남아공 장난감 크리스마스 시즌 할인 판매
남아프리카공화국 KOTRA 2017/01/12
□ 개요
ㅇ 2015년 장난감과 게임의 총 판매액은 19억 랜드(전년대비 9% 증가)
- 제조회사들은 인기 캐릭터 제품 생산에 집중
- 가장 판매량이 많은 브랜드는 Hasbro SA
- 2015년 소매 판매에서 장난감 및 게임 판매는 36%를 차지
- 향후 연평균 성장률 2% 전망
□ 현황
연도별 장난감 판매액
(단위: 백만 랜드, %)
구분 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2014/15 증감률 |
로봇 |
135.3 |
142.0 |
151.5 |
162.1 |
7.0 |
미술도구 |
81.3 |
87.2 |
93.3 |
99.1 |
6.2 |
신생아용 |
91.0 |
96.6 |
103.2 |
109.1 |
5.7 |
블럭 |
139.5 |
166.8 |
196.9 |
230.3 |
17.0 |
인형 |
134.4 |
144.0 |
155.1 |
167.3 |
7.8 |
역할놀이 (주방, 메이크업, 병원 등) |
57.7 |
62.5 |
68.0 |
74.1 |
9.0 |
게임, 퍼즐 |
111.6 |
122.1 |
133.5 |
145.3 |
8.8 |
리모콘 조종 |
89.5 |
97.5 |
106.1 |
114.8 |
8.2 |
탈 것 |
28.4 |
30.5 |
32.8 |
35.4 |
7.8 |
총(기타 포함) |
1,492.8 |
1,620.2 |
1,763.2 |
1,912.2 |
8.5 |
자료원: Euromonitor
금액대별 제품 판매량 분포
(단위: %)
구분 |
제품 금액 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
초저가 |
49.99랜드 이하 |
22.6 |
22.1 |
22.1 |
22.1 |
저가 |
50~149.99랜드 |
24.7 |
24.0 |
24.0 |
24.0 |
중저가 |
150~249.99랜드 |
24.8 |
25.0 |
25.0 |
25.0 |
중고가 |
250~399.99랜드 |
20.3 |
20.8 |
21.0 |
21.0 |
고가 |
400랜드 이상 |
7.6 |
8.1 |
7.9 |
7.9 |
자료원: Euromonitor
ㅇ 경제 상황 관계없이 크리스마스 시즌은 여전히 대목
- 경제 불황과 불안정한 랜드 시세에도 장난감 시장은 부정적인 영향을 받지 않은 것으로 나타남.
- 2015년 경제 상황으로 인해 장난감 시장 전반적으로 제품 가격이 증가
- 특히 크리스마스 시즌에 판매량이 증가하는 추세이며, 시즌 맞이 할인 판매와 다양한 장난감 샘플 전시 및 체험 등으로 판매량에 가속
· 부활절 기간에도 크리스마스처럼 비슷한 마케팅 전략이 행해지며 판매량이 증가하는 경향이 있음.
ㅇ 아이들에게 인기 있는 장난감은?
- 아이들에게 인기 있는 영화, TV 시리즈, 카툰 등의 캐릭터 제품의 선호도가 가장 높음.
- 2015년 기준 가장 인기 있었던 제품은 디즈니 겨울왕국 캐릭터 제품, 닌자 거북이 캐릭터 제품인 것으로 나타남.
- 또한 블록과 같은 장난감 역시 인기가 많았음.
· 캐릭터 제품 장난감 외에 크리스마스 선물로 가장 갖고 싶어하는 것은 스마트폰, 태블릿PC 등 전자제품
시중에 판매 중인 겨울왕국 장난감
자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관
ㅇ 가격 중시 vs 품질 중시
- 브랜드가 알려진 고가제품 판매량이 증가하는 것을 보면, 소비자들의 경향이 가격보다 품질을 중요하게 여기는 것으로 보임.
- 저가의 장난감 판매량도 감소하지 않는 이유는 저소득층의 구매뿐만 아니라 충동적인 구매 사례가 많기 때문
□ 경쟁 동향
ㅇ 가장 판매량이 높은 브랜드 Hasbro와 Just Fun Group
- 2015년 남아공 장난감 및 게임 총 판매액에서 각각 16%를 차지
- 품질이 보증되는 브랜드 파워의 영향인 것으로 분석됨.
- 또한, 전국 각지에 판매될 수 있도록 잘 구축된 유통망 시스템의 영향도 긍정적으로 작용
- 아프리카 판매에 집중해 투자하는 것으로 알려져 있음.
ㅇ 세계 각지에서 사랑받는 LEGO 역시 인기
- 타 회사는 다양한 장난감을 판매하는 회사인 반면, LEGO사는 ‘블록 장난감’ 한 가지만으로도 2015년 장난감 총 판매액에서 7%를 차지
- 혁신적이고 품질 좋은 이미지를 고수하며 캐릭터 측면에서도 인지도가 높아 다양한 점에서 소비자가 선호
- 크리스마스 시즌, 대형 쇼핑몰에 LEGO 제품을 전시하며 아이들이 무료로 제품을 체험해볼 수 있도록 대규모 행사 주최
요하네스버그 샌튼 쇼핑몰 중앙 LEGO 체험전
자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관
ㅇ 영국 대형 장난감 유통기업 Hamleys
- 대형 장난감 유통기업으로는 처음으로 남아공에 매장 오픈
- 요하네스버그와 케이프타운에 입점해 있으며, 케이프타운에는 아이들을 위한 Hamleys Ecpress 기차도 운행
- 매장마다 Hamleys 특유의 장난감 수천 여 개 제품을 판매
크리스마스 시즌 할인 행사 중인 Hamleys
자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관
ㅇ 온라인 판매를 시작한 Toys R Us
- 2016년 2월부터 온라인 쇼핑몰과 전용 애플리케이션을 런칭
- 오프라인 매장도 대규모
ㅇ 캐릭터 제품은 판매 허가 필요
- 겨울왕국, 닌자 거북이, 스타워즈 등 아이들에게 인기 있는 캐릭터 제품을 판매하기 위해서는 허가(License)가 필요
□ 전망 및 시사점
ㅇ 남아공 장난감 시장 총 판매액 성장률 연평균 2% 전망
- 물가상승률이 높아 판매량은 줄어들 것으로 전망
- 불안한 랜드 시세와 경제 불황으로 제품 가격이 계속 오를 것으로 예상됨.
- 크리스마스, 부활절 시즌 판매량 급증 현상은 지속될 것
ㅇ 중·고가 이상의 제품 판매량 증가 추세
- 실제로 1000랜드 이상의 제품도 다량 판매 중
- 제품의 가격보다 품질을 우선시하는 소비자 경향 유의
- 장난감 제품 진출에 앞서 귀여운 캐릭터 TV 시리즈, 영화가 먼저 진출하고 관련 캐릭터 제품을 판매하면 홍보와 함께 시너지 효과 기대할 수 있을 것
자료원: 주남아공 한국대사관, 재외동포신문 및 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합
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