러시아 어선산업 동향 및 정부 지원정책
러시아 KOTRA 2016/10/05
- 노후화돼 현대화가 필요한 러시아 어선 -
- 조선 엔지니어링 강화, 어업 개발 프로그램 등 정부 차원에서 지원 -
□ 러시아 어선산업 동향
ㅇ 대부분 노후화돼 현대화가 필요한 러시아 어선
- 현재 운영 중인 선박은 약 3400대, 총 용량은 약 170만 톤으로 추산됨.
- 전체 어선의 75%가 자체 수용가능 범위를 넘어섰고, 55%는 노후화됐음.
· (참고) 선박 평균수명: 극동 28~30년, 북극해 25~27년
ㅇ 대형 선박 공급 급락이 노후화의 원인
- 대형 어선 공급 부족으로 인해 소형 선박과 보조 선박만으로 운영됨.
- 그 결과, 최근 2013~2015년 동안 단 5대의 대형 어선만이 작업에 투입(이중 1대만이 러시아산)
- 현재 운영 중인 상당량의 어선은 보수가 필요하지만, 다양한 이유로 등으로 보수에 소극적인 상황임(자료원: infoline(러시아 조사 기관)).
ㅇ 러시아 농업부 차관, 대형 선박 포함 어선 제작 필요 언급(‘16년 3월, 4월)
- 러시아 농업부 차관이자 연방 어업청 대표 일리야 셰스타코프에 따르면, ‘15년 30만 톤 이상 수송 가능한 대형 선박 7대를 포함해 선박 39대는 운영이 중단됐으며, 이후 2016년 4월까지 러시아 자체 제작 배는 없음.
- 무르만스크에서 열린 '국제 조선해양 안전 포럼'에서 어업 관련 회사들은 91대의 대형 선박을 포함, 총 364대의 어선 제작이 필요하다고 밝힘(자료원: 리아노바스찌, 베스찌 등 현지 언론 보도).
□ 러시아 정부 지원정책
ㅇ 관련 주요 프로그램 채택
- 러시아 정부는 어업 분야 및 민간 조선소들의 직면한 문제 해결을 위해 '2015~2030 정부 조선 및 해상 엔지니어링 강화 프로그램' 및 '정부 주도 어업 개발 프로그램' 등을 포함한 안건을 채택함.
ㅇ '2015-2030 정부 주도 조선 및 해상 엔지니어링 강화 프로그램' 주요 내용
- 어업 회사가 선박 구입 목적으로 2009~2014년 내 러시아 신용기관이나 Vnesheconombank에서 돈을 빌린 경우, 이자의 부분 환급을 위해 보조금 지급
- 어업 회사가 선박 구입 목적으로 2008~2014년 이내 러시아 리스회사와 임대계약을 체결한 경우, 임대료의 부분 환급을 위해 보조금 지급
- 어선을 포함한 특정 종류의 선박들에 대해서 선박 폐기 보조금 지급
ㅇ '정부 주도 어업 개발 프로그램' 주요 내용(‘14년 4월 승인, ’16년 5월 개정)
- 해당 프로그램은 2013~2020년까지 어업량, 어업과정, 냉동시설의 최신화 역시 포함하고 있는 것으로, 총체적인 어업의 현대화에 중점을 두고 있음.
프로그램 내 예산 지출 계획
|
지출 예산(천 루블) |
2013 |
145,645 |
2014 |
6,270 |
2015 |
192,518 |
2016 |
23,570 |
2017 |
7,141 |
주: *1달러: 31루블('13년), 55루블('14년), 61루블('15년), 63루블('16년 8월)
자료원: "State Programme of Fishery Complex Development", Sub-Programme #5
ㅇ 연방법 #166-FZ ‘어업과 수상생물자원 보존’ 주요 내용(‘04년 12월 승인, ’16년 7월 개정)
- 어업 분야 활성화를 위해 어업 할당량을 제공하고, 이를 통해 새로운 선박과 어업시설 투자 활성화를 마련함.
- 러시아에 등록된 신규 선박 보유 시 추가 어업 할당량 획득을 가능하도록 해, 어업 회사로 해금 선박 건조에 적극 참여토록 하는 입법부의 의도가 담긴 것으로 해석됨.
- infoline은 해당 법이 러시아 어업 회사의 선박 보수를 독려하기 위함이나 러시아 내 조선소에서 선박 건조 등은 현실적으로 어려울 것이라고 진단함.
□ 러시아 어선산업 수입시장 현황
ㅇ 수입 현황을 살펴보면, 2013~2015년 활발하지 않았음을 알 수 있음.
- 2015년 HS Code 8902에 해당되는 어선 및 어획물 저장용 선박 36척을 수입함.
- 단, 수입 선박 개수는 일본이 압도적으로 많으나, 금액적으로 보면 인도네시아는 단 한 척이나 2015년 선박 수입액의 81.7%를 차지함.
- 한국은 수량 측면에서는 2위(2대), 수입액 기준으로는 6위(70만 달러, 전체의 1.2%)를 차지함.
러시아의 어선 및 어획물의 가공 저장용의 선박 수입
(단위: 백만 달러)
|
Country |
2013 |
2014 |
2015 |
2015/2014(%) |
0 |
World |
23 |
37 |
36 |
-2,7 |
1 |
Japan |
13 |
25 |
24 |
-4 |
2 |
Korea |
- |
3 |
2 |
-33,33 |
3 |
Ukraine |
1 |
2 |
2 |
- |
4 |
Norway |
2 |
3 |
2 |
-33,33 |
5 |
Germany |
1 |
- |
1 |
- |
6 |
Netherlands |
- |
- |
1 |
- |
7 |
Canada |
2 |
- |
1 |
- |
8 |
Estonia |
- |
- |
1 |
- |
9 |
Cambodia |
- |
- |
1 |
- |
10 |
Indonesia |
- |
- |
1 |
- |
|
Country |
2013 |
2014 |
2015 |
Share(%) |
2015/2014(%) | ||
2013 |
2014 |
2015 | ||||||
0 |
World |
22.53 |
1.07 |
60.57 |
100 |
100 |
100 |
47.5 |
1 |
Indonesia |
- |
- |
49.49 |
- |
- |
81.72 |
- |
2 |
Norway |
18.47 |
26.97 |
3.75 |
81.97 |
65.67 |
6.19 |
-86.1 |
3 |
Ukraine |
0.29 |
1.58 |
2.59 |
1.27 |
3.85 |
4.28 |
64.24 |
4 |
Japan |
1.36 |
1.88 |
2.24 |
6.02 |
4.58 |
3.7 |
19.08 |
5 |
Germany |
0.12 |
- |
0.83 |
0.55 |
- |
1.38 |
- |
6 |
Korea |
- |
0.35 |
0.70 |
- |
0.86 |
1.16 |
100.06 |
7 |
Cambodia |
- |
- |
0.67 |
- |
- |
1.11 |
- |
8 |
Canada |
0.56 |
- |
0.12 |
2.49 |
- |
0.2 |
- |
9 |
Netherlands |
- |
- |
0.11 |
- |
- |
0.18 |
- |
10 |
Estonia |
- |
- |
0.06 |
- |
- |
0.09 |
- |
자료원: World Trade Atlas
□ 러시아 어선산업 주요 지역
ㅇ 주요 지역별 수입국 현황
- 프리모르스끼 지방: 일본, 한국, 노르웨이, 우크라이나
- 하바롭스크 주: 캐나다, 일본
- 사할린 주: 독일, 일본, 캄보디아
- 무르만스크 주: 에스토니아, 인도네시아, 우크라이나
- 캄차트카 지방: 노르웨이
ㅇ 러시아 관련 보고서에 따르면, 대부분의 러시아 어선은 극동지역에서 조업 중
- 2013년 러시아 해양수산부 보고서에 따르면, 71.1%의 어선이 극동 지역 해양에서 조업 중
- 이외 북극해 15.8%, 발틱해 8.3%, 아조프해와 흑해 2.9%, 카스피해 1.9% 순임.
ㅇ 참고로, KARAT은 러시아의 대표 어업 회사로 블라디보스톡에 위치함.
- 6개의 지사와 12대의 어선이 극동해에서 조업 중임.
- 2015년 23만8700톤의 할당량을 받았으며, 이중 20만4000톤의 알래스카 대구(러시아 전체 할당량의 14.7%)와 2만5900톤의 청어(러시아 전체 할당량의 9.9%)가 해당 기업에서 차지하고 있음.
□ 시사점
ㅇ 현재 러시아 경제 침체가 지속되고 있는 상황에서 해당 분야 역시 적극적인 투자 및 구매가 전망되지는 않음.
ㅇ 단, 어선 분야는 러시아 정부 지원 전략과 밀접하게 관련이 있으며, 관련 법안들은 어업 회사들이 자발적으로 어선을 개보수하도록 동기를 부여하고 있음.
ㅇ 러시아 어선이 전반적으로 노후화돼 개보수가 절실히 필요한 현 상황은 우리 기업에 기회이므로, 시장과 상황에 대한 모니터링이 요구됨.
자료원: World Trade Atlas, infoline(러시아 조사 기관) 발표 자료, 현지 언론 보도, State Programme of Fishery Complex Development”, Sub-Programme #5 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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