'16년 베트남 철강 산업 동향(하)

□ 철강시장 경쟁 환경 분석

 ◎ 공급자 교섭력

  o 철강 생산업체들은 생산기술 및 원자재에 대해 높은 수입 의존도를 보이고 있으며, 생산기술 및 원자재에 대해

   높은 수입 의존도를 보이고 있어 공급자의 가격결정력은 낮은 수준임

   - 원자재는 주로 고철강(Scrap steel), 빌렛(Billet), 철광석(Iron ore), 점결탄(Coking coal) 등임

  o (고철강) 전체 소비량의 70~80%를 수입에 의존하고 있음

  o (빌렛) 생산량이 현지 수요를 충족시키고 있지만, 저렴한 중국산 빌렛이 현지 생산품을 대체하고 있는 추세
   - 다만, 최근 중국 철강제품에 대한 관세 부과로 인해 수입량이 점차 감소할 것으로 예상됨
  o (철광석) 철광석 매장량은 충분하지만 각지에 산재되어 있어 큰 규모의 생산업체가 이를 활용해 가격 경쟁력을

    얻기에는 어려움이 있음

 ◎ 구매자 교섭력

  o 철강 수요는 향후 크게 증가할 전망임

   - 현재 베트남의 인구 대비 연간 철강소비량은 160kg로 세계평균인 240kg, 태국의 350kg에 비교해 적은 양이

     지만, 산업무역부(MOIT)는 향후 1인당 GDP가 증가함에 따라 1인당 철강소비량이 ’20년 250kg, '25년 373kg

     으로크게 증가할 것으로 예측함 

 ◎ 신규 진입자의 위협

  o 현지 및 외국 철강기업이 철강시장에 진출할 예정임

   - 산업통상부에 따르면 ’20년까지 44개의 프로젝트가 새로착수되거나 진행되고있는 프로젝트가 확장될 예정임

   - Hoa sen社는 연간 생산량 1,600만 톤의 생산공장 설립 계획을 발표함. 1차 프로젝트로 ’19년까지 연간 생산

     량 150만 톤의 생산 공장 설립을 목표로 하고 있음

  o 베트남-유라시아 경제연합 FTA(VN-EAEU FTA) 효과 및 루블화의 평가절하로 인하여 러시아 철강제품의

    對베트남 수출이 활발해질 것으로 예측됨

 ◎ 대체제의 위협

  o 철강 산업의 대체 산업인 플라스틱 혹은 타 금속류 산업이 발전 초기상태에 머물러 있기 때문에 철강 산업을

   대체하기는 어려움

 ◎ 기존 경쟁업체의 위협

  o 철강시장에서 기존의 현지 및 외국기업의 경쟁이 심화돼 최근 몇 년간 현지 생산업체의 이익률이 감소하고 있

   고, 통합된 가치사슬 공급체계를 갖춘 Hoa phat社만이 성장하고 있음

  o 중국 기업들이 철강제품을 저가에 덤핑 처리함에 따라 공급과잉이 더욱 심화됨 

 □ 철강시장 성장 및 장애요인

 ◎ 성장 요인

  o 베트남 경제가 지속적으로 발전함에 따라 철강 산업 또한 성장을 유지할 것으로 예상됨
   - 중공업이 아직 발전 초기 단계이며 도시화 또한 빠르게 진행 중임

  o 부동산업이 급성장함에 따라 철강 산업도 향후 성장할 여지가 충분함

 ◎ 장애 요인

  o 높은 원자재 수입 의존도 및 과잉 공급이 베트남 철강 산업의 발전을 지체시킬 것으로 전망됨

  o 환경오염 관련 규제 및 폐기물 처리 또한 성장 장애요인임

   - Formosa Ha Tinh社가 산업쓰레기를 처리과정 없이 무단으로 방류하여 주변 바다를 오염시키고 물고기를

    떼죽음시킨 사건 이후로 새로운 프로젝트 추진 시 환경오염에 대한 엄격한 기준을 만족시켜야 함

 □ 정부규제

  o 정부는 철강생산 계획에 따라 목표 생산량을 설정
   - ’13년 134/2001/QD-TTg 시행령 발표에 따라 ’15년 1300만 톤, ’20년 2300만 톤, ’25년 3900만 톤의 목표

     생산량을 설정함

  o 정부는 자국 철강 산업 보호를 위해 세이프가드를 적용하고 있음
   - ‘16년 7월에 발표된 시행령(2968/QD-BCT)에 따라 롱스틸제품과 빌렛에 대해 세이프가드 상계관세가 부과됨

   - 해당 상계관세는 4년 동안 적용되며, 매년 1~2% 점진적으로 감소하여 ’20년에는 철폐됨 

  o 빌렛과 같은 원재료를 자체 생산하는 현지기업인 Hoa phat社와 Viet Ysteel社는 수입관세 부과의 혜택을 누

    리만, 수입자인 Pomina社, Viet Duc Steel社, Vinakyoei steel社는 관세 부가가 오히려 불리하게 작용함

 □ 전망

  o 철강 산업의 전망에 대해서는 긍정적 시각과 부정적 시각이 혼재됨

   - 빠르게 성장하는 중공업, 도시화, 보호관세에도 불구하고 중국산 저가 철강제품 공급과잉, 지나친 원자재 수입

     의존 등으로 인해 어려움이 있을 것으로 예상됨

  o 이를 타개하기 위해, 현지 생산기업들은 생산 공정을 개선하고, 제품 다변화 및 고부가가치 철강제품 생산을

    위한 기술개발 등이 필요함

< 출처 : 베트남철강연합(VSI) 및 무역협회 호치민지부 자료 종합>