마살라의 맛, 인도 라면시장
인도ㆍ남아시아 일반 KOTRA 2017/07/26
2017-07-21 임성식 인도 뉴델리무역관
- 산업화와 도시화로 라면 수요 급증 -
- 장기적인 안목에서 현지 진출 추진 필요 -
□ 인도 라면시장 현황
ㅇ 인도 라면시장 현황
- 12억5000만 명에 이르는 인구와 7%대의 고성장을 바탕으로 인도는 미래 유망 소비시장으로 떠오르고 있음.
- 유로모니터(2016)에 따르면, 쌀과 파스타, 면을 합한 식품시장의 규모는 455억 달러로 전년대비 23%가 확장됐음. 이중 면 시장의 경우, 6억4000만 달러 정도로 비중은 작으나 성장세는 31%로 가장 가파르게 나타남.
- 인스턴트 면(라면)만을 두고 보면 4억8900만 달러로 성장률은 36%로 모든 품목군 중에 가장 높은 수치를 기록했음. 2011~2016년 기간 연평균 성장률은 19%에 이름.
인도 라면시장 품목별 시장규모 추이 2011~2016
(단위: US$ 백만)
품 목 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
전 체 |
466.24 |
568.2 |
681.72 |
814.67 |
492.5 |
642.5 |
① 인스턴트 면 - 컵라면 |
4.2 |
4.8 |
5.4 |
6.09 |
5.48 |
5.7 |
- (봉지)라면 |
379.8 |
472.54 |
576.25 |
694.85 |
355.04 |
483.84 |
② 일반 면 |
82.22 |
90.84 |
100.03 |
113.72 |
132.01 |
153 |
자료원: 유로모니터(2016년 12월)
ㅇ 인도의 국민라면 'Maggi'
- 인스턴트 라면의 효시는 네슬레로 1980년대 중반부터 판매가 됐음. 당시 ‘2분이면 된다’는 콘셉트로 가정에서 아이들 간식용으로 인기를 끌었음. 이후 네슬레는 인도의 국민라면인 'Maggi(매기)‘라면을 출시했으며 한때 시장점유율이 50% 이상을 웃돌기도 했음.
- 하지만, 2015년 6월 인도 식품검역국(FSSAI)는 메기라면에서 납성분이 검출됐다고 판정하며 판매금지처분을 내렸음. 이 사건은 인도내 식품안정성에 대해 큰 논란을 불러일으킨 대형 스캔들도 번졌으며, 브랜드 이미지에 적지 않은 타격을 입혔음.
□ 인도라면 유통채널과 대표 제조사
ㅇ 간편한 라면 간편한 선택
- 인도의 거리에는 간이대 모양의 소규모 소매점이 있는데, 이를 키라나(Kirana)라고 함. 도시에서도 대규모 쇼핑센터가 드물고 상업지구로의 접근이 쉽지 않기 때문에 인도인들은 길거리에서 쉽게 접할 수 있는 소규모 판매점을 통해 상품을 구입하는 경우가 많음.
- 라면 또한 매출의 대부분이 키라나에서 일어나고 있는 것으로 나타남. 이에 반해 현대적인 유통채널에서 매출이 발생하는 비율은 20% 남짓에 불과함. 상대적으로 저렴한 라면의 특성상, 다른 품목에 비해서도 아직까지는 전통적인 유통채널을 통해 판매되는 경우가 많은 것으로 보임.
라면제품의 주요 유통망별 유통비율 2011~2016
(단위 : %)
유통채널 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
현대적 식료품점 |
16.5 |
16.9 |
17.3 |
17.7 |
17.8 |
19.4 |
편의점 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
1.2 |
대형마트 |
9.0 |
9.2 |
9.5 |
9.7 |
9.8 |
10.1 |
슈퍼마켓 |
6.6 |
6.8 |
6.9 |
7.0 |
7.0 |
8.1 |
전통 식료품점(키라나) |
83.5 |
83.1 |
82.7 |
82.3 |
82.2 |
80.3 |
온라인 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
자료원: 유로모니터(2016년 12월)
ㅇ 인도내 주요 라면 제조사 및 제품현황
제조사/브랜드명 |
회사소개 |
대표제품 및 가격대 |
네슬레 인디아 (스위스)/ 'Maggi' |
- 네슬레는 인도내에 8개의 생산공장을, 35개 종류의 제품을 보유하고 있음. - 2016년 기준 시장점유율은 31.7%이며 여전히 시장을 선도하고 있음. |
Maggi Masala : Rs.12 Maggi Cuppa Mania : Rs. 45
|
ITC ‘Sunfeat Yippee' |
- 인도의 대표기업의 하나인 ITC는 2010년 라면산업에 진출했음. - 이 브랜드는 인도의 전통양념인 마살라(Masala)를 컨셉으로 3가지 종류의 마살라 타입을 선보이고 있음. - 2016년 18.2% 점유율로 Maggi에 이어 두 번째임. |
Classic Masala : Rs. 12 Magic Masala : Rs. 10 Chinese Masala : Rs. 15 |
GC Group (네팔)/ 'Wai Wai' |
- Wai Wai는 태국에 본거지를 둔 글로벌 인스턴트 라면 기업임. Chaudhary 그룹이 동사를 인수해 네팔을 통해 인도에 소개됐음. - 인도내에는 시킴, 우타르칸트에 제조공장이 있으며 2016년 기준 시장점유율은 5.8%임. |
Wai Wai Veg noodles : Rs. 12 Wai Wai Chicken noodle : Rs. 12 Wai Wai Express masala : Rs. 10 |
Capital Food (인도)/ 'Ching's Secret' |
- 인도와 중국 음식의 퓨전을 콘셉트로 하며, 학카누들(Hakka Noodle) 타입이 대표적인 제품임. - 2016년 기준 시장 점유유은 1.9%임. |
Hot Garlic noodle : Rs.12 Thai Noodles noodle 130gm : Rs. 75 |
Indo Nissin Food (일본)/ |
- 1988년 인도 벵갈루루에서 사업을 시작하며 인도에 진출했으며, 인도 Nissin Foods Holdings의 자회사임. - 2016년 기준 시장점유율은 1.8%임. |
Top Ramen : Rs. 10 Top Ramen Atta(Wheat) noodle : Rs. 15 Cup noodles : Rs. 40
|
자료원: 각 사별 홈페이지 및 현지 매장에서 KOTRA 뉴델리무역관이 정보취합
□ 수입현황 및 수입제품
ㅇ 인도 내 라면 수입현황
- 2016년 기준 인도의 라면 수입액은 1,475만 달러로 적은 액수를 기록하고, 이 마저도 수입이 크게 늘지 않고 있음.
- 이는 인도 내에서 라면 생산이 활발한 데다가 수입라면의 가격이 현지 라면에 비해 비싼 편이기 때문인 것으로 보임.
국가별 라면 수입 추이 2014~2016
(단위: US$ 천, %)
국명 |
수입액 |
점유율 |
증감률 | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
2016/2015 | |
전체 |
15009 |
13710 |
14757 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
7.64 |
네팔 |
7312 |
6607 |
7158 |
48.71 |
48.19 |
48.51 |
8.34 |
이탈리아 |
5490 |
4966 |
4747 |
36.58 |
36.22 |
32.16 |
-4.42 |
태국 |
417 |
444 |
798 |
2.78 |
3.23 |
5.41 |
79.99 |
싱가포르 |
521 |
584 |
656 |
3.47 |
4.26 |
4.44 |
12.32 |
터키 |
343 |
378 |
463 |
2.28 |
2.75 |
3.14 |
22.64 |
호주 |
239 |
183 |
180 |
1.59 |
1.34 |
1.22 |
-1.59 |
방글라데시 |
192 |
45 |
145 |
1.28 |
0.33 |
0.98 |
223.19 |
한국 |
133 |
109 |
91 |
0.89 |
0.79 |
0.62 |
-16.16 |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 대표적인 수입제품은 다음과 같음.
브랜드(국적) |
제품 및 가격대 |
Picnic Noodles (태국) |
Picnic Chicken Noodles 60 gm: Rs. 79 Picnic Seafood Noodles (Cup) 60 gm: Rs. 79 |
MAMA (태국) |
Mama Instant Noodles - Oriental Style (Vegetable Flavor), 60 gm: Rs. 35 Mama Instant Cup Noodles - Vegetables Flavor, 55 gm: Rs. 109 Mama Instant Noodles - Kimchi, 90 gm Pouch: Rs. 85 |
농심(한국) |
Shin Bowl Noodle Soup (Gourmet Spicy) - 3.03oz: Rs. 45 Nong shim Neoguri Udon Spicy Seafood Noodle Ramyun 120g: Rs. 125 Nong Shim Savory Bowl Noodle Soup: Rs. 175 |
□ 시사점
ㅇ 인도 라면시장은 미래 유망시장
- 맥킨지(2015)는 인도 소비시장의 규모가 2020년까지 1조 달러에 이를 것으로 전망한 바 있음.
- 인스턴트 식품산업의 경우, 급격한 도시화에 따라 인도인들이 간편한 라이프스타일을 선호함에 따라 빠르게 확장됨.
ㅇ 장기적으로 현지 투자진출을 고려할 필요
- 인도내에서 수입식품의 수요는 크게 두드러지지 않고 있음. 인도산 제품에 비해 부담스러운 가격으로 인도 소비자들이 선뜻 선택하기 어렵기 때문임. 아울러, 인도의 열악한 인프라와 시장접근이 어렵다는 점 때문에 판로를 확보하기가 곤란함.
- 최근 인도정부는 농촌지역의 소득증대를 위해 식품가공업의 현지 진출을 적극 장려하고 있음. 따라서, 현지 업체와의 합작을 통해 현지 판매망을 확보한 상태에서의 현지진출은 고려할만한 전략임.
작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 임성식 과장, Jaya Soin S.Mng
자료원: 유로모니터 보고서, Global Trade Atlas, 라면제조사별 홈페이지, Times of India(현지 매체), 현지 매장 직접 방문 및 현지인 인터뷰 등
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