'16년 베트남 철강 산업 동향(상)

 □ 최근 4년간 연평균 15% 성장
     
  o 베트남 철강 산업은 ’11년-’15년까지 연평균 성장률 15%를 기록하며 매년 빠르게 성장하고 있으며, 베트남

    경제성장에 따라 철강 산업 또한 성장세를 유지할 것으로 전망

   - 다만, 치열한 시장경쟁 압박과 환경오염에 대한 규제가 산업발전의 저해요소로 작용할 것으로 예상됨

 □ 건설부문이 철강 산업 주도
  o 베트남 內 철강시장은 △건설철강(Construction steel) △스틸파이프(Steel pipe) △냉연강판(Cold-rolled

    steel) △파형아연도금 철판(Corrugated galvanized iron)으로 세분화 되며 건설 철강이 전체 시장의 48%

    를 차지함 

  o VN steel社, Hoa phat社, Hoa sen社가 철강시장의 주요 생산업체임

   - 원자재 및 생산기술의 높은 수입의존도와 국내·외 생산업체의 공급과잉으로 시장 경쟁이 치열함

 □ 정부 통제적 성향
  o 정부는 중앙 통제계획과 관세부과를 통해서 철강 산업을 통제함

   -  베트남 철강협회는 ’16년 1월-10월까지의 국내 철강 생산량이 전년 동기대비 20.1% 증가한 1,400만 톤을

     기록했다고 발표함

   -  중앙 통제계획에 따라 국영 철강기업이 운영되고 있고 최근에는 중국 철강제품에 덤핑과세를 부과하여 국내

     철강 사업을 일정부분 보호

 □ 향후 전망
  o 철강 산업의 전망에 대해서는 긍정적 시각과 부정적 시각이 혼재됨

   - 빠르게 성장하는 중공업, 도시화, 보호관세에도 불구하고 중국산 저가 철강제품 공급과잉으로 인해 어려움을

     겪을 것으로 보임

   - 이를 극복하기 위해 원재료를 안정적으로 확보할 수 있는 통합된 가치사슬 생산 공정을 갖춰야 할 필요성이

     대두됨

□ 시장별 동향

  o 건설 철강은 철강 산업에서 48%를 차지하고 있으며, 형태에 따라 봉강(Bar steel), 강코일(Coil steel), 구조용

    강재(Structure steel) 등으로 다시 세분화됨
  o ’16년 1월-10월까지 건설 철강 생산량은 전년 동기대비 20.8% 증가한 660만 톤을 기록하였고, 스틸파이프는

     32.9%, 냉연강판은 27.9% 증가한 반면, 파형아연도금 철판은 4.5% 성장에 그침

                            철강 산업 분야별 시장 점유율(%)

                                                                                                                                         
 □ 주요 생산업체

  o 베트남 철강연합에 따르면 VN steel社, Hoa phat社, Hoa sen社가 철강시장 주도하고 있음

   - 건설 철강 분야에서 VN steel社, Hoa phat社가 24.7%, 19.5%로 가장 점유율이 높으며 Pomina社와

    Vinakyoei社 또한 주요 생산업체임

   - 스틸파이프 분야에서는 Hoasen社와 Hoa phat社가 시장 점유율 22.6%, 22.3%로 시장을 주도

   - 파형아연도금 철판분야에서는 Hoa sen社가 34.1%의 압도적인 시장점유율로 시장을 주도하고 있으며 Nam

    kim社, Ton Dong A社가 각각 15%, 13.6%로 뒤를 이음

  o 정부는 국영기업인 VN Steel社을 운영하고 있지만, 민간기업인 Pomina社와 Hoa phat社의 효율성이 높은 상황임

                                     건설 철강(%)                

                                      파이프 스틸(%)

                                   파형아연 도금 철판(%)

* 냉연강판 시장 점유율 자료는 발표되지 않음