베트남 섬유의류 산업 동향 및 전망
                         - 공급사슬 경쟁력 분석 및 미래 전망 -  

3. 베트남 섬유·의류산업 경쟁력

□ 포터의 5가지 경쟁요소 분석 (Porter's Five Forces Anaylsis)

 ◎ 공급과 수요의 증가로 전망이 좋아 보이지만 시장 진입이 쉬운 점과 타국의 수입품으로 인해 경쟁이 심화되는 추세임

  o (낮은 공급업자 교섭력) 시장에 공급자가 많고 차별점이 없으며 대체비용이 낮아 공급자의 교섭력이 떨어짐
    - 베트남은 대부분의 원자재를 중국, 대만 등으로 부터 수입해 왔지만 ’18년 발효 예정인 베트남-EU FTA 특혜관세 혜택을 받기 위해 자재를 현지 혹은 EU로부터 구매하는 등 공급자 변경을 추진할 전망임
    - 베-EU FTA의 교차누적조항으로 한국산 직물이 베트남에서 의류(HS 61류 및 62류)로 추가가공 또는 결합될 경우 이를 베트남 원산지로 인정하기 때문에, 기존의 중국 및 대만산 자재 공급선이 한국산으로 대체될 가능성이 있음

  o (낮은 구매자의 교섭력) 베트남 시장에서 의류의 수요는 대단히 크지만 소비자의 기호를 만족시키는 제품의 현지 생산량은 낮아 의류시장에서 구매자의 교섭력은 낮은 편임
    - 1억명에 달하는 인구와 가처분수입 상승으로 베트남인들의 의류에 대한 소비 비중이 증가하고 있는 추세지만 현지 의류 공급은 현지 수요를 충족하지 못하고 있으며, 소비자들은 싼 수입의류에 의존하는 등 시장괴리(Gap)가 존재

  o (높은 신규진입자의 위협) 베트남 정부의 섬유·의류산업 개발지원정책과 요구되는 자본금과 기술력의 수준이 높지 않아 신규 경쟁자의 시장진입 가능성이 높음

  o (대체상품 및 서비스의 위협) 제품의 종류와 가격, 품질 및 자재가 다양하고 많아, 제품의 대체가능성이 높고 소비자는 다른 상품으로 항시 이동할 수 있음
    - 예를 들어, 청바지는 카키, T셔츠는 셔츠, 매스제품에서 프리미엄 제품으로 대체가능함

  o (기업간 경쟁관계) 내수시장과 해외시장에서 경쟁이 점차 심화되고 있음. 기업들은 바이어와 자재 등 시장적 요소뿐만 아니라 경험 많고 유능한 인적 자원을 두고도 경쟁하고 있음      
    - 아울러, 캄보디아 등 수출경쟁국들의 값싼 노동력과 무관세 혜택 등도 경쟁을 더욱 심화시키는 요인으로 작용중임

□ 기회 및 장벽 (Opportunities and Barriers)

  o 어리고 유능한 노동력, 정부의 정책적 지원 및 주요 수출시장에서 베트남의 존재감 등은 베트남의 섬유·의류산업이 다른 경쟁국과 대비하여 지속적 우위를 점유할 수 있는 원동력이 되고 있음
    - 높은 품질과 높은 수준의 노동력을 자랑하는 베트남은 미국 및 EU시장 등 주요 시장의 전략적 소싱 지역으로 대규모 의류제품 구매기업들과의 안정적인 비즈니스 관계는 베트남 섬유·의류산업의 중요한 자산임

  o 하지만, 베트남은 라오스, 캄보디아와 달리 관세혜택을 받고 있지 않아 발주 하락과 비용 상승이 베트남 섬유·의류산업의 어려움으로 작용할 것으로 보임
    - 다른 수출경쟁국들은 현지 통화를 평가 절하하여 베트남의 섬유·의류산업과 경쟁하고 있으며, 베트남은 최저임금 정책으로 생산비용이 약 16%부터 25%까지 상승함

□  공급 사슬 (Supply Chain)

 ◎ 방적 부문 (Spinning)

  o 방적 부문은 노동력, 전기세, 토지임차료 등 낮은 운영비용과 글로벌 수요의 증가에 힘입어 ’15년 수출은 25.4억 달러를 기록하였고, ’11-’15년 평균 성장률은 7.25%에 달하는 등 최근 급성장함
    - 미국농무부(USDA)에 따르면, 베트남은 ’15-’16년 코튼을 117만 톤 수입한 반면 현지 생산량은 500톤에 불과해 수입 의존도가 높음
    - 현지 생산된 직물·편물용 실의 대부분은 수출되고 현지 단순임가공(CMT) 기업들은 품질과 수량의 차이 등으로 실을 수입에 의존하고 있어 산업 구조적 불균형 문제가 초래되고 있음

 ◎ 직조 부문 (Weaving)

  o 베트남방적협회(VCOSA)에 따르면, 현지에서 생산되는 원단의 품질과 수량이 수출에 적합하지 않아 현지 의류제조사들은 현지 생산된 직조제품 보다는 수입제품에 크게 의존하고 있음
    - 현지 원단업체들은 전체 시장수요의 20-30% 정도를 공급하는데 그치고 있음

  o 상충되는 정부 정책, 부품산업(supporting industry) 및 산업생태계 모델 부재, 소규모 기업 위주의 시장 등으로 직조부문은 아직 크게 발전하지 못하는 실정임
    - 베트남 정부도 직조부문의 중요성을 인식하고 있으나, 환경오염 등 문제로 투자 프로젝트 지원에 소극적임
    - 직조 부문은 단순임가공(CMT)과 달리 막대한 투자와 기술이 필요한데, 대부분의 업체들은 규모가 작아 대량생산을 통한 경쟁력 확보가 어려움
    - 이상적인 모델은 금융기관, 인프라, 자재 공급, 방적 및 직조, 단순임가공(CMT)이 통합된 형태지만 산업부문간 협력과 조정이 잘 이루어지지 않고 있음

 ◎ 단순임가공 (Cutting-Making-Trimming)

  o 단순임가공(CMT)은 가장 빠르게 성장하고 있는 부문으로 ’11-’15년 평균성장률은 10.19%를 기록
    - 베트남섬유의류협회(VITAS)에 의하면, 단순임가공(CMT) 기업 비중은 전체의 65%를, FOB(Free On Board) 기업 비중은 25%, ODM(Original Development Manufacturing) 기업 비중은 9%에 달하는 것으로 나타남
    - 현지 직조산업이 아직 발전 단계이기에 원단 등 단순임가공(CMT) 방식에 쓰이는 대부분의 자재는 수입에 의존하고 있음
    - 자재의 수입 의존도가 높아, 기존 생산에 문제 발생시 다른 자재로 대체해야 하므로 시간 및 품질상 리스크를 안고 있음

 ◎ 마케팅 및 유통 (Marketing and Distribution)

  o 베트남에서 마케팅과 유통은 아직 발전 단계에 있어 해외 기업 의존도가 매우 높음
    - 마케팅과 유통은 소매업자와 무역업자가 담당함
    · 소매업자들은 대부분 주요 수출시장인 미국, EU, 일본에 소재하며 자체 브랜드, 슈퍼마켓, 도소매 아울렛을 보유하고 있음
    · 홍콩, 대만, 한국 무역업자들이 주요 시장의 소매점과 베트남 CMT 기업간 미들맨으로서 소매업체로부터 주문을 받고, 소싱을 하며, 이를 베트남 CMT기업에 주문을 하는 역할을 담당함 
    - 베트남 CMT 기업들은 소매업자 및 최종 소비자와 직접적으로 연결되어 있지 않아 최신 트렌드를 파악하고 마케팅 활동을 수행하는데 한계가 있음

                       글로벌 가치사슬에서 베트남 섬유·의류 산업

자료: Dang Nhu Van

□ 법적 환경

  o 베트남의 주요 수출 산업인 섬유·의류 산업은 정부로부터 다양한 지원을 받음
    - 예를 들어, 필라멘트(filament), 폴리머(Polymer) 등 직물생산을 위한 자재에 대해 베트남 정부는 수입관세를 면제해 주고 있음
    - 대부분의 노동자가 여성인 점을 고려, 고용조건, 근무 및 휴식시간, 급여 및 성과급 등 다양한 노동자 편의 제도를 도입함

  o 베트남 정부는 Vinatex社 등 국영 섬유·의류기업에 대해 방적, 직조, 건조 및 단순 임가공의 수직적 통합과 주요사업에의 집중을 위한 구조조정을 시행 중임
    - 국영 섬유·의류기업에 대한 구조조정 노력으로 Vinatex社는 37개의 기업과 금융 기관에 대한 투자를 철회함

□ 향후 전망 (Outlook)

  o 베트남 섬유·의류 산업은 단기적으로 다양한 도전에 직면해 있음 
    - 베트남은 라오스, 캄보디아 등 수출 경쟁 국가의 무관세 혜택 및 통화 평가절하에 따른 수출확대 전략, 선진국 시장에서의 발주 하락세, 그리고 최저임금 상승에 따른 원가경쟁력 확보 등 다양한 어려움을 극복해야 함

  o 트럼프 행정부 출범 이후 미국의 환태평양경제동반자협정(TPP) 탈퇴로 섬유·의류부문에서의 對베트남 외국인직접투자(FDI)에 부정적 영향이 예상됨
    - 베트남섬유의류협회(VITAS)는 ’17년 섬유·의류 수출액이 310억 달러에서 290억 달러로 감소할 것이라고 전망함

  o 하지만, ’18년 발효가 예상되는 베트남-EU FTA에 힘입어 제2大 섬유·의류 시장인 EU시장이 활짝 열릴 전망임
    - 美 TPP 탈퇴로, 제1대 시장인 미국시장에 대한 접근성 강화를 기대하기 어려워졌음. 하지만, 이는 미래의 장밋빛 전망이 실현되지 않은 것일 뿐 현재상태(Status quo)의 유지라는 측면에서 바라보는 것이 합당하며, 조만간 제2大 시장인 EU로의 접근성이 크게 가능해진 점은 매우 긍정적임

  o 베트남 섬유·의류 산업은 노동중심 방식에서 FOB(Free On Board), ODM(Original Design Manufacturer)과 같은 현대기술 생산방식으로의 변화를 꾀할 것으로 판단됨
    - May Saigon社(GMC)는 비즈니스 모델을 CMT(Cut-Make-Trim) 에서 FOB(Free On Board)로 전환 후 이익이 4배나 증가하였고 이탈리아 産 최신기술 장비에 투자하여 전체 노동력의 10%를 절감하고 생산력 향상에도 성공함
    - 베트남 단순임가공 기업들이 점차 소매업자 및 최종 소비자와 직접적으로 연결되어 최신 트렌드를 파악하고 마케팅 활동을 수행한다면 한국기업들에게 큰 위협으로 작용할 수 있음
  o 미국, EU 등 거대시장의 소비자행태 및 시장 트랜드 변화도 베트남에 진출한 우리기업들의 비즈니스 환경에 큰 영향을 줄 수 있다는 점에서 항시 이를 모니터링 할 필요가 있음

    < 끝 >