아프리카ㆍ중동

가처분소득, 국적, 나이가 소비패턴에 지대한 영향 미쳐 -

- 인구구성 변화 추이가 향후 소비패턴 변화에 미칠 영향 주목해야 -

□ UAE 시장 이해의 키워드, 양분화(Two-Tier) 된 소득구조

  ㅇ UAE는 젊고 부유한 소비집단, 검소한 라이프스타일을 추구하는 소비집단 등 인종과 소비성향에 따라 세분화된 시장으로 요약될 수 있음.

    - 높은 수준의 가계소득과 소비자 지출을 주요 특징으로 하는 시장으로 알려져 있지만, 실상은 뚜렷하게 양분화(Two-Tier)된 소득구조를 보임.

□ UAE 시장 SWOT 분석(자료원: 유로모니터)

  ㅇ 강점

    - 세계에서 가장 높은 수준의 소비자 지출

    - 2010~2015년 사이 꾸준한 소득수준 증가

  ㅇ 약점  

    - 이민자가 전체 인구의 85%를 차지하는 다양화된 인구구성으로 매스마케팅의 어려움 존재

    - 가계지출에 있어 주거비(Housing)가 차지하는 비중이 높아, 기타 품목에 대한 지출 폭 감소

  ㅇ 기회 

    - 1인 가구와 편부모 가정의 소비가 2030년까지 지속적으로 증가할 전망

    - 호텔과 식음료 산업이 2030년까지 높은 성장을 보일 전망

  ㅇ 위협

    - 저유가 장기화로 경제성장 둔화, 이는 소득과 소비수준에도 영향

    - 최하층계급(Social class E) 규모가 빠르게 증가 중

□ 가처분소득, 국적, 나이가 소비 패턴에 지대한 영향 미쳐

  ㅇ 장기적으로 유가가 회복되면서 재상승할 거라는 기대감에도 불구하고, UAE의 1인당 소득 증가는 둔화 추세

    - 가처분소득의 감소는 소비심리에 즉각적인 영향을 미치면서 커뮤니케이션, 헬스케어, 교육, 엔터테이먼트 등 다양한 재화에 대한 내수 감소로 이어질 수 있음.

  ㅇ 85% 가량을 차지하는 외국인 인구에 의존하는 UAE 경제의 특성상, 각 그룹의 문화적 배경이나 국적에 따라 소비패턴이 굉장히 다양하게 나타나고 있음.

    - 저소득 층의 경우, 소득의 많은 부분을 본국에 송금, 일정한 금액으로 지출하는 특성을 가져 뚜렷한 소비패턴의 변화가 없는 편

    - 반면, 자국민과 고소득층 이민자의 경우 주재국 경기, 본국의 경제사정, 환율의 변화 등에 따라 민감하게 반응하는 편임.

  ㅇ 소비집단의 나이 또한 소비패턴에 큰 영향을 미치는 요소. 연 15만 달러 이상의 고소득층 비율이 가장 높은 40~44세의 경우 교육, 교통, 가정 내 사용되는 제품과 서비스 등 가족 중심의 프리미엄 소비패턴으로 연결

    - 반면, UAE 인구 중 가장 높은 비중을 차지하는 인구집단 25~33세는 기혼자 가정이 주로 가족을 위한 소비에 집중하는 것과는 반대로 패션, 액세서리 등에 더 많은 소비를 하는 것으로 나타남.

자료원: 유로모니터

□ UAE 인구구성 변화 추이, 소비 트렌드에 어떤 영향 미치나

  ㅇ 최상위, 최하층계층 증가세, 소득격차 증대에 따른 소비양극화 심화

    - 인구구성을 최상위(숙련, 고임금노동)에서 최하위(비숙련, 저임금노동)까지 5단계로 분류할 때 최하층 상위인 D그룹이 가장 많은 비중을 차지(2015년 기준)

    - 2010~2015년 사이 최상위 계층과 최하위 계층이 가장 빠르게 성장하고 있는 그룹으로 나타났으며, 2030년까지 이러한 추세가 계속될 것으로 전망돼 양 계층을 타깃으로 하는 비즈니스의 성장 가능성은 더욱 높아질 전망

    - 아울러, 2030년에는 최하위 계층이 310만 명으로 가장 큰 인구집단으로 자리할 것으로 전망되면서, 가격에 더욱 민감하고 가장 기본적인 소비에 초점을 맞추는 소비자 규모가 커질 전망

주: *2010년을 100으로 보았을 때 2030년 계층별 성장률 

자료원: 유로모니터

  ㅇ 커뮤니케이션 부문 지출 증가 예상

    - UAE는 높은 소득수준에도 불구하고, 의식주에 필수적인 비용의 비중이 55%로 세계 평균 35%에 비해 상대적으로 높은 편임.

   - 가용 가능한 지출액이 적음에도 불구하고 디지털기기, 스마트폰과 태블렛, 애플리케이션 구입과 같은 커뮤니케이션, 호텔&식음료, 건강 관련 제품, 교육, 레저 및 레크리에이션에 대한 지출은 꾸준히 늘어갈 것으로 전망됨.

□ 시사점 및 전망

  ㅇ UAE는 세계에서 가장 부유한 소비집단 중 하나이며, 막강한 소비력은 전 세계 모든 생산자와 판매자에게 매력적인 시장임에 틀림없으나 먼저 양분화된 소득구조에 주목할 필요가 있음.

    - UAE 전체 인구 중 자국민의 비중은 15%에 불과하고, 나머지는 다국적의 이민자로 구성. 이민자의 경우 국적에 따른 임금수준 격차가 상당함.

    - 월 수백 달러의 노동자 계층에서 수만 달러를 받는 전문직에 이르는 다양한 소득수준의 소비자 집단을 획일적으로 정의하는 것은 불가능. UAE의 인구구성에 대한 이해는 UAE 소비자의 성향을 파악하는데 가장 중요한 요소라 볼 수 있음.

  ㅇ 최근 MENA 지역 정세불안에도 불구하고 여전히 안전지대로 평가받고 있는 UAE로 유입되는 인구가 개인소비와 무역, 운송 및 관광업 등 산업 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있음.

    - 따라서 진출을 희망하는 우리 기업은 양분화된 소득구조에 대한 이해와 적절한 타깃 고객층 발굴을 통해 성공적인 시장 진입이 가능할 것으로 보임.

자료원: 유로모니터, 두바이상공회의소, 현지 언론 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합

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