2016년 과테말라 철강시장 동향
과테말라 KOTRA 2017/02/01
□ 산업구조 및 특징
ㅇ 과테말라 현지 철강시장은 소수의 기업이 시장을 장악한 ‘2强3中’체계*로, 주로 무역업체를 모기업으로 하고 산하에 가공공장을 두는 형태의 비즈니스가 특징
* 5대 기업: MULTIGROUP(철근, 파이프, 철제지붕), ACEROS DE GUATEMALA(철근, 파이프), TERNIUM(철제지붕, 아르헨기업), GALCASA, GALNASA 등
ㅇ 중미 전역에 철제지붕, 철근, 철사, 파이프 등을 자체 가공하는 공장이 산발적으로 존재하나, 제품의 다양성이나 수량 감안 시 과테말라가 역내 최대의 유통시장이자 가공 국가임.
- 과테말라의 경우 원자재 수입 → 가공 → 내수유통 및 주변국 재수출 형태로 시장 발달
- 상기 언급한 업체 중 Aceros de Guatemala와 Multigroup은 연간 생산량이 6만 톤 이상이며, 나머지 3개사는 6만 톤 미만
ㅇ 최근 3년간 철강 시세 하락으로 중국산 철강 수입이 많이 늘었는데, 이 여파로 국내 생산량은 감소하고 있는 추세
ㅇ 따라서 현지 철강업계는 시장보호를 위해 현지 생산 철강품목의 관세 철폐를 완강히 반대하는 입장
- 다만, 일부 업체의 경우 압연강판, 구경 8인치 이상 아연강관 등 현지 미생산품목의 수입관세 철폐에는 찬성
□ 국내 생산 현황
ㅇ 주요 생산업체
연번 |
업체명 |
생산제품 |
1 |
Aceros Arquitectónicos(Grupo Ferroso) |
각종 철강구조물 가공, 유통 |
2 |
Aceros de Guatemala |
각종 철강제품 가공, 유통(과테말라, 엘살바도르, 온두라스에 지점 보유) |
3 |
Aceros Suarez S.A. |
철근, 철사 등 기초 철제품 가공, 유통 |
4 |
Corporación Acerera Centroamericana S.A. |
압연강 가공, 유통 |
5 |
Fersuc S.A. |
각종 철제 차단문 가공, 유통 |
7 |
Galvanizadora Centroamericana(GALCASA) |
아연강, 철제지붕, 파이프 가공, 유통 |
8 |
Galvanizadora Nacional S.A.(GALNASA) |
아연철판, 도금제품, 주조제품 가공 |
9 |
Grupo ITM S.A. |
철제기둥, 송전탑 등 철구조물(냉연·열연) 가공, 생산 |
10 |
Monolit |
철근, 기타 건축자재 생산, 유통 |
11 |
Multigroup S.A. |
각종 철강제품 가공, 수입, 유통 |
12 |
Productos Eléctricos Centroamericanos S.A. |
조명, 컨트롤패널 등 전기설비 및 |
13 |
SRI Guatemala S.A. |
각종 철강제품 수입, 유통 |
14 |
Tecniaceros |
스테인리스강, 특수강 유통 |
15 |
Ternium International |
철제지붕, 압연제품, 파이프, 형강 가공 및 유통(아르헨티나기업) |
16 |
Tubac (Duferco Group) |
철강파이프 가공, 유통 전문기업(중미, 멕시코 등지에 지점 보유) |
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사(관련 단체 인터뷰를 통해 파악)
□ 국내 시장 현황
ㅇ 품목별 수입 현황
- 철강제품 일반(HS Code 72 계열 전체)
HS Code |
수입액(달러) |
점유율(%) |
증감률 (15/14) | ||||
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 | ||
7208 |
108,847,388 |
126,440,081 |
96,747,666 |
20.7 |
22.55 |
18.1 |
-23.48 |
7210 |
48,682,801 |
64,020,212 |
64,646,813 |
9.25 |
11.42 |
12.1 |
0.98 |
7209 |
83,503,422 |
75,969,938 |
61,306,133 |
15.9 |
13.55 |
11.5 |
-19.3 |
7213 |
70,859,238 |
61,839,488 |
53,651,071 |
13.5 |
11.03 |
10.1 |
-13.24 |
7214 |
33,028,964 |
32,682,177 |
40,610,505 |
6.27 |
5.83 |
7.61 |
24.26 |
7206 |
8,178,766 |
10,554,958 |
39,484,615 |
1.55 |
1.88 |
7.4 |
274.09 |
7207 |
45,427,679 |
55,871,373 |
38,594,907 |
8.63 |
9.97 |
7.24 |
-30.92 |
7216 |
43,397,134 |
51,626,435 |
36,210,502 |
8.24 |
9.21 |
6.79 |
-29.86 |
7224 |
160,704 |
3,435,291 |
33,739,470 |
0.03 |
0.61 |
6.33 |
882.14 |
7225 |
20,225,165 |
17,884,874 |
25,065,107 |
3.84 |
3.19 |
4.7 |
40.15 |
7217 |
11,887,816 |
9,592,261 |
10,421,961 |
2.26 |
1.71 |
1.95 |
8.65 |
7228 |
3,353,314 |
5,272,870 |
6,297,511 |
0.64 |
0.94 |
1.18 |
19.43 |
7212 |
8,899,076 |
4,416,098 |
5,459,523 |
1.69 |
0.79 |
1.02 |
23.63 |
7219 |
4,627,037 |
6,775,042 |
4,844,107 |
0.88 |
1.21 |
0.91 |
-28.5 |
7204 |
16,901,350 |
18,462,813 |
4,547,932 |
3.21 |
3.29 |
0.85 |
-75.37 |
7202 |
3,907,649 |
4,072,383 |
2,791,173 |
0.74 |
0.73 |
0.52 |
-31.46 |
7215 |
7,661,476 |
6,444,242 |
2,370,997 |
1.46 |
1.15 |
0.44 |
-63.21 |
7222 |
1,201,512 |
1,371,798 |
1,900,239 |
0.23 |
0.25 |
0.36 |
38.52 |
7211 |
1,753,617 |
1,034,957 |
1,402,534 |
0.33 |
0.19 |
0.26 |
35.52 |
7229 |
928,580 |
908,999 |
826,771 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
-9.05 |
7227 |
0 |
138,484 |
757,640 |
0 |
0.03 |
0.14 |
447.1 |
7220 |
1,313,311 |
59,241 |
581,986 |
0.25 |
0.11 |
0.11 |
-1.76 |
7226 |
1,376,525 |
809,263 |
526,139 |
0.26 |
0.14 |
0.1 |
-34.99 |
7218 |
141,376 |
64,359 |
261,872 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
306.89 |
7223 |
163,500 |
212,214 |
195,639 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
-7.81 |
7205 |
29,274 |
85,663 |
158,789 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
85.36 |
7201 |
41,801 |
73,437 |
37,352 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-49.14 |
7203 |
15,947 |
20,135 |
27,257 |
0 |
0 |
0.01 |
35.37 |
7221 |
76,261 |
898 |
59 |
0.01 |
0 |
0 |
-93.43 |
합계 (HS Code 72) |
526,590,683 |
560,673,153 |
533,466,270 |
3.01 |
3.07 |
3.02 |
-4.85 |
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 철강제품 일반(HS Code 73 계열 전체)
HS Code |
수입액(달러) |
점유율(%) |
증감률 (15/14) | ||||
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 | ||
7308 |
51,640,186 |
67,003,407 |
67,772,674 |
19.37 |
23.76 |
24.47 |
1.15 |
7306 |
29,350,600 |
29,166,648 |
30,474,976 |
11.01 |
10.34 |
11 |
4.49 |
7318 |
26,206,596 |
26,985,516 |
27,621,853 |
9.83 |
9.57 |
9.97 |
2.36 |
7326 |
21,362,079 |
23,763,742 |
23,456,597 |
8.01 |
8.43 |
8.47 |
-1.29 |
7321 |
24,768,073 |
19,514,750 |
22,292,539 |
9.29 |
6.92 |
8.05 |
14.23 |
7307 |
15,217,571 |
16,246,300 |
13,541,365 |
5.71 |
5.76 |
4.89 |
-16.65 |
7323 |
10,814,988 |
11,842,025 |
13,494,769 |
4.06 |
4.2 |
4.87 |
13.96 |
7305 |
4,683,870 |
11,016,726 |
11,335,021 |
1.76 |
3.91 |
4.09 |
2.89 |
7304 |
16,746,318 |
18,929,060 |
9,073,028 |
6.28 |
6.71 |
3.28 |
-52.07 |
7315 |
8,856,966 |
9,197,379 |
8,852,664 |
3.32 |
3.26 |
3.2 |
-3.75 |
7310 |
7,954,065 |
8,707,673 |
8,701,060 |
2.98 |
3.09 |
3.14 |
-0.08 |
7314 |
6,570,346 |
7,850,979 |
8,020,929 |
2.47 |
2.78 |
2.9 |
2.16 |
7317 |
3,994,450 |
3,992,973 |
7,234,856 |
1.5 |
1.42 |
2.61 |
81.19 |
7311 |
14,715,917 |
3,458,973 |
4,552,896 |
5.52 |
1.23 |
1.64 |
31.63 |
7320 |
4,289,308 |
3,846,897 |
4,367,163 |
1.61 |
1.36 |
1.58 |
13.52 |
7312 |
4,802,617 |
5,342,851 |
3,742,609 |
1.8 |
1.89 |
1.35 |
-29.95 |
7309 |
4,900,241 |
3,784,774 |
3,046,126 |
1.84 |
1.34 |
1.1 |
-19.52 |
7324 |
2,229,475 |
2,863,007 |
2,756,897 |
0.84 |
1.02 |
1 |
-3.71 |
7301 |
207,931 |
143,358 |
1,927,439 |
0.08 |
0.05 |
0.7 |
1244.49 |
7313 |
1,380,420 |
1,311,239 |
1,608,156 |
0.52 |
0.47 |
0.58 |
22.64 |
7325 |
2,829,659 |
1,812,139 |
1,583,997 |
1.06 |
0.64 |
0.57 |
-12.59 |
7302 |
757,877 |
477,917 |
825,653 |
0.28 |
0.17 |
0.3 |
72.76 |
7303 |
1,781,340 |
1,255,358 |
265,193 |
0.67 |
0.45 |
0.1 |
-78.88 |
7319 |
146,251 |
131,261 |
216,573 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
64.99 |
7316 |
231,014 |
769,189 |
120,357 |
0.09 |
0.27 |
0.04 |
-84.35 |
7322 |
136,509 |
2,611,158 |
89,957 |
0.05 |
0.93 |
0.03 |
-96.55 |
합계 (HS Code 73) |
266,574,667 |
282,025,299 |
276,975,347 |
1.52 |
1.54 |
1.57 |
-1.79 |
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
□ 현지 산업계·정부 반응
ㅇ 전반적으로 관세 철폐 및 시장 개방에 민감한 반응이나, 조건부 찬성도 가능하다는 입장임.
- 특히 관세 철폐 대상은 국내 미생산품목(예시: 산업용 내열강관 등)으로 제한이 필요하다는 의견임.
자료원: NIE 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합
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