파라과이 시멘트 및 아스팔트 시장 동향
파라과이 KOTRA 2016/09/30
- 2017년 시멘트 국내생산 100톤에서 200톤까지 확대 예상 –
- 아스팔트 원료 100% 수입에 의존 -
□ 개요
ㅇ 지속적인 건설업 성장에 따른 시멘트 및 아스팔트 수요 증가
- 파라과이 건설분야는 최근 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 중앙은행(BCP)은 2016년 말까지 8%로 성장할 것으로 예상하고 있음.
- 민간기업의 건축 및 신규 쇼핑센터 건설이 지속되고 있으며, 파라과이 정부도 도로, 하수처리, 주택건설 등 주요 인프라 프로젝트 추진 강화에 노력하고 있음. 이에 따라 시멘트 및 아스팔트 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.
- 현재 파라과이 시멘트 시장의 수요는 일일 약 12만 봉지로 계산됨. 건설업의 성장으로 차후 시멘트 수요 규모는 더욱 커질 것으로 예상됨.
ㅇ 시멘트 시장 생산∙수입 관련 규제기관
- 파라과이 기술∙표준화∙도량형 검사소(INTN, Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología)는 시멘트 생산 및 수입 관련 품질기준 평가, 수입상표 검사, 수입허가증 발급 등 다양한 업무를 수행하고 있음.
ㅇ 시멘트 밀수 증가세
- 주변국인 아르헨티나와 브라질의 경제위기로, 파라과이 소비자 입장에서는 상대적으로 두 국가의 물가가 낮은 상황이므로 파라과이로의 시멘트 밀수 및 불법 수입이 증가하는 추세. 현재 주변국에서의 밀수 시멘트가 시장점유율 20%를 차지하는 것으로 추정됨.
- 2016년 파라과이 정부는 국영 시멘트 기업(INC)의 생산시스템에 새로운 기술을 도입함으로써, 더욱 효율적으로 생산량를 증가시키면서 소비자가격도 낮추기 위해 노력하고 있다고 발표한 바 있음.
□ 생산동향
ㅇ 시멘트 생산동향
- 현재 파라과이의 시멘트 생산업체는 국영 시멘트기업(INC)과 이과수 시멘트(Yguazu Cementos) 기업 2개사가 있으며, 일일 7만5000~9만5000개의 시멘트 봉지(봉지당 50㎏)를 생산하고 있음.
- 국내 수요를 충족시켜야 하기 때문에 파라과이 시멘트 업체들은 수출은 하지 않고 있음.
- INC는 생산가능용량은 민간기업보다 높지만, 다양한 인프라 장애요인으로 인해 생산량이 떨어져 민간기업인 Yguazu Cementos보다 낮은 생산 점유율을 기록하는 경우가 많음.
- 2016년 8월, 파라과이 산업통상부는 2017년 상반기에 이탈리아 시멘트 업체인 Colacem사가 Vallemi 지역에 공장을 세워 파라과이에 진출할 거라고 발표했음.
· 진출 자본금은 2억2000만 달러이며, 연간 예상 생산량은 100만 톤으로 기존 두 생산업체들보다 높다고 밝힘.
- 향후 파라과이 시멘트 생산이 증가함에 따라 수입되는 시멘트 양이 감소될 것으로 예상되고 있음.
ㅇ 파라과이 시멘트 생산업체
① 국영 시멘트기업 - INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO(INC)
자료원: INC 홈페이지
- INC는 파라과이의 국영 시멘트 기업이며, 1969년부터 운영되고 있음.
· 현재 최대 생산용량은 1년 기준 60만 톤, 일일 5만5000봉지이나, 낡은 기계와 생산 기계용 연료유 부족 등 열악한 인프라 문제로 생산량이 일일 2000~1만 봉지로 많이 감소되거나 아예 생산이 중단되는 경우가 많음.
· 그러나 2016년 1~7월 기준 744만 봉지(일일 평균 약 5만3000봉지)가 생산됐으며, 전년동기대비 24% 증가세를 보임.
· 2016년 1월부터 7월까지 64억 과라니(약 116만 달러)의 매출액을 기록함.
- 현재 INC가 생산하는 시멘트 종류는 3가지가 있으며, 복합 포틀랜드 시멘트(PC II C-32), 포틀랜드 포졸란 시멘트(PC IV-32), 석회석 미분말을 함유한 포틀랜드 시멘트(PC II F-32)임.
· 대규모 인프라 건설에 종사는 건설업체들이 선호하는 시멘트 CP-40의 경우 INC에서 생산하지 않아 수입해서 판매하고 있음.
- 2016년 9월, INC는 시멘트 생산 시스템을 개선하기 위해 1500만 달러 투자로 공장에 새로운 기계 및 기술을 도입했음.
· 30년 이상 공장 인프라를 확장시키지 못했던 INC는 올해부터 생산용량을 높일 예정이며, 2017년 일일 90만 봉지를 제조할 계획임.
· 또한, 더욱 효율적인 생산 시스템을 통해 소비자가격도 하향 조정할 예정이라고 발표했음.
② 이과수 시멘트 – YGUAZU CEMENTOS
자료원: Yguazu Cementos 홈페이지
- 브라질-파라과이 합작 자본으로 2000년에 설립됐으며, 시멘트 생산과 수입을 주요 업무로 운영하고 있음.
· 공장은 Villa Hayes 지역에 위치해 있으며, 최대 생산용량은 연간 40만 톤, 일일 3만5000봉지임.
· 현재 Yguazu Cementos사가 생산하는 시멘트 종류는 시멘트 PC II C-40와 시멘트 PC II C-32임.
ㅇ 아스팔트 생산 동향
- 파라과이는 석유 산업이 전무해 석유 코크스 등 아스팔트 제조에 필요한 석유 유도체를 100% 수입하고 있음.
- 파라과이에서는 아스팔트가 주로 도로 포장에 활용되나, 최근 정부는 아스팔트 대신 국내산 시멘트를 활용하도록 법안을 마련하는 중임.
- 현재 아스팔트 원료를 수입해서 다양한 아스팔트 블렌드를 준비하는 주요 업체는 Petrobras Paraguay, Eco Asfaltos S.A., Compasa S.A. 등임.
□ 수입동향
ㅇ 시멘트 수입동향
- 파라과이의 시멘트(HS Code 2523) 수입시장 규모는 2016년 1~8월 기준 2016만 달러로, 전년동기대비 14.3% 감소함.
· 파라과이는 시멘트 생산용 원료가 풍부히 존재하나, 수요에 비해 현지 생산이 부족하므로 수입도 많이 함.
- 주변국인 브라질과 우루과이가 주요 시멘트 수입국가로 나타나며, 2015년부터 그리스가 3위를 차지해 옴.
- 주요 시멘트 수입업체는 파라과이 국영 시멘트 기업(INC)이 1위를 차지함. Yguazu Cementos는 2015년에 27.7%의 시장점유율로 1위를 차지했으나, 2016년 1~8월 기준 6위로 내려감.
파라과이 주요 시멘트 수입 규모(HS Code 2523)
(단위: 천 달러, %)
HS Code |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 1~8월 | ||||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 | |
2523 |
56,093 |
-3.08 |
54,655 |
-5.56 |
36,214 |
-33.7 |
20,165 |
-14.3 |
자료원: Penta Transaction
파라과이 주요 시멘트 수입 국가(HS Code 2523)
(단위: 천 달러, %)
순위 |
국가 |
2014년 |
2015년 |
2016년 (1~8월) | |||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 | ||
1 |
브라질 |
3,436 |
118.2 |
9,370 |
172.6 |
10,776 |
158.0 |
2 |
우루과이 |
1,392 |
- |
7,098 |
409.7 |
4,780 |
18.0 |
3 |
그리스 |
0 |
- |
3,213 |
- |
3,657 |
- |
4 |
칠레 |
1,687 |
7.7 |
789 |
-53.3 |
717 |
52.2 |
5 |
멕시코 |
130 |
10.8 |
157 |
20.3 |
70 |
-32.0 |
6 |
독일 |
0 |
- |
0.80 |
- |
69 |
- |
7 |
포르투갈 |
23,272 |
-30.9 |
13,403 |
-42.4 |
52 |
-99.6 |
8 |
콜롬비아 |
0 |
- |
0 |
- |
23 |
- |
9 |
중국 |
0 |
- |
8 |
- |
12 |
300.0 |
10 |
아르헨티나 |
12,268 |
-32.1 |
2,150 |
-82.5 |
2 |
-99.9 |
|
합계 |
54,655 |
-5.56 |
36,214 |
-33.7 |
20,165 |
-14.3 |
자료원: Penta Transaction(순위 2016년 1~8월 기준)
파라과이 주요 시멘트 수입업체(HS Code 2523)
(단위: 천 달러, %)
순위 |
업체명 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2015년 | |||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
점유율 | ||
1 |
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO(INC) |
0 |
-100.0 |
7,006 |
- |
5,963 |
77.2 |
19.4 |
2 |
INTERMIX SOCIEDAD ANONIMA |
5,504 |
4.74 |
7,643 |
38.9 |
3,822 |
-15.6 |
21.1 |
3 |
BORDON RODAS HAYDEE MARIA |
1,061 |
- |
4,961 |
367.2 |
3,597 |
32.7 |
13.7 |
4 |
COMPUGRAF INFORMATICA SRL |
712 |
1,643.8 |
1,278 |
79.4 |
1,394 |
133.9 |
3.5 |
5 |
FAMILY GLOBAL S.A. |
0 |
- |
247 |
- |
1,024 |
- |
0.7 |
6 |
YGUAZU CEMENTOS SA |
36,783 |
-2.3 |
10,037 |
-72.2 |
882 |
-90.9 |
27.7 |
7 |
LOS TRIGALES SA |
1,687 |
7.7 |
789 |
-53.3 |
717 |
52.3 |
2.2 |
8 |
ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. |
0 |
- |
10 |
- |
662 |
- |
0.0 |
9 |
MSB GROUP S.A. |
152 |
- |
669 |
338.3 |
588 |
305.5 |
1.8 |
10 |
PANDOLFO S.A. |
0 |
- |
335 |
- |
571 |
- |
0.9 |
|
합계 |
54,655 |
-5.56 |
36,214 |
-33.7 |
20,165 |
-14.3 |
|
자료원: Penta Transaction(순위 2016년 1~8월 기준)
ㅇ 아스팔트 수입동향
- 시멘트와는 달리 파라과이에 아스팔트 원료가 없기 때문에 100% 수입에 의존하고 있음.
- 아스팔트 주요 원료인 석유코크스(HS Code 2713) 수입시장 규모는 2016년 1~8월 기준 2154만 달러를 기록했으며, 전년동기대비 0.7% 감소세를 보임.
- 주요 수입국은 브라질이며, 2016년 1~8월 기준 91%의 점유율을 기록함. 아르헨티나와 베네수엘라가 뒤따르고 있으나 브라질에 비해 수입액이 훨씬 낮음.
- 2016년의 8월 기준 수입업체 1위를 ALDIA사가 차지했으며, 2위와 3위는 BETUPAR사, PRODUPAR사가 차지
파라과이 석유코크스(아스팔트 원료) 수입규모(HS Code 2713)
(단위: 천 달러, %)
HS Code |
2013년 |
2014년 |
2015 년 |
2016년(1~8월) | ||||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 | |
2713 |
16,991 |
18.3 |
13,284 |
-21.8 |
34,947 |
163.0 |
21,545 |
-0.7 |
자료원: Penta Transaction
파라과이 주요 석유코크스 수입 국가(HS Code 2713)
(단위: 천 달러, %)
순위 |
국가 |
2014 |
2015 |
2016 (1~8월) | |||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 | ||
1 |
브라질 |
11,112 |
-34.6 |
28,232 |
154.0 |
18,929 |
4.5 |
2 |
아르헨티나 |
1,016 |
- |
52 |
-94.8 |
2,462 |
4,634.6 |
3 |
베네수엘라 |
0 |
- |
3,431 |
- |
151 |
-78.5 |
4 |
미국 |
14 |
- |
0 |
-100.0 |
2 |
- |
5 |
남아 공화국 |
1,073 |
- |
3,156 |
194.1 |
0.08 |
-99.9 |
6 |
에콰도르 |
0 |
- |
75 |
- |
0 |
- |
7 |
포르투갈 |
0 |
- |
0.08 |
- |
0 |
- |
합계 |
13,284 |
-21.8 |
34,947 |
163.0 |
21,545 |
-0.7 |
자료원: Penta Transaction(순위 2016년 1~8월 기준)
파라과이 주요 석유코크스 수입업체(HS Code 2713)
(단위: 천 달러, %)
순위 |
업체명 |
2014 |
2015 |
2016(1~8월) |
2015 점유율 | |||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 | |||
1 |
ALDIA |
3,379 |
-34.3 |
6,320 |
87.1 |
8,273 |
30.9 |
18.1 |
2 |
BETUPAR |
2,318 |
-6.2 |
6,571 |
183.4 |
5,027 |
-23.5 |
18.8 |
3 |
PRODUPAR |
1,724 |
-58.5 |
4,515 |
161.9 |
2,515 |
-44.3 |
12.9 |
4 |
PETROBRAS |
527 |
-57.7 |
3,586 |
579.7 |
1,101 |
-69.3 |
10.3 |
5 |
ORISIS GROUP |
1,548 |
- |
2,890 |
86.6 |
937 |
-67.6 |
8.3 |
합계 |
13,284 |
-21.8 |
34,947 |
163.0 |
21,545 |
-0.7 |
100 |
자료원: Penta Transaction(순위는 2016년 1~8월 기준)
□ 제품 트렌드
ㅇ 시멘트 제품 트렌드
제품명 및 사진 |
제품 정보 |
PC II C-40 시멘트
|
제품: 정 50㎏의 봉지 생산업체: Yguazu Cementos 클링커에 소량의 황산염 칼슘과 전체 비율의 35% 농도가 되도록 하는 두 가지 이상의 추가 물질이 혼합된 수경성의 응집되는 물질. 이 물질들은 미분쇄한 비자연원료들이며, 응결(凝結)되면 경화 되면서 물에 저항력을 가짐. |
PC II C-32 시멘트
|
제품: 정 50㎏ 봉지 생산업체: Yguazu Cementos / INC 신속하게 건조되며, 응용범위가 넓어 일반적인 사용 분야로는 토목 공사와 관련된 모든 작업에 추천됨. |
PC IV-32 포틀랜드 포졸란 시멘트
|
제품: 정 50㎏ 봉지 생산업체: INC 석고비율이 높은 클링커와 점토질 원료, 포졸란을 혼합해 미분쇄한 제품. 이 시멘트로 제조된 콘크리트는 작업성이 뛰어나며 응집력이 강해 시멘트가 구조물과 분리되는 경향이 낮음. |
석회석 미분말을 함유한 포틀랜드 시멘트(PC II F-32)
|
제품: 정 50㎏의 봉지 생산업체: INC 포틀랜드 클링커에 석고를 20% 혼합하여 미분쇄한 제품. 중요한 요건에 포함되는 물리적 저항력과 부피부동력이 향상됨. 콘크리트의 조기 강도, 효율, 작업성, 표면적 완성도 등이 우수함. |
자료원: 각 생산업체의 홈페이지
ㅇ 아스팔트 제품 트렌드
- 아스팔트 제조업체들은 용도에 따라 스트레이트(Straight) 아스팔트, 컷백(Cutback) 아스팔트, 그리고 유화(Emulsified) 아스팔트를 제공함.
□ 수입관세 및 관련 제도
ㅇ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등
HS Code |
품목 |
관세 |
특소세 |
부가세 |
소비세 |
2523 |
포틀랜드 시멘트, 루미나 시멘트, 슬래그 시멘트, 슈퍼설페이트, 시멘트와이와 유사한 수경성(水硬性) 시멘트[착색한 것인지 또는 클링커 형태로 된것인지에 상관없다] |
4% |
0% |
10% |
0% |
2713 |
석유코크스ㆍ석유역청(瀝靑)과 그 밖의 석유나 역청유(瀝靑油)의 잔재물 |
0~2% |
0% |
10% |
0% |
자료원: Mercosur External Common Tariff 자료
□ 시사점
ㅇ 시멘트 국내 생산 증가에 따른 수입 감소세
- 최근 몇 년간 파라과이 건설업이 성장해 시멘트 수요가 계속 증가해왔으며, 당분간 이 추세가 지속될 전망임. 이에 따라 기존 공장 인프라 개선 및 해외업체 투자진출을 통해 현지 공급용량이 증가할 것으로 예상되고 있으며, 현지 생산량이 더욱 커질수록 수입량이 감소할 것으로 보임.
· 특히 2017년에 진출할 Colacem 시멘트 제조업체의 생산용량이 연간 100만 톤으로, 총 파라과이 시멘트 공급량은 현재 100만 톤에서 200만 톤으로 증가할 예정임
- 그러나, 2016년 현재 파라과이 국내 시멘트 업체의 낙후된 시설 및 미약한 공급능력 개선이 시급한 상황임. 국내 수요, 특히 일부 종류의 시멘트(예: PCII C-40) 수요를 충족시키기 위해 여전히 수입에 의존하고 있음.
· 또한, 콘크리트 생산용 시멘트에 있어서는 국내산 시멘트가 아직까지 품질 수준을 달성하지 못해, 주로 포르투갈이나 우루과이 수입품에 대한 선호도가 높은 편임.
ㅇ 콘크리트 산업 확대에 따라 시멘트 수요 증가, 아스팔트 수요 감소
- 시멘트의 2차 생산품인 콘크리트의 수요가 지속 증가할 예정임. 파라과이 정부는 도로 건설 및 정비를 국내산 콘크리트로 수행해야 한다는 법안을 마련하는 중이며, 이는 콘크리트 산업을 확대시킬 것으로 예상되고 있음.
- 또한, 콘크리트 생산용 장비 등 관련 제품에 대한 수요가 높아질 예정으로 예상됨.
ㅇ 파라과이 시장 진출전략
- 건설업 성장에 힘입어 시멘트, 아스팔트, 콘크리트 시장이 확대됨에 따라, 원재료나 이 제품 제조에 활용되는 기계 수출에 대한 시장성 검토도 필요함.
- 파라과이는 아직 품질보다 가격에 민감한 시장이므로 가격경쟁력이 중요한 부분으로 작용하고 있음. 따라서 시장 진입 이전에 가격경쟁력 확보에 대한 검토가 필요함.
- 유력 현지업체와의 제휴를 통한 파라과이 시멘트 및 콘트리트 산업에 대한 투자 가능성도 검토할 만함.
자료원: 파라과이 관세청, Penta Transaction, 5Dias 일간지 및 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합
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