 있으며, 또한 기타 의약품, 특히 비타민을 함유한 제제들의 수입률이 전년 대비 2배 증가한 것으로 조사됨.
○ 2007년 이후 약 8% 이상의 경제성장과 가처분 소득 증가에 따라, 국민들의 보건 복지분야에 대한 관심이 증대됨과 동시에 더 나은 의료서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가함.
- 세계은행에 따르면, 우즈베키스탄의 PPP 기준 1인당 GDP는 2015년 6000달러로, 5년 전인 2010년 4100달러와 비교해 46.3% 증가
○ 우즈베키스탄 약국은 국영, 일반, 프랜차이즈약국으로 나뉘어져 있으며, 그 수가 지속적으로 증가하고 있음.
- 국영약국이 개인약국에 비해 판매가격이 저렴한 것으로 국민들에게 인식돼 있으며, 수입에 의존하는 시장 특성상 소득수준 대비 의약품 가격은 높은 수준임.
□ 의약품 등록 현황
○ 2015년 보건부에서 발표한 우즈베키스탄 등록 의약품 수는 6866개임.
자국생산 의약품 |
수입산 의약품(CIS국가) |
수입산 의약품(CIS국가 제외) |
의약품 원료 |
1,402 |
1,702 |
3,700 |
62 |
자료원: 우즈베크 보건부
□ 의약품 수입 현황
○ (국가) 2015년 기준 의료용품(HS Code 30류) 우즈베크 총수입량은 약 6억 달러로 주요 수입 국가는 조지아, 러시아, 독일, 인도, 리비아 순으로 조사됐으며, 특히 조지아로부터의 수입 증가가 두드러짐.
- CIS국가와의 수입이 줄어든 반면, 그 외 국가들로 부터의 수입은 두 배 이상 증가
- 한국으로부터의 수입은 141만 달러, 25위로 아직까지 경쟁국가들에 비해 낮은 수준임.
국가별 의약품 수입 현황
(단위: 천 달러)
순위 |
국가 |
2013년 |
2014년 |
2015년 | |
1 |
조지아 |
20,076 |
49,673 |
91,883 | |
2 |
러시아 |
71,974 |
86,280 |
75,077 | |
3 |
독일 |
53,737 |
70,963 |
56,061 | |
4 |
인도 |
48,756 |
47,647 |
49,863 | |
5 |
리비아 |
30,907 |
48,657 |
40,160 | |
6 |
슬로베니아 |
32,135 |
39,946 |
40,137 | |
7 |
오스트리아 |
38,109 |
36,505 |
33,580 | |
8 |
헝가리 |
51,737 |
48,700 |
27,873 | |
9 |
스위스 |
21,024 |
21,046 |
23,965 | |
10 |
네덜란드 |
20,098 |
29,220 |
22,239 | |
11 |
벨기에 |
5,587 |
6,124 |
18,936 | |
12 |
중국 |
17,430 |
12,721 |
18,229 | |
25 |
한국 |
1,427 |
748 |
1,410 | |
|
기타 |
161,094 |
187,814 |
100,815 | |
|
합계 |
572,664 |
685,296 |
598,818 | |
자료원: ITC TRADEMAP
- 특히 비타민 또는 기타 의약품의 경우에 조지아로부터 수입이 크게 확대됐는데, 우즈벡 보건부에 따르면 조지아 BIOPHARM사로부터 비타민 B1,B6,C 등의 수입이 급증함.
비타민 또는 기타 의약품(HS Code 300450) 수입 현황
(단위: 천 달러)
국가 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
조지아 |
2,200 |
3,445 |
11,292 |
라트비아 |
3,068 |
4,301 |
3,522 |
러시아 |
2,749 |
2,933 |
3,302 |
독일 |
2,363 |
2,057 |
3,075 |
미국 |
3,400 |
1,740 |
2,906 |
인도 |
6,270 |
6,742 |
2,866 |
기타 |
13,267 |
14,003 |
12,697 |
합계 |
33,317 |
35,221 |
39,660 |
자료원: ITC TRADE MAP
○ (품목) 항암제, 항결핵제, 항히스타민제, 구충제, 당뇨치료제, 비타민 제제 등이 있으며, 면역과 관련된 제품 수입이 늘고 있는 추세임
HS Code별 수입 현황
(단위: 천 달러)
HS Code |
품명 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
3004 |
Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put |
531,738 |
630,511 |
533,628 |
3002 |
Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera |
27,431 |
42,086 |
54,412 |
3006 |
Pharmaceutical preparations and products of subheadings 3006.10.10 to 3006.60.90 |
6,237 |
5,699 |
5,896 |
3003 |
Medicaments consisting of two or more constituents mixed together for therapeutic or prophylactic |
4,695 |
4,987 |
2,596 |
3005 |
Wadding, gauze, bandages and the like, e.g. dressings, adhesive plasters, poultices, mpregnated |
2,203 |
1,707 |
1,793 |
3001 |
Dried glands and other organs for organo- therapeutic uses, whether or not powdered; extracts |
363 |
305 |
493 |
자료원: ITC TRADEMAP
□ 우즈베키스탄 약국 현황
○ 국가에서 관리하는 국영 약국과 개인이 운영하는 개인 약국, 프랜차이즈 약국 등으로 구분됨.
○ 2015년 우즈베크 통계청에 따르면, 주재국 내 총 약국 수는 7926개로 2011년 6302개와 비교해 25.8% 증가함.
- 이에 따라 약국 간 경쟁이 치열해져 판매량을 확대하기 위한 인테리어 개선 가격 등의 전략을 펼치고 있음.
- 근무시간은 일반적으로 AM 8:00~PM 9:00, 평균 12시간 운영하며 24시간 운영하는 약국도 다수 있음.
자료원: KOTRA 타슈켄트 무역관 촬영
□ 우즈베크 체인약국 OXY 약사 인터뷰 내용 정리
○ 우즈베크 소비자들은 약을 구매할 때 제일 먼저 가격을 우선적으로 고려하고, 그 다음으로 생산업체, 제조국, 성분 함량 등을 검토한다고 함.
- 다만, 같은 성분의 제품이더라도 자국 생산제품에 대한 불신 및 수입제품에 대한 선호도로 인해 수입제품을 선호함.
○ 한국 의약품에 대한 현지 인지도는 가격 대비 제품의 질이 좋다고 인식되고 있으며, 우즈베크 현지 약품이나 타 국가 제품들보다는 비싸지만 구매자들의 만족도가 높고 재구매율이 높은 것으로 확인됨 .
○ 현지 판매되고 있는 한국산 의약품목 일부
- Amaril M(H사)
- Kefentek ,Ketoprofen(J사)
- Aragan(D사)
- Koruti(H사)
- Serenade(U사)
- Unitaxel(K사)
- Ezomeprazol Hanmi(H사) 등
□ 주요 현지기업 및 진출기업
○ 현지기업
기업명 |
인터넷 주소 |
주요 품목 |
ANFA PHARMACEUTICALS |
비타민, 항바이러스제 등 | |
ATM-PHARM |
항알러지제, 항생제 등 | |
DEWELL |
손세정제 등 |
○ 진출기업
기업명 |
인터넷 주소 |
진출국가 |
주요 품목 |
ARTERIUM |
우크라이나 |
항생제, 시럽, 연고 등 | |
EUROMEDEX |
프랑스 |
치약, 연고 등 | |
GRINDEKS |
라트비아 |
항우울제, 진통제등 |
□ 의약품 등록 절차
○ 의약품의 우즈베키스탄 내 판매를 위해서는 관련 위생증명서 발급 및 등록절차를 마쳐야 하며, 등록 여부는 의약품의 효능, 안전성 품질 등 의약품에 대한 충분한 검토 후에 결정됨.
- 이 절차는 우즈베키스탄 보건부에서 관할하고 있음.
○ 소요기간의 경우, 한국 의료기기에 한해 최대 80일(일반적으론 약 6개월~1년)
- 2015년 5월 보건의료 협력 약정이 체결돼 한국 의약품, 의료기기에 대해 우즈베크 인허가 시 임상시험 절차 면제 및 등록 검토기간 기존 180일에서 최대 80일로 단축
의약품 등록 절차
순서 |
담당기관 |
해당 절차 |
1단계 |
우즈베키스탄 보건부 |
전문가의 원료 평가 및 승인 |
2단계 |
우즈베키스탄 국립연구소 |
전문가 협회의 심사 |
3단계 |
우즈베키스탄 보건부 |
등록 허가 및 인증서 발급 절차 |
4단계 |
의약품 품질관리부(보건부) |
등록 인증서 발급 |
제출 서류
일반서류 |
등록신청서, 의약품증명서(WHO), 의약품특징요약, 사용지침서, 포장 및 표기, 화학・약학・미생물학・약물・독물학,임상실험결과에 대한 전문가 의견, 추가정보 |
원료, 완제품 관련 설명 서류 |
API정보, 완제품에 대한 정보 (필수 포함사항: 생산자 ,생산과정, 구성, 분석 방법 및 설명, 유효기간, 안전성 등) |
부작용 관련 설명 서류 |
급성 및 만성독성, 재생기능효과, 최기성, 배독성, 유전독성, 돌연변이 유발성, 발암성 특정반응, 일반약리학, 약물동태학, 생물학적 등가성, 염증, 약물의존성, 항원성 등 |
임상실험 관련 서류 |
임상실험 정보, 결과, 과학 전문지 기사, 효능, 안전성, 품질에 관련된 기타 추가 정보 |
○ 우즈베키스탄 보건부 사이트(www.minzdrav.uz)를 통해서 추가 정보를 얻을 수 있음.
□ 시사점
○ 국민의 가처분 소득 증가 및 우즈베크 정부의 국민 보건·복지 강화 움직임에 따라, 우즈베키스탄 내 수입 의약품 시장 성장 가능성은 매우 높음.
- 우즈베크 정부는 2016년을 '건강한 엄마와 아이의 해'로 지정해 의료기술, 검진센터, 방문간호사 서비스 인력 형성 및 강화 등에 대한 의료부문 투자를 확대하고 있음.
- 또한 국토 전역, 특히 지방 도시 의료 수준 제고를 위한 예산 확대, 의료기기 신규 교체 등의 정책을 펼치고 있음.
○ 아울러 2015년 5월 정상외교의 결과로 체결된 한-우 보건의료 협력 약정체결로 인해 의약품 등록기간이 기존 최대 180일에서 80일까지 크게 감소해, 이를 활용한 타 국가 대비 경쟁력을 확보하고 시장 선점효과를 확대해 나가야 할 것임.
○ 주재국 내 한국에 대한 인식 및 선호도가 높기 때문에 가격경쟁력을 확보할 경우 비교우위를 확보할 수 있을 것으로 예상되며, 일반 의약품 외 비타민 등 기타 의약품 판매 증가 추세에 따른 걸맞는 시장 확대 전략을 추구해야 할 것으로 보임.
○ 주재국 정부는 2000년대 초반부터 자국산업 육성정책을 적극 실시하고 현지 생산 시 세제, 환전 등에서 혜택을 제공하고 있는 바, 현지 합작 법인 설립 또는 파트너와의 생산 협력 등을 통한 전략도 고려해볼 만함.
- 우즈베키스탄은 중앙아 국가 중 최대 인구(3160만 명)를 보유하고 있으며, 우리 기업들은 우즈베키스탄을 거점으로 인근 CIS 지역 국가로 수출이 가능함.
- 다만, 현지 시장 진출 시 주재국 금융 특수성 등의 예상 문제점 등을 면밀히 검토해야 추후 발생할 리스크를 줄일 수 있음.
자료원: ITC Trademap, 우즈베키스탄 보건부, 현지 약사 인터뷰 및 KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합
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