방글라데시 오토바이 시장 동향을 살펴본다
방글라데시 KOTRA 2016/12/07
□ 시장 개황
1) 차량 신규 등록 현황
ㅇ 2016년 5월 기준, 방글라데시 전체 차량대수(등록기준)는 약 260만 대이며, 이 중 모터사이클은 약 150만 대로 57.5%를 차지
- 수도 다카의 등록차량 대수는 약 99만 대이며, 모터사이클 대수는 40만 대임.
ㅇ 2015년 전체 차량 등록대수는 32만 대이며, 모터사이클 등록대수는 24만 대임.
ㅇ 조세 회피, 등록세 회피 등을 목적으로 정식으로 등록하지 않고 차량 및 모터사이클을 사용하는 경우가 많았으며, 가짜 번호판이 광범위하게 사용됐으나, 2014년부터 정부가 대대적 단속을 실시, 2015년 차량 등록대수가 급증
- 그러나 연간 판매대수와 비교할 때 여전히 큰 비중이 등록하지 않고 있는 것으로 판단됨.
방글라데시 차량 등록대수 추이
(단위: 대)
구분 |
~2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016.1~5 |
합계 | |
전체 차량 |
전국 |
1,498,244 |
185,386 |
160,705 |
137,109 |
160,639 |
321,215 |
135,673 |
2,598,971 |
다카 |
593,077 |
72,947 |
59,573 |
54,492 |
73,051 |
95,743 |
42,607 |
991,490 | |
모터 사이클 |
전국 |
759,024 |
114,616 |
101,588 |
85,808 |
90,685 |
240,358 |
100,887 |
1,493,199 |
다카 |
210,081 |
34,708 |
32,810 |
26,331 |
32,894 |
46,764 |
18,825 |
402,413 |
자료원: Bangladesh Road Transport Authority
2) 시장규모 및 전망
ㅇ 연간 판매대수: 30만 대 수준으로 추산
- 연간 판매 증가율은 20~30% 수준으로 추정
* 자료원: 현지 업계 및 bangladesh motorcycle manufacturers and assemblers association, Bangladesh Motor Cycle Dealers Association
ㅇ 현지 조립생산을 추진 중인 스즈키는 2013년에 '수년 내 연간 140만 대 시장으로 성장할 것'으로 예상한 바 있음.
방글라데시 모터사이클 시장 확대/위축 요인
확대 요인 |
ㅇ 도시지역 - 극심한 도시 교통난이 심화되고 있으나, 대중 교통 확대가 전혀 수요를 따라가지 못하고 있음. - 승용차는 교통정체 문제는 물론, 고관세로 인해 워낙 가격이 높고 주차문제로 인해 일반 가정에서 구입해 사용하기는 어려움. - 소득수준 상승(2016년 1인당 GDP 1500달러 전망) ㅇ 농촌 지역 - 도로 사정이 열악해 일반차량 이용이 제한돼 있어 오토바이가 가장 중요한 교통수단임. |
위축 요인 |
ㅇ 지나치게 높은 등록비용: 280달러/대 수준 ㅇ 정정불안 가능성 항시 존재: 정정불안이 심화돼 대규모 집회가 잦아지면 차량이 최우선 공격대상이 돼, 이러한 시기에는 차량 판매가 급감 - 2014년 이후 점차 정정이 안정되는 추세이나 총선(2019년 1월 예정) 시기 등이 다가오면 불안이 심화될 수 있음. |
3) 시장 Segmentaion
ㅇ 용량별
용량 |
비중 |
80㏄ 이하 |
8% |
100~110㏄ |
53% |
125~135㏄ |
18% |
150㏄ 이상 |
21% |
합계 |
100% |
ㅇ 공급 형태별
공급 형태 |
비중 |
Locally Manufactured |
14% |
Locally Manufactured(assembly only) |
80% |
Imported(CBU) |
6% |
합계 |
100 |
주: 현지 세법상 방글라데시에서 30% 이상의 부가가치 창출 등의 요건을 충족할 경우 ‘Manufacturer'로
인정돼 부품 수입 등에 혜택을 받을 수 있음.
자료원: 현지 업계 및 bangladesh motorcycle manufacturers and assemblers association,
Bangladesh Motor Cycle Dealers Association
□ 경쟁 동향
ㅇ 브랜드 및 생산자/딜러
브랜드 |
모기업 소재국 |
생산자/딜러 |
비고 |
Kawasaki |
일본 |
Apurbo Traders |
완제품 수입 |
HONDA |
일본 |
Honda Private Ltd |
완제품 수입 및 어셈블리 |
Yamaha |
일본 |
ACI Motors |
어셈블리 |
Suzuki |
일본 |
Rancon Motorbikes Limited |
완제품 수입 |
BAJAJ |
인도 |
Uttara Motors Limited |
어셈블리 |
HERO (舊 Hero HONDA) |
인도 |
Nitol Niloy Group |
어셈블리 |
Haojue |
중국 |
Karnaphuli Industries Limited |
완제품 수입 |
TVS |
인도 |
TVS Auto Bangladesh |
어셈블리 |
Mahindra |
인도 |
Aftab Automobiles Limited |
완제품 수입 (어셈블리 공장 설립 추진 중) |
Runner |
방글라데시 |
Runner Automobile Limited |
어셈블리 및 제조 |
Walton |
방글라데시 |
Walton Group |
어셈블리 및 제조 |
Pegasus |
방글라데시 |
Jamuna Group |
어셈블리 |
자료원: SINGER, Lifan & Victor, Atlas Zongshen, Znen 등
ㅇ 용량 세그멘트별 점유율 현황
용량 |
순위 |
브랜드 |
점유율 |
80㏄ 이하 |
1 |
Runner |
70% |
2 |
Honda |
12% | |
3 |
Walton |
10% | |
100~110㏄ |
1 |
Bajaj |
60% |
2 |
Hero |
10% | |
3 |
TVS Auto |
10% | |
125~135㏄ |
1 |
Bajaj |
50% |
2 |
Hero |
35% | |
3 |
TVS Auto |
10% | |
150㏄ 이상 |
1 |
Bajaj |
45% |
2 |
Yamaha |
25% | |
3 |
TVS Auto |
18% |
자료원: 현지 업계 및 bangladesh motorcycle manufacturers and assemblers association,
Bangladesh Motor Cycle Dealers Association
자료원: 현지 업계, 협회 인터뷰 및 KOTRA 다카 무역관 자료 종합
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