러시아ㆍ유라시아
아제르바이잔의 광산업 현황
아제르바이잔 KOTRA 2020/11/25
- 석유.가스 이외 금, 은, 철, 구리 등 다양한 광물 자원 부국 -
- 석유 부문에 경제의존도가 높아 중공업, 광산업 등 비석유 부문 발전을 위해 노력 중 -
가. 산업 개관
ㅁ 아제르바이잔 광산업 현황 및 특성
ㅇ 아제르바이잔은 석유, 가스뿐만 아니라 금, 은, 철, 구리 등 다양한 광물을 보유하고 있는 국가로 대부분의 광물 자원은 소 코카서스 지역(Lesser Caucasus region)에 위치해 있음. 가장 큰 철광석 매장지는 Dashkesen, 세계적으로 중요한 명반석(alunite)은 Zaylik, 구리는 Kelbejar와 Gadabay에 매장되어 있음.
ㅇ 철광석은 오늘날까지도 산업 및 경제발전의 주요 자원으로 간주되고 있는데, 현재 아제르바이잔에서는 산업적으로 중요한 철광석 매장지는 Dashkasan, Southern Dashkasan, Damir로 대표되는 Dashkasan 광산임. 크롬철광은 Kalbajar와 Lachin지역에서 발견되고 있음.
ㅇ 또한, 구리, 납, 아연, 코발트, 수은, 안티몬(antimony) 광석 등 비철금속은 Balakan-Zagatala, Gadabay, Ordubad 등 지역에 매장되어 있으며, 폴리메탈(polymetal ore)은 Filizchay, Kasdag, Katekh, Mehmana, Gumushluk 지역에서 매장이 확인되었음.
ㅇ 채굴 타당성이 있는 코발트는 Dashkasan 광상 지역의 'Hamamchay' 및 'Damir' 철광석 지역, Balakan-Zaqatala 철광석 지역, Filizchay 황철석 폴리메탈 광상에서 채굴되고 있음. 몰리브덴은 Ordubad 지역의 Paragachay 매장지에 집중되어 있으며, 알루미늄은 Dashkasan 지역에 위치해 있음. 수은은 Kalbajar 광상의 Levchay에서 채굴되는데 다른 매장지는 이미 고갈되었음.
ㅇ 아제르바이잔은 장기적으로 오랜 기간 채굴이 가능한 금광을 보유하고 있음. 지난 수십 년 동안 발견된 수많은 금 매장지와 잠재적인 금광석 보유 지역이 있음. 금 광산은 크게 두 가지로 구분됨. 첫 번째 그룹은 산암에 직접적으로 형성된 금광산이고, 두 번째 그룹은 금광에서 떨어져 나온 부서진 금으로 동 금은 추가기술 처리가 필요하지 않아 경제적으로 유리함. 주요 금 매장지는 Qizilbulag, Vejnali, Zod (Soyudlu), Qosha, Agyurd, Pyazbashi, Dagkasaman, Gadabay, Agduzdag, Chovdar, Kurakchay임.
ㅇ 또한, 건축자재 관련 채굴장이 303곳이 있는데, 건축석 59, 점토 95, 시멘트 원료 10, 모래.자갈 71개소 등 임
아제르바이잔 자원 분포 현황
자료 : https://www.alamy.com/azerbaijan-physical-map-image365464603.html, http://www.maps-of-the-world.net/maps-of-asia/maps-of-azerbaijan/, https://azerbaijan.az/minerals, 무역관 자료 종합
나. 수급현황
ㅁ 광산업 생산 및 투자현황
ㅇ 2018년 광업 부문 GDP 생산량은 석유 및 가스를 포함하여 30,559.4백만 마나트(약 179.8억 달러)를 기록하였음. 2018년 광산업의 총 생산은 34,817.4백만 마나트(약 204.8억 달러)로 이 중 원유 및 천연가스가 31,369.2백만 마나트(184.5억 달러), 기타 광물이 총 생산의 9.9%인 3,448.2백만 마나트(약 20.3억 달러)로 나타남.
아제르바이잔의 정부 발표 연도별 주요 광물 채굴량
자료 : 아제르바이잔 통계청
연도별 광산업 종사 업체별 재고 현황
(단위 : 백만 마나트)
주 : 2020년 11월 현재 1US$ = 1.7AZN(마나트)
자료 : 아제르바이잔 통계청
아제르바이잔 광산업 종사 업체 수
(단위 : 개사)
주 : 석유 및 가스 관련업체 331개사 제외
자료 : 아제르바이잔 통계청
2019년 아제르바이잔 광산업 분야별 점유 현황
자료 : 아제르바이잔 통계청
ㅇ 아제르바이잔은 석유, 가스가 GDP의 90% 이상을 차지하는 있어 주요 투자도 동 분야에 집중되어 있음. 연도별 석유, 가스를 포함한 투자액은 아래와 같음.
연도별 광산업 투자 현황
(단위 : 실 가격기준, 백만 마나트)
주 : 2020년 11월 현재 1US$ = 1.7AZN(마나트)
자료 : 아제르바이잔 통계청
ㅁ 정책 및 규제
ㅇ 아제르바이잔 정부는 비석유 부문 육성을 위해 2016년 12월 '국가 경제와 거시 경제 발전 전략 로드맵'을 발표하였는데, 동 로드맵 국가 발전 전략 목표와 우선순위를 정하고 실행하기 위함임. 다양한 경제분야에 대한 전략을 담고 있으며, 2016~2020년 경제발전 전략과 이후 2025년까지의 비전을 담고 있음.
ㅇ 특히, 자원 관련해서는 석유산업의 다운스트림화와 함께 각종 광물자원의 효율적인 개발이 포함되어 있으며, 강력한 중앙집권제 하에서 국가수반인 대통령이 직접 계획과 실행을 챙기고 있어 경제 운용의 근간이 되고 있음.
ㅇ 또한, 아제르바이잔 정부는 2016년 11월 28일 부로 ‘전기요금제’를 개편하였는데 광산업 종사 업체에 아래와 같은 요금제를 적용하여 운용에 도움을 주고 있음.
- 화학 및 알루미늄 산업, 광업 및 철강 생산 기업에게는 송전선 35kw 및 110kw 라인을 안정적으로 공급하고 매월 평균 5백만 kWh 까지 사용할 수 있도록 함.
- 낮 시간 요율 (08:00-22:00) – 0.058 AZN/kWh (부가세 포함) / 밤 시간 요율 (22:00-08:00) – 0.028 AZN/kWh (부가세 포함)
ㅇ 자원부국인 아제르바이잔은 광산업에 대해 여러 법령을 통해 규제하고 있으며, 주요 법령은 아래와 같음.
ㅁ 라이센스 및 절차
ㅇ 상기에 언급한 법령에 따라 아제르바이잔에서 광산업에 종사하기 위해서는 관련 기관에서 발급한 라이센스가 필요하며, e-portal https://lisenziya.gov.az/을 통해 신청이 가능함.
ㅇ 심토(Subsoil)에 관한 법령에 따라, 활용 형태에 따라 기간이 제한되는데, 지질학 연구는 5년, 광물 추출은 25년, 복합 용도의 경우 30년임.
- 광물 추출 목적의 심토 사용 기간은 효율적인 활용과 보존을 위해 타당성 조사 결과에 따라 결정됨. 광물 추출과 관련 없는 지하 시설 또는 특수 보호 시설은 일정기간 또는 영구적으로 사용될 수 있도록 함.
ㅁ 관세 및 교역액
ㅇ 아제르바이잔 수입 관세는 품목에 따라 0%, 5%, 10%, 15%가 부과되며 부가가치세는 18%임.
ㅇ 백금, 금, 다이아몬드 등 보석류 수입 시에는 아래와 같이 물품세(Excise duty)가 부과됨.
ㅇ 광물제품, 금, 은 등은 아래와 같은 HS Code로 수출입됨.
- 25 - Of Salt; Sulphur, Earths and Stones; Plastering Materials, Lime and Cement.
- 26 - Of Ores, Slag and Ash.
- 27 - Mineral Fuels, Mineral Oils and Products Of Their Distillation; Bituminous Substances; Mineral Waxes
- 7106 - Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
- 7107 - Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
2018~2019 상기 품목 수출입 현황
(단위 : 천 달러)
자료 : 아제르바이잔 통계청
ㅇ 2020년 1~8월 기간 중 비석유 품목 중 금이 수출 2위를 차지함. 동 기간 중 수출금액은 124.4백만 마나트로 전년 동기 107.7백만 마나트에 비해 15.5% 증가세를 보였으며, 아제르바이잔이 금을 가장 많이 수출하는 국가는 스위스임.
아제르바이잔의 대 스위스 금/은 수출 현황
(단위 : 천 달러)
주) 710691 - Silver, Unwrought Others (other Than Powder), 710812 - Gold, Nonmonetary, Unwrought Others (other Than Powder)
자료 : 아제르바이잔 통계청
2018~2019 기타 주요 광물의 수출입 현황
(단위 : 천 달러)
자료 : 아제르바이잔 통계청
ㅇ 아제르바이잔의 광산업 종사 주요 회사는 아래와 같음.
자료 : 무역관 자체조사
다. 진출전략
ㅁ SWOT 분석
ㅇ 대표적인 아제르바이잔 광산기업인 AzerGold CJSC(www.azergold.az)사가 현재 개발 중인 주요 광산은 Chovdar Gold Mine, Aghyokush deposit, Tulallar deposit, Marah deposit, Filizchay deposit, Garadagh deposit, Kharkhar deposit, Mazimchay deposit, Jayirchay deposit, Kurakchay area, Goydagh area, Daghkasaman area임.
ㅇ AzerGold 관계자에 따르면, 동 사는 국제표준에 따라 매장 가능성이 높은 지역에 대한 평가를 지원한다고 함. 최신 기술, 혁신적인 접근 방식, 관련 지식 및 경험을 바탕으로 초기 광산 탐사 및 개발에 중요한 지원을 하고 있으며, 현재 개발 중인 광산을 최적화하고 향후 개발 프로젝트에 관심이 있는 회사가 있다면 협력할 준비가 되어 있다고 언급함.
AzerGold 주요 광산 및 개발지
자료 : AzerGold CJSC(https://azergold.az/en/projects)
자료 : 아제르바이잔 통계청, 경제부, AzerGold, https://www.alamy.com/azerbaijan-physical-map-image365464603.html, http://www.maps-of-the-world.net/maps-of-asia/maps-of-azerbaijan/, https://azerbaijan.az/minerals, 무역관 종합
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