슬로바키아, 애완용품시장은 꾸준히 성장 중
슬로바키아 KOTRA 2016/12/23
□ 슬로바키아 애완용품 매출 추이
ㅇ 애완동물 보유 규모
- 유럽 내 선진국에 비해 애완동물 보유 규모가 크지 않으나 꾸준히 확대되고 있는 추세
- 애완견 규모가 가장 크며 고양이, 어류가 그 뒤를 이음.
연도별 애완동물 보유규모
(단위: 100마리)
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
애완견 |
8,742 |
8,836 |
8,922 |
8,978 |
9,027 |
9,075 |
애완묘 |
4,760 |
4,841 |
4,933 |
5,024 |
5,063 |
5,073 |
애완조류 |
265 |
266 |
268 |
269 |
266 |
263 |
애완어류 |
1,379 |
1,366 |
1,353 |
1,350 |
1,337 |
1,323 |
소포유동물 |
475 |
475 |
474 |
474 |
456 |
455 |
파충류 |
29 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 슬로바키아 애완용품 시장 규모는 꾸준히 성장
- 경제성장과 실업률 감소에 따라 소득이 증가
- 소비자의 구매력이 상승하면서 애완용품에 대한 수요도 꾸준히 증가
2011~2016 애완용품 매출 추이
(단위:백만 유로)
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
사료 |
83 |
84.8 |
86.7 |
87.4 |
88.5 |
90.6 |
- 개,고양이 사료 |
82.3 |
84.1 |
85.9 |
86.6 |
87.7 |
89.8 |
- 기타 애완동물 사료 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
애완동물 간식 |
83.0 |
84.8 |
86.7 |
87.4 |
88.5 |
90.5 |
애완동물 관리 |
87.1 |
89.0 |
91.1 |
91.9 |
93.2 |
95.4 |
고양이 배설물 깔개 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
애완동물 건강 보조 식품 |
1.9 |
1.9 |
2.0 |
2.2 |
2.3 |
2.3 |
기타 제품 |
6.1 |
6.3 |
6.6 |
6.8 |
7.0 |
7.3 |
총합계 |
261.2 |
266.9 |
273.2 |
275.8 |
279.6 |
286.2 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 특히나 최근에는 고기함량이 높고, 곡물이 포함되지 않은 고품질 애완식품의 수요가 증가
- Mars사의 프리미엄 라인인 Royal Canin
- 네슬레사의 미들 라인인 Purina Friskies
□ 애완용품 경쟁 치열해져
ㅇ 애완용품 제조자 및 제품 수의 증가로 시장경쟁 심화
- 특히나 다국적기업, PL 제품 등이 많아지면서 프로모션, 광고경쟁, 가격경쟁이 심해짐.
- 2015년 애완동물 식품부문에서는 다국적기업 Mars사가 19.4%, 네슬레가 10.1%, Partner in Pet Food사가 8.3% 점유
- PL제품의 경우 2015년 애완동물 관리제품 부분에서 17.5%, 애완동물 식품 부분에서 18.4% 점유율을 보임.
□ 애완용품 유통 현황
ㅇ 애완용품은 통상 수출자 → 수입자 → 도·소매상 → 소비자로 유통
ㅇ 오프라인 점포 형식으로 소비자에게 유통되는 것이 가장 일반적이나 인터넷 소매의 점유율이 상승하는 추세
- 특히 온라인으로 물품, 가격을 비교하고 구매하는 소비자들이 증가하는 추세
- 주로 중고가 라인의 애완용품이 온라인상에서 소비자들에게 인기
(단위: %)
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
오프라인 |
91.3 |
91.0 |
90.8 |
90.3 |
89.7 |
89.6 |
온라인 |
3.7 |
4.1 |
4.5 |
5.0 |
5.5 |
5.8 |
기타 |
5.0 |
4.9 |
4.7 |
4.7 |
4.8 |
4.6 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 슬로바키아 내 유통되는 주요 애완용품
업체명 |
시장점유율(%) |
홈페이지 |
주요 제품 |
Mars SR kom spol |
19.64 |
15kg, 62.25 € | |
Nestlé Slovensko sro |
10.1 |
https://www.nestle.sk/ |
1kg, 4.5 € |
Partner in Pet Food SK sro |
8.3 |
10.8kg, 26.90 € | |
Kaufland Slovenska Republika vos |
7.2 |
Home/index.jsp/ |
20x100g,14.90 € |
Placek Premium sro |
6.8 |
28.8 € | |
Tesco Stores SR as |
6.4 |
12x100g, 4 € |
□ 전망 및 시사점
ㅇ 애완용품시장, 지속적으로 성장 예상
- Pet humanization, 인구 고령화 등의 이유로 애완동물에 대한 관심 확대
- 또한, 소비자의 구매력 상승으로 치위생, 오메가3, 비타민제품 등의 애완동물의 웰빙제품에 대한 관심도 꾸준히 상승
- Euromonitor International에 따르면, 2021년까지 약 7.5%의 시장규모 확장이 이뤄질 것으로 예상
ㅇ 온라인 점포의 시장점유율이 지속 상승 판단
ㅇ 프리미엄 애견식품의 경우, 대형 애완동물 소유주보다는 소형 애완동물 소유주들이 선호 경향
자료원: 관련 잡지, 애완제품 유통업체, KOTRA 브라티슬라바 무역관 보유 자료 종합
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