기회와 위협이 공존하는 베트남 자동차시장
- 시장동향, 소비자 트랜드, 경쟁분석 및 전망 -

1. 성장하는 베트남 자동차 시장

□ ’12년-’16년 연평균 성장률 34.7%

   o 베트남자동차제조자협회(VAMA)에 따르면, 베트남 자동차산업은 큰 폭의 성장률을 보이는 성장단계에 있으며 ’12년-’16년 연평균 성장률은 34.7%를 기록

   o '16년 연간 자동차 판매량은 304,427대, ’16년 자동차 수입량은 113,567대를 기록하여 ’12년-’16년 연평균성장률은 42.7%에 달했음

    - 도요타 등 일본 자동차업체들이 집중 투자한 태국이 베트남의 최대 자동차 수입국이며 중국과 한국이 그 뒤를 있고 있음

’12-’16년 베트남의 차량 판매와 수입(대수)

자료: VAMA, Customs

2. 주요 시장분류 및 판매량

□ 시장분류

   o 베트남은 유럽식 분류 체계를 따라, 차량을 디자인, 크기, 가격에 따라 구분하고 있음

    - 차량은 A-소형차(mini cars), B-경차(small cars), C-중형차(medium cars), D-대형차(large cars), E-고급차(executive cars), F-고급대형승용차(luxury cars),

       J-SUV(sport utility vehicles), M-다목적차량(MPV; multipurpose vehicles), S-스포츠카(sports cars)로 분류됨

    - 이중 C그룹인 중형차(medium cars)가 가장 인기 있는 세그먼트임

 □ 업계의 선두주자 쯔엉하이(Truong Hai)社

   o 기아(Kia), 마쓰다(Mazda)의 브랜드 자동차를 생산하는 자동차제조사 쯔엉하이(Truong Hai)社가 베트남 자동차 판매 1위를 차지함

    - ’16년 쯔엉하이社는 버스와 트럭을 포함하여 112,847대를 판매

    - ’16년 버스와 트럭 판매량은 47,099대를 판매

   o 쯔엉하이(Truong Hai)社에 이어, 2대 자동차업체는 57,036대를 판매한 도요타(Toyota), 3대 자동차업체는 36,400대를 판매한 현대자동차, 4위는 29,011대를 기록한 포드(Ford)자동차임

   o ’16년 도요타 VIOS가 판매량 17,561대로 최다 자동차 모델이고, 기아자동차의 Morning이 판매량 14,872대로 2위이며, 뒤이어 포드의 Ranger가 14,058대 판매됨

    - 그 외의 인기 모델로는 Mazda의 3, CX5 도요타의 Fortuner, Innova, 기아의 Cerato, 혼다(Honda)의 City, 포드의 Ecosport 등이 있음

판매량으로 본 상위 10개 자동차 브랜드(대수)

자료: VAMA

(*) 쯔엉하이는 기아와 마쓰다 자동차를 생산하며, 도탄(Do Thanh)은 현대의 버스와 트럭을 생산

3. 분류시장별 구매결정 요인

 □ 소형차량(미니카)

   o 소형차량(미니카)의 구매 결정에서 가장 중요한 요인은 안정성(Safety)과 연비(Fuel Consumption)임

    - 베트남인들은 평균 수입(Income) 대비 높은 자동차 가격으로 상대적으로 저렴한 소형차량(미니카)를 선호

    - 소형차량(미니카)에서는 가치(Value)와 품질(Quality)이 기술(Technology)과 디자인(Design)에 비해 중요한 구매결정

소형차(미니카) 주요 구매결정 요인(%)

 □ 컴팩트 세단(Compact Sedan)

   o 컴팩트 세단(Compact sedan) 구매 결정요인에서 가장 중요한 요인은 안정성(Safety)과 연비(Fuel Consumption)임

    - 편안한 인테리어(Comfortable interior)와 드라이빙 퍼포먼스(Driving performance)가 가격 보다 주요한 구매 결정요인인 반면, 기술(Technology)은 큰 고려 요소가 아님

컴팩트 세단 주요 구매결정 요인(%)

 □ 세단(Sedan)

   o 세단(Sedan) 시장에서 품질(Quality)과 연비(Fuel Consumption)가 가장 주요한 결정 요인임

    - 안정성(Safety)과 평판도 세단(Sedan) 구매시 주로 고려하는 요소인 반면, 기술(Technology)과 드라이빙 퍼포먼스(Driving performace)는 주요 구매결정 요인이 아님

세단 주요 구매결정 요인(%)

□ 픽업 트럭(Pick-up truck)

   o 픽업트럭(Pick-up truck) 시장에서는 연비(Fuel Consumption)와 A/S 품질(Quality)이 가장 중요한 소비자 구매 결정요소로 조사됨

    - 부품 대체 용이성과 기술(Technology) 또한 주요 고려 요소인 반면, 가격은 주요 구매 결정요소가 아님

픽업 트럭 주요 구매결정 요인(%)

□ SUV(Sports Utility Vehicle) / Cross-over

   o 주요 SUV 구매 목적이 장기 가족 여행이기에 안정(Safety)이 가장 큰 구매 결정 요인임

    - 아울러, 품질(Quality), 연비(Fuel Consumption), 기술(Technology) 또한 주요 고려 요소로 조사됨

SUV(Sports Utility Vehicle) 주요 구매결정 요인(%)

□ MPV(Multi-Purpose Vehicle)

   o MPV(Multi-Purpose Vehicle) 세그먼트에서는 연비(Fuel Consumption)와 품질(Quality)이 소비자 구매결정의 가장 주요한 요인으로 조사됨

    - 안정성(Safety)과 가격도 주요한 고려 요소인 반면, 디자인과 드라이빙 퍼포먼스는 큰 고려 요소는 아님

MPV(Multi-Purpose Vehicle) 주요 구매결정 요인(%)