방글라데시 섬유 염색제 시장규모 확대
방글라데시 KOTRA 2017/12/07
2017-12-05 장재호 방글라데시 다카무역관
- 최근 데님(denm) 생산 확대에 따른 효과 -
- 연간 10억 달러 시장규모 임박 -
□ 방글라데시 의류산업 현황
ㅇ 방글라데시 의류산업은 전체 GDP의 10%를 차지하고 있으며 전체 수출에서 차지하는 비중은 80%로 세계 2위의 의류 수출국가임.
ㅇ 한국 기업에 의해 시작된 현지 의류산업은 최근 20년 동안 2000% 이상 규모가 늘어났으며 한국은 최대의 투자국임.
ㅇ 기존의 전통적인 섬유·봉제산업을 유지해 오다가 2012년, 2013년 봉제공장에서의 대규모 참사로 방글라데시의 열악한 의류봉제 산업은 각종 시설 기준 마련과 함께 구조조정을 통해 한 단계 발전하게 됨.
- 이의 일환으로 기존의 단순 CMT(Cut, Make, Trim) 위주의 노동집약산업에서 고부가가치산업으로 전환되고 있음. 그 중 가장 대표적인 분야가 데님(denim)으로, 정부에서도 집중투자하고 있음.
방글라데시 의류 수출규모
연도 |
수출액(백만 달러) |
증감률(%) |
2012 |
19,788.14 |
2.99 |
2013 |
23,500.98 |
18.76 |
2014 |
24,583.96 |
4.61 |
2015 |
26,602.7 |
8.21 |
2016 |
28,668.29 |
7.76 |
자료원: BGMEA(Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association)
□ 섬유 염색제시장 확대
ㅇ 이러한 산업구조 조정 등으로 고부가가치 섬유제품 생산이 늘어남에 따라 섬유 염색제의 수요도 크게 증가함.
- 대표적으로 데님 제품의 수출은 유럽시장에서 이미 중국을 능가하고 있음.
- 미국 시장에서는 중국, 인도에 이어 제3위의 수출국가인데 연간 수출액은 1억8600만 달러로 12.3% 시장점유율을 보임.
- 국가 전체적으로 25개의 데님 생산공장이 있으며 전 세계 시장점유율은 21.18%임.
최근 3년 데님 원단 수출증가 추이
연도 |
수출액(천 달러) |
증감률(%) |
2014 |
22,559 |
- |
2015 |
24,271 |
7.5 |
2016 |
26,670 |
9.8 |
주: 해당 자료는 데님 의류가 아닌 원단에 한정된 통계임
자료원: Export promotion bureau of bangladesh
ㅇ 이러한 상황을 바탕으로 섬유 염색제 시장도 크게 확대되고 있는데, 연간 시장규모가 10억 달러를 목전에 두고 있음. 이러한 상황을 해외 기업들이 예의 주시하면서 자신들의 시장 점유율 확대를 위해 전력하고 있음.
- 미국에 본사를 둔 H사는 방글라데시에서 200개의 섬유 및 염색제 공장과 거래를 하고 있는데 매년 16% 이상 성장하고 있음.
섬유 염색제 수입동향
(단위: 천 달러)
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
Synthetic Organic Coloring Matter(합성유기색소) |
328,012 |
338,348 |
361,093 |
Organic surface-avtive agents(유기표면 활성제) |
79,729 |
95,843 |
95,106 |
Finishing agents, dye, carriers, etc(마감제 등) |
109,383 |
113,966 |
132,923 |
자료원: Bangladesh bank
□ 시사점
ㅇ 방글라데시 데님산업에 대한 투자는 앞으로도 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 전 세계적으로도 2020년까지 640억 달러 규모의 시장으로 성장할 전망임. 이와 관련된 섬유 염색제 시장의 확대는 지속될 것임.
ㅇ 특히 한국은 방글라데시의 섬유산업을 태동시킨 국가이자 아직도 100개 이상의 한국 봉제기업의 생산기지인 만큼, 이러한 현지의 섬유산업 구조 개편에 맞추어 섬유 염색제 등 관련 고부가가치 제품의 수출확대에도 관심을 가질 필요가 있음.
자료원: 현지 신문 Daily star, Bangladesh Bank, Export Bureau of Bangladesh, KOTRA 다카 무역관 자료 종합
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