인도 신발시장, 최근 5년 동안 100% 성장
인도ㆍ남아시아 일반 KOTRA 2017/08/10
2017-08-09 장충식 인도 방갈로르무역관
□ 시장 동향
ㅇ 2016년 인도 신발 판매액은 소매시장 기준 전년대비 16% 증가해 82억 달러(5530억 루피) 규모로 성장
- 공격적 할인을 주도하는 인터넷 쇼핑몰의 성장이 인상적
- 여성의 사회 진출 증가와 패션에 높은 관심으로 여성용 신발시장이 21% 증가, 1800억 루피 규모
- Euro-monitor International은 2016년부터 2021년까지 연평균 7% 성장률을 기록하며 7780억 루피 규모로 성장을 전망함.
- 인도는 미국, 중국, 아르헨티나, 독일, 멕시코, 영국, 러시아, 일본에 다음의 9위의 시장이 될 것으로 추정
인도 신발시장 규모(예상)
(단위: 백만 달러)
|
구분 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
|
미국 |
79,698.1 |
82,645.8 |
85,452.3 |
88,072.0 |
90,435.3 |
92,549.6 |
|
중국 |
54,910.0 |
57,404.2 |
59,831.7 |
62,175.7 |
64,479.5 |
66,665.0 |
|
아르헨티나 |
7,223.4 |
9,143.3 |
10,724.3 |
12,342.7 |
14,009.6 |
15,686.1 |
|
독일 |
12,887.4 |
12,919.3 |
13,040.6 |
13,210.7 |
13,398.0 |
13,493.2 |
|
멕시코 |
10,654.7 |
11,148.4 |
11,652.5 |
12,164.1 |
12,683.0 |
13,208.8 |
|
영국 |
11,450.0 |
11,562.7 |
11,719.0 |
11,933.0 |
12,217.7 |
12,549.4 |
|
러시아 |
11,375.2 |
11,402.1 |
11,528.3 |
11,732.1 |
12,012.2 |
12,373.2 |
|
일본 |
11,651.4 |
11,736.1 |
11,733.8 |
11,751.7 |
12,567.1 |
12,197.5 |
|
인도 |
8,251.4 |
8,980.0 |
9,703.7 |
10,404.2 |
11,048.4 |
11,612.4 |
|
브라질 |
9,970.1 |
9,710.8 |
9,731.5 |
9,874.5 |
10,106.1 |
10,421.6 |
|
프랑스 |
8,868.7 |
8,765.2 |
8,695.9 |
8,671.9 |
8,671.9 |
8,654.7 |
|
스페인 |
6,917.6 |
7,178.1 |
7,426.5 |
7,677.1 |
7,922.7 |
8,176.8 |
|
캐나다 |
6,376.0 |
6,711.6 |
7,049.5 |
7,387.9 |
7,728.5 |
8,071.6 |
|
이탈리아 |
7,944.5 |
7,870.9 |
7,820.7 |
7,791.2 |
7,798.3 |
7,822.8 |
|
터키 |
4,155.0 |
4,269.5 |
4,363.5 |
4,439.4 |
4,494.7 |
4,539.3 |
|
한국 |
4,469.8 |
4,459.7 |
4,430.0 |
4,389.8 |
4,345.0 |
4,289.5 |
|
남아공 |
3,573.7 |
3,643.8 |
3,733.3 |
3,831.1 |
3,930.5 |
4,024.9 |
|
홍콩 |
3,614.7 |
3,687.8 |
3,750.1 |
3,799.2 |
3,836.8 |
3,862.0 |
|
UAE |
3,182.7 |
3,242.7 |
3,315.2 |
3,400.6 |
3,498.4 |
3,561.0 |
|
인도네시아 |
2,724.3 |
2,814.3 |
2,912.7 |
3,020.2 |
3,137.5 |
3,265.4 |
|
오스트레일리아 |
3,026.3 |
3,038.6 |
3,056.6 |
3,078.2 |
3,105.7 |
3,136.9 |
|
태국 |
2,338.2 |
2,436.1 |
2,544.5 |
2,664.6 |
2,794.3 |
2,940.8 |
|
필리핀 |
2,162.6 |
2,296.4 |
2,437.9 |
2,586.9 |
2,745.0 |
2,912.0 |
|
폴란드 |
2,652.0 |
2,713.7 |
2,762.4 |
2,807.8 |
2,850.0 |
2,888.6 |
|
네덜란드 |
2,471.2 |
2,520.8 |
2,574.0 |
2,636.2 |
2,706.1 |
2,781.4 |
|
베네수엘라 |
2,483.0 |
2,103.1 |
1,986.1 |
2,033.9 |
2,145.4 |
2,359.0 |
|
스웨덴 |
2,153.2 |
2,188.4 |
2,221.8 |
2,254.5 |
2,286.7 |
2,317.7 |
|
베트남 |
1,551.2 |
1,686.2 |
1,821.5 |
1,963.6 |
2,113.7 |
2,273.1 |
|
우크라이나 |
1,485.7 |
1,422.1 |
1,494.0 |
1,657.3 |
1,905.3 |
2,234.7 |
|
대만 |
1,957.0 |
1,980.8 |
2,004.3 |
2,028.1 |
2,052.2 |
2,076.5 |
|
말레이시아 |
1,357.2 |
1,433.2 |
1,512.7 |
1,596.4 |
1,684.5 |
1,777.7 |
|
칠레 |
1,701.3 |
1,710.1 |
1,719.7 |
1,728.1 |
1,735.1 |
1,743.9 |
|
포르투갈 |
1,424.7 |
1,449.6 |
1,490.8 |
1,550.3 |
1,621.8 |
1,709.6 |
|
오스트리아 |
1,633.3 |
1,630.3 |
1,635.5 |
1,645.2 |
1,659.0 |
1,677.5 |
|
콜롬비아 |
1,388.4 |
1,444.6 |
1,491.1 |
1,529.8 |
1,562.3 |
1,590.6 |
|
루마니아 |
1,180.2 |
1,268.5 |
1,345.7 |
1,430.8 |
1,501.6 |
1,574.5 |
|
사우디아라비아 |
1,370.1 |
1,368.5 |
1,375.4 |
1,389.2 |
1,410.2 |
1,443.8 |
|
이스라엘 |
1,034.9 |
1,046.7 |
1,070.0 |
1,096.5 |
1,124.2 |
1,153.1 |
|
모로코 |
791.0 |
845.1 |
903.7 |
967.3 |
1,036.6 |
1,137.8 |
|
이집트 |
940.6 |
965.5 |
998.5 |
1,032.7 |
1,069.4 |
1,108.5 |
|
덴마크 |
930.5 |
935.4 |
927.8 |
921.8 |
918.4 |
916.7 |
|
노르웨이 |
885.9 |
891.7 |
898.8 |
903.5 |
909.6 |
913.2 |
|
그리스 |
891.0 |
880.1 |
877.1 |
873.1 |
871.3 |
865.7 |
|
체코 |
725.4 |
743.6 |
760.9 |
774.6 |
785.4 |
794.6 |
|
헝가리 |
576.2 |
612.2 |
644.0 |
675.7 |
711.9 |
746.5 |
|
싱가포르 |
608.8 |
618.7 |
627.4 |
635.0 |
641.6 |
646.9 |
주: 2016년 환율 및 물가 기준
자료원: Euromonitor Int’l
ㅇ 2016년 인도의 신발 총 판매량은 13억5400만 컬레, 금액으로는 5530억 루피로 2011년 대비 각각 89.7%, 106.4% 성장함
- 2016년 남성용 신발 판매액은 전체 시장의 54.8%인 3031억 루피 규모로 전년대비 14% 성장
- 여성용 신발 매출액은 32.7%인 1804억 루피, 아동용 신발 매출액은 12.5%인 395억 루피 기록
ㅇ 2016년 남성용 신발 판매액은 전년대비 14% 성장함. Bata India, Paragon Group, Relaxo Footwear, Metro shoes, Adidas의 매장 확대와 혁신적인 제품 출고로 매출 증가가 주목 받고 있음.
- 아동용 신발은 아직 시장은 작으나 성장 잠재력 높아 유명 브랜드 업체의 제품 구성을 다양화를 통해 소비자의 관심과 주목을 받으려고 노력하고 있음.
- 여성용 신발의 트렌드로 에스파드리유(Espardrilles)류나 굽이 있는 플랫폼 슈즈(Platform Shoes)의 인기가 지속으로 증가하고 있는 것이 확인됨. 2016년 가장 두드러진 성장세 21%를 기록함. 소비자 설문조사에 따르면 종전과 다르게 인도 여성들이 남성보다 더 자주 신발을 구매하는 것으로 나타남. 여성의 사회진출 확대와 소득 증가로 인해 여성용 신발 시장이 더욱 집중적인 관심의 대상이 되고 있음.
2011~2016년 판매량
(단위: 백만 컬레)
|
구분 |
2011년 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
|
아동용 신발 |
154.5 |
179.2 |
206.1 |
239.0 |
279.7 |
324.4 |
|
남성용 신발 |
367.5 |
407.9 |
454.9 |
509.4 |
573.1 |
641.9 |
|
여성용 신발 |
192.4 |
221.2 |
252.2 |
290.0 |
336.4 |
388.6 |
|
총계 |
714.3 |
808.3 |
913.1 |
1,038.5 |
1,189.2 |
1,354.8 |
자료원: Euromonitor Int’l
2011~2016년 판매금액
(단위: 십억 루피)
|
구분 |
2011년 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
|
아동용 신발 |
33.2 |
37.9 |
43.4 |
50.5 |
59.6 |
69.5 |
|
남성용 신발 |
165.4 |
185.7 |
208.9 |
236.3 |
268.2 |
303.1 |
|
여성용 신발 |
69.3 |
84.0 |
101.3 |
122.9 |
149.7 |
180.4 |
|
총계 |
267.9 |
307.6 |
353.6 |
409.7 |
477.5 |
553.0 |
자료원: Euromonitor Int’l
ㅇ 현재 인도의 신발 소매시장 경쟁이 치열
- 전통적인 아웃렛 매장뿐만 아니라 인터넷 쇼핑몰의 공격적인 가격할인으로 인해 주력제품이었던 서민용 저가제품의 마진율이 낮아지고 있음.
- 2011년 인터넷 쇼핑몰을 통한 신발류의 매출이 전체 신발 소매시장의 1%에 불과했으나 2016년에는 12%로 증가
- 주요 온라인 쇼핑몰은 jabong.com, myntra.com, flipkart.com, sneapdeal.com임.
- 이러한 온라인 쇼핑몰은 가격과 품질이 다양한 상품구성을 통해 소비자에게 선택의 폭을 넓혀줌으로써 전통적 매장판매와 차별화하는 것으로 분석
2011~2016년 신발류 유통 채널별 매출 점유율(%)
|
구분 |
2011년 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
|
A. Store-Based Retailing(①+②+③) |
98.70 |
98.10 |
97.40 |
94.20 |
92.10 |
87.70 |
|
① Grocery Retailers(a + b) |
2.10 |
2.30 |
2.50 |
2.70 |
2.90 |
3.00 |
|
a. Modern Grocery Retailers |
1.70 |
1.80 |
2.00 |
2.20 |
2.30 |
2.30 |
|
a- (1) Hypermarkets |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
a- (2) Supermarkets |
1.20 |
1.30 |
1.50 |
1.60 |
1.70 |
1.70 |
|
b. Traditional Grocery Retailers |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
b- (1) Other Grocery Retailers |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
② Non-Grocery Specialists(a+b+c) |
95.70 |
94.90 |
93.90 |
90.50 |
88.10 |
83.60 |
|
a. Apparel & Footwear Specialist |
64.60 |
63.00 |
61.90 |
60.50 |
58.10 |
58.00 |
|
b. Leisure & Personal Goods Specialist |
6.50 |
5.70 |
4.80 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
|
c. Other Non-Grocery Apparel & Footwear |
24.50 |
26.10 |
27.20 |
25.20 |
25.40 |
20.90 |
|
③ Mixed Retailers(a+b+c+d) |
0.90 |
0.90 |
1.00 |
1.00 |
1.10 |
1.10 |
|
a. Department Stores |
0.90 |
0.90 |
1.00 |
1.00 |
1.10 |
1.10 |
|
b. Mass Merchandisers |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
c. Variety Stores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
d. Warehouse Clubs |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B. Non-Store Retailing |
1.30 |
1.90 |
2.60 |
5.80 |
7.90 |
12.30 |
|
① Direct Selling |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
② Homeshopping |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
③ Internet Retailing |
1.20 |
1.80 |
2.50 |
5.70 |
7.80 |
12.30 |
|
④ Vending |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
총계 (A + B) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
자료원: Euromonitor Int’l
□ 전망 및 시사점
ㅇ 신발류(HS Code 6402) 수입시장에서 중국산이 81% 점유율로 독보적인 위치를 점하고 있음. 2015년에 비해 2016년 21% 수입 증가율을 기록함.
- GST 이후에도 중국산 제품이 지속적인 시장점유율을 유지할지는 미지수임 . 익명을 요구한 한 인도 소매업자는 GST가 도입되고 세금 탈루를 위해 현금거래 관행이 바뀌기 시작하면서, 시장에 만연된 언더벨류 인보이싱이 어렵게 됐음. 단계적으로 중국산 제품의 수입 증가세는 유지되기 어려울 것으로 예상.
- 아울러 중국과 인도가 국경지역에서 대치 상황이 지속되면서 중국산 제품에 대한 이미지가 악화된 것도 문제임.
ㅇ 현재 인도 전통적 소매시장(Non-Grocery Specialist)의 높은 비중(83.60%)도 점차 낮아지고, 온라인 쇼핑몰을 통한 판매가 증가할 것으로 예측됨. Flipkart의 품목 담당자(Category Manager)는 신발류의 경우 제품 인증 등의 규제가 없어 한국산 제품이 진출하기 용이하며, 젊은 소비자층을 중심으로 기존의 유통채널에서 공급되는 것과는 다른 디자인과 품질을 찾고 있음을 지적. 특히 기존의 전통적 소매 유통시장은 3~5단계의 유통채널을 거침으로써 많은 물류비용과 거래비용의 부담이 컸음. 브랜드가 인지도가 없는 제품은 홍보비용 부담까지 고려해야 하는 상황이어서 진출이 쉽지가 않았음. 지금은 SNS 등 다양한 채널을 통한 홍보가 가능하므로 SOR(Sell or Return, 위탁판매업)의 모델을 통한 온라인 쇼핑몰 진출이 오히려 바람직한 방법일 수 있음.
자료원: 현장 인터뷰 및 KOTRA 방갈로르 무역관 자체조사 자료 종합
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