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아르헨티나 지게차 시장, 외국업체가 장악

아르헨티나 KOTRA 2016/10/14

□ 아르헨티나 지게차 시장은 수요가 증가하고 있으나, 90% 이상을 수입에 의존 


  ㅇ 아르헨티나 현지에서 일반적인 물류산업뿐만 아니라 광산, 석유산업에서 수요가 높음.

    - 고객의 다양한 니즈에 맞춘 임차업도 성업 중

    - 전기, LPG, 디젤, 가솔린 등 다양한 형태의 엔진이 유통되고 있으며, 디젤·가솔린의 경우는 제품증명번호판 부착 필수

    - 현지 시장에서 큰 수입의 비중을 차지하는 것은 아직 전기보다는 내연엔진이지만, 전기엔진의 수요가 증가 추세

    - 1.5~4.5톤을 올릴 수 있는 제품군에 대한 수요가 가장 높은 것으로 나타남.


  ㅇ 시장에서 유통되는 현지 생산업체는 1개뿐이며, 이마저도 시장점유율이 10%를 넘지 못함(Liugong사).

    - 바이어들에 따르면, 고비용 구조에 기술력이 현저히 떨어진다는 평 

    - 이에 대부분 중국, 유럽, 미국, 브라질 등에서 수입함.  


  ㅇ 대부분의 수요처는 산업이 발달한 부에노스아이레스 주에 거의 밀집

    - 자동차, 기계 등의 공업기반이 있는 꼬르도바, 산타페 주에도 일부 수요처가 있는 것으로 나타남.


 현지 시장에 진출한 주요 회사 목록 및 제품


 

기업명

내연기

전기엔진

제조국

진출 형태

Toyota

가능

가능

일본, 중국

해외지사

Caterpillar

가능

가능

미국

현지 에이전트

Heli

가능

가능

중국

현지 에이전트

Yale

가능

가능

미국, 일본,

이탈리아, 중국 

해외지사

Still

가능

가능

스웨덴, 브라질, 중국

현지 에이전트

Hyster

가능

가능

중국

현지 에이전트

Liugong

가능

가능

아르헨티나, 중국

해외지사

Jungheinrich

가능

가능

독일

현지 에이전트

Mitsubishi

가능

가능

일본

현지 에이전트

Clark

가능

가능

대한민국

현지 에이전트

Hyundai

가능

가능

대한민국

현지 에이전트

Doosan

가능

가능

대한민국

현지 에이전트

Linde

가능

가능

독일

현지 에이전트

Hangcha

가능

가능

중국

현지 에이전트


 현지 시장에서 판매 중인 주요 제품가격 및 스펙


회사

Doosan

Still

Caterpillar

Yale

제품명

20

RX 70

DP 25 

25

사진

EMB00002880acd7

EMB00002880acd8

EMB00002880acd9

EMB00002880acda

가격(달러)

27,000

24,000

28,000

29,000

원산지

대한민국

스웨덴, 브라질, 중국

미국

일본, 미국,

이탈리아, 중국

회사

Linden

Liugong

Heli

-

제품명

H 20/25

25

CPCD25 

-

사진

EMB00002880acd4

EMB00002880acd5

EMB00002880acd6

-

가격(달러)

30,000

21,000

22,000

-

원산지

독일

아르헨티나/ 중국

중국

-


□ 최근 5년간 수입통계


  ㅇ 전기엔진 지게차 수입통계


 

                                                                                                                                               (단위: 백만 달러)    


2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016(~8월)

미국

10.214.610 

6.736.428 

11.891.843 

6.782.500 

10.014.405 

6.479.449 

중국

4.756.466 

3.912.341 

7.517.519 

6.755.576 

8.826.939 

7.190.174 

독일

5.443.152

5.711.108 

4.284.488

5.330.392 

7.272.407 

5.845.328 

이탈리아

1.448.928 

546.063 

3.280.604 

2.466.701 

5.714.749 

2.344.097 

스웨덴

5.996.962 

5.872.405 

6.340.411 

3.956.249 

4.086.084 

4.591.574 

대한민국

912.292 

326.476 

1.125.184 

787.875 

1.284.701 

1.269.425 

기타

5.994.108 

5.570.702 

7.087.333 

3.555.198 

6.067.075 

8.238.365 

총액

34.766.518 

28.675.523 

41.527.382 

29.634.491 

43.266.360 

35.958.412 


    - 관세: MERCOSUR 외 2%, MERCOSUR 0%  

    - 통계세: 0.5%

    - 수입승인 여부: 수입승인 미필요 품목(Licencia Automatica de Importacion)


  ㅇ 디젤·가솔린·가스엔진 지게차 수입통계


                                                                                                                                                 (단위: 백만 달러)  


2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 (~8월)

중국

56.698.719 

39.126.198 

40.569.367 

44.348.438 

46.380.280 

36.291.148

미국

25.059.605 

21.906.809 

16.483.310 

13.730.467 

16.641.704 

11.632.424 

일본

12.950.513 

10.120.066 

9.000.361 

10.231.843

9.712.648 

7.776.304 

이탈리아

3.264.925 

5.580.085 

7.982.328 

6.704.906 

7.407.565

4.992.569

프랑스

6.612.369 

2.771.749 

4.606.261 

4.005.009 

6.620.245 

6.466.537 

독일

3.155.129 

5.193.064 

6.523.510 

7.197.385 

6.320.522

3.399.322 

브라질



199.886 

3.616.828 

5.082.774 

8.226.231

대한민국

1.484.080 

2.511.288 

1.733.699 

2.960.662 

3.778.207 

972.212 

기타

10.694.371 

7.749.727 

10.640.231 

6.354.404 

8.784.651 

6.319.564 

총액

119.919.711 

94.958.986 

97.738.953 

99.149.942 

110.728.596 

86.076.311 


    - 관세: MERCOSUR 외 2%, MERCOSUR 0%

    - 통계세: 0.5%

    - 수입승인 여부: 수입승인 미필요 품목(Licencia Automatica de Importacion)


□ 시사점


  ㅇ 2016년 마이너스 성장 이후 2017부터 점진적인 경제 성장이 예상되고 있어, 아르헨티나 경제구조와 밀접한 연관을 맺고 있는 지게차는 경제활동 증가에 따라 직접적으로 수혜를 받을 수 있는 품목

    - 특히 농업, 광업에서 활용도가 늘어나고 있어 수요 증가가 기대됨.

    - 또한, 수입을 위한 별도의 수입허가가 필요없는 자동승인품목으로, 신정부의 수입제한조치 완화에 따른 직접적인 수혜품목이기도 함.


  ㅇ 현지 바이어들 사이에서 한국 기업들의 인지도는 뚜렷한 포지션을 잡지 못하고 있다는 반응

    - 한국 기업으로는 두산과 현대가 있지만, 가격경쟁력에서 중국 및 브라질과, 기술력에서 미국 및 유럽과 경쟁 중

    - 최근 부지가격 상승으로 공간활용을 실용적으로 사용하는 것에 대한 수요가 늘고 있어, 2m 정도의 복도에서도 작업 가능한 자동지게차에 대한 수요가 증가하고 있으므로 이를 공략하는 것도 좋은 방법으로 사료됨.

 


자료원: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합

 

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