2016년 한-우즈베크 무역투자동향 및 2017년 전망
우즈베키스탄 KOTRA 2017/04/27
- 2016년까지 교역 하락세 딛고 2017년 반등 기대 -
□ 2016년 한-우즈베크 교역 동향
ㅇ (교역) 2016년 양국 교역액은 전년대비 27.1% 감소한 9억4840만 달러를 기록
- 2014년까지 증가 추세를 보여 온 교역액이 2016년에는 전년대비 27% 감소
한-우즈베키스탄의 연도별 교역
(단위: 백만 달러, %)
구분 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
수출 |
1,766.5(2.8) |
1,968.0(11.4) |
2,032.5(3.3) |
1,284.0(-36.8) |
927.6(-27.8) |
수입 |
42.4(6.4) |
53.0(25.3) |
27.4(-48.5) |
16.1(-41.0) |
20.7(28.7) |
교역 |
1,808.9(2.9) |
2,021.1(11.7) |
2,059.8(1.9) |
1,300.2(-36.9) |
948.4(-27.1) |
무역수지 |
1,724.1(2.7) |
1,915.0(11.1) |
2,005.1(4.7) |
1,267.9(-36.8) |
906.9(-28.5) |
자료원: KOTIS
ㅇ (수출) 2016년 한국의 대우즈베크 수출은 전년대비 27.8% 감소한 9억3000만 달러를 기록
- 2014년 최초로 20억 달러를 돌파한 수출이 2015년과 2016년 연속적으로 감소한 것은 주력 품목의 수출 부진에 기인
· (자동차부품) 자동차 산업 경기 악화로 2016년도 우즈베크 승용차 생산량은 전년대비 52.5% 감소한 8만8150대를 기록했으며 이에 따라 자동차부품 수출 또한 동반 감소
· (승용차) 산업 침체와 함께 환율 상승에 따른 소비자의 구매력이 약화돼 현지 생산차량 대비 수입차량에 대한 구매 선호도 하락
· (합성수지) 경기 악화와 현지 생산 증가에 따라 우즈베크 전체 수입량이 감소했으며, 특히 폴리프로필렌의 대 한국 수입이 큰 폭으로 감소(-62.7%)
품목별 대 우즈베키스탄 수출 현황
(단위: 천 달러, %)
연번 |
품목(MTI) |
품목명 |
2014년 |
2015년 |
2016년 | |||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 | |||
1 |
7420 |
자동차부품 |
796,482 |
-2.9 |
526,414 |
-33.9 |
333,512 |
-36.6 |
2 |
7411 |
승용차 |
145,362 |
-43.1 |
93,053 |
-36 |
59,820 |
-35.7 |
3 |
7112 |
펌프 |
49,253 |
6.3 |
40,810 |
-17.1 |
30,000 |
-26.5 |
4 |
2140 |
합성수지 |
75,185 |
-11.7 |
44,583 |
-40.7 |
28,282 |
-36.6 |
5 |
7111 |
원동기 |
105,354 |
-23.7 |
85,650 |
-18.7 |
26,687 |
-68.8 |
6 |
7131 |
공기조절기 |
34,843 |
198.3 |
13,829 |
-60.3 |
23,336 |
68.8 |
7 |
8153 |
자동제어기 |
8,568 |
483.1 |
2,463 |
-71.3 |
20,727 |
741.6 |
8 |
7133 |
가열난방기 |
41,910 |
177.8 |
4,454 |
-89.4 |
18,604 |
317.6 |
9 |
6152 |
철구조물 |
24,579 |
42.1 |
3,101 |
-87.4 |
16,091 |
418.9 |
10 |
6161 |
철강재용기 |
29,144 |
459.8 |
1,173 |
-96 |
14,695 |
1,152.9 |
11 |
7512 |
밸브 |
4,012 |
21 |
3,167 |
-89.5 |
14,392 |
354.5 |
12 |
8500 |
전선 |
21,516 |
92.8 |
11,804 |
-45.1 |
14,047 |
19.0 |
13 |
2290 |
기타 정밀화학제품 |
1,516 |
84 |
6,334 |
318 |
13,532 |
113.6 |
14 |
4360 |
편직물 |
38,964 |
-16.6 |
20,486 |
-47.4 |
12,303 |
-39.9 |
15 |
7901 |
기타기계류 |
10,602 |
17.2 |
31,026 |
192.6 |
11,931 |
-61.5 |
16 |
8155 |
분석시험기 |
12,934 |
4,090.5 |
5,431 |
-58 |
11,632 |
114.2 |
17 |
5290 |
기타가구 |
33,977 |
-7 |
18,786 |
-44.7 |
11,393 |
-39.4 |
18 |
7251 |
건설중장비 |
54,040 |
14.1 |
23,523 |
-56.5 |
9,472 |
-59.7 |
19 |
7289 |
기타농기계 |
4,428 |
641.5 |
3,905 |
-11.8 |
9,420 |
141.2 |
20 |
3203 |
타이어 |
20,524 |
-32.3 |
9,452 |
-53.9 |
8,811 |
-6.8 |
총 수출 |
2,032,460 |
3.3 |
1,284,047 |
-36.8 |
930,468 |
-27.5 |
자료원: KOTIS
ㅇ (수입) 2016년 한국의 대우즈베크 수입액은 전년대비 28.7% 증가한 2077만 달러를 기록
- 2016년 면제품(직물·사)의 수입이 크게 늘었으며 과실류(체리) 수입 증가 또한 두드러짐.
- 2017년 2월까지 펄프, 순면직물의 전년동기대비 수입량이 증가하며 대 우즈베크 수입을 주도
- 체리, 석류 등 과실류의 검역 문제 해결 시 본격적인 과일 출하 시기인 2분기부터 해당품목 수입 확대 기대
주요 품목별 대 우즈베키스탄 수입 현황
(단위: 천 달러, %)
순위 |
품목(MTI) |
품목명 |
2014년 |
2015년 |
2016년 | |||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 | |||
1 |
2511 |
펄프 |
7,040.0 |
-7.0 |
6,285 |
-10.7 |
6,739 |
7.2 |
2 |
4213 |
면사 |
5,456.0 |
-33.4 |
2,780 |
-49.0 |
5,185 |
86.5 |
3 |
4331 |
순면직물 |
90.0 |
-66.6 |
423 |
369.5 |
2,866 |
578.2 |
4 |
0156 |
식물성 한약재 |
3,089.0 |
60.4 |
3,579 |
15.8 |
2,529 |
-29.3 |
5 |
0116 |
과실류 |
564.0 |
181.8 |
159 |
-71.9 |
557 |
251.5 |
6 |
7411 |
승용차 |
316.0 |
-47.2 |
696 |
120.3 |
406 |
-41.7 |
7 |
8500 |
전선 |
147 |
157.9 |
105 |
-28.7 |
333 |
217.5 |
8 |
2310 |
질소비료 |
1,423 |
-77.3 |
546 |
-61.7 |
313 |
-42.6 |
총 수입 |
27,361 |
-48.5 |
16,138 |
-41.0 |
20,777 |
28.7 |
자료원: KOTIS
□ 한국의 우즈베크 투자 동향
ㅇ (개황) 우리나라의 대우즈베크 투자는 수교 이후부터 2016년까지 누적 266건 6억7400만 달러에 달하고 있음(잠정치, 실 투자금액 기준).
- 2016년 투자는 총 21건 2680만 달러를 잠정 기록했으며, 이 중 제조업 투자가 9건 2620만 달러로 가장 많았음.
연도별 대 우즈베키스탄 투자 현황
(단위: 건, 천 달러)
|
연도 |
현지법인 |
지점 |
지사 |
신고금액 |
실 투자금액 |
|
2006 |
15 |
1 |
1 |
41,278 |
22,399 |
|
2007 |
32 |
4 |
3 |
345,765 |
70,264 |
|
2008 |
28 |
0 |
2 |
119,733 |
65,844 |
|
2009 |
14 |
1 |
2 |
41,085 |
32,757 |
|
2010 |
19 |
0 |
1 |
42,379 |
40,726 |
|
2011 |
13 |
0 |
2 |
50,743 |
54,955 |
|
2012 |
13 |
1 |
3 |
37,973 |
18,964 |
|
2013 |
13 |
1 |
3 |
36,706 |
13,054 |
|
2014 |
8 |
1 |
4 |
16,785 |
11,603 |
|
2015 |
6 |
0 |
0 |
17,607 |
8,009 |
2016* |
10 |
3 |
8 |
32,139 |
26,816 | |
|
제조업 |
8 |
0 |
1 |
28,948 |
26,203 |
|
건설업 |
1 |
3 |
1 |
930 |
45 |
|
도매 및 소매업 |
1 |
0 |
2 |
477 |
190 |
|
운수업 |
0 |
0 |
1 |
12 |
4 |
|
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 |
0 |
0 |
1 |
50 |
334 |
|
전문, 과학 및 기술 서비스업 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
|
협회·단체, 수리 및 기타 개인서비스업 |
0 |
0 |
1 |
0 |
15 |
누계 |
181 |
12 |
36 |
812,630 |
392,168 | |
266 |
주: 2016년은 잠정치이며 2017년 5월에 확정치가 발표될 예정임.
자료원: 한국 수출입은행 해외투자통계
ㅇ (업종별 누적) 제조업(119건, 4억3461만 달러), 부동산 및 임대업(16건, 5454만 달러), 광업(7건, 4320만 달러), 방송통신서비스업(6건, 4101만 달러), 금융보험업(8건, 3448만 달러) 등임.
업종별 우즈베크 투자 현황
(단위: 건, 천 달러)
업종 |
1992~2016년 | ||||
현지법인 |
지점 |
지사 |
신고금액 |
실 투자금액 | |
제조업 |
110 |
3 |
6 |
770,486 |
434,612 |
부동산업 및 임대업 |
16 |
0 |
0 |
337,066 |
54,542 |
광업 |
7 |
0 |
0 |
56,659 |
43,208 |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 |
5 |
0 |
1 |
42,303 |
41,011 |
금융 및 보험업 |
5 |
0 |
3 |
64,547 |
34,486 |
운수업 |
10 |
0 |
4 |
31,267 |
23,595 |
숙박 및 음식점업 |
8 |
0 |
0 |
50,479 |
17,239 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 |
11 |
0 |
2 |
10,640 |
10,162 |
도매 및 소매업 |
24 |
0 |
2 |
13,205 |
7,958 |
건설업 |
17 |
7 |
4 |
7,233 |
4,190 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
3 |
2 |
8 |
5,579 |
1,864 |
농업, 임업 및 어업 |
2 |
0 |
0 |
2,171 |
758 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
2 |
0 |
1 |
874 |
757 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
1 |
0 |
0 |
500 |
150 |
보건업 및 사회복지 서비스업 |
1 |
0 |
0 |
80 |
80 |
교육 서비스업 |
0 |
0 |
1 |
40 |
40 |
하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 |
0 |
0 |
0 |
52 |
0 |
N/A |
0 |
0 |
0 |
82 |
0 |
합계 |
222 |
12 |
32 |
1,393,263 |
674,652 |
266 |
주: 2016년은 잠정치이며 2017년 5월에 확정치가 발표될 예정임
자료원: 한국 수출입은행 해외투자통계
□ 2016년 교역 동향 분석
ㅇ (수출) 러시아 등 CIS 경기 악화 및 우즈베크 외환, 화폐가치 문제 등에 따른 수출량 감소
- 우즈베키스탄의 주 외화 반입 통로인 러시아 경기침체로 우즈베크 노동이민자들의 송금액은 전년동기대비 2015년도 상반기 약 54%(11억4900만 달러) 감소
- GM우즈베키스탄 2015년 1~11월 러시아 내 자동차 판매량이 2014년 동기대비 47% 감소하는 등 대 러시아 자동차 수출 지속 감소에 따른 외화 수입 감소
- 우즈베키스탄 솜화 또한 은행 공식환율상 연초대비 약 10% 평가절하됐으며 환전 및 수입대금 결제 문제가 지속적으로 대두
- 이에 따라 특히 우리나라의 대우즈베크 수출에서 약 60% 내외의 높은 비중을 차지하는 자동차 관련제품(자동차 부품, 원동기, 승용차, 합성수지 등) 수출 대폭 감소
ㅇ (수입) 4대 수입품목 중 면 펄프, 면사, 질소비료 수입 감소세 지속
- 특히 전체 수입의 50% 이상을 차지하는 면 펄프, 면사의 경우 한국 합작 투자 기업이 현지에서 생산 및 한국으로 수출하고 있으나 관세 및 내륙국가로서의 높은 운송비로 가격경쟁력 확보 문제 등의 수출 애로 발생
- 반면, 식물성 한약재의 경우 감초 등의 수입이 최근 몇 년간 지속 증가
- 전반적인 산업 미발달, 높은 운송비로 인해 주 수입 대상국으로서의 역할이 어려움.
□ 시사점 및 전망
ㅇ 유가 동향, 미국 금리 인상, 중국 경제 등의 대외 경제 상황이 CIS 전체 경기 회복에 중요한 변수로 작용할 것이며 CIS 경기 회복 정도에 따라 우즈베크 경제 성장 및 우리나라의 대 우즈베크 수출 또한 좌우될 것으로 보임.
- 특히 자동차 수출 실적 회복 및 외환 사정 개선은 러시아 경제성장률 회복이 관건이 될 것으로 보이며 다수의 주요 국제기구가 작년보다 회복된 러시아 경제성장률을 예측
ㅇ 다만, 우즈베키스탄은 '2015~2019 국산화 프로그램'에 따라 수입품 대체 및 자국생산 장려를 장려하고 각종 혜택을 부과하고 있으며, 이와 동시에 수입억제정책을 실시하고 있으므로 이를 활용한 우리 기업들의 수출 틈새시장 공략 등의 전략이 요구됨.
ㅇ 수입교역의 경우 우즈베크 정부에서 극심한 대한 교역 역조현상 극복을 위해 자국의 저렴한 노동력을 활용한 OEM 생산 수출 등의 다양한 전략을 세우고 있으나 단기간 급속한 증가는 어려울 것으로 전망됨.
자료원: KOTIS, 한국수출입은행 해외투자통계,우즈베키스탄 통계청, KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합
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