싱가포르 과일시장 수입의존도 높아
싱가포르 KOTRA 2016/11/23
□ 싱가포르 과일 시장 현황
ㅇ 수입 의존도 높은 싱가포르
- AVA에 의하면, 싱가포르에서 생산되는 식품의 비중은 싱가포르의 전체 소비량의 10%에 불과하며, 그 외 90%는 수입에 의존하고 있음.
- 이는 싱가포르의 국토면적이 719.1㎢로 서울의 1.2배 밖에 안 되는 작은 도시국가이기 때문
- 싱가포르에서는 모든 음식과 음료에 대해 무관세가 적용되며(알코올 음료 제외), 최종 소비 시 7%의 GST(Goods and Services Tax)만 부과됨.
ㅇ 싱가포르 과일 공급 및 소비 현황
- AVA에 따르면, 2015년 기준 싱가포르로 수입된 신선과일은 44만 톤에 이르며, 1인당 연간 소비량은 72㎏으로 지속적으로 증가하고 있음.
싱가포르 과일 시장 현황
항목 |
단위 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
소비량 |
톤 |
379,973 |
384,960 |
387,469 |
392,202 |
399,217 |
농업생산 |
톤 |
- |
- |
- |
- |
- |
수입 |
톤 |
359,085 |
371,295 |
381,532 |
431,798 |
444,915 |
1인당 소비량 |
kg |
67 |
67 |
70 |
69 |
72 |
재수출 |
천 싱가포르달러 |
6,984 |
7,592 |
7,946 |
7,623 |
9,076 |
거래값 |
천 싱가포르달러 |
94,569 |
106,995 |
126,411 |
148,012 |
162,369 |
자료원: AVA
□ 수입현황
ㅇ 지속적인 성장세 보이는 싱가포르 신선과일 수입 시장 - 싱가포르의 신선과일 주요 수입국은 미국(19.8%), 말레이시아(13.7%), 뉴질랜드(13.1%), 중국(11.9%) 등임.
- Pasir Panjang Wholesale Centre 바이어에 의하면, 과일에 대한 수요가 지속적으로 지속적으로 증가하고 있는 것으로 보임.
ㅇ 지속적인 해외 시장 소스 수색
- 싱가포르는 식품 수입 의존도가 높은 만큼, 수입원을 다양화해 공급 리스크를 줄이기 위해 노력하고 있음.
- 2015년도에는 남아프리카 공화국에서 감과 석류를 수입하기 시작함.
싱가포르 신선과일 수입 상위 10개국 현황
(단위: 천 싱가포르달러)
순위 |
국가 |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
미국 |
23,788 |
31,204 |
29,935 |
2 |
말레이시아 |
16,938 |
17,405 |
20,724 |
3 |
뉴질랜드 |
12,942 |
17,818 |
19,782 |
4 |
중국 |
14,577 |
17,135 |
18,049 |
5 |
태국 |
13,701 |
11,260 |
12,357 |
6 |
호주 |
6,481 |
6,172 |
8,974 |
7 |
베트남 |
5,648 |
6,560 |
6,251 |
8 |
이탈리아 |
3,149 |
3,966 |
5,651 |
9 |
한국 |
4,598 |
5,228 |
5,611 |
10 |
칠레 |
2,526 |
3,607 |
4,839 |
|
합계 |
117,447 |
137,654 |
151,148 |
자료원: IE Singapore
□ 싱가포르 내 한국 과일 현황
ㅇ 중국, 일본과의 경쟁
종류 |
원산지 |
양 |
가격(S$/팩) |
판매 시기 |
품질 |
복숭아 |
한국 |
3개 |
24.99 |
8~10월 |
*** |
중국 |
2개 |
6.00 |
7~10월 |
** | |
일본 |
2개 |
29.00 |
7~11월 |
**** | |
포도 |
한국 A사 |
850g |
9.9 |
8~11월 |
*** |
한국 B사 |
400g |
9.95 |
8~11월 |
*** | |
일본 |
280g |
16.95 |
8~12월 |
*** | |
중국 |
500g |
3.95 |
6~9월 |
** |
자료원: KOTRA 싱가포르 무역관
- 한국 과일은 계절에 따라 싱가포르로 수입되며, 주로 중국과 일본에서 수입되는 과일과 경쟁 상대를 이룸. 3개국의 주 수입 과일 종류는 사과, 배, 포도, 멜론 등이 있음.
- 한국산 과일은 중국산에 비해 품질이 좋고 일본산에 비해 가격이 저렴한 편임.
- 한국 과일은 현재 시장에서 인기가 급증하고 있으며, 슈퍼마켓이나 온라인 시장에서 한국 과일 프로모션을 종종 볼 수 있음.
자료원: TODAY 신문
ㅇ 진출시기에 대한 전략적 고려 필요
- 싱가포르는 전체 GDP에서 농업이 차지하는 비중이 0.1%도 안 될 만큼 작아 수입의존도가 매우 높음.
- 세계 각국으로부터 과일을 수입하고 있는데 지역, 국가별 수확시기가 다르다 보니 시즌별로 과일 종류 및 원산지별 생산 여부에 차이가 있음. 이에 따라, 싱가포르로 수출하기에 나라별 경쟁이 매우 치열할 때도 있고 반대로 상대적으로 경쟁이 거의 없는 경우도 있음.
- 경쟁이 심할 때 진출하게 된다면 시기가 겹치는 경쟁국 대비 장점 및 가치를 어필하는 것이 중요하며, 경쟁이 덜 심할 때 전략적으로 수출을 기획하면 좋은 기회를 잡을 수 있을 것임.
자료원: KOTRA 싱가포르 무역관
ㅇ 한국산 과일의 장단점
장점 |
단점 |
- 품질 대비 낮은 가격 - 한국 브랜드 품질에 대한 긍정적 이미지 |
- 주문량, 패키징, 가격 등의 면에서 바이어와 협상 시 어려운 점이 있음. |
기회요인 |
위험요인 |
- 높은 수입 의존도 - 다양한 과일 수용성 |
- 가격에 민감함. - 경쟁 심함. |
□ 유통채널 현황
ㅇ 대형마트 및 슈퍼마켓
- 싱가포르의 주요 과일 거래처는 Big3 유통사인 NTUC FairPrice, Dairy Farm, Sheng Siong 등이며, 전체 과일 매출양의 약 80%를 차지함.
- 이들은 비용 효율성을 위해 직접 물품을 저장하고 재포장하는 자체 창고 시설을 갖추고 있음.
싱가포르 Big3 유통사 현황
유통사 |
형태 |
2014년 매출액 (S$만) |
매장수 2016년 상반기 |
타깃 |
FairPrice |
대형마트, 슈퍼마켓, 온라인 |
1,830 |
179개 |
저/중간소득층 |
Dairy Farm International |
대형마트(Giant, Cold Storage, Market Place), 온라인 |
1,545 |
59개 |
Market Place: 고소득층 Cold Storage: 중·고소득층 Giant: 저·중간소득층 |
Sheng Siong |
슈퍼마켓 |
546 |
43개 |
저·중간소득층 |
자료원: KOTRA 싱가포르 무역관
ㅇ 도매시장
- Pasir Panjang은 싱가포르에서 가장 오래되고 큰 도매시장임. 이 도매시장에는 건조식품, 신선한 과일과 채소가 있으며 냉장실과 사무실도 구비돼 있음.
- 싱가포르 도매상들은 주로 이른 아침에 거래를 시작함.
ㅇ 온라인
- 온라인 시장도 규모가 지속적으로 성장하고 있음.
- 레드마트와 같은 신규 온라인 마트도 성공적으로 사업을 확장 중이며, 기존 대형 유통사들도 온라인 플랫폼을 구축함.
□ 시사점 및 전망
ㅇ 한국 신선 과일에 대한 시장 수요 급증
- 2015년 한국 과일 수입은 전년대비 7.3% 증가해 3.4%의 싱가포르 시장 점유율을 차지함. 한국 복숭아와 딸기에 대한 수요가 증가하면서 한국 기업의 시장 진출 가능성이 더 높아짐.
- Cold Storage 구매자에 따르면, 싱가포르 사람들은 품질이 좋은 제품에 더 많은 돈을 쓸 의향이 있으며, 한국 과일은 일반적으로 프리미엄 품질로 각인돼 싱가포르 소비자들의 요구를 충족시킬 수 있다고 함.
- 감, 딸기, 복숭아와 같은 동남 아시아 시장에서 흔히 볼 수 없는 과일에 대한 관심과 수요가 증가함.
ㅇ 시장 진출에 관한 팁
- 알맞은 타이밍 선택. 싱가포르 시장의 규모는 매우 작고 제한돼 있기 때문에 경쟁 국가별 과일 수확시기를 인지하는 것은 알맞은 진출시기를 파악하는데 도움이 될 것임.
- 싱가포르 사람들은 여러 종류의 과일에 오픈돼 있으며, 이들은 브랜드의 신뢰도를 중요하게 여기므로 좋은 브랜드 이미지를 만드는 것이 매우 중요함.
- 중국과 일본에 비해 한국은 중간/고소득층 소비자를 대상으로 하는 것이 좋음.
자료원: AVA, Today 및 KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합
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