오만 IT 보안시장 동향 및 유망상품 분석
아프리카ㆍ 중동 기타 KOTRA 2016/10/14
오만 IT 보안시장 동향 및 유망상품 분석
- 2016-10-11
- 이영희
- 오만
- 무스카트무역관
- 2015년 기준, 오만 IT 시장규모는 약 5억3300만 달러 수준으로 평가 -
- 오만 정부는 개인정보 및 지적재산권 강화, 사이버테러 대비 위해 IT 관련 보안정책 강화 -
- IT 보안제품의 대부분을 수입에 의존, 관련 정책을 파악해 오만 IT 보안 시장 진출 필요 -
□ 오만 IT 보안제품 시장 개요
ㅇ 시장분석기관인 BMI에 따르면, 2015년 기준 오만 IT 시장 규모는 약 5억3300만 달러 수준으로 평가되고 있음.
- 하드웨어 부문이 2억8600만 달러를 차지하며, 이 중 개인 컴퓨터 시장이 2억3100만 달러를 점유하고 있음.
- 소프트웨어는 전체 규모 중 1억1200만 달러, IT 서비스 부문은 1억1200만 달러를 차지
자료원: BMI
ㅇ 오만 내에는 IT 보안제품군을 생산하는 회사가 없어 수입에 의존하고 있으며, 통상적으로 에이전트 또는 바이어에 의해 수입되고 있음.
- 에이전트의 경우 유명 다국적 기업의 IT 제품을 취급하고, 바이어(reseller 등)의 경우 UAE를 통해 재수입하거나 다양한 제품군을 수입 및 조립해 현지에 맞는 IT 솔루션을 제공하는 경우도 많음.
- UAE는 2014년 기준 70억 달러 규모의 IT 수입시장을 가지는데, 이 중 상당량이 오만을 비롯한 중동 내 제3국으로 재수출되고 있음.
- UAE 연방통계청에 따르면, UAE에서 오만으로 수출되는 비중은 전체 수출규모의 약 5%를 차지하는 것으로 나타남.
오만 주요 IT 보안제품 바이어
회사명 |
내용 |
ITWork |
오만 IT 제품 취급 회사로, 오만 경찰청 등 정부기관 및 주료 민간기업에 납품 |
Khimji Ramdas |
IBM 등 유명 다국적기업 제품 딜러로, IT 분야 외 주요 소비재를 수입하는 기업임. |
OHI Electronics |
Hangzhou HikVision |
Al Seeb Technical Establishment |
삼성 등 IT 기업 주요 기업 제품 수입 |
SACTECH |
슈프리마, 하니웰 등 주요 IT 보안 회사 관련 제품 수입 |
ㅇ 오만 IT 보안시장에서 한국을 비롯한 미국, 중국 제품이 강세를 보이는데, 미국의 경우 2009년 오만과 FTA를 체결한 이후 타 경쟁국에 비해 낮은 관세, 국가 브랜드, 기술력 3박자를 통해 IT 분야에서 FTA 체결 효과를 보고 있는 것으로 평가받고 있음.
□ 오만 IT 보안정책 및 관련 기관
ㅇ 오만 정부는 IT 기술을 이용한 개인정보 보안 강화 및 생활 편의성 제고에 힘써왔는데, 2005년 노동허가증(labor card)을 자국민 및 오만 내 외국인들에게 발급되는 거주자 카드(resident card)로 통합하고, 이 거주자 카드에 생체인식(biometric) 정보와 같은 개인정보를 통합한 바 있음.
- 정부기관의 경우, 이 거주자 카드를 전자현금카드로도 사용할 수 있음.
오만 거주자 신분증
자료원: 오만 경찰청
ㅇ 2015년 국제전기통신연합(International Telecommunication Union) 보고서에 따르면, 오만은 체계적인 사이버 보안 강화 전략 및 마스터 플랜을 통해 미국, 캐나다에 이어 사이버테러에서 가장 안전한 국가 3위(호주, 말레이시아와 공동 3위)를 차지한 바 있음.
ㅇ 오만의 IT 보안제품은 Information Technology Authority(ITA)에 의해 모니터링을 받는데, ITA는 산하 부서인 Centre of Information Security(CIS)와 Oman Computer Emergency Readiness Team(Oman-CERT)에 의해서 관련 업무 시행
- ITA는 2015년 한국의 인터넷진흥원(KISA)과 더존 비즈온사와 디지털포렌식 센터 건립을 위한 계약을 체결한 바 있음.
- Centre of Information Security(CIS)를 통해서 IT 보안 솔루션 제품들의 기준, 관련 정책 등을 제시
- OCERT는 2010년 4월 개설된 팀으로, 사이버상에서 발생할 수 있는 각종 보안문제나 위협 요소를 분석하고, 인터넷 서비스 사용자에게 관련 정보를 제공하는 부문에 집중
ㅇ 오만 정부는 개인정보 및 지적재산권 강화를 위해 2010년 ITA 내 OCERT를 설립했는데, 특히 2011년도 아랍의 봄 이후 중동 정세 불안이 지속되고 있어 사이버테러와 같은 IT 관련 보안을 위한 움직임 강화
- 특히, 오만 정부의 관광산업 발전 계획과 함께 호텔, 쇼핑몰, 컨벤션 센터 등이 신축되고 있어 관광인프라에 대한 IT 보안 분야도 지속 강화될 예정
□ 오만 IT 인프라
ㅇ 오만 IT 시장은 2014년 하반기부터 지속되고 있는 저유가 지속으로 정상세가 둔화되고 있으나, 유가 상승, 인구성장 등 호재가 발생할 경우 2016~2019년 연평균성장률 5.1%를 기록할 것으로 전망
- 오만 국영통신사인 Omantel은 인프라 투자를 통해 인터넷 품질 향상을 꾀하고 있으며, ‘Silk Route Gateway 1’ (SRG-1)라는 프로젝트를 통해서 오만 바르카 지역-파키스탄 카라치 지역을 잇는 해저케이블을 통해 10Tbps 속도의 인턴넷망을 설치할 예정
- Omantel은 또한 2016년 6월 Asia Africa Europe-1(AAE-1) 해저 케이블 시스템을 이용해 아시아, 아프리카, 유럽 18개국을 연결
- 또한, 2016년 프랑스 마르세이유에 GCC 국가 중 최초로 해저케이블을 설치해 유럽과의 통신망을 강화한 바 있고, 2016년 2월 Gulf to Africa(G2A) 해저광섬유 케이블을 설치하기 위해 동아프리카 주요 통신사와 컨소시엄을 구성
ㅇ 2015년 9월 Oman Broadband Company(OBC)는 63개국 정부와 오만 국가 데이터 센터를 5500㎞ 길이의 10Gbps 망으로 연결하는 프로젝트를 실시한 바 있음. 이를 통해 오만 정부의 e-government 서비스 수준 향상 및 오만 정부의 정책 디지털화 가속화 예정
- OBC는 또한 2015년 7월 수도 무스카트 지역 내 13만 가구 및 상업유닛의 통신 개선을 위해 광섬유 케이블 인프라 계획은 발표한 바 있으며, 이 프로젝트는 2016년 말까지 완공될 예정
□ 오만 IT 보안시장 유망품목
ㅇ CCTV
- 우리 기업(한화테크윈, 삼성 등)이 강세를 보이고 있는 분야이나 중국의 Hangzhou HikVision과 같은 저가 상품군의 약진이 두드러짐.
2013~2015년 오만 디지털 비디오 녹화용 카메라 수입 동향
제품명 |
디지털 비디오 카메라 |
HS Code |
85258010 |
관세 |
0% |
(단위: 달러)
국명 |
2013 |
2014 |
2015 |
UAE |
6,830,453 |
6,636,611 |
3,575,992 |
중국 |
285,945 |
430,208 |
874,065 |
네덜란드 |
146,247 |
98,224 |
613,186 |
미국 |
59,714 |
256,148 |
526,596 |
스웨덴 |
- |
- |
512,733 |
독일 |
279,032 |
90,648 |
400,801 |
영국 |
20,939 |
44,525 |
275,745 |
대만 |
22,783 |
284,239 |
235,147 |
한국 |
134,723 |
61,610 |
232,499 |
룩셈부르크 |
- |
85,254 |
150,278 |
기타 |
1,273,597 |
633,102 |
374,939 |
합계 |
9,053,433 |
8,620,569 |
7,771,981 |
자료원: Royal Oman Police 통계
ㅇ 방화벽 프로그램
- 오만에서 주로 사용되는 방화벽 소프트웨어는 러시아의 Kaspersky Lab와 미국 Symantec의 Norton으로 양분돼 있음.
- 하드웨어의 경우, Dell 및 CISCO를 중심으로 미국 회사 제품이 강세를 보이고 있는데, 인도의 Cyberoam도 경합
· 소프트웨어의 경우, 방화벽 관련 별도의 HS Code가 없어 관련 통계 확인 불가
ㅇ 이더넷 스위치
- 소위 네트워크 스위치로 불리우는 이더넷 스위치 시장은 미국(CISCO,) 중국(TP-Link), 대만(D-Link)의 3파전으로 나뉘는데, UAE로부터 재수출되는 물량이 다수를 차지하고 있음.
2013~2015년 오만 이더넷 등 스위치 및 라우팅 기기 수입 동향
제품명 |
OTHER MACHINES FOR THE RECEPTION, COVERSION AND TRANSMISSION OR REGENERATION OF VOICE, IMAGES OR OTHER DATA, INCLUDING SWITCHING AND ROUTING APPARATUS |
HS Code |
85176290 |
관세 |
0% |
(단위: 달러)
국명 |
2013 |
2014 |
2015 |
UAE |
3,717,368 |
10,269,625 |
11,935,293 |
중국 |
4,615,259 |
3,763,321 |
10,901,997 |
미국 |
1,674,580 |
2,432,650 |
6,326,902 |
홍콩 |
6,047,004 |
4,501,085 |
5,544,915 |
네덜란드 |
7,756,312 |
8,421,696 |
5,429,722 |
멕시코 |
- |
636,887 |
2,388,629 |
말레이시아 |
4,658,585 |
5,891,129 |
1,731,243 |
독일 |
94,6065 |
639,623 |
1,397,313 |
스웨덴 |
1,267,298 |
1,232,575 |
1,381,589 |
프랑스 |
82,939 |
1,554,999 |
1,061,849 |
기타 |
12,084,684 |
3,396,036 |
2,725,982 |
합계 |
42,850,094 |
42,739,625 |
50,825,436 |
자료원: Royal Oman Police 통계
ㅇ 생체인식 시스템
- 오만에서 가장 보편화된 생체인식 시스템은 지문 인식 시스템으로, 오만 경찰청에서 신분증을 발급할 때 사용하고 있으며 우리 기업인 슈프리마 제품이 납품된 바 있음.
- 사기업의 경우, 직원 출근 확인, 외부인 접근 제한 등을 위해 사용하고 있음. 슈프리마를 비롯해 ZKTeco(중국), Matrix Security Solutions(인도), HID Secure(미국)가 시장 내에서 강세를 보이고 있음.
2013~2015년 오만 데이터 프로세싱 기기 수입 동향
제품명 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES & UNITS THEREOF, N.E.S MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM & MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, N.E.S |
HS Code |
84719000 |
관세 |
0% |
(단위: 달러)
국명 |
2013 |
2014 |
2015 |
UAE |
1,066,559 |
7,057,017 |
4,155,438 |
아일랜드 |
- |
- |
1,061,225 |
영국 |
55,230 |
782,583 |
674,957 |
한국 |
- |
19,906 |
435,477 |
이탈리아 |
88,036 |
1,216,455 |
391,321 |
러시아 |
3,880 |
383,207 |
379,118 |
스웨덴 |
- |
11,155 |
169,961 |
독일 |
3,70,375 |
305,631 |
152,018 |
프랑스 |
17,901 |
269,612 |
117,280 |
포르투갈 |
- |
- |
110,343 |
기타 |
894,364 |
1,335,636 |
358,226 |
합계 |
2,496,346 |
11,381,202 |
8,005,365 |
자료원: Royal Oman Police 통계
ㅇ 테이프 드라이브
- HP, IBM이 주도하고 있는 오만 테이프 드라이브 시장은 테이프(소위 칩)는 일본의 맥스웰, 소니, 후지필름 제품이 주로 판매되고 있으며, 용량은 15GB에서 150TB로 다양한 편임.
2013~2015년 오만 디지털 저장 기기 수입 동향
제품명 |
STORAGE UNITS |
HS Code |
84717000 |
관세 |
0% |
(단위: 달러)
국명 |
2013 |
2014 |
2015 |
UAE |
7,717,009 |
6,975,987 |
10,485,412 |
네덜란드 |
3,046,140 |
4,781,350 |
3,136,096 |
아일랜드 |
2,593,022 |
1,661,501 |
2,309,394 |
독일 |
543,228 |
458,928 |
1,015,870 |
프랑스 |
3,529 |
3,321,732 |
1,008,832 |
중국 |
6,577 |
12,518 |
541,134 |
미국 |
264,107 |
86,827 |
466,192 |
룩셈부르크 |
40,856 |
101,945 |
99,844 |
영국 |
543,126 |
174,515 |
64,694 |
멕시코 |
- |
- |
57,664 |
기타 |
463,717 |
764,114 |
443,865 |
합계 |
15,221,311 |
18,339,417 |
19,628,999 |
자료원: Royal Oman Police 통계
□ 시사점
ㅇ 오만은 한 때 Facebook, YouTube 등에 대한 접속을 제한한 바 있음(2016년 현재 접속 가능). Skype, WhatsApp call(WhatsApp 메시지 기능은 가능) 등 오만 외 타국 회사에서 개발한 VoIP(Voice over IP) 사용은 여전히 불가함. 이와 같이 우리나라와 다른 인터넷 및 IT 인프라 환경, 정책에 대한 사전조사를 통해 관련 제품 개발 필요
- Oman Explorer 등 오만 현지 자료에 따르면, 오만 인구의 약 45%는 외국인 노동자로 본국과의 국제통화를 위한 VoIP 수요가 높으나 오만 통신사업자 이익을 보호하기 위해 VoIP 사용을 금하고 있으며, VPN(Virtual Private Vetwork)을 사용해 Blocking을 우회해서 VoIP 사용하는 경우도 있다고 분석
- 다만, 2016년 4월 오만 통신 규제기구인 Telecom Regulatory Authority는 Oman Daily Observer와의 인터뷰에서 이러한 주장을 일축하고 통신상의 보안을 위한 조치라고 설명한 바 있으며, VPN 사용도 정책적으로 고려해야 하는 사항들이 있다고 답변한 바 있어 VPN 사용에 여전히 회색지대가 존재하고 있음.
- (참고) 오만 내에서 인터넷을 접속할 수 있는 방법은 크게 유선 ADSL(오만통신사인 Omantel이 독점 공급), 무선(3G 또는 4G), WiMax(오만통신시장에 진출한 카타르 통신사인 Ooredoo에서 공급) 3가지로 나눌 수 있음.
ㅇ IT 보안분야에 대한 우리나라 시장 내에서의 제품/시스템 개발 경험 및 해외 수출 사례 등이 있을 경우 오만 정부 및 기업들의 수요에 더 빠른 대응이 가능하며, 특히 타 중동국가에 진출한 경험이 있을 경우 오만 시장 진입이 더 원활할 것으로 사료됨.
ㅇ 또한, UAE에서 오만으로 재수출되는 물량이 많아 오만 시장을 직접 공략하기 어려운 경우 두바이 등 인근 재수출 중심 시장을 경유하는 것도 바람직함.
자료원: BMI, Times of Oman, Oman Explorer, Muscat Daily, Oman Daily Observer, 오만 통계청, 오만 경찰청, 관련 바이어 자료 및 KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합
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