- 정부 지원책에 힘입어 농기계 시장 팽창 중 –

- 유명 중고제품 수출도 검토 필요 –

□ 시장 현황

  ㅇ 시장 수요

    - 파키스탄은 한반도의 3.6배에 달하는 넓은 국토와 연중 온난한 기후 등 우호적인 자연환경을 보유해 농업이 국가 산업의 근간으로 자리매김함. 2015년 기준 전체 GDP의 24%를 농업부문이 담당하는 등 여전히 농업 위주의 산업구조를 유지하고 있어 농기계 수요가 꾸준히 발생함.

    - 콤바인(combine) 역시 밀, 쌀, 설탕, 면화 등 현지 주요 작물을 수확하는 데 널리 활용되고 있음. 다만, 파키스탄 농민의 구매력 대비 높은 가격으로 인해 고소득 농가나 업체 위주로 사용됨. 특히 전직 총리를 비롯한 유력 정치인들이 전통적인 대지주로서 콤바인을 비롯한 농기계를 대량 구매하고 있다는 소식은 현지에서 공공연한 사실임.

    - 파키스탄의 경우 2013년 이후 Ravi Engineering 등 현지 업체들이 기술력 부족, 판매 부진 등의 사유로 자국 내 콤바인 생산을 중단한 바 있음. 이로 인해 현재는 전량을 수입품에 의존하는 실정이므로 연간 1850만 달러에 육박하는 수입시장 규모가 전체 시장을 대변하고 있음.

  ㅇ 정부 지원정책

    - 파키스탄 정부는 농업용 전기요금 인하, 비료 구입 보조금 지급 등 농민들을 대상으로 각종 혜택을 지속적으로 부여해왔음. 2006년에는 생산량 증대, 기술 개량 등 농업 진흥을 위해 콤바인을 포함한 농기계 관세 및 기타세금을 대폭 인하한 바 있으며 현재까지도 이러한 기조가 유지되고 있음.

    - 이로 인해 콤바인뿐 아니라 농기계 수입관세는 3%에 불과하며 기타 일반판매세(GST), 원천세(WHT)는 면제됨. 통상적으로 파키스탄 수입관세가 20% 내외이며 기타 세금도 약 23%에 달한다는 점을 감안하면 정부의 농업 진흥에 대한 강력한 의지를 엿볼 수 있음.

현지 수입관세 및 기타 세율 

자료원: Pakistan Custom Tariff

  ㅇ 수입 동향

    - 회계연도 2015/16 기준 콤바인 수입규모는 약 1850만 달러로 전년대비 18.2% 증가함. 2년 연속 호조를 보이고, 특히 회계연도 2014/15에는 2배 이상 급증한 바 있음. 수입시장 확대의 원인으로는 정부의 지속적인 지원과 더불어 대지주들의 생산력 개선을 위한 농기계 구매 확대 등이 꼽힘.

    - 프랑스, 벨기에, 이탈리아, 미국 등 선진국 콤바인이 수입시장의 주류로 자리매김함. 현지 바이어에 따르면 New Holland(이탈리아)와 Massey Ferguson(미국) 브랜드가 파키스탄 전체 콤바인 수요의 80% 이상을 점유하고 있음. 이는 Al Ghazi Tractors(New Holland 독점 에이전트), Millat Tractors(Massey Ferguson 독점 에이전트) 등 파키스탄 주요 수입업체들이 구미권 제품을 주로 취급하기 때문으로 보임.

    - 한국의 경우 회계연도 2015/16 기준 약 14만 달러로 10위권에 간신히 이름을 올리고 있으나, 현지 바이어들에게 널리 알려진 한국산 브랜드는 아직까지 전무한 것으로 확인됨.

    - 한편, 콤바인 수입통계에는 신제품뿐 아니라 중고품 또한 포함돼 있다는 점을 주목할 필요가 있음. 가격에 대한 부담감으로 인해 파키스탄에서는 유럽산 중고 콤바인 수입이 성행하고 있으며 전체 수입의 약 60%가 중고제품으로 추정됨.

    - 반면, 일부 중고품이 열악한 품질을 보이면서 현지 대지주들은 여전히 신규 제품도 구매하고 있음. Al Ghazi Tractors에 따르면 기존에 중고품으로만 수입했던 New Holland 콤바인 신제품을 2017년 하반기부터 파키스탄에 도입할 계획이며 이로 인해 시장이 더욱 확대될 것으로 전망됨.

파키스탄 콤바인 수입현황(HS Code 8433.5100)

                                                                                                                                                (단위: 달러, %) 

자료원: Federal Board of Revenue

□ 현지 바이어 인터뷰

  ㅇ 업체명: Hanif Farm Industries / 담당자: Mr. Kamran Arain(Sales Manager)

    - Hanif Farm Industries는 콤바인, 트랙터 등 주요 농기계를 수입하고 있음. 담당자에 따르면 파키스탄 콤바인 시장은 중고품과 신규제품으로 이원화돼 있으며 자사는 두 종류의 제품을 모두 취급함.

    - 해당 업체는 기존에는 영국, 이탈리아에서 신규 콤바인을 수입해왔으며 프랑스로부터 중고제품도 구매해왔음. 신규제품의 경우는 고가이므로 현지 최종소비자로부터 확실한 주문이 있을 경우에만 필요에 따라 수입하고 있음.

    - 담당자는 한국 트레이딩 업체들이 일본산 브랜드(Kubota)를 파키스탄에 수출하고 있음을 전함. 이는 중고제품의 경우 원산지와 관계 없이 다양한 공급처로부터 제품을 수입하기 때문이라고 함. 다만, 동일한 브랜드의 중고품임에도 한국에서 수입 시 유럽보다 가격이 다소 높음을 지적하면서 가격설정의 중요성에 대해 언급함.

    - 현지 유통 중인 주요 브랜드의 신규·중고 제품 가격은 아래와 같으며 중고제품의 가격이 신규제품 대비 1/4~1/3 수준임을 확인할 수 있음.

브랜드별 신규·중고 콤바인 가격 현황 

 자료원: 현지 바이어 개별접촉(Hanif Farm Industries, Faizan Traders, Guard Rice Mills)

  ㅇ 업체명: Guard Rice Mills / 담당자: Mr. Iqbal Qureshi(Sales Manager)

    - Guard Rice Mills는 1948년 설립된 파키스탄 농기계 분야의 터줏대감으로 색채선별기 등 곡물처리기계를 위주로 수입 중임. 금년 들어 중국업체(Foton)의 에이전트로 콤바인도 수입을 시작함.

    - 담당자(Mr. Iqbal Qureshi)는 중국 Foton 제품의 가격이 유럽 브랜드에 비해 낮지만 기존 유명 제품의 아성을 넘기는 쉽지 않은 상황임을 전함. 이는 기존 소비자들이 New Holland 등 검증된 브랜드를 선호하며 소폭의 가격차이로는 구매처를 전환하지 않기 때문임.

    - 그럼에도 바이어는 전체 시장규모가 확대되고 있으므로 신규 진입업체에도 기회가 주어질 것으로 기대함. 최근 UAE를 비롯한 중동국가의 다국적 기업들이 파키스탄 농지에 투자할 계획이라는 소식도 들리며 이는 향후 농기계 수요 확대를 불러올 것으로 전망됨.

현지 유통 중인 주요 콤바인 브랜드

주: (좌)Massey Ferguson, (우)New Holland

 자료원: Millat Tractors, Al Ghazi Tractors

□ 시사점 

  ㅇ 중고제품 수출 검토 필요

    - 콤바인의 경우 New Holland 등 유럽산 중고 브랜드가 파키스탄 시장을 장악하고 있음. 따라서 시장진입 초기에는 유명 브랜드의 한국 내 중고제품을 수출하는 방안도 검토할 필요가 있음.

    - 파키스탄은 최근 건설중장비 분야에서 한국산 중고설비를 대량 수입하는 등 중고품 유망 수출시장으로 꼽히고 있어 농기계도 유사한 판매 전략을 도입할 경우 진입이 가능할 것으로 보임.

    - KOTRA 카라치 무역관에서 발굴한 파키스탄 내 주요 에이전트 후보 업체들은 아래와 같음. 해당 업체들을 통하면 보다 수월하게 현지 수요처를 접촉 가능함.

현지 에이전트 후보업체                              

자료원: 현지 에이전트 개별 접촉

  ㅇ 곡창지대 위주로 영업 추진

    - 파키스탄에서는 중북부 펀잡(Punjab)주가 인더스강 유역에 자리잡은 대표적인 농경지로 꼽힘. 실제로 파키스탄 전체 야채, 곡물 생산량의 절반 이상이 펀잡주에 기반한 것으로 전해짐.

    - 상기 에이전트 후보사들 역시 대부분 펀잡 지역을 중심으로 영업 중임. 따라서 처음에는 펀잡주를 위주로 판매하고 여력이 발생할 경우 신드(Sindh)주 등 남부 지방으로 점차 영역을 넓혀가는 방안을 추천함.

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Custom Tariff, Hanif Farm Industries, Faizan Traders, Millat Tractors, Al Ghazi Tractors, Business Recorder, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합

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