더 아름답게 더 젊게, 멕시코 스킨케어 시장
멕시코 KOTRA 2016/10/14
□ 멕시코 가계소득 증가, 뷰티제품 수요 견인 기대돼
ㅇ 멕시코 내 가계 경제는 안정적으로 성장할 전망, 스킨케어 용품을 비롯한 뷰티제품 수요가 증가할 것으로 기대
- 조사 전문기관인 BMI(Business Monitor International)는 멕시코 제조업 분야가 꾸준히 성장하고 있으며, 2~3%대 안정적인 경제 성장을 지속, 5% 이하의 낮은 실업률을 유지하고 있어 가계소득이 증가할 것으로 전망함.
- BMI가 실시한 분석에 따르면, 현 시점 연 가계소득 1만 달러 이상 인구는 전체의 30.7% 수준이나, 이 비율은 2020년 55.8%까지 증가할 전망
멕시코 가계소득
자료원: BMI, 멕시코통계청(INEGI)
ㅇ 실제로, 최근 멕시코는 국제 소비재 유통시장 투자자들에게 매력적인 투자처로 발돋움하며, 글로벌 패션, 화장품 유통업체들이 새롭게 진출하거나 매장을 확대하고 있음. 이는 향후 가처분소득 증가가 예상됨에 따라, 사치품 소비가 증가할 것으로 전망되기 때문
- 2016년 명품 화장품 브랜드 Dior, 글로벌 SPA 의류 브랜드 H&M, 스웨덴 브랜드 Make up store 등의 기업들이 멕시코 시장 내 새롭게 진출했음.
□ 연평균 5% 규모로 꾸준히 성장하고 있는 멕시코 스킨케어 시장
ㅇ 조사 전문기관인 Euromonitor에 따르면, 멕시코 스킨케어 시장은 2020년까지 연평균 약 3% 성장해 2020년에는 총 규모가 약 340억 페소(약 18억 달러)에 달할 것으로 전망
- 2015년 스킨케어 시장규모는 전년대비 5% 성장한 295억 페소(약 16억 달러) 규모로 성장
- 이는 2014년 3% 성장보다 소폭 높은 수치이며, 2010~2015년 사이 연평균 5.3% 성장했음.
- 이에 따라, 스킨케어 제품을 판매하는 글로벌 업체들의 현지 진출 또한 활발해지고 있으며, 대형 유통업체들의 경우 매장 내 스킨케어 제품을 별도의 섹션으로 구성해 판매 중
ㅇ 품목별로 전년대비 시장규모 성장률은 보디케어 약 6%, 페이셜 케어 약 5%, 기타 제품 약 4% 성장한 것으로 나타남.
- 보디케어 품목 중 퍼밍, 안티셀룰라이트 용품은 전년대비 16.0% 성장해, 5.6% 성장한 일반 보디케어 용품에 비해 성장세가 두드러짐.
- 페이셜 케어 제품 중 가장 높은 성장세를 보인 것은 안티 에이져 품목군으로 약 8% 성장했으며, 그 뒤를 페이셜 클렌저(5.0%), 립케어(4.7%), 마스크팩(4.1%) 등이 뒤따랐음.
멕시코 내 스킨케어 품목별 판매액
(단위: 백만 달러)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
보디 케어 |
382.02 |
427.37 |
460.26 |
480.07 |
495.91 |
514.71 |
- 퍼밍/안티 셀룰라이트 보디케어 |
17.61 |
21.16 |
29.12 |
33.85 |
33.72 |
36.98 |
- 일반 보디케어 |
364.41 |
406.21 |
431.14 |
446.22 |
462.18 |
477.73 |
페이셜 케어 |
728.24 |
773.84 |
819.04 |
844.79 |
874.94 |
929.61 |
- 여드름 케어 |
108.26 |
112.88 |
116.18 |
116.01 |
113.77 |
116.53 |
- 마스크팩 |
17.87 |
19.20 |
20.63 |
21.16 |
20.89 |
21.88 |
- 페이셜 클렌저 |
58.97 |
62.28 |
66.47 |
69.37 |
71.18 |
75.39 |
- 페이셜 모이스처라이저 |
263.82 |
277.97 |
290.26 |
295.20 |
302.99 |
314.18 |
- 립 케어 |
8.17 |
8.44 |
9.22 |
10.50 |
9.98 |
10.28 |
- 안티 에이저 |
249.65 |
270.59 |
293.25 |
309.08 |
331.88 |
365.81 |
- 토너 |
21.50 |
22.49 |
23.02 |
23.47 |
24.24 |
25.53 |
기타(핸드케어, 스킨케어 세트/키트) |
93.58 |
100.62 |
105.00 |
110.85 |
113.87 |
117.74 |
스킨케어 전체 |
1203.84 |
1301.82 |
1384.31 |
1435.71 |
1484.72 |
1562.06 |
주: 환율 1달러=18.87페소
자료원: Euromonitor
□ 기초화장품류, 한국산 화장품 중 수입규모 성장세 두드러져
ㅇ 2015년 기준, 가장 높은 수입액을 기록한 제품군은 약 3억 달러 규모의 기초화장용 제품임.
- 그 뒤를 매니큐어 제품류, 가향제류 등이 뒤따르고 있으며, 전체 화장품 시장에서 한국산 화장품이 차지하는 비중은 아직 미미한 편
ㅇ 멕시코 내 한국산 화장품은 프랑스, 미국 등 다국적 업체에 비해 아직 인지도는 낮은 편이나, ’15년 멕시코의 한국산 기초 화장용 제품 수입이 전년대비 약 157% 증가(2016년 2분기 전년동기대비 약 3% 성장)하는 양상을 보이며 진출 가능성을 보임.
- 2015년 기준, 주요 수입국은 미국(약 42%), 프랑스(약 21%), 스페인(약 6%) 등 미국과 유럽에서 주로 수입하고 있음.
멕시코 내 주요 한국 화장품 수입품목
(단위: 천 달러)
HS Code |
품목명 |
2014 |
2015 |
2016 | |||
전체 수입 |
한국 수입 |
전체 수입 |
한국 수입 |
전체 수입 |
한국 수입 | ||
3304.99 |
기초화장용 제품류와 기타 메이크업용 제품류 |
283,469 |
843 |
298,659 |
2,172 |
179,336 |
1,287 |
3304.20 |
눈화장용 제품류 |
67,072 |
248 |
68,395 |
479 |
39,391 |
603 |
3307.90 |
면도용, 인체탈취제, 가향제, 탈모제 등 기타 화장품류 |
32,703 |
302 |
25,968 |
332 |
15,203 |
354 |
3304.10 |
입술화장용 제품류 |
43,808 |
96 |
51,013 |
85 |
38,022 |
111 |
3305.90 |
두발용의 기타 제품류 |
91,525 |
71 |
93,767 |
109 |
57,185 |
59 |
3304.91 |
페이스파우더 및 기타제품 |
38,002 |
50 |
36,934 |
23 |
23,013 |
52 |
3401.30 |
피부세척용 유기 계면활성제품과 조제품 |
31,831 |
11 |
32,006 |
3 |
21,774 |
12 |
3304.30 |
매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류 |
31,662 |
275 |
27,224 |
396 |
16,713 |
9 |
자료원: 멕시코 관세청(SIAVI)
□ 스킨케어 제품 소비 트렌드
ㅇ 2015년 스킨케어 제품 매출액
- 일반 중저가 제품은 전년대비 3% 상승, 프리미엄 브랜드 제품의 매출액은 전년대비 17% 상승
- 프리미엄 제품의 매출 증가가 두드러지나, 아직까지는 일반 중저가 제품에 비해 시장규모가 협소한 편
- 프리미엄 브랜드들은 최근 백화점과 약국(드러그스토어), 신규 아울렛 매장 등을 통해 유통망을 다변화하고, 할인행사, 온라인 무료 배송 서비스 등에 적극적
ㅇ '코스메슈티컬(Cosmeceutical)'로 불리는 특성화된 기능성 제품들이 약국, 백화점, 화장품 소매점 등을 통해 유통되며 주목받고 있음.
- 주름개선(Firming), 안티 셀룰라이트(Anti-cellulite) 보디케어 용품 시장규모가 전년대비 10% 성장
- 안티에이징 제품의 2015년 매출은 전년대비 약 10% 성장, 25세 이상에서 65세 미만까지 연령대별 다양한 제품 라인 출시로, 소비자들 기호 충족
· 코스메슈티컬(Cosmeceutical): 화장품(Cosmetics)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어. 의학적으로 검증된 기능성 성분을 포함한 화장품으로 피부재생, 여드름 치료, 수분보습, 안티에이징 등의 기능 보유
ㅇ 멕시코 내에서 스킨케어 제품은 선물용으로도 인기가 높음.
- 크리스마스 시즌, 어머니의 달 등에 스킨케어 세트가 높은 매출을 기록함.
- 주로 클렌저, 토너, 모이스처라이저, 안티에이징 등의 제품으로 구성됨.
□ 저가의 다기능 한국산 시트 마스크팩으로 멕시코 뷰티시장 공략
ㅇ 현재 멕시코 내 한국산 ‘시트 마스크팩’에 대한 인지도는 낮은 편이나, 스킨케어에 대한 관심이 증가하며 전체 마스크팩 시장은 최근 5년간(’10~’15년) 약 22.5% 성장
|
2014~2015년 |
2010~2015년 연평균 |
2010~2015년 전체 |
프리미엄 마스크팩(%) |
7.2 |
5.5 |
30.9 |
일반 마스크팩(%) |
3.6 |
3.5 |
18.8 |
전체(%) |
4.7 |
4.1 |
22.5 |
자료원: Euromonitor
ㅇ 세계의 트렌드 ‘코스메슈티컬’에 맞춰 다양한 기능성 제품라인을 보유하고 있는 한국산 시트 마스크팩은 멕시코 스킨케어 시장을 공략하기에 용이한 제품
- 한국산 마스크팩은 수분공급, 모공관리, 미백, 주름개선 등 효능뿐만 아니라, 티트리, 비자, 쌀, 꿀, 알로에 등 포함 성분별로 다양한 제품이 개발됨.
- 글로벌 코스메틱 연구개발사업단의 2014년 조사 결과, 한국 화장품 기술 수준은 선진국의 80.1%인 것으로 나타남.
ㅇ 한국산 시트마스크팩은 현지 시장에 진출한 기타 글로벌 브랜드의 제품 대비 가격경쟁력이 있어, 멕시코 저소득층-중산층 시장에서 연령대에 무관하게 대중화시킬 수 있는 가능성 보유
- Sephora, Lancome 등 일부 글로벌 브랜드에서 판매하는 시트형 마스크팩의 가격은 최소 1장당 5달러 이상으로, 멕시코 일반 소비자들에게는 다소 부담스러운 가격(아래 표 참조)
멕시코 내 주요 마스크 팩 현황
(단위: 달러)
주: 1달러=19.45페소
자료원: 각 제품 홈페이지
□ 현지 전문가 인터뷰
□ 전망 및 시사점
ㅇ 스킨케어 제품의 경우, 홍보전략 구축에 용이하도록 다양한 제품 라인업을 준비하고, 한 제품씩 지속적으로 홍보하는 것이 시장 진출 성공의 포인트
- 한 가지 제품만으로 시장에 진출할 경우 단발성 수출에 그치는 경우가 많지만, 다양한 라인업을 통해 장기간 홍보할 경우 소비자들에게 브랜드 이미지 등이 구축돼 지속적인 수출이 가능할 것으로 기대됨.
- 멕시코 소비자는 홍보 후 반응이 빠르지 않아, 타깃 소비자 연령별 또는 제품군별 홍보수단을 다변화해 지속적으로 브랜드를 노출시키는 것이 중요
ㅇ 화장품은 다른 상품에 비해 ‘문화적’인 영향도 많이 받아, ‘한류’를 마케팅에 적극 활용하는 것 추천
- 현재 한국 화장품의 주 고객층은 K-POP, 한국 드라마 등을 수시로 접하는 한류 팬들이 많아, 한류스타 또는 드라마 PPL 등을 통해 소비자 관심을 끄는 것도 시장 초기 진출에 도움이 될 수 있음.
ㅇ 최근 멕시코 내 인터넷 인프라 확충 등의 이유로 온라인 쇼핑이 활성화됨에 따라, 전자상거래를 통한 진출도 고려할 수 있을 것으로 예상
자료원: Euromonitor, BMI(Business Monitor Internacional), 멕시코 관세청(SIAVI), 각 업체별 홈페이지·매장(Sephora, Superama, Chedraui, Estee Lauder, Origins, Freeman, Clinique, Kiehl’s, Lancome 등) 및 KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합
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