우크라이나 항공 시장동향
우크라이나 KOTRA 2017/12/07
2017-12-04 최기현 우크라이나 키예프무역관
- 우크라이나 국적 항공사가 항공시장의 약 70% 이상 점유 -
□ 시장동향
ㅇ 2017년 항공사 시장 총 시장규모는 전년대비 20% 증가하며, 400억 흐리브냐를 기록(약 14억9107만 달러, 1흐리브냐 = 26.9달러 기준)
연도별 우크라이나의 항공사시장 총매출액
(단위: 백만 흐리브냐)
분류 |
2015년 매출액 |
2016년 매출액 |
2017년 매출액 |
화물 항공사 |
3,661 |
3,495 |
3,311 |
저가 항공사 |
1,240 |
1,622 |
1,832 |
정기 항공사(FSC) |
18,718 |
28,040 |
34,555 |
항공편 총계 |
23,619 |
33,158 |
39,698 |
주: 1) FSC- Full Service Carrier의 약자, 2) 자료원: Euromonitor International
ㅇ 경제 침체에도 불구하고 항공사 이용 승객 수는 전년 대비 10% 증가
- 흐리브냐 가치 하락 및 우크라이나인들의 낮은 구매력으로 우크라이나에서 해외로 나가는 승객은 줄었으나, 우크라이나에 대한 외국인들의 관심이 증가하고 관광 산업 또한 증가하면서 우크라이나로 들어오는 승객이 증가세를 보임.
연도별 항공편 이용 승객 수
(단위: 천 명)
분류 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
화물 항공사 |
850.6 |
755.1 |
695.1 |
저가 항공사 |
930.0 |
1,050.0 |
1,110.0 |
정기 항공사(FSC) |
5,239.0 |
6,111.9 |
6,929.7 |
항공편 총계 |
7,019.6 |
7,917.0 |
8,734.8 |
주: 1) FSC- Full Service Carrier의 약자, 2) 자료원: Euromonitor International
ㅇ 다국적 항공사들은 최근 우크라이나의 불안정한 지정학적 관계와 그에 따른 투자 위험이 커, 많은 다국적 기업이 철수하는 상황
□ 경쟁동향
ㅇ 우크라이나 국적 항공사인 Ukraine International Airlines와 Dniproavia가 항공시장의 70% 이상을 점유
- 우크라이나 국영 항공사(Ukraininan International Airlines)는 우크라이나인들의 높은 브랜드 충성도와 다양한 로열티 프로그램 등을 제공하며 항공시장의 약 69% 점유
ㅇ 점차 저가 항공사에 대한 수요가 늘어나고 있으나 많은 다국적 항공사 및 타국 항공사들이 높은 진입 장벽, 경기 침체 및 우크라이나의 지정학적 위험으로 인해 진출이 어려운 상황
- 우크라이나와 EU와의 항공자유화 협정(open sky agreement)이 맺어지지 않아 다수의 EU 국적 저가항공사가 우크라이나 시장 진출이 불가능함.
- 우크라이나의 항공시장 특성상 타국적 항공사가 우크라이나 제도에 맞추어 시장진입을 해야 하는 제도적 장벽이 존재함.
· 아일랜드 계 저가항공사 'Ryanair'가 최근 우크라이나로 재 진출을 희망했으나 우크라이나 내 취항 공항과 제도적 문제로 합의가 안돼 해당 프로젝트를 포기
우크라이나 항공시장 주요 진출기업 시장점유율(단위: %)
진출 기업명 |
2015 |
2016 |
2017 |
Ukraine International Airlines |
64.7 |
67.5 |
68.9 |
Dniproavia |
4.1 |
3.3 |
2.8 |
Wizz Air Hungary |
2.4 |
2.1 |
2.0 |
Flydubai Group |
1.1 |
1.2 |
1.1 |
Atlasjet Ukraine |
0.4 |
0.6 |
0.6 |
Airbaltic Corp |
0.6 |
0.5 |
0.4 |
Austrian Airlines |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
Deutsche Lufthansa |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
기타 |
25.9 |
24.4 |
23.6 |
자료원: Euromonitor International
□ 판매방식
ㅇ 2017년 항공권 판매는 약 84%가 오프라인으로 판매됐으며, 온라인 판매 또한 늘어나는 추세
우크라이나 항공권 온·오프라인 구매액
(단위: 백만 흐리브냐)
구매 방식 |
2015 |
2016 |
2017 |
오프라인 |
19,229 |
27,902 |
33,520 |
온라인 |
4,390 |
5,255 |
6,178 |
항공사 공식 사이트 |
1,364 |
1,645 |
1,942 |
항공권 중개 사이트 |
3,026 |
3,611 |
4,236 |
자료원: Euromonitor International
□ 전망 및 시사점
ㅇ 회복돼가는 경기, EU로의 무비자 협정 및 외국인의 우크라이나에 대한 관심이 증가하는 요인에 따라 시장규모는 더욱 커질 전망
우크라이나 항공시장 매출액 전망치
(단위: 백만 흐리브냐)
구분 |
2017(F) |
2018(F) |
2019(F) |
2020(F) |
2021(F) |
화물 항공편 |
3,311 |
3,154 |
3,263 |
3,484 |
3,753 |
저가 항공편 |
1,832 |
1,663 |
1,721 |
1,799 |
1,886 |
정기 항공편 |
34,555 |
37,459 |
39,768 |
42,398 |
45,282 |
오프라인 판매 |
33,520 |
35,598 |
37,492 |
39,818 |
42,430 |
온라인 판매 |
6,178 |
6,677 |
7,260 |
7,863 |
8,491 |
항공편 총계 |
39,698 |
42,276 |
44,752 |
47,681 |
50,920 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 2016년 항공 자유화 협정을 여러 국가와 체결해 향후 우크라이나 항공시장에 취항 도시, 항공편 수 등 서비스의 폭을 확대할 것으로 기대
- 2016년 우크라이나 항공 자유화 협정 체결국, 미국(1월, 우크라이나-미국-제3국 운항 가능), 리투아니아(6월), 폴란드(4월, 취항 항공사 및 취항 항공기 수 규제 폐지), 이탈리아(3월, 취항 항공기 수 증가)
- 한국과 우크라이나는 2010년 1월 이후 여객 및 화물 항공 자유화 협약을 체결한 상태이나, 아직 직항은 없는 상태
ㅇ 한국 항공사의 진출은 우크라이나와 한국 간 오가는 여행객 수가 많지 않아, 직항 항로 개척 등이 다소 어려울 전망
- 2016년 연간 한국인의 우크라이나 방문객 수는 6233명, 우크라이나인의 한국 방문객 수는 3만824명으로 한국인의 우크라이나 방문이 적은 편
ㅇ 우크라이나 항공시장의 제도적 및 시장적 특성상 진입 장벽이 높아 우크라이나 국영 항공사(Ukrainian International Airlines)의 독점이 이어질 전망
ㅇ 낮은 흐리브냐 환율 및 경기침체로 인한 낮은 소비자 구매력으로 기 진출 항공사들의 재정 상황이 악화될 전망
- 모든 항공권 가격은 달러 등 외국 환율로 표시되기 때문에 낮은 흐리브냐 환율은 기 진출 항공사 재정에 악영향
- 우크라이나 국영 항공사(Ukrainian International Airlines)의 저가 전략으로 인해 가격 경쟁으로 인한 타회사들의 재정적 악화가 우려
자료원: Euromonitor International, WTA, 기타 관련 뉴스자료, 한국 관광공사, 우크라이나 통계청, KOTRA 키예프 무역관 자료 종합
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