루마니아 패스트푸드 시장 진출 검토해볼 만
루마니아 KOTRA 2017/01/04
□ 빠르게 성장하는 루마니아 패스트푸드 시장
ㅇ 글로벌 시장조사업체인 Euromonitor International 2016년도 보고서에 따르면, 루마니아 패스트푸드 시장은 지속적인 소득수준 향상과 젋은 층의 성장, 서구화되는 라이프 스타일 등으로 호황세를 유지할 것으로 전망
- 2015년부터 2020년까지 연평균 4% 이상의 증가세를 유지할 것으로 예상
ㅇ 그동안 루마니아 국민은 슬로우 라이프를 바탕으로 슬라브족의 전통과 터키식이 혼합된 형태의 스프와 고기, 곡류 등을 같이 즐기는 식단에 익숙해져 있으나, 대도시 젊은 층을 중심으로 저렴하게 간단히 한 끼를 때우려는 가족단위 외식문화가 확산 중
- 2015년 쇼핑몰, 아웃렛 등을 중심으로 패스트 매장 개점이 전년대비 7% 증가
□ 다국적 패스트푸드를 중심으로 시장 형성
ㅇ 최근 몇 년간 루마니아 자체 브랜드도 활발히 시장에 진입했지만, 사실상 외국 브랜드 체인들이 시장을 주도
- 맥도날드, KFC, Subway 3대 글로벌 브랜드가 전체 시장 매출액의 70% 수준 상회
ㅇ 햄버거, 치킨, 베이커리 분야에서 현지 소비자의 기호에 맞춘 메뉴를 집중 개발하고 TV, 잡지, 인터넷 등에 공격적으로 광고를 게재함으로써 탄탄한 소비자층을 확보
- 햄버거, 치킨, 베이커리 3대 분야가 전체 시장 매출의 85% 이상 점유
2012~2015년 루마니아 패스트푸드 브랜드 시장점유율
(단위: %)
|
Global Brand Owner |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
McDonald's |
McDonald's Corp |
47.7 |
45.6 |
45.2 |
42.6 |
KFC |
Yum! Brands Inc |
21.8 |
23.1 |
24.4 |
24.9 |
Salad Box |
Emma Salad SRL-D |
- |
1.4 |
2.8 |
4.2 |
Subway |
Doctor's Associates Inc |
2.4 |
3.0 |
3.4 |
3.8 |
Tip Top |
Tip Top Food Industry SRL |
4.6 |
2.9 |
2.9 |
3.3 |
OMV Viva |
OMV Tankstellen AG |
5.1 |
4.8 |
3.7 |
3.2 |
Chopstix |
MLS Invest Trading SRL |
2.3 |
2.7 |
2.6 |
2.9 |
Paul |
Holder, Groupe |
2.2 |
2.5 |
2.4 |
2.5 |
Springtime |
Spring Prod Com SRL |
3.7 |
3.8 |
3.0 |
2.3 |
Hei |
KMG International N.V. |
- |
- |
1.9 |
1.8 |
Spartan |
Strong MND Corp SRL |
- |
- |
1.3 |
1.6 |
Nordsee |
Nordsee GmbH |
1.8 |
1.7 |
1.4 |
1.3 |
Mesopotamia |
Set-Corp SRL |
- |
- |
- |
1.0 |
Dristor Kebab |
Dristor Kebab SRL |
1.1 |
1.4 |
1.0 |
0.9 |
Shanghai Fast Food |
Ganbei SRL |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
Fresh Energy |
Lukoil OAO |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
Snack Attack |
Samson Investitii SRL |
- |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
Ikea Bistro |
Inter Ikea Systems BV |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
Quasi Pronti |
Quasi Pronti |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
Gazprom |
Gazprom Neft OAO |
- |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
Brioche Doree |
Le Duff, Groupe |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
Häagen-Dazs |
General Mills Inc |
0.2 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
Cafe Nar |
SOCAR Co |
- |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
French Bakery |
French Bakery SRL |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
BackWerk |
BackWerk Service GmbH |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
Cinnabon |
Focus Brands Inc |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
Gregory's |
Gregory’s Microgevmata SA |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
Fresh Corner |
MOL Group |
- |
- |
- |
0.1 |
Aladin Foods |
Aladin Foods OOD |
- |
- |
- |
0.1 |
AFC Express |
Asia Food Co Group |
0.3 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
Ciao Agip |
ENI SpA |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
- |
Michelangelo |
Parados Srl |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
- |
Hei |
Rompetrol Holding SA |
2.5 |
2.3 |
- |
- |
Broaster Chicken |
Broaster Co, LLC, The |
0.6 |
0.5 |
- |
- |
Daylight Donuts |
Daylight Donut Flour Co |
0.2 |
0.2 |
- |
- |
Total |
Total |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
10.0 |
자료원: Euromonitor International
□ 최근 새로운 움직임
ㅇ 유기농 야채, 과일 등의 샐러드 분야 부각
- 2015년 루마니아 패스트푸드 업계에서 가장 역동적인 브랜드로, 유기농 야채, 과일 등을 주 테마 메뉴로 내세우는 Salad Box 선정되고 개점 3년 만에 시장점유율 3위 차지
- 2015년 매출액은 전년대비 71% 증가를 기록하면서 현재 루마니아 전역에 걸쳐 매장 확대 중
ㅇ 아시아 패스트푸드 시장 각축전
- 5~10개 미만의 매장을 운영하는 소규모 패스트푸드 군소업체가 경쟁적으로 중국, 태국 등을 중심으로 한 아시안 메뉴를 출시하면서 빠르게 시장수요 확보 중
- 기존 패스트푸드 대비 면류, 수제식 요리 등의 건강식이라는 이미지로 성장세를 견인해 2020년까지 연평균 성장률 30% 이상을 기록할 전망
루마니아 Salad Box 매장
루마니아 중국메뉴 패스트푸드 매장
□ 시사점
ㅇ 이국적인 음식에 대한 루마니아 소비자들의 수요가 증가하는 추세는 한국 음식의 현지시장 진출의 긍정적인 요소로 작용
- 현재 루마니아에서 한국 음식은 인지도가 낮은 편이며, 인구 2000만 명 규모의 국가인데 음식점은 2곳만 개점. 그것도 현지인보다는 교민이나 관광객, 출장자 등을 중심으로 운영됨.
ㅇ 현 추세를 감안해 한국 메뉴의 시장 진출이 유망하나, 몇 가지 유의할 사항이 있음.
- 브랜드 인지도 제고와 현지화 전략, 철저한 사전준비가 없으면 실패할 확률이 커짐.
- 다국적 대기업과 프랜차이즈 업계가 현지 시장을 주도하고 있어 위치가 좋은 장소 등의 임차료는 상당히 높은 수준이고 경쟁이 심함.
- 저소득 국가임을 감안해 현지 수준에 맞는 낮은 가격의 메뉴를 중심으로 개발해야 하나, 고객층 확보를 위해서는 브랜드 이미지를 제고할 수 있는 고급메뉴도 필요함.
자료원: Euromonitor 등 루마니아 주요 일간지 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합
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