러시아ㆍ유라시아

□ CIS지역 자동차 및 부품 시장 현황
 ○ (자동차) ‘16년 CIS지역 자동차시장은 253억 달러로 이중 러시아가 83%인 210억 달러를 차지
  - 러시아를 중심으로 CIS 경제침체기를 겪으며 ’16년 자동차시장이 ‘12년 대비 50% 수준으로 하락하였으나, 루블화 평가절하와 ’15년 대비 4.6% 소폭 감소한 것을 감안하면 시장 감소폭은 크지 않은 것으로 분석
    * 루블/달러 환율 : (‘12) 30.84 → (’16) 67.06
 ○ (자동차부품) ‘16년 CIS지역 자동차부품 시장규모는 298억 달러로 러시아(255억 달러)가 86%의 비중을 차지
  - 자동차시장의 회복에 따라 부품 시장도 회복될 것으로 보이며, 유가하락에 의한 소비자들의 구매력 약화로 인해 순정부품보다는 대체부품의 수요가 높을 것으로 전망

□ 주요국 자동차 시장동향
 ○ (러시아) ‘16년 러시아 자동차 생산량 130만대, 전 세계 생산량 기준 16위 차지
  - 자동차 시장규모는 210억 달러로 GDP의 1.6% 차지, ‘17년 이후 성장세 전환 기대
  - 자동차 수출액은 ‘16년 11억 달러로 전년대비 1% 감소, ’14년 경제침체로 26% 급감하였으나 경제회복국면으로 전환
  - 대러시아 자동차산업 분야에 외국인투자는 17.7억 달러로 전년대비 14.4% 증가
 ○ (우크라이나) ‘16년 자동차 판매량이 73,916대로 전년대비 43% 증가
  - 이는 최근 우크라이나 경기가 회복되는 양상을 보이면서 ‘16년 자동차 수입액(14.4억 달러)이 전년대비 75% 증가한 것에 기인
  - 수출시장은 9백만 달러 규모로 전형적인 수입의존 시장구조 형성
 ○ (카자흐스탄) ‘16년 자동차 생산량 1.1만대로 현지 생산기반이 약하며, 수입시장에 의존하는 구조 형성
  - 자동차 시장규모 9.5억 달러로 ‘14년 31억 달러 대비 70% 급감, 러시아를 중심으로 CIS 역내 경제침체에 기인
  - 수출입시장은 3.2억 달러 규모로(수출 1억, 수입 2.2억 달러) 전체 시장의 33.7% 비중 차지

□ 주요국 자동차 부품 시장동향
 ○ (러시아) ‘16년 부품 시장규모 255억 달러로 전년대비 3.5% 감소
  - 러시아 자동차시장의 침체에 따라 부품시장도 ‘12년 이후 하락세를 지속하였으나, ’16년 회복세 전환
  - 장기적인 경기침체로 소비자들의 구매력 약화, 순정부품보다 가격이 저렴한 대체부품에 대한 수요가 급증
    * 순정/대체부품 비율 : (‘12) 49%/51% → (’16) 35%/65%
  - 수출입시장은 총 60.8억 달러로 전체 시장의 23.8% 비중 차지, 제조업육성 정책에 따라 향후 수입시장 비중은 지속적 감소할 것으로 전망
 ○ (우크라이나) ‘16년 부품 시장규모 3.2억 달러로 전년대비 24.5% 증가
  - ‘16년 경기회복세와 함께 자동차 수입이 증가함에 따라 부품 수입도 전년 대비 33% 증가한 2.65억 달러를 기록
 ○ (카자흐스탄) ‘16년 부품 시장규모 7.4억 달러로 전년대비 25.8% 감소
  - 카자흐스탄 등록차량 50% 이상이 ‘05년식 이전 생산차량으로 자동차 부품 교체 및 수리에 수요 다대

□ 진출전략 및 시사점
➀ 국내 완성차 업체와의 동반진출 확대 및 현지 생산거점 구축
 ○ (동반진출) 국내 완성차 업체가 최근 러시아 상용차 시장 확대를 적극 추진, 상용자 부품업체 등의 추가 동반진출을 위한 사전 준비 필요
 ○ (현지생산) 자동차 산업 클러스터를 활용, 현지 생산·물류·유통 인프라를 구축하여 안정적인 공급거점 마련 필요
➁ 구매력이 낮은 소비자들을 겨냥, 전략적 중고시장 개척방안 모색
 ○ (성장잠재력) CIS 국가 대부분 열악한 도로 인프라를 갖추고 있어 자동차부품의 교체시기가 잦아 수요가 많은 상황
 ○ (네트워크 구축) 중고시장은 주로 민간 소매점에서 거래가 이루어지는 구조로, 현지 유통업체들과의 네트워크 구축 필요
➂ 미래 유망산업인 친환경·스마트차량 시장 선점을 위한 철저한 사전준비
 ○ (친환경차) ‘2015-2017 EAEU 회원국 간 전기자동차 생산 및 사용 촉진을 위한 계획안‘에 러시아, 카자흐스탄 등이 서명, 향후 미래 산업으로 관심집중
 ○ (스마트차량) 자율주행, 화물 및 승객 운송용 자동화 로봇 등 4차 산업혁명 물결에 CIS 시장도 동참할 것으로 전망, 우리기업들은 선제적 진출방안 수립 필요