우크라이나 웨어러블 기기 시장동향
우크라이나 KOTRA 2017/10/13
- 저가 제품의 증가로 판매량 증가 -
- 건강한 삶을 추구하는 트렌드로 수요 증가 -
- 스마트폰 보급률 증가 및 경제 성장으로 시장규모 확대 예상 -
□ 시장동향
ㅇ 2017년 우크라이나 웨어러블 기기 판매량은 약 85만1800대를 기록하며 전년 대비 15% 증가함.
- 스마트 웨어러블 기기 약 15만500대가 판매된 것에 반해 가격이 비교적 저렴한 액티브 웨어러블 기기는 약 70만1300대가 판매돼 보다 높은 판매량을 기록
2017년 웨어러블 기기 종류별 평균 가격 및 대표 제품
구분 |
액티브 웨어러블 기기 |
스마트 웨어러블 기기 |
평균 가격(흐리브냐) |
780 UAH |
1,830 UAH |
대표 제품* |
Xiaomi, Mi band |
Apple, Apple Watch |
주*: 우크라이나 시장 점유율 1위 브랜드 대표 제품
자료원: Euromonitor International
ㅇ 우크라이나인들의 건강 인식이 개선되면서 운동량, 소모된 칼로리 및 운동 목표 등을 기록해주는 액티브 웨어러블 기기에 대한 수요가 증가
□ 경쟁동향
ㅇ 경기 침체로 인한 낮은 구매력으로 저가형 제품 및 저가 브랜드 선호
- 2017년 액티브 웨어러블 기기 시장에서 샤오미가 낮은 가격을 바탕으로 시장점유율 67%를 차지해 1위를 기록
- 2017년 스마트 웨어러블 기기 시장에서 Apple이 가장 높은 시장점유율을 차지하지만, 삼성 및 홍콩 브랜드 U Watch 등 저가제품의 등장으로 점유율이 낮아지는 추세
- 우크라이나 자국산 웨어러블 기기 브랜드는 없어 수입에 의존
ㅇ 웨어러블 기기 시장에서 아직 홍보 활동이 활발하지 않음.
- Xiomi의 경우만 액티브 밴드 제품 무료 증정 등의 홍보행사를 통해 브랜드 충성심을 키우는 중
우크라이나 웨어러블 기기 시장 주요 진출기업 시장점유율(단위: %)
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Xiaomi Inc |
29.8 |
41.0 |
50.3 |
55.5 |
Apple Inc |
- |
7.2 |
9.0 |
7.7 |
Samsung Electronics |
15.9 |
3.7 |
6.2 |
7.5 |
Polar Electro Inc |
0.3 |
4.1 |
4.9 |
5.0 |
AliphCom Inc |
21.2 |
14.8 |
9.7 |
4.8 |
LG Electronics |
16.9 |
2.9 |
0.9 |
0.9 |
기타 |
10.4 |
6.0 |
8.1 |
9.0 |
자료원: Euromonitor International
□ 유통
ㅇ 우크라이나의 웨어러블 기기는 주로 전자기기 전문 매장을 통해 유통됨.
- 주로 오프라인 매장을 통해 유통되며, 점차 유통경로가 다양해지고 있음.
- 점차 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통량이 늘어나고 있음.
우크라이나 웨어러블 기기 유통 현황
유통경로명 |
연도별 점유율(%) | |||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
전자제품 전문 매장 |
65.0 |
61.0 |
60.2 |
59.5 |
기타 매장 |
5.0 |
6.0 |
6.2 |
6.5 |
대형 마트 |
- |
2.0 |
1.8 |
1.5 |
인터넷 쇼핑몰 |
35.0 |
37.0 |
38.0 |
39.0 |
자료원: Euromonitor International
□ 수입동향
ㅇ 우크라이나의 수입 웨어러블 기기 시장에서 중국산 제품의 점유율이 가장 높음.
- 2017년 상반기 한국은 1만7000달러를 수출하며, 우크라이나 수입 웨어러블 기기 시장점유율 40위 기록
· 국산 브랜드 제품은 국내뿐만 아니라 베트남, 말레이시아에도 공장이 있음.
우크라이나의 웨어러블 기기(HS Code 8517 62 00 00) 수입현황
(단위: 백만 달러, %)
순위* |
국가명 |
수입액 |
시장 점유율 |
2017년 상반기 | |||||
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
금액 |
증감률 | ||
- |
총계 |
132.63 |
152.16 |
122.69 |
100 |
100 |
100 |
79.59 |
57.1 |
1 |
중국 |
74.91 |
95.68 |
80.59 |
56.48 |
62.88 |
65.69 |
43.60 |
27.5 |
2 |
미국 |
3.21 |
3.99 |
4.20 |
2.42 |
2.63 |
3.43 |
12.79 |
838.7 |
3 |
말레이시아 |
12.84 |
9.64 |
8.51 |
9.68 |
6.34 |
6.94 |
4.27 |
16.9 |
4 |
베트남 |
4.60 |
3.38 |
3.94 |
3.47 |
2.22 |
3.21 |
2.58 |
47.5 |
5 |
멕시코 |
4.21 |
4.86 |
3.77 |
3.18 |
3.2 |
3.08 |
2.20 |
3.3 |
6 |
이탈리아 |
0.16 |
0.03 |
0.72 |
0.12 |
0.03 |
0.59 |
1.94 |
5049.1 |
7 |
대만 |
2.70 |
4.61 |
4.26 |
2.04 |
3.04 |
3.48 |
1.66 |
23.7 |
8 |
폴란드 |
0.42 |
0.57 |
1.72 |
0.32 |
0.38 |
1.41 |
1.44 |
75.2 |
9 |
체코 |
2.87 |
2.32 |
2.25 |
2.17 |
1.53 |
1.84 |
1.28 |
33.2 |
10 |
태국 |
1.04 |
1.41 |
1.00 |
0.79 |
0.93 |
0.82 |
1.16 |
264.8 |
40 |
한국 |
0.8 |
0.14 |
0.07 |
0.62 |
0.1 |
0.07 |
0.01 |
-52.0 |
주*: 순위는 2017년 상반기 기준
자료원: World Trade Atlas
□ 관세율, 수입규제, 인증
HS Code |
8517 62 00 00 |
관세율(EU 국가) |
0% |
관세율(기타 국가) |
0% |
VAT(기본 부가가치세) |
(공통) 20% |
자료원: MD office
ㅇ 물품이 세관에 도착 시 우크라이나 세관에서 실시하는 방사선 검역(Radiological Control)을 통과해 관련 서류에 도장을 받아야 반입이 가능
- 제조사는 상품안전 보증서를 작성해야 함.
ㅇ 우크라이나 안전부의 특수기기 판매 허가
ㅇ 특수 목적의 무선전자 장비 및 방사선 장비 수입 허가
ㅇ 우크라이나 정보통신부에 상품 등록
ㅇ 물품 품질인증서(UKRSEPRO) 발급
□ 전망 및 시사점
ㅇ 휴대폰 보급률 증가 및 국민 건강관련 인식 개선으로 웨어러블 기기 수요가 증가할 전망
우크라이나 스마트폰 보급률 전망치
구분 |
2016 |
2017(F) |
2018(F) |
2019(F) |
2020(F) |
스마트폰 보급률(%) |
44 |
53 |
71 |
71 |
71 |
자료원: Ericsson
ㅇ 낮은 구매력으로 인해, 단가가 비싼 제품은 수요가 낮아지나 저가 제품에 대한 수요는 증가할 전망
ㅇ 한국 기업이 강점이 있는 스마트 웨어러블 기기 시장규모는 확대 중
- 우크라이나인들의 낮은 구매력으로 스마트 웨어러블 기기의 시장규모는 작음. 그러나 점차 규모가 확대될 전망
우크라이나 웨어러블 기기 매출액 전망치
(단위: 백만 흐리브냐)
구분 |
2017(F) |
2018(F) |
2019(F) |
2020(F) |
2021(F) |
웨어러블 기기 |
2,010.0 |
2,183.5 |
2,363.0 |
2,561.0 |
2,736.1 |
액티비티 밴드 |
463.0 |
484.7 |
495.9 |
527.7 |
509.9 |
액티브 시계(아날로그) |
94.1 |
133.0 |
186.8 |
237.8 |
310.2 |
액티브 시계(디지털) |
171.9 |
181.1 |
189.1 |
195.7 |
201.6 |
스마트 웨어러블 기기 |
1,281.1 |
1,384.8 |
1,491.2 |
1,599.8 |
1,714.4 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 홍보가 적은 시장 특성 상 홍보의 효과가 클 것으로 예상
- 낮은 가격이 시장 진입에 매우 유리하게 작용하고 있으며 해당 시장에서 홍보가 적어, 기진출 기업의 점유율 확보 및 미진출 기업의 시장진입 시에 큰 효과가 있을 것으로 기대됨.
자료원: Euromonitor International, WTA, 기타 관련 뉴스자료, KOTRA 키예프 무역관 자료 종합
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