중동부유럽
루마니아, 컨슈머 헬스시장 성장세 지속
루마니아 KOTRA 2016/12/01
□ 시장 개요
ㅇ WTO 통계에 따르면, 루마니아는 매일 총인구의 3.3%가 항생제 치료를 받아 EU 국가 중 2번째로 항생제 사용빈도가 높은 국가로 분류됨. 이에 따라, 항생제 오남용에 대한 우려와 개선 대책 등이 국가적인 이슈가 되고 있음.
ㅇ 이와 함께 최근 들어 루마니아의 소득수준이 향상되면서 기능성분을 함유하는 오가닉, 천연물질, 건강식품 등을 이용한 건강 유지 및 증진 등에 대해 사회 전반적으로 높은 관심이 나타나고 있음.
ㅇ 이런 추세를 반영, 2011~2016년 컨슈머 헬스시장 성장률은 10% 이상 지속되고 있음. 특히 2015년 부가세 세율이 24%에서 9%로 인하돼 향후 성장세가 더욱 가속화될 전망임.
컨슈머 헬스시장 연평균 성장률
|
|
2016/15 |
2011-16 CAGR |
2016/11 Total |
|
OTC 제품 |
5.0 |
9.3 |
55.9 |
|
스포츠 보충제 |
9.3 |
16.7 |
116.9 |
|
비타민 및 식이보충제 |
5.1 |
11.0 |
68.2 |
|
체중관리 보충제 |
8.4 |
10.3 |
63.1 |
|
허브 및 전통제품 |
7.7 |
12.9 |
83.6 |
|
알레르기 치료제 |
7.9 |
1.3 |
70.7 |
|
골다공 치료제 |
6.8 |
12.8 |
82.7 |
|
컨슈머 헬스 제품 전체 |
5.4 |
10.2 |
62.7 |
주: 2016년 수치는 전망치
자료원: Romanian National Agency for Medicines
□ 수요 동향
ㅇ 루마니아 소비자들은 바이러스 감염과 OTC 또는 Rx 약물의 과도한 사용을 피하기 위해 식이보충제를 사용하는 면역 강화 치료법을 선호하고 있음. 에키나시아, 자몽 종자유, 프로폴리스 같은 식이보충제가 감기 및 알레르기(건초열) 치료제를 부분적으로 대체하고있고, 간, 대장 등 소화 기능을 강화하기 위한 식이보충제도 인기가 높아지고 있음.
ㅇ 비타민 및 식이제품 분야에서는 글로벌 공급업체 제품보다 루마니아 제품이 강세를 나타내고 있는데, 이는 전통제품이 현지에서신뢰할 수 있는 원료를 사용하고 있다는 인식이 강하기 때문임.
제조회사별 시장점유율
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Reckitt Benckiser Romania SRL |
6.2 |
6.5 |
6.9 |
7.2 |
7.6 |
|
Biofarm SA |
6.9 |
6.3 |
5.9 |
6.1 |
6.6 |
|
Zentiva SA |
7.6 |
7.1 |
6.8 |
6.1 |
5.9 |
|
Terapia Ranbaxy SA |
4.5 |
4.6 |
4.6 |
4.9 |
4.9 |
|
GSK Consumer Healthcare |
- |
- |
- |
3.4 |
3.6 |
|
Fiterman Pharma Srl |
2.8 |
3.2 |
3.4 |
3.1 |
3.1 |
|
Walmark Romania SRL |
4.4 |
4.4 |
4.0 |
3.2 |
2.9 |
|
Bayer Romania SRL |
2.0 |
2.0 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
|
Europharm SA |
3.9 |
3.8 |
3.2 |
2.3 |
2.2 |
|
Hipocrate 2000 Srl |
1.1 |
1.1 |
1.0 |
1.9 |
2.0 |
|
Himalaya Drug Co, The |
1.3 |
1.5 |
1.5 |
1.7 |
1.8 |
|
Krka Romania SRL |
2.4 |
2.4 |
2.3 |
1.9 |
1.8 |
|
GlaxoSmithKline SRL |
2.2 |
2.0 |
1.6 |
1.4 |
1.3 |
|
Labormed Pharma SA |
1.3 |
1.9 |
1.7 |
1.4 |
1.3 |
|
Sanofi-Synthélabo Romania SRL |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
1.3 |
1.3 |
|
Pharco Pharma Impex '93 SRL |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.2 |
1.3 |
|
Hofigal SA |
1.4 |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.3 |
|
Antibiotice SA |
1.9 |
1.7 |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
|
Laboratories Medica SRL |
1.8 |
1.7 |
1.6 |
1.3 |
1.2 |
|
Berlin-Chemie AG Romania |
1.3 |
1.4 |
1.4 |
1.3 |
1.1 |
|
VP Laboratory Ltd |
- |
- |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
Beres Pharmaceuticals Co Ltd |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
Zdrovit Romania SRL |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.7 |
1.0 |
|
Herbalife RO SRL |
1.4 |
1.4 |
1.2 |
1.0 |
1.0 |
|
Johnson & Johnson Romania SRL |
1.4 |
1.2 |
1.1 |
1.0 |
1.0 |
|
Alvogen Romania Srl |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
0.9 |
0.9 |
|
Laboratoires URGO SAS |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
Boehringer Ingelheim Romania SRL |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
|
Redis Co SRL |
0.7 |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
Roche Holding AG |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
|
Sandoz SRL |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
- |
- |
|
Novartis Consumer Health SA |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
- |
- |
|
Ozone Laboratories SRL |
1.1 |
- |
- |
- |
- |
|
Others |
34.6 |
35.7 |
36.6 |
37.3 |
37.3 |
|
Total |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
주: 2016 년 수치는 전망치
자료원: 루마니아 일간지 Romanian-insider
ㅇ 매출규모 기준으로 OTC 제품이 루마니아 컨슈머 헬스시장의 50% 이상을 차지하고 있으며, 비타민 및 식이보충제 시장과 함께루마니아 컨슈머 헬스시장을 양분하고 있음.
컨슈머 헬스시장 매출규모
(단위: 백만 레이)
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
OTC 제품 |
1,169.4 |
1,343.5 |
1,453.0 |
1,557.6 |
1,736.6 |
1,823.5 |
|
스포츠 보충제 |
69.2 |
78.4 |
92.0 |
115.7 |
137.3 |
150.1 |
|
비타민 및 식이보충제 |
766.7 |
878.3 |
986.3 |
1,111.3 |
1,226.5 |
1,289.3 |
|
체중관리 보충제 |
75.3 |
82.4 |
93.8 |
103.7 |
113.3 |
122.9 |
|
허브 및 전통제품 |
225.0 |
262.0 |
301.0 |
337.9 |
383.3 |
413.0 |
|
알레르기 치료제 |
12.0 |
13.9 |
15.6 |
16.9 |
19.0 |
20.5 |
|
골다공 치료제 |
114.4 |
131.3 |
151.6 |
174.1 |
195.7 |
209.0 |
|
컨슈머 헬스 전체 |
2,080.6 |
2,382.6 |
2,625.0 |
2,888.3 |
3,213.7 |
3,385.8 |
주1: 2016년 수치는 전망치
주2: 알레르기 케어는 기침, 감기 및 알레르기 치료, 피부과 및 안과 분야에서의 OTC와 중복되기 때문에
관련 카테고리 합이 시장규모보다 큼.
자료원: Romanian National Agency for Medicines
□ 시사점
ㅇ 컨슈머 헬스제품을 루마니아에서 판매하기 위해서는 기본적으로 국립의약청(National Medicines Agency)에서 마케팅 허가서를획득해야 하며, 등록신청서를 포함한 모든 문서가유럽 공동체 법령의 조항을 준수하도록 요구됨.
ㅇ OTC제품 승인은 의약품이 충족해야 하는 세 가지 주요 기준, 즉 품질, 안전성 및 효능을 기반으로 함. 관련 문서는 영어 또는 불어로 제공될 수 있으며, 인쇄물과 CD로 제출해야 함. 국립의약청의 광고 승인을 받아 현지 마케팅을 시행할 수 있음.
ㅇ 한방제품은 활성 성분이 식물, 식물의 일부 또는 식물 추출물인 경우는 기본적으로 의약품으로 정의돼 처방 의약품과 동일한 방식으로 등록돼야 하고, 약초 원료에 대한 임상 정보가 포함돼야 하는 등 등록 승인과정이 까다로울 수 있으나 최종적으로 대부분 OTC 제품으로 분류되고 있음.
자료원: Romanian National Agency for Medicines, 루마니아 일간지 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합
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