중동부유럽

□ 시장 규모

  ㅇ 2015년 유아식 매출 2% 증가, 4200만 유로 기록
    - 인구 통계학적 측면에서는 출산율이 증가한 것에 기인하며, 유아식 제품의 평균단가 인상(1%)의 영향도 존재
    - 최근에는 일반조제분유가 건강한 음식이라는 인식이 퍼지고 있고, 노인층 소비가 증가하는 등 유아식을 섭취하는 잠재적 고객층의 확대 추세

  ㅇ 2016년, 슬로바키아 분유시장 총 매출의 대부분은 분말분유(일반 조제분유)가 차지
    - 액상분유는 굉장히 미미한 부분을 차지. 이는 분말 분유의 유통기한이 액상분유에 비해 길고 가격도 저렴하기 때문이며, 거기에 제품군 또한 다양해 회사의 마케팅 측면에서도 분말 분유가 유리

  ㅇ 유기농 식재료를 사용한 분유제품이 가장 인기
    - 저자극성을 강점으로 한 제품과 프로바이오틱스 관련 제품 또한 인기

유아용 식품 시장 예상 규모

                                                                                                                                 (단위: 백만 유로)

자료원: Euromonitor

□ 유통채널 및 업계 현황

  ㅇ 건강, 미용 전문 소매점에서 판매 활발 

유통 채널별 점유율

 자료원: Euromonitor

    - 31%의 점유율을 차지하는 건강, 미용 전문 소매점은 약국, 건강 미용용품점, 드러그스토어 등을 포함
    - 11%의 점유율을 차지하는 기타 할인점은 주로 PL상품을 판매하며, 많은 종류의 상품을 보유하고 있지 않기 때문에 점유율이 하락 추세
    - 인터넷 소매점의 점유율은 약 1%이며, 기타 할인점에 포함

  ㅇ Nutricia, Nestle 등 글로벌 기업 제품이 주종

업체별 시장점유율

자료원: Euromonitor

    - Nutricia sro는 완조리 유아식의 선두주자로서 유아식 카테고리에서 34% 점유. 주요 브랜드는 Nutrilon과 Hami이며, 그 중 Nutrilon은 2016년 유아식 부문에서 1위 차지

    - HiPP Slovakia 는 자신이 지닌 유통 네트워크와 해당 유통채널 내에서 In-strore 광고를 이용해 2015년에 유아용 과일주스 라인을 런칭

    - Hero Group은 10%의 점유율을 갖고 있으며 Sunar, Sunarek and sunarka와 같은 브랜드를 보유. Sunarek은 파우치에 포장된 완조리 유아식을 주로 판매하며, 2015년도에 크게 성장

    - Novofruct는 5%의 점유율을 갖고 있으며, 유일한 슬로바키아 자체 브랜드임. 주력 상품은 완조리 유아식으로, 2016년에는 온라인 쇼핑몰을 개설해 소비자들에게 직접 물건을 판매

□ 현지에서 유통되고 있는 주요 제품 현황

자료원: 슬로바키아 종합 쇼핑몰, 회사 자체 홈페이지

□ 마케팅을 통한 시장점유 치열

  ㅇ 유아식 제조자들은 매출을 올리기 위해 유통채널과 협력해 제품 홍보 및 가격 할인 등 공격적으로 마케팅을 진행

    - 슬로바키아는 아직 WHO의 국제식품규격을 채택하지 않아 유아식에 대한 광고와 마케팅에 관대

    - 인쇄매체(라이프 스타일 매거진) 또는 온라인상 프로모션 진행이 일반적 형태     

     · 유아식의 경우, 특정 소비자층만을 타깃으로 했기 때문에 TV광고는 가격 대비 광고효과가 낮다고 판단

  ㅇ Nutricia, Nestlé와 같은 글로벌 기업에 대한 소비자들의 충성도가 높은 상황      

    - 슬로바키아 브랜드인 Novofruct는 시장 점유율이 약 5%에 불과

  ㅇ 최근에는 소비자들이 직접 가정에서 유아식을 만드는 트렌드도 나타나고 있음.

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 유아식 시장은 2021년까지 연평균 2%의 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상 

    - 특히, 기타 유아식 부문(과자, 주스 등)의 소비자층은 꾸준히 확대되고 있는 추세이며, 유아용 러스크와 과일주스의 인기는 큰 폭으로 증가 예상

    - 최근 소비자들의 건강과 웰빙에 대한 인식이 향상되고 있기 때문에 이 부분을 이용해 소비자층을 넓히는 전략이 필요

  ㅇ 유아용 식품시장은 스캔들에 매우 민감하기 때문에 생산, 유통 및 판매의 전 과정에 있어서 철저한 관리가 필요

    - 최근 슬로바키아 내에서는 이렇다 할 스캔들이 없는 관계로, 만약 발생한다면 슬로바키아 내 제품 판매에 치명적인 영향을 줄 것임.

  ㅇ 유아식 제품의 프리미엄화, 소비자들의 웰빙 추구 등이 유아식 제품 단가 상승 원인으로 작용할 것이나, 가격 및 품질 경쟁력을 기본으로 동유럽 시장 공략이 가능할 것으로 판단

자료원: 현지 매체, 시장보고서, 관련 기업 홈페이지, 인터뷰 및 KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합

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