아프리카ㆍ중동

□ 개요

  ㅇ 2016년 남아공 천연의약품 시장 총 판매액, 전년대비 9% 상승해 6억7000만 랜드

  ㅇ 천연의약품 관련 모호한 규제가 소비자 신뢰도 및 신제품 개발에 영향

  ㅇ 소아용 식품 보조 허브 제품은 2016년 성장률 13% 기록

  ㅇ ‘Pharma Natura’가 전체 판매액의 11% 차지하며 업계 내 판매 순위 1위 

  ㅇ 판매액은 향후 연평균 성장률 3%로, 2021년에 7억9000만 랜드 전망

□ 현황

  ㅇ 총판매액 증가, 이유는? 

    - 건강을 염려하는 소비자들이 신체 전반에 영향을 주는(부작용이 따를 수 있는) 의약품을 대체할 천연 약재에 관심을 가지기 시작

    - 또한, 중산층 이상의 소비자들은 흑인 커뮤니티의 전통 생약 치료제가 아닌 시중에 판매되고 있는 고가의 천연의약품에 관심이 많으며, 구매량이 증가하는 추세

    - 또한, 천연의약품과 관련된 규제(CAMs, Complementary and Alternative Medicines)가 2013년 말 도입되며 이 산업 소규모업체들에 재정적 부담이 가중돼, 제품 가격 상승으로 총판매액 증가에 영향을 끼침.

  ㅇ 잔존하는 부정적인 인식

    - 흑인 커뮤니티에서 불법적으로 검증되지 않은 생약 치료제를 처방하는 전통 치료사(무속인) '쌍고마'의 영향으로, 천연의약품의효능에 대한 소비자들의 신뢰가 불확실함.

  ㅇ 천연의약품 내에서 판매량이 높은 분야: 기침, 감기, 알레르기, 열 치료제, 비타민, 식품 보조제

  ㅇ 관심이 증가하고 있는 분야: 수면 유도 관련 제품, 소아 관련 제품

    - 시중 판매 중인 수면제/수면유도제의 부작용을 염려하는 소비자들이 이를 대체할 수 있는 천연 허브 약재를 찾음.

    - 수면 관련 제품은 천연의약품 전체 판매량의 3%를 차지하는 틈새시장이지만, 관련 주식의 주가는 68% 증가할 정도로 관심 급증

    - 2016년 소아의 식품 보조 생약 제품은 천연의약품 전체 총판매액의 13%를 차지

    - 천연의약품이 비교적 고가이지만, 자녀들의 건강에는 가격보다 건강과 안전을 중시하는 소비자들의 심리에서 기인

종류별 총판매액

 (단위: 백만 랜드)

(자료원: Euromonitor)　

□ 경쟁적 동향

  ㅇ 브랜드 파워 적고, 이름 없는 소규모 브랜드 제품 다수

    - 소비자가 선호하는 제품은 브랜드와 관계없이 품질이 좋고 유통망이 잘 형성돼 있는 제품과, TV 광고를 통해 소비자들에게 많이노출된 제품임.

    - 그나마 가장 파워 있는 브랜드는 Pharma Natura로, 전체 판매액의 11% 차지

    - 기타 Weleda, Vitaforce, Vicks, Bettaway, Herbaforce 등의 브랜드가 있음.

판매 순위 1위 업체 Pharma Natura의 시중 판매 제품

주: 소화불량 및 구토 증세 완화 제품, 가격은 97.95랜드(한화 약 8000원)

자료원: Clicks

□ 시사점 및 전망

종류별 총판매액 전망

 (단위: 백만 랜드)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 천연의약품 관련 규제(CAMs)의 영향

    - 규제 때문에 제품 가격은 증가하겠으나, 소비자의 신뢰도에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망

    - 인증을 받지 않는 전통 치료사(무속인)의 불법 처방 약재에 대한 부정적인 인식이 확산되고, 검증된 제품은 소비자들이 신뢰할 수있게 될 것

  ㅇ 총판매액 지난 6년간 성장률 14%, 향후 5년간 성장률 17% 전망

    - 중산층 이상의 소비자들이 점점 더 천연의약품에 관심을 가질 것으로 예상됨.

    - 특히 스트레스가 많고 잠이 부족하지만 양약 수면제의 부작용을 우려하는 현대인의 특성상, 수면 유도 제품은 8%의 성장률 전망

  ㅇ 이미 한국에서 효과가 검증되고 품질 좋은 천연의약품 진출 기대

    - 검증된 효과와 좋은 품질을 알릴 수 있는 적절한 광고가 뒷받침되면 경쟁력이 있을 것으로 전망

자료원: Euromonitor, Clicks 및 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합

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