루마니아 와인시장 동향
루마니아 KOTRA 2017/01/05
□ 시장 개요
ㅇ 루마니아는 유럽 6대 와인 생산국으로, 프랑스와 같은 위도상에 있으며 기후와 토양이 품종 좋은 와인을 재배하는데 유리
- 흑해 연안 해안구릉지역과 국토 중간에 위치한 카르파티안 경사면 지역의 와인 재배 최적지
ㅇ 2015년 루마니아 와인 총 판매량은 2억1000만ℓ로 전년 수준을 유지
- 브랜드별로는 Murfatlar와 Jidvei이 각각 11%, 10% 의 시장점유율을 기록하며 1, 2위를 차지
- 공식 인증된 제조회사는 217개로 집계, 주요 와인 생산지별 제조업체 수는 다음과 같음.
· Vrancea(69), Bucharest(24), Prahova(18), Constanta(11), Buzau(10)
루마니아 와인 종류별 재배 분포도
ㅇ 2015년부터 2020년까지 시장규모는 연평균 3% 수준으로 확대될 전망. 2020년까지 판매량은 2억4500만ℓ로 예상
□ 주요 현황
ㅇ 2015년 판매량 기준으로 1위는 64% 비중으로 화이트와인, 레드와인은 33%, 나머지 3%는 로제와인 순으로 차지
- 서유럽보다 기온이 낮기 때문에 화이트와인 품종 재배에 더 유리해 전통적으로 강세
ㅇ 와인 수출 증대를 위해 현지의 토착 품종과 수입품종을 정책적으로 동시에 재배
- 최근 들어서는 세계적으로 적포도주에 대한 수요가 늘어 레드와인 품종으로 교체하는 추세
루마니아 와인 종류별 매출규모
(단위: 백만 레이)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Fortified Wine and Vermouth |
178.7 |
173.1 |
182.4 |
199.1 |
203.5 |
202.9 |
- Port |
- |
- |
- |
4.9 |
7.1 |
8.9 |
- Sherry |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- Vermouth |
164.9 |
159.7 |
169.3 |
180.9 |
183.1 |
181.0 |
- Other Fortified Wine |
13.8 |
13.4 |
13.1 |
13.3 |
13.3 |
13.1 |
Non-Grape Wine |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Sparkling Wine |
162.5 |
187.9 |
197.7 |
210.2 |
228.4 |
237.4 |
- Champagne |
32.8 |
42.8 |
40.2 |
41.6 |
46.0 |
50.1 |
- Other Sparkling Wine |
129.7 |
145.1 |
157.5 |
168.6 |
182.4 |
187.3 |
Still Light Grape Wine |
2,284.5 |
2,377.1 |
2,258.3 |
2,223.7 |
2,230.1 |
2,201.3 |
- Still Red Wine |
730.7 |
766.9 |
716.8 |
700.6 |
715.1 |
698.7 |
- Still Rosé Wine |
71.6 |
75.1 |
74.5 |
71.3 |
71.4 |
70.0 |
- Still White Wine |
1,482.2 |
1,535.1 |
1,467.0 |
1,451.8 |
1,443.6 |
1,432.6 |
Wine |
2,625.7 |
2,738.1 |
2,638.4 |
2,633.0 |
2,662.0 |
2,641.7 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 루마니아인들은 가족모임을 위해 테이블 와인을 선호하며, 샴페인 대신에 광천수 또는 콜라를 섞어서 스파클링 와인 스타일을 즐겨 음용
ㅇ 저렴한 와인은 5레이 수준이나, 2015년 평균 선호 가격대는 12레이에서 20레이 수준
레드와인 가격대별 판매비중
% off-trade |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Under RON8.99 |
53.3 |
47.4 |
39.0 |
35.0 |
32.8 |
30.2 |
RON9 to RON19.99 |
27.1 |
29.3 |
35.6 |
38.6 |
38.8 |
40.1 |
RON20 to RON29.99 |
14.5 |
17.8 |
18.6 |
19.2 |
20.4 |
21.1 |
RON30 to RON39.99 |
3.3 |
3.6 |
4.8 |
5.1 |
5.6 |
5.9 |
RON40 and above |
1.8 |
1.9 |
2.0 |
2.2 |
2.4 |
2.6 |
Total |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
자료원: Euromonitor International
화이트와인 가격대별 판매비중
% off-trade |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Under RON8.99 |
53.2 |
47.9 |
39.8 |
35.9 |
33.8 |
31.9 |
RON9 to RON19.99 |
27.9 |
30.2 |
36.2 |
38.6 |
39.8 |
40.8 |
RON20 to RON29.99 |
14.3 |
17.0 |
17.9 |
18.5 |
19.0 |
19.7 |
RON30 to RON39.99 |
2.9 |
3.1 |
4.3 |
4.9 |
5.0 |
5.3 |
RON40 and above |
1.7 |
1.9 |
2.0 |
2.1 |
2.3 |
2.3 |
Total |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 최근 제조업체가 효율적인 마케팅의 중요성을 인식하고 생산 및 소비자 교육에 투자함으로써 브랜드, 퀄리티 등에서 비약적 발전 거듭
- 2014년 시작된 EU 기금을 활용한 와인 지원 프로그램으로 와인 프로모션, 포도밭 재건, 수확보험 등에 대한 투자가 증가하고 판매 네트워크를 구축
□ 수출입 동향
ㅇ 루마니아의 와인 수입은 소비자의 가처분 소득 증가와 와인 품질에 대한 인식 증가로 프리미엄급 와인 수요가 증대됨에 따라 해외와인을 수입하는 추세
- 스페인, 이탈리아, 프랑스 등 전통적인 와인 생산국 및 문화적, 역사적 인근국가인 몰도바에서 주로 수입
- 루마니아 와인 수출대상국은 영국, 중국, 독일, 네덜란드 지역 중심
루마니아 와인 생산·수입·수출통계
(단위: 백만ℓ)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
생산량 |
147.2 |
97.3 |
116.0 |
101.0 |
95.6 |
- |
수입량 |
13.5 |
24.1 |
96.4 |
59.0 |
37.8 |
35.0 |
수출량 |
11.8 |
9.9 |
10.5 |
10.4 |
11.0 |
10.6 |
자료원: GTIS
ㅇ 루마니아 주요 와인 제조업체 중 Halewood와 Recas는 루마니아 와인 수출량의 절반을 차지
- 수출 선두업체인 Halewood는 2015년 총매출에서 해외수출 비중이 40%, 수출 확대 추세
자료원: Euromonitor, 루마니아 와인협회 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합
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