베트남 화학 시장 동향

□ 화학산업 규모 및 생산 현황

o ‘14년 화학 산업의 GDP 기여액은 277조 베트남 동(124억 달러)을 기록함

 - 산업 구조가 서비스업으로 변화함에 따라 화학산업 GDP 기여율은 ‘00년 기준 11.2%에서 지속적으로

   감소하여 ‘14년 6.5%를 기록함

o 현지에서 생산된 화학제품은 주로 내수시장에서 소비됨

 - ‘14년기준 베트남 화학제품 중 생산량의 24%는 소비재, 22%는 고무제품, 20%는 비료제품으로 조사됨

o ‘10-‘14년 베트남 화학산업은 19.25% 성장하였고 ‘14-‘18년까지 추가로 17.49% 성장할 것으로 전망됨

- 미숙한 경영, 낮은 기술수준으로 인하여 수입 제품 의존도가 지나치게 높아 중앙 정부와 지방자치단체는

  외국인 직접투자를 유치하기 위해 노력중임

o 화학 산업 內 10가지 주요 세부분야 모두 원자재를 수입에 의존하고 있으며 현지 화학제품은 품질 및

  물량 측면에서 현지 수요 기준을 만족시키지 못함

- 이로 인해 필수 원자재 또한 수입에 의존할 수밖에 없어 베트남 內 서비스 및 제조 산업의 공급사슬

   관리에 걸림돌이 됨

- 정부는 ‘30년까지 국내 수요의 절반 이상을 충족시킬 수 있도록 생산능력을 향상시킬 계획임

□ 화학산업 성장 추세 및 수출·입 현황

o 주변국에 비해 규모 및 정밀도 측면에서 뒤쳐져 있긴 하지만 베트남 화학분야는 ‘52년 설립 이후부터

  꾸준한 성장세를 유지하고 있음

- ‘05년부터 매년 연평균 두 자리 수 성장률을 기록할 정도로 빠르게 성장하고 있으며 ‘18년까지 연평균

    성장률이 최소 15%를 기록할 것으로 예측됨

                             화학산업 규모 및 연평균 성장률

o 원자재 및 완제품에 대해 지나치게 수입에 의존하여 베트남 화학 산업은 심각한 무역적자를 기록하고

   있음

                          ‘10-’14년 화학제품 수출입

 

□ 외국인 직접투자 현황

o 베트남 정부는 화학산업을 국가 핵심 전략산업으로서 국가 안보와 경제 성장을 위한 필수조건으로

   인식하고 있음

- 이로 인해 베트남 정부는 화학산업 관련 법률과 기업의 시장지배력에 대해 초기단계부터 강하게 통제함

o 외국인 회사들의 직접투자는 점진적으로 증가하는 추세이며 ‘14년 기준 베트남 화학 산업 內 외국인

   투자 기업 시장 점유율은 20-25%를 기록함

- 일본 화학기업들은 주요 외국인 투자 기업이며 베트남 화학분야에서 하노이시와 도쿄시의 협력관계가

   공고해 지고 있음

□ 시사점 및 결론

o 주변 국가와 비교했을 때 베트남 화학산업은 상대적으로 작은 규모이며 기술수준도 낙후되어 있어 수입

   에 많이 의존하고 있는 실정이며 베트남 정부의 통제 하에 있음
o 그럼에도 불구하고 매년 두 자리 수 성장률을 보이고 있기에 외국인 투자자들에게 매력적인 사업 분야로

   인식됨

o 베트남 정부는 내수 시장 화학 원재료 및 완제품 대부분의 수요를 충족할 수준의 생산능력을 ‘30년 까지

   완비할 예정임
o 이러한 베트남 정부 계획으로 인하여 일본 기업 및 Unilever社, P&G社, Bayer社 등 글로벌 화학기업을

   유치하는데 성공함

o 이에 따라 화학산업은 베트남 內 서비스 및 제조 분야를 충분히 지원할 수 있는 수준의 성숙상태로 접어

  들 것으로 예측됨

< 출처: VINACHEM 및 무역협회 호치민지부 자료 종합 >