폴란드, 애완동물용품 시장 양호한 성장세
폴란드 KOTRA 2016/11/25
□ 폴란드 애완동물용품 시장 동향
ㅇ 폴란드는 애완동물의 천국이라고 할 수 있을 만큼 애완동물을 많이 키움. 또한, 애완동물을 가족처럼 여기고, 대부분의 경우 반려동물로 죽을 때까지 함께 사는 문화가 오래 전부터 존재함. 이러한 가운데 생활수준의 향상과 애완 및 반려동물들을 위한 다양한 용품들이 발달하면서 폴란드에도 애완동물용품시장(Pet Care market)이 꾸준히 성장하고 있음.
ㅇ Euromonitor에 의하면, 애완견이 약 706만 마리, 고양이가 약 605만 마리, 조류가 약 122만 마리, 어류가 약 600만 마리,설치류 등 소형 포유류가 약 98만 마리, 파충류가 약 19만 마리 길러지고 있는 것으로 파악됨.
- 2015년 대비 2016년 성장률을 보면 1% 미만의 약간의 성장세를 보이고 있으나, 조류와 어류의 경우 각각 -2.4%, -0.9%로 감소함.
폴란드에서 키우는 애완동물 현황
(단위: 천 마리, %)
구분 |
애견 |
애완고양이 |
애완조류 |
관상어류 |
소형 포유류 |
파충류 |
2015 |
6,999.80 |
5,998.80 |
1,251.40 |
6,021.00 |
971 |
194.2 |
2016 |
7,061.80 |
6,049.70 |
1,221.60 |
5,968.00 |
979.2 |
195.8 |
증감률 |
0.9 |
0.8 |
-2.4 |
-0.9 |
0.8 |
0.8 |
자료원: Euromonitor
ㅇ 애완동물의 수가 성장률이 1% 미만인 것에 비해, 애완동물들의 건강과 복지를 위한 애완동물용품 시장의 성장률은 최근 5년간 연평균 6.6%의 좋은 성장률을 보이고 있음.
- 2015년 시장규모는 약 28억1370만 즈워티(약 7억2960만 달러)로 전년대비 6.1% 성장했으며, 2016년 시장규모는 약 29억7400만 즈워티(약 22억9300만 달러)로 예상되고, 전년대비 성장률은 5.7%가 될 것으로 기대됨.
폴란드 애완동물용품 시장규모(2011~2016년)
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
시장규모 (백만 즈워티) |
2,156.8 |
2,333.4 |
2,497.6 |
2,652.7 |
2,813.7 |
2,973.9 |
증감률(%) |
- |
8.2 |
7.0 |
6.2 |
6.1 |
5.7 |
자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 분석
□ 프리미엄 애완동물용 사료시장 성장 추세
ㅇ 애완동물용 사료(Pet food)시장이 전체 애완동물산업 시장에서 가장 큰 시장을 차지. 애완동물용 사료시장은 2015년에 23억7270만 즈워티(약 6억1522만 달러)로 전년대비 6.4% 성장했으며, 2016년에는 25억830만 즈워티(약 6억5000만 달러)로 전년대비 5.4% 성장
ㅇ 애완동물용 사료시장은 전체 애완동물용품 시장에서 84%를 차지하며, 개와 고양이 사료시장은 2016년 전년대비 6% 성장한24억2270만 즈워티(약 6억2818만 달러)가 될 것으로 예상. 개와 고양이를 위한 사료시장이 2016년 전체 시장에서 96.6%의 압도적인 시장을 차지함.
애완동물용 사료(Pet food)시장 종류별 비율(2016년)
자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 분석
폴란드 애완동물용 사료(Pet food) 연도별 시장 규모
(단위: 백만 즈워티)
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
개와 고양이 푸드 |
1,703.40 |
1,861.30 |
2,005.10 |
2,142.50 |
2,286.60 |
2,422.70 |
기타 펫 푸드 |
88.6 |
88 |
87.4 |
87 |
86.1 |
85.5 |
펫 푸드 전체 |
1,792.00 |
1,949.30 |
2,092.50 |
2,229.50 |
2,372.70 |
2,508.30 |
자료원: Euromonitor
ㅇ 애완동물용 사료시장의 트렌드는 점차 반려동물로서 애완동물의 건강을 고려한 프리미엄 제품이 큰 인기를 끌고 있음. 이들 프리미엄 제품은 고기가 많이 함유돼 있고, 다양한 비타민과 미네랄, 기타 영양소가 풍부하게 첨가돼 있는 것이 특징임.
ㅇ 생활수준이 높아지면서 반려동물에 대한 건강을 고려하는 추세가 커지고 있으며, 소비자들은 점차 제품의 성분과 영양소를 꼼꼼히 따져 구매하는 경향을 보임.
ㅇ 고양이의 경우 수분이 있는 식품(Wet food), 개의 경우는 마른 식품(Dry food)이 잘 팔리는 것으로 나타남.
프리미엄 애완동물 사료
|
- 제품: 닭고기 - 중량: 400g - 가격: 1달러 |
자료원: ceneo.pl
□ 애완동물용 건강관리 제품과 다양한 편리용품 인기
ㅇ 사료을 제외한 나머지 애완동물용품 시장도 최근 5년간 연평균 5%의 꾸준한 성장세를 이어옴. 이 시장 2015년 시장규모는 4억4100만 즈워티(약 1억1435만 달러)로 전년대비 4.2% 성장했으며, 2016년에는 약 5.6% 성장한 4억6560만 즈워티(약 1억2070만 달러)가 될 것으로 예상됨.
ㅇ 이들 애완동물용 용품(Pet Care products)들은 종류별로 비교적 고른 성장률을 보이고 건강에 관련된 제품들이 주를 이룸. 기타 제품은 주로 액세서리와 장난감, 미용제품 등 애완동물들에게 복지와 편리를 제공하는 제품임.
- 성장률 면에서 볼 때, 2016년에 고양이 배변처리 제품이 전년대비 6.2%의 성장률로 가장 높은 성장률을 보였고, 건강보조식품5.5%, 헬스케어 제품이 4%, 기타 케어용품이 6%의 성장률을 보임.
- 헬스케어 제품으로는 벼룩진드기 치료제품, 보온용품 등이 포함되며, 기타 애완용품으로는 팬시, 장난감, 집이나 케이스, 침대, 옷,심지어 럭셔리 액세서리나 서비스도 포함됨.
ㅇ 애완용품 시장은 향후 5년간 연평균 4%의 양호한 성장을 이어갈 것으로 전망
폴란드 애완동물용품 시장규모와 증감률
(단위: 백만 즈워티, %)
|
고양이 배변처리제품 |
헬스케어제품 |
건강보조식품 |
기타 애완용품 |
전체 |
2015 |
152.3 |
87.8 |
58.4 |
142.5 |
441 |
2016 |
161.7 |
91.3 |
61.6 |
151 |
465.6 |
증감률 |
6.2 |
4.0 |
5.5 |
6.0 |
5.6 |
자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 분석
고양이 놀이터와 침대
|
|
소비자가격: 65~75달러 |
소비자가격: 20~25달러 |
자료원: twenga.pl
□ 주요 마켓플레이어
ㅇ 폴란드 애완동물용품 시장의 주요 업체로는 다국적기업인 Mars Polska와 Nestlé Polska가 전체 시장의 58% 이상을 차지하고 있음.
ㅇ 또한, 상위 1~15위 대부분의 업체는 사료 제조사들이 장악을 하고 있으며, 일부 동물 의약품 및 건강보조식품 업체로 구성됨.
ㅇ 현지 기업으로 PW Hobby Piotr Matuszewski가 애완용 장난감, 액세서리, 옷 등을 제조하고, Vitakraft Tuptus Sp zoo가 각종 애완동물의 사료를 제조함.
폴란드 TOP 5 애완동물용품 경쟁업체 시장점유율
|
2014(%) |
2015(%) |
Mars Polska Sp zoo |
42.5 |
42.5 |
Nestlé Polska SA |
15.6 |
15.6 |
Jeronimo Martins Polska SA |
4.5 |
4.8 |
Royal Canin Polska Sp zoo |
3.4 |
3.5 |
Butcher's Pet Care Sp zoo |
2.9 |
3.0 |
주: 판매율 기준
자료원: Euromonitor
□ 유통채널
ㅇ 애완동물용품 시장의 유통채널별 구성비율을 보면, 펫숍(Pet shop) 전문점에서의 구매가 29.6%, 대형/슈퍼마켓(Hyper-super market)에서의 구매가 23.4%로 가장 큰 시장을 차지함.
ㅇ 다른 품목들과 마찬가지로 이 시장도 인터넷 구매율이 해마다 매우 큰 폭 증가하고 있는데, 2011년 3.1%였던 것에서2015년에는 9.6%였고, 2016년에는 10.6%로 예상됨.
유통채널별 애완동물용품 구매비율(2016년 기준)
자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 분석
□ 시사점
ㅇ 전통적으로 애완동물 및 반려동물을 많이 기르고 있는 폴란드에서, 최근 생활수준이 향상함에 따라 애완동물의 건강과 복지를 위한 애완동물용품 시장이 연평균 6.6%의 성장세를 보임.
ㅇ 애완동물용 사료시장이 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 소비자들은 점차 영양분이 듬뿍 든 프리미엄 사료에 대한 관심이 높아지는 추세
ㅇ 사료 외에 애완동물의 건강, 위생, 편리, 복지를 위한 다양한 관리용품이 유통되고 인기리에 판매되고 있음.
ㅇ 애완동물용품 시장의 이러한 성장 추세는 애완동물용 다양한 액세서리, 장난감, 위생용품, 건강보조식품, 의약품 등 관련 우리 기업의 해외시장 진출에 좋은 기회가 될 것으로 판단됨.
ㅇ 애완동물용 사료에 있어서는 폴란드 현지 원료가 저렴해 직접 경쟁이 어려운 면이 있음. 그러나 사료를 제조하는 업체를 대상으로 다양한 식품 포장용 자재 등을 납품할 경우 좋은 진출 기회가 될 것으로 사료됨.
자료원: Euromonitor, twenga.pl, ceneo.pl 및 KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합
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