인도 유아용 물티슈시장, 매출액 급성장
인도 KOTRA 2017/09/22
2017-09-19 최효식 인도 방갈로르무역관
- 인도 유아·아동인구 2030년 3억4000만 명 예상 -
- 매년 20% 이상 매출액 성장세, 온라인 유통망 활용 진출 고민 필요 -
□ 산업동향
ㅇ 2030년 가장 많은 사람이 사는 나라, 인도
- 인도 인구는 14억8000만 명에 도달해 중국을 제치고 인구 수 세계 1위 국가로 올라설 전망임. 이 중 0~14세 유아·아동인구는 2030년 3억4700만 명 수준까지 이를 것으로 추정됨.
- 반면, 중국은 14억 명 수준으로 인구 수 세계 2위, 0~14세 유아·아동인구는 2억5100만 명 수준이 될 것으로 추정됨.
2015/2030년 인도-중국 유아·아동인구 수 비교
(단위: 천 명)
구분 |
인도 |
중국 | ||
2015 |
2030 |
2015 |
2030 | |
0~4세 |
118,454 |
114,685 |
82,751 |
79,740 |
5~9세 |
123,880 |
116,068 |
77,721 |
82,586 |
10~14세 |
123,661 |
116,742 |
79,345 |
88,707 |
자료원: Euromonitor
- 유아·아동인구 수가 다른 국가에 비해 가장 높은 수치를 기록하면서 거대한 시장규모를 바탕으로 한 인도의 유아·아동용품 산업은 성장잠재력이 매우 높은 시장으로 평가받기 시작함.
ㅇ 인도의 유아·아동용품 산업은 2016년 기준 3억1000만 달러(203억 루피)의 매출을 기록했으며, 2011년 기준 연평균 16.5%의 성장률을 기록한 것으로 나타남. 매출액 기준으로 유아·아동용 화장·세정제품과 스킨케어제품이 대다수를 차지함.
인도 유아·아동용품 산업 매출액(2011~2016)
(단위: 백만 루피)
구 분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
헤어케어제품 |
496.0 |
525.0 |
557.0 |
601.0 |
637.0 |
673.5 |
스킨케어제품 |
4,376.0 |
5,062.5 |
5,847.0 |
6,724.0 |
7,652.0 |
8,654.4 |
화장세정제품 |
3,995.0 |
4,812.5 |
5,775.0 |
6,843.0 |
8,007.0 |
9,248.1 |
물티슈 제품군 |
610.7 |
765.7 |
950.0 |
1,176.6 |
1,435.4 |
1,739.4 |
총계 |
9,477.7 |
11,165.7 |
13,129.0 |
15,344.6 |
17,731.4 |
20,315.4 |
자료원: Euromonitor
- 인도 국민은 대대로 전통의학인 '아유르베다(Ayurveda)'를 활용한 친환경 유아·아동용품을 사용하려는 소비성향이 강함. 그러나 급격한 도시화와 맞벌이 부부의 증가, 라이프스타일 변화로 인해 전통방식을 고수하기보다는 사용이 편리하고 쉽게 구할 수 있는 제품을 선호하기 시작
인도 소매유통망인 'Hypercity' 내에 비치된 유아용 물티슈 상품
자료원: KOTRA 방갈로르 무역관 자체 자료
- 이 중, 유아용 물티슈 시장은 2015년 대비 2016년 매출액 성장률이 21.2%를 기록하고, 2011년부터 2016년까지 매해 20% 이상 매출액이 상승하는 등 상기 제품군 중에서 가장 빠른 성장세를 보임. 대도시를 중심으로 사용이 간편하고 구입이 쉬운 육아용 제품을 찾는 소비성향이 확산되기 시작하면서 해당 제품군의 수요가 늘어난 것으로 풀이됨.
- 2016년 기준 주요 마켓리더로는 Johnson & Johnson India(74.8%)가 독보적인 시장점유율을 보이고, Dabur India(6.5%), Artsana India(1.9%), Himalaya Drug Co.(1.6%), Wipro Consumer Care & Lighting(1.4%) 순으로 나타남. 상기 5개 회사가 시장의 86%를 점유
3사의 유아용 물티슈 제품
Johnson & Johnson |
Artsana India |
Himalaya Drug |
- 인도 소비자들은 상품의 질을 우려해 유아·아동용품 구입 시 기존의 브랜드파워가 높은 제품을 구입하려는 경향이 큼. 그러나 유아 건강에 직접적인 영향을 주지 않는 기저귀발진방지제, 유아용 물티슈는 PL(Private Label) 상품을 구입하는 경향이 점차 나타나고 있으며 지속적으로 성장할 것으로 전망함.
- 또한 소매상(키라나)을 통한 규모가 일부 있었으나 현재는 Flipkart, Amazon, Snapdeal과 같은 유명 온라인 유통플랫폼과 Babyoye.com, Firstcry.com, Hoopos 등의 유아용품 전용 온라인 마켓에서 스마트폰을 이용해 수입제품과 현지 생산제품을 비교해 구입하는 현명한 소비자들이 늘고 있음
ㅇ 인도 유아용 물티슈 시장과 한국과의 관계
- 2016년 인도는 중국(45.07%)으로부터 유아용 물티슈 제품을 가장 많이 수입했으며, 그 다음은 태국과 독일 순이었음. 한국은 2016년 8번째 수입국으로 8만 달러 수준(3.28%)을 보임.
2014~2016년 인도 유아용 물티슈 수입 통계(HS Code 4818.90)
(단위: 천만 달러, %)
순위 |
국명 |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
중국 |
1,270 (32.36) |
1,086 (43.34) |
1,100 (45.07) |
2 |
태국 |
255 (6.50) |
228 (9.11) |
216 (8.86) |
3 |
독일 |
102 (2.61) |
42 (1.66) |
211 (8.64) |
4 |
싱가포르 |
36 (0.93) |
18 (0.73) |
151 (6.17) |
5 |
프랑스 |
2 (0.06) |
19 (0.78) |
149 (6.10) |
6 |
영국 |
121 (3.08) |
85 (3.38) |
109 (4.48) |
7 |
미국 |
196 (4.99) |
172 (6.85) |
96 (3.92) |
8 |
한국 |
33 (0.84) |
591 (23.58) |
80 (3.28) |
총계 |
3,924 (100) |
2,506(100) |
2,442 (100) |
주: 순위 기준은 2016년 수입액 순위에 따름. ( )은 비중
자료원: World Trade Atlas, 인도 상공부
- 인도의 유아용 물티슈 수출은 주요 선진국 및 인도 아시아대륙 주변국(스리랑카, 네팔), 중동-아프리카 등지로 나타났으며, 한국으로의 수출은 매우 미미한 것으로 확인
2014~2016년 인도 유아용 물티슈 수출 통계(HS Code 4818.90 기준)
(단위: 천만 달러, %)
순위 |
국가명 |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
스리랑카 |
974 (21.33) |
1,119 (27.44) |
1,712 (38.67) |
2 |
아랍에미리트 |
512 (11.21) |
808 (19.80) |
1,067 (24.10) |
3 |
미국 |
613 (13.41) |
522 (12.79) |
327 (7.39) |
4 |
프랑스 |
276 (6.05) |
409 (10.02) |
283 (6.38) |
5 |
영국 |
735 (16.09) |
248 (6.09) |
166 (3.74) |
6 |
네팔 |
299 (6.56) |
87 (2.14) |
157 (3.54) |
7 |
탄자니아 |
196 (4.29) |
299 (7.32) |
98 (2.22) |
8 |
홍콩(중국) |
0 (0) |
70 (1.72) |
91 (2.05) |
총계 |
4,568 (100) |
4,079 (100) |
4,428 (100) |
주: 순위 기준은 2016년 수출액 순위에 따름. ( )안은 비중
자료원: World Trade Atlas, 인도 상공부
□ 전망 및 시사점
ㅇ 인도의 인구 증가와 맞물려 향후 인도의 유아·아동용품 산업은 성장세를 지속할 것으로 예상. 특히 도시에 거주하는 맞벌이 가정이 점차 늘어나고 있다는 점에서 유아용 물티슈 시장 수요는 가파른 증가세를 보일 것으로 예측
- Euromonitor 보고서에 따르면, 유아용 물티슈 시장은 2016년 기준 연평균 14% 매출액 성장을 보여 2021년까지 5156만 달러(33억 루피)에 달할 전망임.
ㅇ 유아용 물티슈 시장을 포함한 인도 유아·아동용품 산업은 소비자층의 브랜드 지지도를 바탕으로, 안정적인 성장을 기록할 것으로 임. 소매상(키라나)보다는 대형마트와 온라인 유통플랫폼을 활용해 영역을 확장해 갈 것으로 예측함.
- 특히 온라인 유통플랫폼을 사용하는 젊은 부부가 많아지고 있기에 우수한 품질, 안전성을 갖춘 한국 유아용 물티슈 제품의 홍보 제고와 마케팅 전략의 활용 가능성을 검토해야 할 것임.
자료원: Euromonitor 분석자료, Global Trade Atlas 분석자료, Economic Times 자료 참조, KOTRA 방갈로르 무역관 자료 종합
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