베트남 섬유의류 산업 동향 및 전망
                         - 공급사슬 경쟁력 분석 및 미래 전망 -

《 요  약 》

□ (성장률) 베트남 섬유·의류 수출은 ’11-’16년 연평균성장률 13.8%를 기록하며 빠른 성장세를 보임
  o 미국이 가장 큰 수출시장이며, EU, 일본, 한국이 그 뒤를 잇고 있음

□ (시장 현황) 경쟁기업이 섬유·의류분야에 진입이 수월하지만 시장이 이미 포화상태이며 기타 수출국의 압박으로 경쟁이 점차 심화되고 있음

  o 글로벌 경제의 위축, 라오스 및 캄보디아와의 경쟁 심화, 불안정한 환율 그리고 최소임금 상향 조정 등이 최근 섬유·의류시장이 하락세를 보이고 있는 이유임
    - 그럼에도 불구하고, 베트남 섬유·의류 산업은 젊고 유능한 노동력, 정부 지원 및 수출시장에서의 안정적 입지 등 장점을 보유하고 있는 것으로 판단됨

□ (베트남 진출 한국기업) 현지진출 한국 섬유의류 기업은 총 500개사가 넘으며, 총 20억달러가 넘는 자본금을 등록하고 있음

  o 한국 섬유·의류 기업의 對베트남 진출 원인으로는 노동비 등 중국의 원가상승, 베트남의 원가경쟁력 및 우호적 투자환경, 그리고 베트남-EU FTA 등 베트남이 체결한 FTA를 통한 거대 글로벌 시장접근 강화 등이 있음

□ (산업구분 및 공급사슬) 섬유·의류산업은 일반적으로 직물·편물용 실(비중 9%)과 의류(비중 91%)로 이루어져 있으며, 의류는 여러 가지 종류로 세분화되어 분류됨

  o 섬유·의류 산업의 공급 사슬은 ①면 생산 및 방적, ②직조, ③단순임가공(CMT) 그리고 ④마케팅 및 유통으로 이루어져 있음
    - 베트남은 주로 단순임가공(CMT)의 역할을 담당하며, 원자재 및 최종 소비자와는 거리가 있음

   ※ 단순임가공(CMT)의 ’11-’15년 평균성장률은 10.19%를 기록
    - 자재의 수입 의존도가 높아 기존 생산에 문제 발생시 다른 자재로 대체해야 하므로, 시간 및 품질적인 리스크에 노출되어 있으며, 최신 마켓 및 패션 트랜드를 제대로 따라가지 못하는 경향을 보임

  o 베트남에서 마케팅과 유통은 아직 발전 단계에 있어 홍콩, 대만, 한국 무역업자들이 주요 시장의 소매점과 베트남 CMT 기업간 미들맨으로서 소매업체로부터 주문을 받고, 이를 베트남 CMT 기업에 주문을 하는 역할을 담당함

□ (환경 변화 및 전망) 베트남 단순임가공 기업들이 점차 소매업자 및 최종 소비자와 직접적으로 연결되어 최신 트렌드를 파악하고 마케팅 활동을 수행한다면 한국기업들에게 큰 위협으로 작용할 수 있음

  o 베트남 섬유·의류 산업은 노동중심 방식에서 FOB(Free On Board), ODM(Original Design Manufacturer)과 같은 현대기술 생산방식으로 전환될 전망임
    - May Saigon社(GMC)는 비즈니스 모델을 CMT(Cut-Make-Trim) 에서 FOB(Free On Board)로 전환 후 이익이 4배나 증가
    - 미국, EU 등 거대시장의 소비자행태 및 시장 트랜드 변화도 베트남에 진출한 우리기업들의 비즈니스 환경에 큰 영향을 줄 수 있다는 점에서 항시 이를 모니터링 할 필요가 있음

  o 베트남 섬유·의류 산업은 미국의 환태평양경제동반자협정(TPP) 탈퇴와 베트남-EU FTA협정의 발효 지연 등의 도전을 받고 있음

1. 베트남 섬유·의류 전반

□ 연평균성장률
  o 베트남섬유의류협회(VITAS)에 따르면, ’11부터 ’16년까지 베트남의 섬유·의류 수출 연평균성장률은 13.8%를 기록
    - 섬유·의류 수출은 '12년 170억 달러에서 '16년 285억 달러로 크게 증가하였고, 휴대폰 및 부품 다음으로 높은 수출액을 기록

                      ’11-’16년 베트남 섬유·의류산업 수출현황

                                                                               단위: 10억 달러

자료: 베트남섬유의류협회(VITAS)

□ 수출 현황

  o 베트남관세청(GDVC)에 의하면, 최대 수출시장은 미국이였으며 EU, 일본, 한국이 그 뒤를 이었음
    - 미국, EU, 일본, 한국의 수출비중은 각각 48%, 14.9%, 12.2%, 9.7% 차지
    - ’15년 수출은 전년대비 24억 달러 증가하고 ‘16년 수출은 전년대비 14억 달러 증가

2. 섬유·의류산업 주요기업 및 경쟁력

□ 세부부문(Market Segmentation) 구성

  o 섬유·의류산업은 직물·편물용 실과 의류로 시장이 구분됨
    - 재킷, 티셔츠와 바지가 전체 의류부문의 60%를 차지하며 니트웨어 또는 정장은 크지 않은 비중을 차지함
   
            세부 부문별 비중                         제품별 수출 비중

□ 주요 기업 및 경쟁 분석 (Major Players and Competition Analysis)

  o 직물·편물용 실과 의류부문에는 총 6,000개 이상의 기업들이 포진해 있음
    - 대부분은 현지의 민간기업이며, 규모기준으로는 대부분 중소기업 혹은 중견기업에 해당함

                            ‘16년 10大 섬유·의류기업 수출현황

                                                                            단위: 10억동(VND)

자료: 베트남섬유의류협회(VITAS)
주: 일부 기업의 수출액은 예측치

  o 최대 국영 기업인 Vinatex社는 ’16년 매출액 15.73조 VND을 기록했으며 의류기업인 Viet Tien社(조인트벤처)와 직물·편물용 실 생산기업인 Phong Phu社(100% 소유)를 보유하고 있음
    - (Viet Tien社) ’16년 매출액 7.43조 VND을 기록한 Viet Tien社는 의류산업의 대표주자이며, 주요 수출 대상국은 일본, 미국과 EU 등이 있음. 베트남 현지 유통망도 개발하여 전국적인 유통망을 보유하고 있음
    - (Phong Phu社) 직물·편물용 실뿐 아니라 천과 의류를 생산하는 주요 ODM(Original Design Manufacturing) 기업으로 공급 사슬에서 고부가가치 생산활동 영역으로 이동 중이며 봉사(Sewing Thread)와 같은 부가재료도 생산함

*ODM(Original Design Manufacturing): 단순제조뿐만 아니라 제품 개발능력도 보유해 주문자가 원하는 제품을 개발해 공급하는 방식

                          Vinatex社 관련 기업의  ’16년 매출 현황 
                                                                             단위: 10억동(VND) 
 

자료 : 각 해당 기업 자료

o 주식시장에 상장된 주요 기업은 May Thanh Cong社(TCM), TNG社, May Saigon社(GMC) 등이 있음   
    - (May Thanh Cong社, TCM) 통합된 가치사슬을 보유하고 있는 유일한 기업으로 韓國 이랜드가 43% 주식을 소유 중임
     · 사업 확장으로 상품 수가 2460만 가지가 넘으며 ’16년 매출액은 3.07조 VND를 기록함
     · May Saigon社(GMC)의 총매출 40%를 차지하는 직물·편물용 실 매출은 면(Cotton) 단가 상승으로 증가할 것으로 예상됨
    - (TNG社) 수출용의류 전문생산기업으로 최근 빠른 성장세를 시현중임. 시장 환경이 우호적이지 않음에도, 해외주문을 잘 확보하고 있고, 경쟁 심화에도 불구하고 판매 및 관리비용을 감소하는 등 효율성 극대화에 노력 중임
    - (May Saigon社, GMC) 최근 안정적인 성장세를 보이는 주요 의류기업 중 하나임. 셔츠, 바지, 재킷 등 다양한 의류 포트폴리오를 보유하고 있으며 CMT(Cut Make Trim)에서 FOB(Free On Board)으로 전환하여 큰 매출 상승을 이루어냄

                                  ‘16년 상장 기업별 순위 및 매출액
                                                                                  단위: 10억동(VND)

자료 : 각 해당 기업 자료

  o 한국 섬유·의류 기업의 對베트남 진출 원인으로는 노동비 등 중국의 원가상승, 베트남의 원가경쟁력 및 우호적 투자환경, 그리고 베트남-EU FTA 등 베트남이 체결한 FTA를 통한 거대 글로벌 시장접근 강화 등이 있음
    - 베트남에 진출한 한국 섬유의류 기업은 총 500개사가 넘으며, 총 20억달러가 넘는 자본금을 등록하고 있음
    - 베트남산 의류의 對한국 수출은 23억달러에 달하며, 한국 시장에서 베트남산 의류시장 규모는 중국산 의류에 이어 두 번째로 큼

* CMT(Cut-Make-Trim): 디자인, 원자재, 부자재를 공급하여 생산자가 최종상품을 만드는 방식

* FOB(Free On Board): 생산자로부터 최종상품을 받아 책임을 지는 방식

* 전 세계 GDP의 40%를 차지하는 TPP가 미국의 탈퇴로 동력을 잃으면서 외국인투자자들의 대베트남 투자심리가 악화하고, 가동률 하락 및 과잉공급 문제가 야기될 수 있음

                            ‘16년 對한국 수출 상위 10개사
                                                                        단위: 백만달러