아제르바이잔 자동차 및 부품 시장 동향
아제르바이잔 KOTRA 2016/12/23
□ 아제르바이잔 완성차 시장 개황
ㅇ 현지 통계청에 따르면, 2015년 기준 현지에 등록된 차량 대수는 132만 2,610대로 전년대비 2.4 % 증가
- 전체 인구 950만 명 중 약 9명당 1대의 차량을 보유
아제르바이잔 현지 등록 승용차 대수
연도 |
2014 |
2015 |
증가율 |
차량 대수 |
1,291,008 |
1,322,610 |
2.4% |
주: 차량 대수는 승용차(sedan), 미니 밴, 경주용차 등을 포함(상용차는 미포함)
자료원: 현지 통계청
ㅇ 한편, 2015년 해외에서의 완성차 수입(중고차 포함) 대수는 1만 6,677대(2억 5,419만 달러) 기록
- 이는 2014년에 수입한 3만 8,413대(4억 7,263만 달러) 대비 대폭으로 수입량이 감소한 것
ㅇ 이러한 수입 감소의 이유는 ① 저유가로 인한 현지화 평가절하에 따른 구매력 저하 ② EURO-4 기준 적용에 따른 중고차 수입 감소 ③ 차량 구입 대출 심사 강화 등이 주요 이유임.
- 2015년 현지 마나트화 평가절하: (2월) 33.5% 평가 절하, (12월) 47.5% 평가 절하
- 현지정부는 2014년 4월부터 중고 자동차를 포함한 모든 수입 차량에 Euro4 기준 적용
- 차량 구입 신용대출 이자율 상승 및 선급금 비중 확대 등
ㅇ 현지 승용차의 브랜드별 비중은 CIS에서 수입되는 차량(중고차 포함)이 가장 많으며(세부 브랜드는 파악 불가), 벤츠 19만 2,685대(17.1%), 현대차 6만 1,477대(5.4%) 순임.
- 벤츠의 경우 중고차 수입 대수가 신차보다 훨씬 많음(아제르바이잔은 벤츠 중고차 최대 수입국 중 하나임).
- 기아차는 3만 745대가 현지에 등록돼 6위 차지
ㅇ CIS에서 수입되는 차량 54만대 중 현지에서 생산되는 한국 브랜드 차량 등을 포함할 경우 한국 자동차 비중은 15~20% 이상으로 추정
- 2014년 기준, 현지 신차 판매 중 현대차의 비중은 20%에 육박할 정도로 현지에서 국산차에 대한 선호 높음.
브랜드별 승용차 현황
구분 |
2014 |
2015 | ||
대수 |
비중 |
대수 |
비중 | |
Total |
1,100,124 |
100.0% |
1,129,596 |
100.0% |
Passenger cars manufactured in CIS |
535,568 |
48.7% |
543,113 |
48.1% |
Mercedes |
189,364 |
17.2% |
192,685 |
17.1% |
Hyundai |
57,961 |
5.3% |
61,477 |
5.4% |
Toyota |
45,003 |
4.1% |
46,777 |
4.1% |
Opel |
41,850 |
3.8% |
42,641 |
3.8% |
Nissan |
31,536 |
2.9% |
32,525 |
2.9% |
KIA |
29,059 |
2.6% |
30,745 |
2.7% |
BMW |
23,908 |
2.2% |
24,945 |
2.2% |
Other imported vehicles |
20,753 |
1.9% |
23,117 |
2.0% |
Mitsubishi |
20,804 |
1.9% |
21,261 |
1.9% |
Volkswagen |
19,233 |
1.7% |
20,045 |
1.8% |
Chevrolet |
10,715 |
1.0% |
11,365 |
1.0% |
Daewoo |
10,342 |
0.9% |
10,719 |
0.9% |
Lexus |
8,286 |
0.8% |
8,665 |
0.8% |
Ford |
7,414 |
0.7% |
8,218 |
0.7% |
Tofash |
6,347 |
0.6% |
6,317 |
0.6% |
Honda |
5,104 |
0.5% |
5,364 |
0.5% |
LANDROVER |
4,726 |
0.4% |
5,321 |
0.5% |
Reno |
4,412 |
0.4% |
4,678 |
0.4% |
Fiat |
3,896 |
0.4% |
4,248 |
0.4% |
Audi |
3,846 |
0.3% |
4,246 |
0.4% |
Mazda |
3,038 |
0.3% |
3,570 |
0.3% |
Azsamand |
3,279 |
0.3% |
3,386 |
0.3% |
CHERY |
2,187 |
0.2% |
2,309 |
0.2% |
Subaru |
1,950 |
0.2% |
2,054 |
0.2% |
Peugeot |
1,897 |
0.2% |
1,920 |
0.2% |
Infiniti |
1,907 |
0.2% |
1,762 |
0.2% |
Porsche |
1,494 |
0.1% |
1,671 |
0.1% |
Volvo |
1,062 |
0.1% |
1,092 |
0.1% |
Skoda |
885 |
0.1% |
910 |
0.1% |
Suzuki |
758 |
0.1% |
813 |
0.1% |
기타 |
1,540 |
0.1% |
1,637 |
0.1% |
자료원: 현지 통계청
ㅇ 참고로, 현지에 완성차 제조사는 없으며 KD방식의 차량 조립회사인 Ganza Automotive Plant사 만이 있음.
□ 아제르바이잔 자동차부품 시장 동향
ㅇ 완성차의 수입 감소는 자동차부품 수입시장에도 영향을 끼쳐, 2015년도 부품 수입액은 27%가 감소한 2,700만 달러 기록
ㅇ 2016년도 상반기 기준, 수입액은 1,900만 달러 기록, 다소 반등하는 모습을 보임.
- 해당 수입액은 현지 통계청 기준으로 인근 국가인 조지아를 통한 회색 통관 및 언더밸류 통관 등을 감안할 경우 실제 수입액은 그 이상으로 추정됨.
아제르바이잔 자동차부품 수입 추이
(단위: 천 달러, %)
연도 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 상반기 |
수입액 |
30,714.4 |
36,958.5 |
27,290.5 |
19,894.7 |
증감률 |
-7 |
120 |
-27 |
- |
자료원: 현지 통계청
ㅇ HS Code 8708중 가장 많이 수입되는 품목은 870899로 전체 수입의 약 74%를 차지
- 그 뒤를 HS Code 870829, 870870이 잇고 있음
ㅇ 국가별로는 독일제품이 가장 수입이 많으며 그 뒤를 러시아, 일본, 중국 순임.
ㅇ 한국산 자동차부품 수입 비중은 약 7위 수준으로 완성차 수입 위상을 감안 시 추가적인 수요가 있을 것으로 예상
2015년 HS 38708별 주요 수입국 및 수입액
(단위: 천 달러)
HS Code |
870810 |
870821 |
870829 |
870830 |
870840 |
870850 |
870870 |
|
167.7 |
35.7 |
3,398.6 |
970.2 |
306.7 |
239.6 |
N.A |
1위 |
중국 (124.0) |
한국 (14.8) |
중국 (1,507.3) |
독일 (289.7) |
독일 (114.4) |
러시아 (88.1) |
러시아 (580.0) |
2위 |
터키 (15.9) |
미국 (11.4) |
독일 (1,130.2) |
스페인 (141.5) |
터키 (77.3) |
독일 (36.5) |
중국 (143.1) |
3위 |
UAE (10.6) |
중국 (3.4) |
터키 (292.7) |
한국 (131.5) |
대만 934.5) |
터키 (33.4) |
터키 (88) |
- |
한국산 수입 없음 |
- |
한국산 수입 없음 |
- |
한국산 수입 없음 |
한국산 수입 없음 |
한국산 수입 없음 |
HS Code |
870880 |
870891 |
870892 |
870893 |
870894 |
870895 |
870899 |
|
389.6 |
424.6 |
244.3 |
232.5 |
117.4 |
4.4 |
20,718.6 |
1위 |
러시아 (256.6) |
네덜란드 (102.7) |
러시아 (134) |
독일 (60.3) |
러시아 (63.2) |
독일 (3.5) |
독일 (5,054.4) |
2위 |
터키 (78.4) |
독일 (92.8) |
터키 989.9) |
우크라이나 (46.80 |
독일 (23.90 |
폴란드 (0.5) |
러시아 (4,269.9) |
3위 |
중국 (18.1) |
터키 (52.1) |
우크라이나 (8.1) |
터키 (38.8) |
터키 (8.3) |
터키 (0.1) |
일본 (3,412.1) |
- |
한국산 수입 없음 |
한국산 수입 없음 |
한국산 수입 없음 |
7위 한국 (11.0) |
한국산 수입 없음 |
한국산 수입 없음 |
7위 한국 (995.4) |
자료원: 현지 통계청
□ 자동차부품 수출을 위한 요건
ㅇ 아제르바이잔에 자동차 부품을 수출하려면 통관 시 현지에서 발행된 적합성인증서(Certificate of Conformity)가 필요
- 허가(Licensing) 및 등록(Registration)은 불요함.
ㅇ 또한, 2015년 11월 27일부로 제품 안전 증명서(List of Product Safety)가 추가로 필요하게 됐음.
ㅇ 일종의 인증서 역할을 하는 제품 안전증명서의 발행은 AzerSert, Azcertcneter, TexnoSert에서 수행함.
ㅇ TexnoSer 인증 담당자에 따르면, 제품 안전 증명서 발급을 위해서는 아래의 서류가 구비돼야 함.
- 구비서류: 신청서, 샘플, 원산지증명서(C/O), 수입계약서, 인보이스, 신청금
* 신청금은 제품에 따라 상이
ㅇ 참고로 자동차 부품 수입 관세는 5%, VAT는 18%임.
□ 시사점
ㅇ 알찬 시장 아제르바이잔 자동차부품 시장에 관심 기울여야 함.
- 현지에 등록된 자동차 130만 대, 현지 경기 침체로 다른 국가 대비 시장은 작으나, 현지 승용차 중 국내 브랜드가 15~20%를 차지하고 있는 등 국산 자동차부품 수출이 확대 될 수 있는 시장임.
- 현대 모비스의 제품이 수입되고 있으나, 우리 중소기업의 진출은 상대적으로 적어 우리기업의 활발한 시장 진출 노력이 필요
ㅇ 장기적인 관점에서 바이어와의 신뢰 관계 형성 필요
- 일부 수출회사들은 단기적인 시각으로 접근해, 품질이 나쁜 차량 모조품을 수출하고 이후에는 거래가 끊기는 경우가 현지에서 종종 발견됨.
- 현지에 충분한 자동차 부품에 대한 수요가 있는 바, 가격 및 품질 경쟁력이 있는 제품군을 바탕으로 현지 바이어와 장기적인 거래관계 형성 노력이 필요
< 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 >
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
이전글 | 러시아의 뜨는 시장, 치과 의료기기 시장 | 2016-12-23 |
---|---|---|
다음글 | 극동러시아 소비재기업 대표단, 한국기업들과 서울 회동... 한러교역 새판 짤 터 | 2016-12-23 |