기회와 위협이 공존하는 베트남 자동차시장
- 시장동향, 소비자 트랜드, 경쟁분석 및 전망 -

6. 자동차정책 및 향후 전망

 □ 자동차, 국가 주요산업으로 채택

   o ’14년 베트남 정부는 자동차 업계를 국가 주요산업으로 채택

    - 산업 경쟁력 강화를 통해 국내 자동차 수요를 충족하고, 글로벌 가치체인에 통합되도록 할 방침

    - 연료를 덜 소비하고 현재 인프라에 더 적합한 소형 승용차가 자동차 정책에 있어 더욱 우선시될 것임

    - 베트남은 변속기, 기어박스, 엔진, 몸체와 같은 핵심부품을 직접 생산하는 것을 목표로 삼고 있으며, 조립사와 부품제조사간 협력 강화를 위해 클러스터를 조성할 방침임

 □ 비효율적 정책 및 낮은 정책 일관성

   o 재정·금융 정책믹스(policy mix)은 종합적이나, 정책 실행은 매우 비효율적임

    - 자동차 제조사에게는 정책적 일관성, 투명성 및 예측가능성, 그리고 정책 추진일정 등을 필요로 함

    - 하지만, 베트남에서는 지나치게 많은 부서와 규제로 모순되는 정책이 입안되는 등 정책 일관성이 낮은 것이 가장 큰 단점임

    - 정부는 직접적인 영향을 주는 정책 수립시 자동차업계와 더욱 오랜 협의기간과 적절하면서 명확한 정책 추진일정을 제공해야 함

 □ 향후 전망 : (1)확대가 지속되는 시장
   o 베트남 자동차의 ’12년-’16년 연평균 성장률이 34.7%를 기록한 것처럼 향후에도 베트남 자동차시장은 한동안 두 자리 수의 지속적 성장이 예상됨

    - 낮은 차량보급률, 인구통계학적 황금기, 증가하는 중산층 및 향상된 사회기반시설은 베트남 자동차 시장 성장의 동력으로 작용할 전망

 □ 향후 전망 : (2)수입차-현지생산차간 경쟁구도 격화
   o 아세안경제공동체(ASEAN Economic Community) 발효로 ’18년부터 태국 등에서 제조된 자동차가 영세율로 본격 수입되면 베트남 자동차 제조업에 큰 위기가 될 전망

    - 도요타의 SUV라인 제품인 Fortuner는 이미 인도네시아에서 수입되고 있으며, 혼다의 첫 베트남제조 자동차인 Civic도 태국으로부터 수입되고 있음
   o 베트남 자동차 시장이 규모의 경제(Economic Scale)에 이르지 못했기 때문에 자동차 시장을 개방하기로 한 것은 조금 조급한 결정이었던 것으로 여겨짐

    - 새로운 수입관세 체제에서 일부 제조업체들은 비교우위를 가질 수 있지만, 다른 업체들은 완성품 수입업체로 바뀔 것이라는 전망도 있음
 
 □ 향후 전망 : (3)베트남정부 정책 옵션
    o 완성차 수입 및 경쟁 심화를 통해 자동차 판매를 늘려 시장을 확대해 나가는 정책과 수입관세 인하 등 세수 감소로 인한 국가 재정악화를 방지하고

       국내 제조업자 보호를 위한 조치를 도입하는 정책 등 다양한 옵션이 존재

    - 자동차 수입관세 인하와 현지 자동차산업 경쟁력 강화 사이에서 다양한 정책을 추진할 수 있음

    - 특별소비세 산출방식 변경 등을 통해 완성차(CBU) 수입사 보다 자동차조립생산업체(CKD)에 더 유리한 조치를 도입함으로써, 현지 제조업체를 일정 부분 보호하면서도

       부품 및 산업경쟁력을 강화해 나가는 것이 가장 현실적인 대안일 것으로 판단됨

     < 끝 > 

[부록] 자동차 분류 체계

   o (A-소형차(mini cars)) 차체의 길이가 3,400mm이하이며 대부분 해치백(hatchback)의 형태

    - 엔진 배기량은 대개 1.25리트 이하로, 여성운전자 혹은 자동차를 처음 구매자에게 적합함

    - 가격은 300million~500million 베트남 동(VND)임

    - 기아의 Morning, 쉐보레의 Spark, 현대의 GrandⅠ, 대우의 Matiz와 Fiat500 등이 해당

   o (B-경차(small cars)) 차체가 3,900mm를 넘지 않아야 함

    - 엔진 배기량은 1.4~1.6리터

    - 가격은 500million~650million 베트남 동(VND)임

    - (세단) 도요타의 Vios, 혼다의 City, 마쓰다2의 Sedan, 포드의 Fiesta sedan, 현대의 Accent, 닛산의 Sunny, 미쓰비시의 Attrage 등이 해당됨

    - (해치백) 도요타 Yaris, 스즈키 Swift, 포드의 Fiesta hatchback, 마쓰다2 hatchback, 기아 리오 hatchback, 미스비시의 Mirage 등이 해당

   o (C-중형차(medium cars)) 차체의 길이가 4,250~4,500mm에 해당

    - 엔진 배기량은 1.4~2.2리터 혹은 2.5리터에 미치기도 함

    - 가성비가 좋아 가장 인기 많음

    - 가격은 600million~1billion 베트남 동(VND)임

    - (세단) 도요타 Corolla Altis, 마쓰다3, 혼다 Civic, 포드 Focus, 현대 Elantra, 기아 K3, 쉐보레 Cruze등이 해당

    - (해치백) 포드의 Focus hatchback, 마쓰다3 hacthback 등이 해당

   o (D-대형차(large cars)) 차체의 길이가 4,700~4,800mm에 해당

    - 엔진 배기량은 2.5~3.5 리터

    - 가격은 900million~1.5billion 베트남 동(VND)임

    - 대형차 그룹은 장비가 잘 갖춰져 있으며, 더 넓고 안락함

    - 도요타의 Camry, 혼다의 Accord, 마쓰다6, 현대 Sonata, 기아 Optima, 푸조(Peugeot)의 508이 해당

   o (E-고급차(executive cars)) 차체의 크기는 D-대형차 그룹과 큰 차이 없음

    - 하지만, E-그룹은 디자인이 훨씬 세련됐으며 더 나은 장비를 갖춤

    - 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)의 C-Class, 아우디(Audi)의 A3, A4, BMW의 3-Series, 렉서스(Lexus) IS가 해당됨

   o (F-고급대형승용차(luxury cars)) F그룹은 3개의 하위 그룹으로 분류됨

    - (mid-high end) 메르세데스-벤츠의 E-Class. BMW의 5-Series, Audi의 A6

    - (high-end) 메르세데스-벤츠의 S-Class, Audi의 A8, BMW의 7-Series, 렉서스의 LS

    - (ultra-luxury) 마이바흐(Maybach), 롤스로이스(Rolls-Royce), 벤틀리(Bentley)

   o (J-SUV(sport utility vehicles)) F그룹은 3개의 하위 그룹으로 분류됨

    - 전 세계적으로 SUV 차량은 점점 유명해지고 있으며, C중형차 그룹의 뒤를 따르고 있음

    - 다양한 크기와 편의수준으로 나뉨

    - low to mid-end에 해당하는 차로는 포드의 EcoSport, 혼다의 CR-V, Mazda의 CX-5, 도요타의 Fortuner, Ford의 Everest, 현대 SantaFe,

       도요타 Highlander, Mazda CX-9이 있음

    - high-end 차로는 아우디 Q3, BMW X1, 메르세데스-벤츠의 GLA, 아우디의 Q5, BMW의 X3, 메르세데스-벤츠의 GLC, 렉서스의 RX, 아우디의 Q7,

       BMW의 X5, 메르세데스-벤츠의 ML, 렉서스의 LX, 포르쉐 카이엔(Porsche Cayenne)이 있음

   o (M-다목적차량(MPV; Multipurpose vehicles)) 일반적으로 7-8명이 탑승할 수 있는 크기

    - 큰 트렁크와 접이식 좌석이 특징

    - SUV보다 지상간격이 높고, 부드러운 디자인을 가짐

    - 도요타의 Innova, 스즈키 Ertiga, 기아 Rondo, 미쓰비시 Grandis, 마쓰다 Premacy 등이 있음

   o (S-스포츠카(sports cars)) 2개의 문이 있으며, 때때로 4개의 문을 가진 것도 존재

    - 로드스터(Roadster; 지붕이 없고 좌석이 2개인 차량), 컨버터블(Convertible; 접이식 지붕 혹은 탈착식 지붕을 가진 차량), 초고성능 자동차(super car)등이

       S-스포츠가 그룹에 해당 됨

    - (Coupe) BMW 6-Series Grand Coupe, 아우디 TT, 메르세데스-벤츠 CLK, 마쓰다 MX-5 등이 있음

    - (Supercar) 페라리(Ferrari) LaFerari, 포르쉐 911, 맥라렌(McLaren) P1등이 있음